第703期

本篇報告導(dǎo)讀

功能性護膚品可分為皮膚學(xué)級護膚品和“重成分”護膚品。

其中，皮膚學(xué)級護膚品即所謂的“藥妝”，可細分為植物系、溫泉系和科學(xué)系；“重成分”護膚品主要包括“成分黨”護膚品和“純凈護膚品”。

監(jiān)管趨嚴下專業(yè)功能性護膚品更迎發(fā)展良機。

從新的監(jiān)管政策看，總體趨勢是更加嚴格且科學(xué)，一方面科學(xué)調(diào)整部分功效劃分、設(shè)定嚴格功效宣稱條件，另一方面制定負責(zé)及懲罰辦法，有望推動行業(yè)迎來洗牌，專業(yè)功能性護膚品品牌迎來更好地發(fā)展契機。

中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模超百億，增速遠高于護膚品整體，處于滲透率提升階段，“成分黨”品牌也初具規(guī)模。

根據(jù)?Euromonitor?統(tǒng)計，2019?年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模為?135.5?億元，同增?32.3%，增速較快且?2012?年以來總體呈提升趨勢。2016-2019?年中國皮膚學(xué)級護膚品/護膚品整體的增速?CAGR?分別為?25.7%/12.9%，皮膚學(xué)級護膚品增速遠超護膚品整體。

2019?年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品人均銷售額僅為?1.4?美元/人，較歐美、日本有四到十幾倍的差距，滲透率提升空間大，行業(yè)天花板尚遠。另外，我國部分“成分黨”代表品牌也初具規(guī)模。根據(jù)?Euromonitor?數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)“原料桶”品牌?HFP?的零售額為?22.82?億元。另根據(jù)公告數(shù)據(jù)，具備透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的華熙生物和魯商發(fā)展的化妝品板塊?2019?年營收規(guī)模分別為?6.34/3.13?億元，已初具規(guī)模。

由于本土皮膚問題及需求不同、本土品牌具有一定資源稟賦且方便醫(yī)研共創(chuàng)，功能性護膚品是本土品牌崛起的一個重要路徑。

2011?年，我國功能性護膚品牌主要為較早進入國內(nèi)藥店渠道的法系品牌和個別德國、日本品牌，國外品牌占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。2019?年，功能性護膚品牌已豐富為皮膚學(xué)級護膚品牌和“成分黨”品牌兩大類別，且在針對的皮膚問題和應(yīng)用的核心成分上具有很大豐富性。

從排名看，國貨品牌進步較為明顯，薇諾娜、比度克、玉澤份額均有所提升，2019?年薇諾娜以?20.5%的市占率一躍成為我國第一大皮膚學(xué)級護膚品牌。未來我們看好國貨功能性護膚品牌市占率持續(xù)提升，主要系更熟悉本土的皮膚問題及消費傾向、可通過醫(yī)研共創(chuàng)積累較好口碑以及本土品牌擁有獨特的資源稟賦。

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