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艾媒咨詢|2021年中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)研究報告

2021-05-08 18:54 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

在多方因素驅(qū)動下，中國品牌方在電商化發(fā)展進(jìn)程中正面臨著品牌化、鏈路化、新社交化和多樣化發(fā)展趨勢。因此品牌方需要在戰(zhàn)略規(guī)劃、線上運營、產(chǎn)品推廣落地等環(huán)節(jié)實現(xiàn)升級以適應(yīng)新的發(fā)展環(huán)境和保持競爭力，也導(dǎo)致其對于電商服務(wù)商的服務(wù)需求持續(xù)提升。針對客戶需求變化，電商服務(wù)商也將數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)從代運營升級至全鏈路。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國品牌電商服務(wù)商市場規(guī)模將增至2950.9億元。同時，隨著全行業(yè)線上轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢日益明顯，電商服務(wù)商的服務(wù)市場也面臨著更多藍(lán)海，主流品牌電商服務(wù)商也在不同細(xì)分市場構(gòu)建起自身差異化的競爭力。(《艾媒咨詢|2021年中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)研究報告》完整高清PDF版共66頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進(jìn)行報告下載)

核心觀點

市場規(guī)模：2020年規(guī)模超2000億元，品牌電商服務(wù)商市場持續(xù)擴大

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國品牌電商服務(wù)市場保持較快增長速度，在2019年已突破兩千億元，2021年有望達(dá)到2950.9億元。面對不斷成熟的電商市場和新興電商業(yè)態(tài)，品牌方對電商服務(wù)的需求仍將持續(xù)增長，整體市場規(guī)模也有望繼續(xù)擴大。

潛力市場：2020年宅經(jīng)濟發(fā)展下寵物行業(yè)市場增速超30%，健康消費市場有望爆發(fā)

iiMedia Research(艾媒咨詢)的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國寵物市場規(guī)模為2953億元，同比增長33.5%；健康消費相關(guān)市場也處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。寵物和健康消費市場主要由宏觀環(huán)境變化推動，整體發(fā)展?jié)摿υ谝咔楸l(fā)前已經(jīng)顯現(xiàn)，而新冠疫情進(jìn)一步推動了兩大行業(yè)增長，市場將迎來爆發(fā)期。

行業(yè)趨勢：電商新業(yè)態(tài)發(fā)展下，品牌方對新流量運營服務(wù)需求提升

以社交電商、直播電商為代表的新業(yè)態(tài)均將進(jìn)入萬億市場，新興市場的發(fā)展對品牌方線上運營也產(chǎn)生了影響。新的業(yè)態(tài)模式與傳統(tǒng)電商模式對流量觸達(dá)和利用差異較大，對品牌方私域流量運營能力要求更高，因此以流量效率、數(shù)字化導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和運營能力將逐漸成為電商服務(wù)商受看重的能力。

以下為報告部分節(jié)選內(nèi)容：

線上零售市場持續(xù)擴大，發(fā)展進(jìn)入成熟階段

數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)零售額規(guī)模持續(xù)擴大，2019年已突破十萬億元大關(guān)。而2020年雖然總體經(jīng)濟受到疫情沖擊，但網(wǎng)絡(luò)零售額規(guī)模也達(dá)到117601億元，占社會消費品零售總額三成。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國電商行業(yè)發(fā)展成熟，線上渠道成為中國消費重要陣地。面對整體消費環(huán)境的變化，各品牌方對線上發(fā)展的重視程度也日益提升，積極推動品牌業(yè)務(wù)電商化、數(shù)字化發(fā)展。

移動電商用戶規(guī)模將超8億，年輕用戶占比超三成

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國移動電商用戶規(guī)模達(dá)到7.88億人，其中24歲以下用戶占比33.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，電商行業(yè)的滲透率不斷提升，直播電商、社交電商等新業(yè)態(tài)的發(fā)展也使其能夠覆蓋的用戶類型更加廣泛。另一方面，隨著年輕人群逐漸成為消費主力和電商主要用戶，品牌方在市場爭奪中也需要適應(yīng)新一代客戶群體的消費需求和特點，同時也涉及到營銷環(huán)節(jié)的變化。

直播電商業(yè)態(tài)興起，品牌方流量運營思維改變

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國直播電商市場規(guī)模為9610億元，主流直播電商平臺年成交額都達(dá)到數(shù)億元量級。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年直播電商業(yè)態(tài)的迅速崛起，使商品線上銷售的模式發(fā)生了重要變化。通過直播帶貨，品牌方的“貨”能夠直接對接到消費者“人”的層面，且銷售的“場”也不同于傳統(tǒng)的電商模式，品牌方流量運營思維需要做出改變。

中國品牌電商服務(wù)商產(chǎn)業(yè)圖譜

2021年中國品牌電商服務(wù)商市場規(guī)模接近3000億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國品牌電商服務(wù)商市場規(guī)模保持較快增長速度，在2019年已突破兩千億元，2021年有望達(dá)到2950.9億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，品牌電商服務(wù)內(nèi)容從單一的店鋪運營、基礎(chǔ)功能服務(wù)，逐漸延展到全鏈路、全流程的數(shù)字化服務(wù)，面對不斷成熟的電商市場和新興電商業(yè)態(tài)，品牌方對電商服務(wù)的需求仍將持續(xù)增長，整體市場規(guī)模也有望繼續(xù)擴大。

不同成長階段品牌數(shù)字化服務(wù)訴求差異分析

品牌電商服務(wù)商構(gòu)建細(xì)分市場差異化競爭優(yōu)勢

電商市場的成熟發(fā)展，以及線上線下零售的融合加深，使全行業(yè)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢日益明顯。而賦能品牌電商化轉(zhuǎn)型的服務(wù)商市場也面臨更多藍(lán)海細(xì)分領(lǐng)域，主流品牌電商服務(wù)商也在不同的細(xì)分市場構(gòu)建起自身差異化的競爭力。如凱詰電商聚焦食品、嬰童潮玩、健康消費、寵物等細(xì)分行業(yè)，同時為以餐飲零售為主體的零售行業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù);壹網(wǎng)壹創(chuàng)在化妝品、快消品市場也呈現(xiàn)強大的競爭力;寶尊電商資源優(yōu)勢明顯且發(fā)展時間長，全品類服務(wù)均有不錯的表現(xiàn)。

2021年中國化妝品市場規(guī)模預(yù)計達(dá)4553億

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國化妝品市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年雖受疫情影響宏觀經(jīng)濟增長放緩，市場規(guī)模稍有下降但仍達(dá)到3958億元。線上發(fā)展方面，2021年春節(jié)淘系化妝品成交額同比翻倍，其中護(hù)膚及彩妝成交額合計達(dá)到334.47億元，1、2月分別同比增長20%及11%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前化妝品交易市場龐大，疫情的影響進(jìn)一步推動化妝品市場線上渠道增長，也使其成為電商服務(wù)需求較高的行業(yè)之一。

化妝品品牌電商發(fā)展特點-直播帶貨應(yīng)用度高

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，商家體驗過直播帶貨模式比例TOP4行業(yè)分別是化妝品、服裝、食品和家居飾品，其中化妝品行業(yè)以66.7%的比例排名第一。淘寶頭部主播薇婭與李佳琦近30天內(nèi)的直播中超過30%是美妝類產(chǎn)品，國內(nèi)外頭部化妝品品牌的天貓旗艦店合作直播次數(shù)平均較高。

化妝品品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-麗人麗妝&思理膚

化妝品品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-壹網(wǎng)壹創(chuàng)&百雀羚

食品品牌電商熱銷品類特點分析

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，食品零售行業(yè)體量巨大，且電商化滲透程度高，但細(xì)分品類之間發(fā)展特點各有差異。如休閑食品近年在電商渠道發(fā)展迅速，且建立起三只松鼠等線上發(fā)家的品牌，市場成熟度高;而酒水、餐飲等行業(yè)過往更加扎根線下，在新零售渠道融合趨勢下，也逐漸發(fā)力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來新的發(fā)展機遇。

食品品牌細(xì)分領(lǐng)域電商市場規(guī)模保持增長

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國休閑食品電商及酒類新零售規(guī)模均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，雖然2020年酒類新零售市場受疫情影響有所下降，但仍達(dá)到1168億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，休閑食品電商主要通過重視營銷宣傳的模式，通過創(chuàng)新玩法吸引流量關(guān)注，從而擴大銷售;而酒類行業(yè)則是線下食品品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型代表，結(jié)合線下渠道發(fā)展新零售模式，在發(fā)揮傳統(tǒng)品牌優(yōu)勢的同時滿足消費者新發(fā)展環(huán)境下的需求變化。

食品品牌電商化發(fā)展存在問題

食品品牌電商發(fā)展特點-產(chǎn)品&營銷玩法創(chuàng)新多樣

目前食品電商行業(yè)在同一食品類別下產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，例如頭部休閑零食品牌三只松鼠、百草味、良品鋪子、洽洽等均有推出小包裝混合堅果產(chǎn)品，且在堅果種類上也較為相似。目前企業(yè)發(fā)展方式就是通過快速的產(chǎn)品迭代和持續(xù)的文化創(chuàng)新能力來豐富產(chǎn)品維度、提高品牌活力，從而增強自身的市場競爭力。

食品品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-凱詰電商&KFC

食品品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-寶尊電商&星巴克

人口結(jié)構(gòu)變化推動寵物經(jīng)濟市場增長

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國結(jié)婚登記813萬對，同比下降14.1%。而60歲以上人口數(shù)量則逐年增長，2020年達(dá)到25400萬人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前中國人口結(jié)構(gòu)變化明顯，單身、老齡人群增多，該部分群體容易感受孤獨感，而寵物具有陪伴的功能，可成為他們的精神寄托。飼養(yǎng)寵物也可緩解其工作與生活壓力。因而，認(rèn)可結(jié)構(gòu)的變化正推動寵物經(jīng)濟市場增長。

寵物經(jīng)濟高速發(fā)展，細(xì)分市場需求龐大

iiMedia Research(艾媒咨詢)的數(shù)據(jù)顯示，中國寵物市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，2020年市場規(guī)模為2953億元，同比增長33.5%。其中，寵物食品及寵物用品市場規(guī)模在2020年分別達(dá)到1382億元及282億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，宏觀環(huán)境變化推動下，中國寵物經(jīng)濟興起，且對應(yīng)的寵物食品、用品等細(xì)分領(lǐng)域的市場增長明顯。在市場快速發(fā)展的情況下，相關(guān)品牌方在營銷推廣方面需求也得到釋放，電商服務(wù)商在寵物領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中國寵物品牌電商服務(wù)特點

寵物品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-凱詰電商 & BI

寵物品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-凱詰電商&BI

中國健康消費相關(guān)市場保持穩(wěn)健增長

iiMedia Research(艾媒咨詢)的數(shù)據(jù)顯示，目前中國健康消費相關(guān)市場正穩(wěn)步擴大，2020年健身器材、保健品、藥妝、功能型瘦身食品等市場均保持增長。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著居民人均消費水平提高，大眾對于健康相關(guān)消費意愿提升。2020年新冠疫情的爆發(fā)，也加強了群眾健康觀念。在此背景下，中國健康消費相關(guān)行業(yè)保持穩(wěn)健增長狀態(tài)，未來隨著民眾健康觀念進(jìn)一步深化，市場有望迎來高速增長。

2020年資本對健康消費市場熱情開始回升

中國保健品行業(yè)融資走勢與行業(yè)相關(guān)政策密切相關(guān)。從融資事件數(shù)量來看，與2015年保健品法律地位得到確認(rèn)有關(guān)，行業(yè)融資數(shù)量達(dá)到峰值為38起，往后融資事件數(shù)量開始逐年下降。從融資額來看，2010-2016年中國保健品行業(yè)融資額持續(xù)緩慢上升，到2017年達(dá)到峰值75.53億元，同時單筆融資額也達(dá)到歷史最高。2018年權(quán)健事件爆發(fā)，導(dǎo)致2018年底到2019年市場資本的熱情都比較低。2020年疫情爆發(fā)，保健品市場需求增長，資本投資熱情有所恢復(fù)。

健康消費品牌電商發(fā)展特點-延展中青老群體覆蓋

數(shù)據(jù)顯示，淘寶直播保健品在2018-2020年間的GMV年復(fù)合增長率高達(dá)325%，其中，九成消費來自于80、90后，此前也有央視也曾披露有1/4的保健品購買用戶為90后，中青年群體逐漸成為保健品消費主力。保健品已經(jīng)不是老年人的專屬產(chǎn)品，用戶年齡已經(jīng)向低齡化發(fā)展，中年、青年保健品市場成為保健品行業(yè)發(fā)展的新方向。

健康消費品牌電商發(fā)展特點-保健品銷售渠道線上化

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度32.6%的受訪保健品消費者從線上渠道購買產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國健康消費電商銷售渠道正在快速增長，保健品銷售線上化趨勢明顯。相比其他類別的健康消費產(chǎn)品，保健品線上銷售額更多，保健品的多類型功能適配各年齡層群體，且不像其他藥品需對癥下藥，是健康消費類產(chǎn)品中較容易線上化的品類。

健康消費品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例-凱詰電商&Nature Made

市場發(fā)展：規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)走向集中化

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然發(fā)展時間較長，但中國品牌電商服務(wù)商市場仍處于成長期，市場規(guī)模持續(xù)擴大。這主要由三方面因素驅(qū)動：一是中國電商產(chǎn)業(yè)成熟，新零售趨勢明顯，品牌方數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及在線上渠道尋求突破的需求增加;二是新興電商業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，品牌方需要適應(yīng)新的線上競爭環(huán)境;三是主力消費人群更新迭代，品牌方需要更好應(yīng)對客戶需求變化。面對高速增長和變化的市場需求，人才儲備、技術(shù)創(chuàng)新能力等對于品牌電商服務(wù)商的競爭力都有重要影響，因此專業(yè)的服務(wù)商更受客戶信賴，行業(yè)也將進(jìn)一步分化，往頭部集中。

行業(yè)機遇：新冠疫情催生更多市場機會

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2020年“新冠疫情”的爆發(fā)對電商業(yè)務(wù)造成巨大影響，同時也為品牌電商服務(wù)商帶來更多發(fā)展機會。從細(xì)分市場來看，疫情爆發(fā)初期中國居民線下消費銳減，宅經(jīng)濟實現(xiàn)快速發(fā)展，帶動著健身器材、消殺用品、寵物用品等品類線上交易猛增，也促使更多該類細(xì)分市場的品牌方加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使服務(wù)商在細(xì)分市場的需求提升;從品牌源地來看，在中國疫情逐漸得到控制、海外疫情爆發(fā)的情況下，中國成為海外品牌重視的市場，而布局線上渠道則需要電商服務(wù)商提供全面的服務(wù)。

服務(wù)需求：品牌方對新流量運營服務(wù)需求提升

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，以社交電商、直播電商為代表的新業(yè)態(tài)興起對品牌方數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)需求產(chǎn)生巨大影響。新的業(yè)態(tài)模式與傳統(tǒng)電商模式對流量觸達(dá)和利用差異較大，新業(yè)態(tài)對品牌方私域流量運營能力要求更高，因此以流量效率、數(shù)字化導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和運營能力將逐漸成為電商服務(wù)商受看重的能力，也是服務(wù)商爭奪客戶的關(guān)鍵因素之一。