保時捷將上市,估值5871億,或成為歐洲史上最大IPO
豪華超跑品牌保時捷正式啟動上市計劃。
當(dāng)?shù)貢r間9月5日晚間,全球汽車巨頭德國大眾集團(Volkswagen AG)公告稱,將推動旗下跑車品牌保時捷在德國法蘭克福證券交易所上市,預(yù)計時間為9月底或10月初。
不過,大眾集團強調(diào),這還取決于資本市場的動向。若上市成功,這將是有史以來全球規(guī)模最大的IPO之一。
據(jù)悉,投資者對保時捷品牌給出了600億到850億歐元(約合人民幣4144億到5871億元)的估值。
這意味著,IPO可能籌集超過100億歐元,如果加上非公開發(fā)售,籌資額將超過200億歐元。以850億歐元的估值來計算,保時捷的IPO將使德國電信1996年130億美元的上市規(guī)模黯然失色,那在當(dāng)時是歐洲最大的IPO。

保時捷品牌首席執(zhí)行官、同時兼任大眾集團首席執(zhí)行官的奧博穆(Oliver Blume)表示:“我們非常歡迎大眾集團監(jiān)事會的積極決定,這對保時捷來說是一個歷史性的時刻。我們相信,作為世界上最成功的跑車制造商之一,首次公開募股將為我們打開新的篇章,并能夠擁有更大的獨立性。我們將有機會繼續(xù)施行我們的戰(zhàn)略?!?/p>
大眾集團的首席財務(wù)官Arno Antlitz同樣對保時捷的IPO計劃持積極態(tài)度并表示:“保時捷公司的IPO將為大眾汽車的轉(zhuǎn)型帶來明顯的推動力”。

根據(jù)大眾與保時捷的計劃,IPO過程中大眾集團將對外出售最多 25% 的保時捷公司優(yōu)先股。
大眾方面希望能夠通過IPO獲得150億至200億歐元的新鮮資金,其中一半將用于特別派息回饋股東——尤其是集團最大股東保時捷-皮耶希家族。
對于已經(jīng)喪失了保時捷品牌管理權(quán)的保時捷-皮耶希家族而言,重新大量購入保時捷公司優(yōu)先股以部分掌握家族老字號企業(yè)的決策權(quán)是長久目標(biāo)。至于剩余近百億歐元的收入,大眾集團將投入電池技術(shù)和車載軟件的研發(fā)。