美國角色產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為10934.49億元，英國1003.18億元、日本994.07億元、印度尼西亞54.77億元。

作者：依依

2014年-2017年，韓國的角色產(chǎn)業(yè)在以年均7.8%的增速增長。

到了2018年，市場增速放緩，以同比2.4%的增速微漲至713億元。這背后的一個原因，是國內市場趨于飽和。

出口成為了韓國角色產(chǎn)業(yè)的一個增長點，從2014年起，4年里出口額的年均增速達到了11.1%。2018年，韓國角色產(chǎn)業(yè)713億元的銷售額中，有52.66億元來自出口，占比約7.4%。

從全球化角度看，二次元形象的角色具備全球化的優(yōu)勢。為了擴大收入，許多韓國公司也早已向海外市場擴張。比如，Kakao Friends線下店已經(jīng)開到了中國、日本，歐洲等國家和地區(qū)。

那么，哪些國家是韓國角色產(chǎn)業(yè)出口的首選？這些海外市場情況如何？下面，我們將從這兩個角度，做簡單的闡述和分析。（回顧：一年銷售額713億元，韓國角色產(chǎn)業(yè)給我們帶來哪些啟示？）

出口額連續(xù)五年增長，北美、歐洲和中國貢獻大

2018年，韓國角色產(chǎn)業(yè)的總出口額7.45億美元，進口額1.67億美元。

自2014年起，4年里出口額以年均11.1%的增速增長。

韓國的角色產(chǎn)業(yè)主要進出口國都有哪些？

出口方面，北美地區(qū)的比重最高為23.7%，出口總額是1.76億美元，中國位居第二，歐洲和東南亞分列第三和第四位。

進口方面，中國、日本和東南亞居于前三。

這說明，韓國是中國角色產(chǎn)品的主要輸出國家。2018年，韓國從中國進口的產(chǎn)品占比高達41.9%，進口總額約為7030.0萬美元，其次是東南亞、日本、北美和歐洲地區(qū)。

這些產(chǎn)品出口到海外市場，主要和哪些企業(yè)在合作？

比起與出口代理公司合作，直接與當?shù)氐牧魍I(yè)合作、參與展會等直接的出口方式占有最大的比重，達到了60.4%。

其中，與商家合作的占比為30.7%，以展會售賣方式出口的占比為29.7%。

而后，才是韓國本地代理公司合作（21.1%）、公司設立的海外辦事處（11.2%）、與目標市場代理公司合作（2.1%）與網(wǎng)絡銷售（5.3%）。

從出口形態(tài)來看，出口成品占比為45.3%，角色授權36.3%、OEM（代工）18.4%。

角色產(chǎn)業(yè)的進出口額增長的背后，離不開諸多企業(yè)和從業(yè)人員的努力。自2016年起，韓國角色產(chǎn)業(yè)里的相關企業(yè)，每年都在以平均0.7%的速度增加。到2018年，相關企業(yè)到數(shù)量達到了2534家，同比增長了12.2%。

一般情況，我們把角色產(chǎn)業(yè)按照生產(chǎn)和銷售把產(chǎn)業(yè)企業(yè)分為兩大類，從事生產(chǎn)相關的企業(yè)又分為產(chǎn)品開發(fā)和授權，產(chǎn)品制造兩類，從事相關的企業(yè)分為批發(fā)和零售兩類。

值得注意的是，雖然2018年韓國從事生產(chǎn)相關的企業(yè)減少了67家，這是因為產(chǎn)品制造公司數(shù)量銳減了38家，開發(fā)和授權公司的數(shù)量減少了29家。而從事角色生產(chǎn)的企業(yè)，共計1131家。

和生產(chǎn)相關的企業(yè)減少不同，2018年韓國批發(fā)和零售角色商品的企業(yè)均有增加。相關企業(yè)共有1403家（占比55.4%），其中零售企業(yè)1042家，同期對比增加34.6%。

隨著從事角色產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量和從業(yè)者的增加，銷售額也呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢。2018年，每個企業(yè)的平均銷售額為48.17億韓元，人均銷售額為3.36億韓元。

下面我們將介紹主要五國國家的角色產(chǎn)業(yè)市場的現(xiàn)況，分別是美國、英國、日本、印度尼西亞。

美國、英國、日本和印尼四國的角色市場概況

1、美國

縱觀全球，美國擁有最大的角色產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，2018年同對比增長2.1%，增至1542.72億美元。

（單位：百萬美元，%）

美國的角色產(chǎn)業(yè)主要以娛樂、服裝、時尚為中心發(fā)展。

樂觀估計，美國的角色產(chǎn)業(yè)在今后，將以平均3.4%的增長率持續(xù)增長。到2023年，市場規(guī)模將達到822.46億美元的規(guī)模。

從細分品類來看，占比重最大的前五個品類分別是服裝239.86億美元、飾品/時尚190.41億美元、家裝165.67億美元、玩具142.41億美元、軟件/主機游戲/APP 103.62億美元。

其中，玩具扭轉了2017年0.1%的負增長，2018年以4.2%的增速成為第四大收益來源。

相反，生活家電（CE）、禮品、居家服等領域同期對比呈現(xiàn)出減少的趨勢。

（單位：百萬美元）

下面我們來看看美國的角色市場的主要構成。

根據(jù)NPD（NPD Group）發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國的玩具市場以4.2%增長率，增長到了142.41億美元的市場規(guī)模。

從類別來看，汽車玩具銷售額1.5億美元、其他玩具0.8億美元、建筑玩具0.9億美元、兒童/嬰幼兒玩具1.6億美元。

（單位：十億美元）

具體到玩具品牌，漫威宇宙、L.O.L驚喜盲盒、芭比、星戰(zhàn)等IP的銷售量最為可觀，其中L.O.L.驚喜盲盒呈現(xiàn)出極佳的增長態(tài)勢。

2、英國市場

英國的角色授權市場呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，2018年的市場規(guī)模為145.81億美元，實現(xiàn)了3.9%的增長率。

預計到2023年，英國的角色市場規(guī)模將以3.7%的增長率，增長至174.85億美元。

（單位：百萬美元，%）

從類型上看，玩具業(yè)同對比減少了3.2%，但依舊是占比最高的品類，年銷售額達到了27.98億美元。

因少子化問題，幼兒用品進一步呈現(xiàn)出負增長的趨勢（-16.5%），2018年市場規(guī)模為3.53億美元。

（單位：百萬美元，%）

因為沒有關于英國角色市場相關的詳細資料，我們將從NPD所掌握的英國玩具市場，從側面進行分析。

據(jù)NPD發(fā)表的資料顯示，英國仍舊占有歐洲最大、全球第4的玩具市場。但2018年，英國的玩具市場同比減少了296.82億元（33億英鎊）的規(guī)模。同期，歐洲的玩具市場規(guī)?？s減了3%。

NPD認為，造成市場縮減的主要因素可以歸為——Toysrus的破產(chǎn)、缺少人氣電影的角色授權、線下商店消費的縮減、英國脫歐（Brexit）問題等。

眾所周知，英國最具有人氣的角色當屬電影《哈利波特》的角色，以及幼兒動畫《小豬佩奇》的角色。據(jù)NPD發(fā)表的資料顯示，在英國幾乎每5分鐘就會賣出一款《哈利波特》授權的玩具，主要商品為樂高玩具。

3、日本

素有動漫大國之稱的日本，2018年的角色產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到了140.29億美元，同比增長了5.8%。

如果能維持此前年均5.8%的增長率，2023年日本的角色市場規(guī)模將達到185.47億美元。

從行業(yè)分類來看，角色/娛樂產(chǎn)業(yè)就占據(jù)了整個市場的77.3%的份額，市場規(guī)模達到了108.45億美元，同比增長了6.5%。

其次，是角色/品牌?（13.87億美元）、服裝（9.8億美元)。

（單位：百萬美元，%）

從類型看，2018年，玩具仍是最大的品類，占比22.5%，市場規(guī)模為31.57億美元，其次是服裝（18.81億美元）、軟件/主機游戲/APP（18.57億美元）、飾品/時尚（12.28億美元）、出版（10.09億美元）。

（單位：百萬美元，%）

占據(jù)日本角色市場最大份額的玩具業(yè)，從2000年開始呈現(xiàn)出疲軟的態(tài)勢。這與日本的高齡化、低出生率以及數(shù)碼設備的普及有直接關系。

據(jù)日本玩具協(xié)會發(fā)表的資料來看，隨著0~15歲人口的快速縮減，在2009年達到了最低點后，出現(xiàn)了稍有緩和的趨勢。

2018年，女童玩具市場的規(guī)模為男童玩具市場規(guī)模的30%，由此可見女童玩具市場仍舊具有很大的潛力。

由于低生育率而開始擴展成人玩具市場，如VR互動游戲設備和航拍無人機等產(chǎn)品，也促使玩具市場呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展方向。

（單位：百萬日元，%）

4、印度尼西亞

近年來，印度尼西亞的角色市場呈快速增長的態(tài)勢，2018年同比增長了26.3%，市場規(guī)模達到了7.73億美元。

其中，角色/娛樂市場增長41.4%，企業(yè)/品牌市場增長了82.4%。

如果印度尼西亞每年能以18%左右的增長率發(fā)展，2023年角色市場的規(guī)模將達到17.57億美元。

（單位：百萬美元，%）

從行業(yè)類別上來看，這幾個方面出現(xiàn)了增長：

角色/娛樂市場的占比最大，達到了50.8%，為3.93億美元。企業(yè)/品牌（1.66億美元）、時尚（1.19億美元）、體育（1100萬美元）、名人/名流（1100萬美元）緊隨其后。

此外出版業(yè)、音樂和時尚都在同比減少。2018年，音樂相關的角色產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比減少了100萬美元，音樂相關的角色產(chǎn)業(yè)規(guī)模也同比下降了21.6%。

（單位：百萬美元，%）

印度尼西亞的角色市場，主要由國際大企業(yè)占有，其中最有影響力的當屬迪士尼。以2016年的數(shù)據(jù)為基準，迪士尼在印度尼西亞的業(yè)務合作涉及100多家企業(yè)，其中80%為本土企業(yè)。