今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩加劇，板塊分化進(jìn)一步凸顯。受此影響，權(quán)益類基金年內(nèi)收益出現(xiàn)較大分化。觀7月基金發(fā)行，“一日售罄”與發(fā)行失敗、發(fā)行延期的基金兼而有之。不僅如此，截至8月2日，今年以來(lái)新申報(bào)或改名為“碳中和”相關(guān)主題的基金數(shù)量達(dá)到15只。此外，截至8月2日，共有22家QFII出現(xiàn)在36家A股公司的前十大流通股股東名單中。從QFII持股變動(dòng)情況來(lái)看，二季度QFII重點(diǎn)加碼了先進(jìn)制造板塊，持股風(fēng)格更偏向成長(zhǎng)。

新基發(fā)行方面。8月3日，東方基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方基金”）發(fā)行一只債券型基金。8月2日，萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家基金”）、工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀瑞信基金”）均推出了一只混合型基金。

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一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、7月新基發(fā)行分化延續(xù)，仍呈現(xiàn)“冰火兩重天”態(tài)勢(shì)

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩加劇，板塊分化進(jìn)一步凸顯。受此影響，權(quán)益類基金年內(nèi)收益出現(xiàn)較大分化，近三成基金年內(nèi)回報(bào)超過(guò)10%的同時(shí)，仍有近三成基金處于虧損狀態(tài)。與此同時(shí)，7月基金發(fā)行方面，“一日售罄”與發(fā)行失敗、發(fā)行延期的基金兼而有之。據(jù)悉，市場(chǎng)分化態(tài)勢(shì)或在8月轉(zhuǎn)向均衡，隨著基金公司頭部效應(yīng)的強(qiáng)化，基金發(fā)行的兩極化或成常態(tài)。

8月2日，三大指數(shù)悉數(shù)收漲。但從今年整體情況來(lái)看，A股市場(chǎng)板塊分化格局依然明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤，上證50、滬深300指數(shù)年內(nèi)下跌11.8%、5.33%，而中證500、中證1000指數(shù)分別上漲7.93%、11.37%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)年內(nèi)分別上漲17.77%、14.82%。受此影響，權(quán)益類基金的年內(nèi)收益同樣出現(xiàn)較大分化。

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2、公募爭(zhēng)搶熱門賽道，15只“碳中和”主題基金出爐

隨著“碳中和”、“碳達(dá)峰”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，相關(guān)概念股大漲，部分跟蹤環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)主題的基金，近日紛紛改名“碳中和”基金，另有多家基金公司也密集申報(bào)“碳中和”主題基金，近半年就布局十多只相關(guān)產(chǎn)品，搶占這一熱門賽道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月2日，今年以來(lái)新申報(bào)或改名為“碳中和”相關(guān)主題的基金數(shù)量達(dá)到15只，其中，7只為股票ETF及其聯(lián)接基金，7只為主動(dòng)權(quán)益類基金，另有一只定開(kāi)債基。

具體來(lái)看，目前瞄準(zhǔn)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)，布局股票ETF產(chǎn)品的有華夏、易方達(dá)、銀華、廣發(fā)、鵬華、泰康資管等6家公募管理人旗下7只產(chǎn)品。在主動(dòng)權(quán)益類基金中，匯添富、海富通、西部利得、創(chuàng)金合信等基金公司都有“碳中和”主題基金產(chǎn)品獲批。此外，創(chuàng)金合信、財(cái)通、新華基金旗下“碳中和”相關(guān)主題基金、永贏基金旗下“信利碳中和一年定開(kāi)債發(fā)起式基金”，目前處于申報(bào)環(huán)節(jié)。

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3、年內(nèi)144只基金清盤同比增長(zhǎng)73.49%，債基占比接近四分之一

今年以來(lái)，已有144只基金宣告清盤，其中債基占比接近四分之一。此外，面臨“3年大考”的發(fā)起式基金中，有超四成基金規(guī)模尚未達(dá)到2億元，或面臨清盤。數(shù)據(jù)顯示，7月有19只基金進(jìn)入清算程序。截至7月31日，今年以來(lái)，累計(jì)有54家公司旗下的144只基金遭遇清盤，較去年同期的83只產(chǎn)品增長(zhǎng)73.49%。其中，63只為債券型基金，占比達(dá)43.74%，此外，55只為混合型基金，20只為股票型基金。

根據(jù)公告，基金清盤歸于三類：一是經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)；二是在基金合同約定的時(shí)間內(nèi)，基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5,000萬(wàn)元或者基金份額持有人數(shù)量不滿200人；三是達(dá)到基金合同約定的其他清盤條件。

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4、今年以來(lái)公募高管變更達(dá)211人，涉及91家公司

鐵打的營(yíng)盤流水的兵，基金公司的高管變更頻繁成為常態(tài)。近期多家基金公司發(fā)布了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高管變更的公告。數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，今年以來(lái)公募基金高管變更已達(dá)211人，涉及91家公司，其中，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理變動(dòng)人數(shù)分別為43人、58人。

僅從近期來(lái)看就有不少基金公司宣告“掌門人”變更。如7月31日，合煦智遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱，原總經(jīng)理趙新宇由于個(gè)人原因離任，由董事長(zhǎng)鄭旭代任總經(jīng)理一職，任職日期是7月30日。合煦智遠(yuǎn)基金是一家“個(gè)人系”公募，2017年8月21日成立。

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5、加大先進(jìn)制造板塊配置力度，22家QFII現(xiàn)身36家A股公司

隨著上市公司半年報(bào)漸次披露，QFII二季度持股情況浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，共有22家QFII出現(xiàn)在36家A股公司的前十大流通股股東名單中。二季度成長(zhǎng)風(fēng)格表現(xiàn)相對(duì)較為強(qiáng)勢(shì)，以重倉(cāng)大金融和消費(fèi)板塊見(jiàn)長(zhǎng)的QFII持倉(cāng)風(fēng)格略有改變，明顯加大了對(duì)先進(jìn)制造板塊的配置力度。展望后市，多家外資機(jī)構(gòu)表示，未來(lái)布局將緊盯先進(jìn)制造行業(yè)。

從QFII持股變動(dòng)情況來(lái)看，二季度QFII重點(diǎn)加碼了先進(jìn)制造板塊，持股風(fēng)格更偏向成長(zhǎng)。具體來(lái)看，和一季度相比，QFII加倉(cāng)了機(jī)床設(shè)備行業(yè)的昊志機(jī)電、電子設(shè)備制造行業(yè)的信維通信，以及和新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的邁為股份、龍?bào)纯萍嫉?。此外，二季度，QFII成為臺(tái)基股份、樂(lè)鑫科技等芯片股的新晉前十大流通股股東。

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二、基金公司動(dòng)態(tài)

1、景順長(zhǎng)城基金舉辦投教活動(dòng)，傾聽(tīng)投資者心聲

為提高投資者對(duì)基金投資的全面認(rèn)識(shí)，提升投資理財(cái)能力，在深圳證監(jiān)局指導(dǎo)下，景順長(zhǎng)城基金近日開(kāi)展了“四個(gè)走進(jìn)”投教系列活動(dòng)之一“走進(jìn)基金公司”，通過(guò)講座與投資者互動(dòng)交流，傾聽(tīng)投資者心聲。

景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理李黎介紹，景順長(zhǎng)城基金成立18年以來(lái)，始終堅(jiān)持“寧取細(xì)水長(zhǎng)流，不要驚濤裂岸”的投資理念，為投資者取得了可觀的回報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，景順長(zhǎng)城基金過(guò)去五年權(quán)益類基金整體絕對(duì)收益率達(dá)到207.96%，排在全行業(yè)第二位，在權(quán)益類大型公司中排名第一位。

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2、首家萬(wàn)億級(jí)非貨幣基金銷售機(jī)構(gòu)面世，螞蟻基金非貨幣基金銷售破萬(wàn)億元

公募基金行業(yè)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。二季度，首家萬(wàn)億級(jí)非貨幣規(guī)模基金公司誕生。同時(shí)，在基金銷售市場(chǎng)也出現(xiàn)了第一家萬(wàn)億級(jí)非貨幣基金銷售機(jī)構(gòu)。借助互聯(lián)網(wǎng)流量?jī)?yōu)勢(shì)，螞蟻基金非貨幣基金保有規(guī)模達(dá)到10,594億元。招商銀行則繼續(xù)在權(quán)益基金銷售領(lǐng)域保持領(lǐng)先，以7,535億元蟬聯(lián)冠軍。

基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，螞蟻基金非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模達(dá)到10,594億元，成為首家破萬(wàn)億的基金銷售機(jī)構(gòu)；單季規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)1,000億。招商銀行、工商銀行分別以7,961億元、5,875億元分列第二和第三位。

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3、國(guó)泰君安第五屆818理財(cái)節(jié)拉開(kāi)序幕，加快推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展

8月2日，從國(guó)泰君安獲悉，2021年的國(guó)泰君安第五屆818理財(cái)節(jié)于當(dāng)日正式拉開(kāi)序幕，基于國(guó)泰君安君弘APP開(kāi)展，為期一個(gè)月，秉承“投資中國(guó)，共創(chuàng)財(cái)富，國(guó)泰君安與你相約818”的理念，搭載公司投顧、產(chǎn)品、投教等優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，提升客戶理財(cái)心智，為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航，助力公司實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。

2017年以來(lái)，國(guó)泰君安結(jié)合公司司慶日，堅(jiān)守“金融報(bào)國(guó)”的初心，面向海量客群，每年舉辦818理財(cái)節(jié)，回饋廣大客戶，已成行業(yè)現(xiàn)象級(jí)事件。818理財(cái)節(jié)基于金融科技平臺(tái)傳導(dǎo)專業(yè)的投資方法與正確的投資觀念，增強(qiáng)客戶信任，為投資者提供場(chǎng)景化、個(gè)性化的數(shù)字化財(cái)富管理服務(wù)。

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4、世界最大養(yǎng)老基金罕見(jiàn)大幅度減持美債，同時(shí)增加歐洲債券持有

截至今年一季度，世界最大的養(yǎng)老基金日本政府退休養(yǎng)老金（GPIF）將美國(guó)政府債券和票據(jù)的持有比例從之前的47%削減至35%，同時(shí)大幅增加了歐洲債券的持有。據(jù)媒體對(duì)最新數(shù)據(jù)的分析，如此大幅度減倉(cāng)著實(shí)少見(jiàn)，盡管這一1.7萬(wàn)億美元的巨無(wú)霸并沒(méi)有對(duì)外公開(kāi)其操作的邏輯，但無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)影響力。

分析認(rèn)為，這可能是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)看空美債的操作，但不排除依照指數(shù)權(quán)重調(diào)倉(cāng)的邏輯存在。因?yàn)榻刂?月底，富時(shí)羅素債券指數(shù)的權(quán)重里美債占38%。還有一種推測(cè)是去年市場(chǎng)出現(xiàn)大幅調(diào)整時(shí)需要使用美債作為安全性資產(chǎn)，而在新冠疫情初期的恐慌過(guò)去后，就沒(méi)有必要持有如此規(guī)模的美債。

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5、睿遠(yuǎn)公益基金會(huì)理事長(zhǎng)變更為潘鑫軍，曾為東方證券服務(wù)17年

近日，上海市民政局公告顯示，上海睿遠(yuǎn)公益基金會(huì)理事長(zhǎng)變更為潘鑫軍。公開(kāi)資料顯示，潘鑫軍于1961年出生，工商管理碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾為東方證券服務(wù)17年。其中，2003年1月至2010年1月?lián)螙|方證券黨委副書記、總經(jīng)理，2010年1月至2020年10月?lián)螙|方證券黨委書記、董事長(zhǎng)，期間還曾擔(dān)任匯添富基金董事長(zhǎng)、東證資管董事長(zhǎng)、東方花旗董事長(zhǎng)。

據(jù)悉，加盟睿遠(yuǎn)基金后，潘鑫軍將主要負(fù)責(zé)睿遠(yuǎn)基金的公益事業(yè)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。潘鑫軍在中國(guó)證券行業(yè)和基金行業(yè)具有舉足輕重的地位，他的加盟，將促使睿遠(yuǎn)基金的公益事業(yè)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)更加系統(tǒng)化、長(zhǎng)期化，為公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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三、新基金發(fā)行

1、東方基金推出新債基，劉長(zhǎng)俊1只任職逾一年產(chǎn)品凈值下跌1.36%

8月3日，東方基金推出了一只債券型基金，為東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“東方中債1-5年政策性金融債A”），基金經(jīng)理為劉長(zhǎng)俊。

公開(kāi)信息顯示，東方中債1-5年政策性金融債A以“通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化”為投資目標(biāo)，要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、各類政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

劉長(zhǎng)俊，2019年7月加盟東方基金,現(xiàn)任東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金、東方卓行18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、東方臻慧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。此前，劉長(zhǎng)俊曾任職于上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司、上海大智慧股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司等。

自2021年7月30日，劉長(zhǎng)俊開(kāi)始任職東方中債1-5年政策性金融債A基金經(jīng)理。截至2021年8月3日，劉長(zhǎng)俊任職5只債券型基金的基金經(jīng)理。其中，劉長(zhǎng)俊任職逾一年的產(chǎn)品包括東方臻慧純債債券A，任職回報(bào)率為4.87%；東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A，任職回報(bào)率為-1.36%；東方穩(wěn)健回報(bào)債券A，任職回報(bào)率為4.43%。

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2、萬(wàn)家基金新混基發(fā)售，蘇謀東2只產(chǎn)品近1年業(yè)績(jī)落后同類平均逾10%

8月2日，萬(wàn)家基金發(fā)售了一只混合型基金，為萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A”），基金經(jīng)理為蘇謀東。

公開(kāi)信息顯示，萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A以“在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

蘇謀東，2013年3月加入萬(wàn)家基金,曾任萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、萬(wàn)家頤達(dá)保本混合型證券投資基金等基金經(jīng)理；現(xiàn)任萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金、萬(wàn)家頤和保本混合型證券投資基金、萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此外，蘇謀東曾就職于寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。

自2021年7月17日，蘇謀東起任萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A基金經(jīng)理。截至2021年8月3日，蘇謀東共任職7只混合型基金和3只債券型基金的基金經(jīng)理。其中，蘇謀東任職萬(wàn)家瑞祥混合A、萬(wàn)家瑞和靈活配置混合A均超一年，截至2021年8月2日，上述基金近1年的階段漲幅分別為7.87%、4.24%，均大幅落后于同期同類平均漲幅18.64%。

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3、工銀瑞信基金推出新混基，鄢耀2只基金近3年漲幅大幅跑贏同類平均

8月2日，工銀瑞信基金發(fā)行了一只混合型基金，為工銀瑞信恒興6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A”），基金經(jīng)理為鄢耀。

公開(kāi)信息顯示，工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A以“精選行業(yè)中具有綜合比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通投資標(biāo)的股票、股指期貨、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

鄢耀，2010年加入工銀瑞信,現(xiàn)任權(quán)益投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理兼任投資經(jīng)理,擔(dān)任工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金、工銀瑞信新金融股票型證券投資基金、工銀瑞信總回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，鄢耀先后在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司任職。

自2021年7月16日，鄢耀起任工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A基金經(jīng)理。截至2021年8月3日，鄢耀共任職5只混合型基金和1只股票型基金的基金經(jīng)理。其中，截至2021年8月2日，工銀新金融股票、工銀總回報(bào)靈活配置混合A近3年的階段漲幅分別為252.9%、159.24%，分別遠(yuǎn)超同期同類平均漲幅120.24%、86.77%。