宏觀政策：

1、國務(wù)院：繼續(xù)深化利率市場化改革，用好保交樓專項(xiàng)借款

10月26日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)第十次全國深化“放管服”改革電視電話會(huì)議重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知：給予地方更多自主權(quán)，因城施策運(yùn)用好政策工具箱中的40多項(xiàng)工具，靈活運(yùn)用階段性信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。有關(guān)部門和各地區(qū)要認(rèn)真做好保交樓、防爛尾、穩(wěn)預(yù)期相關(guān)工作，用好保交樓專項(xiàng)借款，壓實(shí)項(xiàng)目實(shí)施主體責(zé)任，防范發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。同時(shí)，結(jié)合實(shí)際出臺(tái)針對(duì)性支持其他消費(fèi)領(lǐng)域的舉措。

2、福建省福州市：六部門聯(lián)合通知，房企交房前要報(bào)備住宅質(zhì)量保證書

10月25日，根據(jù)福州市住房保障和房產(chǎn)管理局、福州市自然資源和規(guī)劃局、福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局、福州市地方金融監(jiān)督管理等六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范商品房延期交房問題的工作措施》：1、為保障業(yè)主權(quán)益，各開發(fā)企業(yè)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付前，需向福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局報(bào)備住宅質(zhì)量保證書、住宅使用說明書，交付使用情況；2、需在交房現(xiàn)場公開展示“兩書一表”，即住宅使用說明書、住宅質(zhì)量保證書、房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案表；3、對(duì)需辦理不動(dòng)產(chǎn)證的房產(chǎn)，開發(fā)企業(yè)應(yīng)向購房人提供住宅使用說明書和住宅質(zhì)量保證書，“兩書”應(yīng)明確商品房各部位維保事項(xiàng)和維保期限，并對(duì)交付后維修房屋期間產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)用作出約定。

3、河南省駐馬店：遂平縣規(guī)定房企納入房源不得辦理融資抵押

10月26日，河南省駐馬店遂平縣發(fā)布《關(guān)于印發(fā)遂平縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)征收補(bǔ)償房票安置實(shí)施意見的通知》和《關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參與房票安置及報(bào)送“房源超市”房源的通知》?！栋仓猛ㄖ凤@示，遂平縣規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)尚未啟動(dòng)拆遷的國有土地上房屋征收補(bǔ)償項(xiàng)目和集體所有土地補(bǔ)償安置項(xiàng)目全面推行房票安置。實(shí)施房票安置后，新的房屋征收補(bǔ)償和土地補(bǔ)償安置項(xiàng)目原則上不再建安置房。納入省保障性住房臺(tái)賬實(shí)物安置的除外。而《關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參與房票安置及報(bào)送“房源超市”房源的通知》明確了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參與房票安置準(zhǔn)入條件，參與房票安置的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)具備合法有效的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，無不良誠信記錄；參與房票安置的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在中心城區(qū)開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)取得《商品房預(yù)售許可證》；第一期房源為現(xiàn)房，納入房票安置“房源超市”的現(xiàn)房，已在不動(dòng)產(chǎn)登記部門進(jìn)行首次登記且未銷售；參與房票安置的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，其提供的房源納入“房源超市”的不得辦理融資抵押，房源信息實(shí)行動(dòng)態(tài)更新；納入“房源超市”的房源價(jià)格不高于該項(xiàng)目已售房屋平均價(jià)格，房源價(jià)格從簽訂協(xié)議之日算起，6個(gè)月內(nèi)不得調(diào)價(jià)。

融資動(dòng)態(tài)：

1、華潤置地：完成發(fā)行30億元CMBS，底層資產(chǎn)為石家莊萬象城

10月25日，華潤置地成功發(fā)行10年期“石家莊萬象城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（CMBS）”，發(fā)行規(guī)模30.01億元。上述專項(xiàng)計(jì)劃的底層資產(chǎn)為石家莊萬象城，項(xiàng)目于2018年11月開業(yè)，位于石家莊市橋西區(qū)，項(xiàng)目建筑面積達(dá)18萬平方米，地上7層，底下4層，其中負(fù)一到七層為商場。華潤置地認(rèn)為，本次長期限CMBS較好地匹配了持有物業(yè)投資回收周期長的特點(diǎn)，并維持了較低的融資成本。目前，華潤置地已累計(jì)獲批8單商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，總發(fā)行規(guī)模約251.82億元。

2、中海企業(yè)：發(fā)行10億元中票，利率2.85%

10月27日，中海企業(yè)2022年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告發(fā)布：本期債券簡稱“22中海企業(yè)MTN005”，發(fā)行總額10億元，期限5年，利率2.85%。

投資動(dòng)態(tài)：

1、浙江省杭州市：2宗地塊局部控規(guī)調(diào)整，分別位于蕭山區(qū)和臨平區(qū)

10月26日，杭州規(guī)自局發(fā)布2則地塊項(xiàng)目選址暨局部控規(guī)調(diào)整公告，包括蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)黨山單元XSGL1804-02、03、04、05地塊和臨平區(qū)東湖新城單元LP2505-01、02、05地塊。蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)地塊位于蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)東部黨山控規(guī)單元（XSGL18）的西南側(cè)，規(guī)劃范圍為東至黨柯路、南至黨柯路、西至黨柯路、北至黨柯路，用地面積16.86公頃。調(diào)整前，區(qū)塊內(nèi)包括原XSGL1804-02、原XSGL1804-03、原XSGL1804-04、和原XSGL1804-05共4宗地塊，用地性質(zhì)分別為住宅商業(yè)兼容用地（R21/B1）和服務(wù)設(shè)施用地（R22）。調(diào)整后變?yōu)?宗地塊，包含2宗住宅用地，1宗商住用地和1宗服務(wù)設(shè)施用地。

臨平區(qū)東湖新城單元地塊位于杭州市臨平區(qū)東湖新城單元（LP25）內(nèi)，東至順意路，南至昌達(dá)路，西至順達(dá)路，北至宏達(dá)路，用地面積7.86公頃。調(diào)整前，區(qū)塊內(nèi)分3宗地塊，分別是LP2505-B2/M1-01地塊（B2/M1），LP2505-B1/B2-02地塊（B1/B2），和LP2505-B1/B2-05地塊（B1/B2）。調(diào)整后變?yōu)?宗地塊，包含2宗住宅用地、1宗中小學(xué)用地和1宗服務(wù)設(shè)施用地。

2、中鐵建：溢價(jià)5.13%摘成都市青羊區(qū)住宅用地

10月27日，成都市青羊區(qū)101.24畝純住宅地塊由中鐵建以22.14億元競得，成交樓面價(jià)1.64萬元/平方米，溢價(jià)率5.13%；地塊出讓面積6.75萬平方米，容積率2.0，清水限價(jià)3.15萬元/平方米，土地限價(jià)1.78萬元/平方米，成品住宅比例100%。

3、成化棚改：14.26億元競成都市成華區(qū)住宅用地

10月27日，成都市成華區(qū)79.21畝純住宅地塊由成化棚改以14.26億元競得，成交樓面價(jià)1.35萬元/平方米；地塊出讓面積5.28萬平方米，容積率2.0，清水限價(jià)2.5萬元/平方米，土地限價(jià)1.54萬元/平方米，成品住宅比例100%。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、旭輝控股：股票、債券短暫停牌，以待公布內(nèi)幕消息

10月27日，旭輝控股（集團(tuán)）發(fā)布公告稱，其股份和債券短暫停止買賣。公告顯示，旭輝集團(tuán)的股份、債券、認(rèn)股權(quán)證及衍生工具于當(dāng)天上午9時(shí)起短暫停止買賣，以待刊發(fā)有關(guān)該公司內(nèi)幕消息的公告。根據(jù)此前10月13日旭輝集團(tuán)發(fā)布的公告，其注意到，自9月28日公告以來，有某些媒體報(bào)道和市場謠言與集團(tuán)離岸債務(wù)的支付和其他相關(guān)事宜有關(guān)；公司董事會(huì)希望澄清，這類媒體報(bào)道的內(nèi)容及市場謠言可能無法準(zhǔn)確反映集團(tuán)的離岸債務(wù)狀況或相關(guān)付款。旭輝在公告中坦言，如果未能及時(shí)履行其在境外債務(wù)下的財(cái)務(wù)義務(wù)和或未與某些債權(quán)人達(dá)成適當(dāng)?shù)挠押媒鉀Q方案，其境外融資可能會(huì)有違約事件發(fā)生或者持續(xù)，更可能出現(xiàn)旭輝集團(tuán)的債權(quán)人有權(quán)在這類融資下要求加速償付。

2、陽光城：深交所致函陽光城，要求說明員工持股計(jì)劃是否存在利益輸送

10月26日，深交所上市公司管理一部對(duì)陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)送關(guān)注函：10月20日，陽光城公司披露的《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》顯示，此次員工持股計(jì)劃的股份來源為公司回購專用證券賬戶回購的上市公司股票，受讓回購股票的價(jià)格為0元/股，員工持股計(jì)劃分三期解鎖，各期對(duì)應(yīng)的公司層面考核指標(biāo)分別為2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈、2024年凈利潤為正且較2023年增長20%、2025年凈利潤為正且較2024年增長20%。對(duì)此，深交所請(qǐng)陽光城結(jié)合前期終止員工持股計(jì)劃的具體原因及主要考慮、所處行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、公司經(jīng)營及業(yè)績情況、兩個(gè)員工持股計(jì)劃的主要差異情況及考慮等，說明公司在終止前次員工持股計(jì)劃后短期內(nèi)又籌劃實(shí)施新的員工持股計(jì)劃的主要原因及合理性，另說明本次員工持股計(jì)劃考核指標(biāo)與前次員工持股計(jì)劃存在較大差異的主要原因及考慮。深交所還要求陽光城進(jìn)一步說明本次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的定價(jià)方法、依據(jù)及其合理性，以0元/股受讓回購股票是否有利于建立和完善員工與公司的利益共享機(jī)制等。

3、濱江集團(tuán)：前三季度營收199億，凈利潤漲55%至20.56億

10月26日，杭州濱江房產(chǎn)公告披露2022年第三季度報(bào)告。第三季度，濱江集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收91.78億元，同比增長81.78%，歸屬上市公司股東凈利潤7.72億元。前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營收198.68億元，同比下降18.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約20.56億元，同比增長55.21%，基本每股收益0.66元。前三季度，公司歸母凈利潤上漲主要是本期從聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)獲得的投資收益大幅增加所致。

4、南國置業(yè)：三季度虧損1.59億元，虧損同比擴(kuò)大16.62%

10月26日，南國置業(yè)發(fā)布2022年第三季度報(bào)告：2022年三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收約10.58億元，同比增加64.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.59億元，虧損幅度擴(kuò)大16.62%。2022年前三季度，公司營業(yè)收入約26.54億元，同比增加62.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5.3億元，虧損幅度擴(kuò)大13.55%。

5、華僑城：三季度歸母凈利潤約2058.14萬元，同比減少98.88%

10月26日，深圳華僑城股份有限公司發(fā)布2022年第三季度報(bào)告：2022年三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收約128.86億元，同比減少51.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2058.14萬元，同比減少98.88%。三季度，公司新增土地儲(chǔ)備項(xiàng)目共計(jì)約36.83萬平方米，總價(jià)款約24.38億元。其中新增中小學(xué)用地5.78萬平方米，文旅綜合用地30.5萬平方米，新增公共交通場站用地5466.69平方米。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)土地儲(chǔ)備占地2115.41萬平方米，總計(jì)容建面3483.67萬平方米。截至報(bào)告期末，公司主要開發(fā)項(xiàng)目（土地成交額大于50億元的項(xiàng)目）共計(jì)14個(gè)，土地面積約379.34萬平方米，期內(nèi)項(xiàng)目竣工面積38.87萬平方米，累計(jì)投資1375.04億元。公司主要項(xiàng)目在報(bào)告期內(nèi)銷售了201.18萬平方米，銷售金額429.73億元。