一季度表現(xiàn)不好，但可看到新機(jī)會

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中國傳統(tǒng)廚電（煙、灶、消）96.2億元，同比下滑7.0%。其中油煙機(jī)54.1億元，同比下滑6.6%，燃?xì)庠?3.8億元，同比下滑4.6%，消毒柜8.2億元，同比下滑17.6%。

——油煙機(jī)——

1、一季度規(guī)模下滑嚴(yán)重，二季度成為全年的關(guān)鍵

單從節(jié)奏上來看，2021年一季度基數(shù)處于高位。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）周度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)線上市場一季度銷售節(jié)奏從2019年的18.4%到2021年的19.8%，增長1.4%，線下市場從2019年的22.6%到2021年的23.6%，增長1.0%。當(dāng)然，一季度油煙機(jī)銷售未達(dá)預(yù)期同樣受疫情、成本、物流等多方因素的影響。

一季度很難，二季度也難，二季度同樣面臨高基數(shù)的因素，但相對壓力會減弱。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）周度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)線上市場二季度銷售節(jié)奏從2019年的27.6%到2021年的28.2%，增長0.6%，線下市場從2019年的27.7%到2021年的28.2%，增長0.5%。一季度線上市場零售額同比增長7.5%，二季度有望實現(xiàn)更大增長。對于線下市場，更多取決于五一、618的整體表現(xiàn)，而618應(yīng)該比五一更值得重視。如果疫情得以緩解，二季度有可能迎來小規(guī)模的區(qū)域爆發(fā)。

2、透過細(xì)分市場仍可看到不一樣的增長機(jī)會

頂側(cè)雙吸、跨界從小眾細(xì)分市場逐步被更多消費(fèi)者接受。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)線上市場頂側(cè)雙吸、跨界2022年一季度零售額結(jié)構(gòu)占比分別為8%、5%，同比分別增長6%、1%，線下市場零售額結(jié)構(gòu)占比分別為7%、14%，同比分別增長2%、5%。無論是線上還是線下，均在不斷稀釋并搶奪近吸式、T型的需求。

不同區(qū)域視角下的款式偏好巨大。油煙機(jī)品類目前已經(jīng)高度成熟，除了產(chǎn)品本身之外，更需要進(jìn)一步強(qiáng)化精細(xì)化管理，以實現(xiàn)高效運(yùn)營。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，跨界、頂側(cè)雙吸、超薄低吸三種款式依然實現(xiàn)了同比增長。而在不同區(qū)域增長幅度的差異較大，比如跨界款式，在華北地區(qū)增幅為66%、中南地區(qū)為56%，而西北地區(qū)僅為1%。

3、參數(shù)升級將快速進(jìn)入低噪時代

短期內(nèi)高端的增長仍依賴參數(shù)的升級。今年一季度的高端趨勢同樣明顯，但是我們對比排風(fēng)量的數(shù)據(jù)能發(fā)現(xiàn)，高端的增長往往伴隨著參數(shù)的大幅提升。

低噪音的烹飪體驗會成為2022年新的焦點。目前大部分品牌對“吸”、“排”比較重視，畢竟大吸力的普及已經(jīng)在幾年前就開始，而變頻的普及，即大風(fēng)壓產(chǎn)品的普及在去年已經(jīng)表現(xiàn)的很明顯了，我們認(rèn)為2022年企業(yè)會著重發(fā)力低噪音產(chǎn)品。一方面，頭部品牌的產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了50dB以下，比如老板電器2022年全新升級的產(chǎn)品可實現(xiàn)46dB，方太集成烹飪中心J系列可實現(xiàn)48dB。另一方面，對于廚房場景來說，低噪環(huán)境不僅可以讓烹飪體驗更舒適，還可以讓語音、交互等功能得到更好的發(fā)揮。

4、目前而言高端分體套系在家居賣場的優(yōu)勢明顯大于集成灶

我們以3月紅星美凱龍銷售數(shù)據(jù)來看，廚房電器在所有品類中的銷售額占比為24.1%，而集成灶為8.9%，廚房電器的客單價為13782元，而集成灶為11692元。這一數(shù)據(jù)某種程度上也反映了分體套系與集成灶在定位上有著差異，套系化產(chǎn)品至少在短期內(nèi)更受高端用戶的青睞。

5、線上煙灶洗套餐嶄露頭角，或許是新的思路

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，一季度廚電套餐在4500元以上價位段的零售額結(jié)構(gòu)有著明顯提升。雖然這一結(jié)果更多依賴于產(chǎn)品迭代升級帶來的結(jié)構(gòu)調(diào)整，但我們同樣可以看到，已經(jīng)有煙灶洗套餐以8000多元均價進(jìn)入廚電套餐暢銷榜TOP2。這種三件及以上的品類搭配組合的優(yōu)化或許對于當(dāng)下市場需求很難上量，但是只要聚焦，匹配合適的促銷手段還是有機(jī)會的，哪怕是線上市場。

——燃?xì)庠睢?/p>

1、一季度表現(xiàn)優(yōu)于油煙機(jī)，零售量較油煙機(jī)多109萬臺

對于燃?xì)庠?，核心是存量市場的突破。?jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，燃?xì)庠罹€上市場零售量較油煙機(jī)多60萬臺，線下市場較油煙機(jī)多49萬臺。家電行業(yè)的周期變了，煙灶產(chǎn)業(yè)的周期也變了。燃?xì)庠畹牡蛢r低門檻屬性，以及燃?xì)馐褂玫陌踩珜傩缘葲Q定了燃?xì)庠畹膿Q新周期要比油煙機(jī)更短，而存量主導(dǎo)的階段，意味著單獨買灶的需求將會被放大。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度燃?xì)庠钜詥纹沸问劫徺I的比例高達(dá)84%，以套餐形式購買的比例為16%，較同期有著明顯的變化。

2、如何找準(zhǔn)存量市場機(jī)會或許并不難

南方區(qū)域的下沉市場就是存量大市場。我們以線下市場為例，按照奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)將區(qū)域與市場級別進(jìn)行交叉分布，對比燃?xì)庠钆c油煙機(jī)的銷量關(guān)系會發(fā)現(xiàn)，華東區(qū)域的T5市場，中南區(qū)域的T3市場以及西南區(qū)域的T4市場燃?xì)庠钿N量/油煙機(jī)銷量均遠(yuǎn)高于整體，另外就是東北區(qū)域整體的比例遠(yuǎn)高于全國平均水平。雖然用燃?xì)庠钿N量-油煙機(jī)銷量并不能代表燃?xì)庠畲媪渴袌龅娜萘?，但是燃?xì)庠钿N量/油煙機(jī)銷量可以正向反應(yīng)存量市場的相對大小。如果大家感興趣可以咨詢我們一同進(jìn)行探討，我們也希望未來的《中國廚熱市場區(qū)域作戰(zhàn)地圖》可以為大家?guī)砀鄮椭?/p>

3、燃?xì)庠钇奉惖男聶C(jī)會在哪里？

改變油煙機(jī)在廚電品類，甚至廚房家電的主導(dǎo)地位，向更高端發(fā)展。煙灶搭配是需求導(dǎo)向，煙機(jī)和灶具也都是剛需產(chǎn)品，但是大家對燃?xì)庠畹年P(guān)注度遠(yuǎn)不及油煙機(jī)?？鋸堃稽c的講，這就好比傳統(tǒng)觀念中，大哥不結(jié)婚，二弟有對象也不能成，顯然這是不符合時代的行為。如果說油煙機(jī)的好壞涉及健康問題，那燃?xì)庠畹暮脡目赡芨上档桨踩珕栴}。論需求而言，燃?xì)庠畈攀菑N電市場的最大品類。目前已經(jīng)有企業(yè)在不斷強(qiáng)化燃?xì)庠畹莫毩⑿闹?，我們也相信隨著更多企業(yè)的重視，燃?xì)庠顣募夹g(shù)層面取得更大突破，進(jìn)一步加速高端市場的發(fā)展。

圍繞綠色家電進(jìn)行新一輪升級。在我們上一篇文章《八大視角解讀2022年一季度中國廚熱市場》中已經(jīng)提到過了，碳中和是國家規(guī)劃，也是家電市場，更是廚電市場的巨大機(jī)會。就燃?xì)庠疃?，高熱效率產(chǎn)品是不錯的選擇，同樣也是支撐產(chǎn)業(yè)升級向高端發(fā)展的長期戰(zhàn)略。

——消毒柜——

1、洗碗機(jī)的沖擊是一方面，產(chǎn)業(yè)升級沒跟上是另一方面

與油煙機(jī)的配比出現(xiàn)大幅下滑，零售額配比好于零售量配比。從需求端來看，消毒柜雖然是傳統(tǒng)廚電老三件套之一，但也只是改善型產(chǎn)品。如果沒有洗碗機(jī)的快速滲透，或許消毒柜的下滑會與油煙機(jī)保持相當(dāng)水平。換句話說，消毒柜之所以下滑，是沒做好與洗碗機(jī)品類的區(qū)隔，沒有及時放大品類的專業(yè)、存儲等屬性，而這只是其一。更重要的是消毒柜沒有做好及時的產(chǎn)業(yè)升級，這是其二。以奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)來看，消毒柜與油煙機(jī)的零售量配比關(guān)系要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零售額的配比，一季度線上市場差異15.2%，線下市場差異7.0%。如果往前推移幾年，其實這一差距是很小的。

2、產(chǎn)業(yè)升級是消毒柜發(fā)展的必然之路，也已經(jīng)加速拉開序幕

需求萎縮的背景下，要靠結(jié)構(gòu)的改善保證規(guī)模。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度線上市場1000元及以上價位段產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)占比同比增長10.5%，線下市場2500元及以上價位段產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)占比同比增長5.6%。至少目前而言，消毒柜品類的需求量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新興品類洗、嵌、集，仍值得重視。

3、消毒柜的機(jī)會又在哪里？

守正：放大品類特有的專業(yè)、存儲屬性。二星級消毒、存儲碗籃等是目前消毒柜與洗碗機(jī)的主要區(qū)隔，企業(yè)應(yīng)該放大這些核心特征，做好品類之間的區(qū)隔與內(nèi)卷。

出奇：從改善型向品質(zhì)型成長。從改善型到品質(zhì)型其實就是高端化的重要思路，基于消毒領(lǐng)域的細(xì)分市場很多，高端餐吧路線是一個很典型的例子。消毒柜的產(chǎn)品研發(fā)思路很大程度上可以參考冷柜，從單溫柜到雙溫柜、立式冷凍柜、酒柜，還有近期的“茶博士”，-12℃專業(yè)儲茶冷柜。類比來看，其實消毒柜在產(chǎn)品端的研發(fā)還有很多空間可以去挖掘。