來源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）

近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局公布一則關(guān)于北京中關(guān)村銀行的行政處罰信息，信息顯示北京中關(guān)村銀行因涉及合作業(yè)務(wù)管控不到位，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)區(qū)域不符合監(jiān)管規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)授信額度及期限不符合監(jiān)管規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)貸款貸后管控缺失等違法違規(guī)事實(shí)，被處于合計(jì)130萬元罰款的行政處罰。

另外，北京中關(guān)村銀行還因發(fā)生重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件但未向監(jiān)管部門報(bào)告，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被罰款20萬元。

這已不是民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)首次被罰，此前重慶富民銀行也因存在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理制度及流程存在重大缺陷、與關(guān)聯(lián)方合作助貸業(yè)務(wù)中接受虛假用途材料發(fā)放貸款等17項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰。

監(jiān)管出手整治民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，順勢(shì)揭開民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款步入嚴(yán)監(jiān)管的序幕，這將對(duì)部分重度依賴助貸業(yè)務(wù)、消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的民營(yíng)銀行，可能產(chǎn)生重大影響。

「鐳射財(cái)經(jīng)」對(duì)比發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管對(duì)北京中關(guān)村銀行出具的罰單中，重點(diǎn)提到互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)區(qū)域不符合監(jiān)管規(guī)定，這也是與此前民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)被罰內(nèi)容中最大的不同點(diǎn)。以此可推測(cè)，部分互聯(lián)網(wǎng)基因較弱的民營(yíng)銀行，依靠互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)全國(guó)展業(yè)擴(kuò)張的粗放模式，可能面臨嚴(yán)管的風(fēng)險(xiǎn)。

長(zhǎng)期以來，民營(yíng)銀行因缺乏物理網(wǎng)點(diǎn)，主要展業(yè)模式在線上，加之目前對(duì)民營(yíng)銀行中互聯(lián)網(wǎng)銀行定義較為模糊，導(dǎo)致實(shí)際上大多數(shù)民營(yíng)銀行都在跨區(qū)域展業(yè)。跨區(qū)域展業(yè)的主要模式就是通過互聯(lián)網(wǎng)貸款進(jìn)行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以至于部分民營(yíng)銀行偏離區(qū)域定位和支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)定位，資產(chǎn)配置呈現(xiàn)出個(gè)人消費(fèi)貸款為主。

中關(guān)村銀行即是一個(gè)縮影。

北京中關(guān)村銀行成立于2017年6月，是由用友網(wǎng)絡(luò)、碧水源科技、北京光線傳媒等11家注冊(cè)地位于北京中關(guān)村園區(qū)內(nèi)的民營(yíng)A股上市企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立的民營(yíng)銀行，其中用友網(wǎng)絡(luò)和碧水源科技為第一、第二大股東，持股比例分別為29.8%、27%。

開業(yè)后，中關(guān)村銀行喊出致力于打造服務(wù)科技創(chuàng)新金名片的口號(hào)，定位于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的銀行，以“三創(chuàng)”（創(chuàng)客、創(chuàng)投、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)）為核心服務(wù)客群。然而在實(shí)際展業(yè)過程中，中關(guān)村銀行的科技貸款投放規(guī)模和增速明顯弱于個(gè)人消費(fèi)貸，科創(chuàng)底色并不明顯。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中關(guān)村銀行各項(xiàng)貸款總額163.21億元，其中對(duì)公貸款、貼現(xiàn)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款合計(jì)99.73億元，個(gè)人消費(fèi)貸款63.48億元；科技貸款（含貼現(xiàn)）投放42.2億元。

2021年，科技金融貸款投放額度僅在27億元左右。2022年，貸款總額293.18億元，其中對(duì)公貸款、貼現(xiàn)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款合計(jì)156.04億元，個(gè)人消費(fèi)貸款137.14億元；全年新投放科技貸款35億元左右，貸款余額僅30億元左右（含貼現(xiàn)）。

從數(shù)據(jù)上來看，中關(guān)村銀行近三年的科技貸款投放未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，甚至還呈現(xiàn)下滑波動(dòng)。個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模卻從2020年的63.48億元增至2022年的137.14億元，增幅高達(dá)116.04%。個(gè)人消費(fèi)貸款在貸款總額中的占比也從38.89%飆升至46.78%。

中關(guān)村銀行個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)靠什么實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張？答案是全國(guó)性的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸、助貸模式。雖然中關(guān)村銀行在年度報(bào)告中一直強(qiáng)調(diào)自身的科創(chuàng)金融、服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)屬性，少有提及甚至不提及個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，但在資產(chǎn)端合作的有微博借錢、小花錢包、翼支付、省唄、歡太金融等大量互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過助貸業(yè)務(wù)跨區(qū)域擴(kuò)張消費(fèi)貸業(yè)務(wù)。

根據(jù)聯(lián)合資信所出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，中關(guān)村銀行近年來主要通過和第三方平臺(tái)合作進(jìn)行助貸和聯(lián)合貸的方式開展個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，其中，助貸業(yè)務(wù)合作的第三方機(jī)構(gòu)種類相對(duì)多元，聯(lián)合貸合作機(jī)構(gòu)主要為互聯(lián)網(wǎng)頭部金融機(jī)構(gòu)或者消費(fèi)金融公司。

近年來，中關(guān)村銀行個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)規(guī)模提升推動(dòng)整體貸款業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長(zhǎng)，由于2020年以來監(jiān)管對(duì)聯(lián)合貸出資比例的限制，中關(guān)村銀行仍存在一定規(guī)模聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)需要在2021年內(nèi)完成整改。

另外，中關(guān)村銀行猛推互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，也可能與其高管資歷背景相關(guān)。中關(guān)村銀行現(xiàn)任行長(zhǎng)為楊新軍，楊新軍曾任民生銀行青島分行行長(zhǎng)，樂視金融總裁，蘇寧銀行副行長(zhǎng)。

在監(jiān)管嚴(yán)控地方法人銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款之后，加上自身互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)違規(guī)，中關(guān)村銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款擴(kuò)張計(jì)劃也將面臨調(diào)整。中關(guān)村銀行在2022年年度報(bào)告中提到，嚴(yán)格落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)和監(jiān)管專項(xiàng)檢查意見，主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化智能信貸業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

不只是中關(guān)村銀行，實(shí)際上當(dāng)前民營(yíng)銀行整體貸款余額配置中主要以個(gè)貸為主，而個(gè)貸中消費(fèi)貸占比較高，高者甚至接近90%。由于民營(yíng)銀行缺乏網(wǎng)點(diǎn)和人力優(yōu)勢(shì)，除了極少數(shù)擁有互聯(lián)網(wǎng)股東生態(tài)協(xié)同，大多數(shù)都缺乏流量、場(chǎng)景以及自主展業(yè)能力，尤其是獲客觸達(dá)能力。

因此，選擇助貸或者聯(lián)合貸快速拉起消費(fèi)貸規(guī)模，是民營(yíng)銀行最省力的方式，以消費(fèi)貸支撐營(yíng)收、利潤(rùn)和資產(chǎn)規(guī)模水平。

就當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境而言，民營(yíng)銀行受互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的影響，更集中在聯(lián)合貸出資比例、限額、貸款集中度層面。對(duì)于異地跨區(qū)域放款限制的豁免，也讓民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)暫時(shí)躲過一劫。不過，從中關(guān)村銀行因互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)區(qū)域不符合監(jiān)管規(guī)定被罰，也能看出民營(yíng)銀行所面臨的較為嚴(yán)格的行業(yè)審慎監(jiān)管。

定位民營(yíng)銀行助貸、聯(lián)合貸互聯(lián)網(wǎng)貸款跨區(qū)域模式的可持續(xù)性，首先要厘清互聯(lián)網(wǎng)銀行邊界。根據(jù)監(jiān)管發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?，不得跨注?cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。無實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會(huì)其他規(guī)定條件的除外。

按照央行定義，地方法人銀行包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行和民營(yíng)銀行（含互聯(lián)網(wǎng)銀行）等六類。那么，從政策出發(fā)點(diǎn)看，民營(yíng)銀行也會(huì)受到跨區(qū)域展業(yè)的限制，對(duì)于限制豁免的無實(shí)際經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開展的銀行，可推測(cè)主要指的就是互聯(lián)網(wǎng)銀行。

那么，究竟什么樣的民營(yíng)銀行才算互聯(lián)網(wǎng)銀行？當(dāng)前監(jiān)管未對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行作出清晰定義，但從央行的政策語義能看出，互聯(lián)網(wǎng)銀行屬于民營(yíng)銀行的一類。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，19家民營(yíng)銀行中只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行屬于互聯(lián)網(wǎng)銀行定位，但這也只是銀行層面和市場(chǎng)層面的定義。

實(shí)際上可以看到，除了上述四家互聯(lián)網(wǎng)銀行，其他民營(yíng)銀行也或多或少展示自身互聯(lián)網(wǎng)銀行的定位，從展業(yè)過程中通過助貸大肆開展跨區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。

隨著部分民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，監(jiān)管對(duì)民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)屬性將進(jìn)一步厘清完善，民營(yíng)銀行的助貸業(yè)務(wù)也可能出現(xiàn)回撤。