來(lái)源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）

本月初，重慶銀行發(fā)布公告稱，原行長(zhǎng)冉海陵到齡退休，自8月2日起不再擔(dān)任重慶銀行任何職務(wù)。并在第六屆董事會(huì)第七十一次會(huì)議上同意聘任高嵩先生為行長(zhǎng)，上報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局核準(zhǔn)。據(jù)了解，高嵩原為重慶農(nóng)商行副行長(zhǎng)，并曾在交通銀行重慶分行任職。

迎來(lái)新任行長(zhǎng)，重慶銀行扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)頹勢(shì)也多了幾分期待。2022年重慶銀行盈利能力下降，業(yè)績(jī)下滑，全年?duì)I收負(fù)增長(zhǎng)，不良數(shù)據(jù)上升。對(duì)于新行長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，如何讓處于“低谷期”的重慶銀行重返增長(zhǎng)，也是不小的考驗(yàn)。

利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)背后

重慶銀行是中國(guó)西部和長(zhǎng)江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行之一，2021年在上海證券交易所上市。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年重慶銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134.65億元，同比下降7.23個(gè)百分點(diǎn)。重慶銀行在年報(bào)中解釋稱，營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)主要受息差收窄等因素影響，但通過(guò)提高精細(xì)化管理水平等手段，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51.17億元，同比增長(zhǎng)5.3%。

具體來(lái)看，營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的主要原因是被支出抵消。2022年年報(bào)信息顯示，重慶營(yíng)收中利息凈收入占比為 80.27%，非利息凈收入占比為19.73%。

報(bào)告期內(nèi)，利息收入為275.34億元，同比增長(zhǎng)0.45%；利息支出為167.26億元，同比增長(zhǎng)5.77%。可以看到，收入增長(zhǎng)率甚微，遠(yuǎn)不及支出增長(zhǎng)幅度，導(dǎo)致利息凈收入同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。

此外，在非利息凈收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7.6億元，同比下降0.97%；其他非利息凈收入18.9億元，同比下降11.81%。綜合以上數(shù)據(jù)，最終導(dǎo)致重慶銀行營(yíng)收下降。

更進(jìn)一步來(lái)看，利息收支變動(dòng)的主要原因是生息資產(chǎn)平均收益率下降。據(jù)了解，重慶銀行2022年生息資產(chǎn)平均收益率下降43個(gè)基點(diǎn)至4.44%。其中，證券投資和客戶貸款墊款為正增長(zhǎng)，現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)和存放于同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)，受利率因素影響較大，表現(xiàn)為負(fù)收入，降幅分別為0.66%和21.71%。對(duì)此，重慶銀行解釋，主要是由于存放于同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)日均余額下降4.43%，且平均收益率較上年下降了 36個(gè)基點(diǎn)。

其他盈利指標(biāo)方面，2019年—2022年重慶銀行平均總資產(chǎn)回報(bào)率分別為0.91%、0.86%、0.82%、0.78%，2020—2022年凈利差2.18%、1.93%、1.59%，凈利息收益率為2.27%、2.06%、1.74%。以上三指標(biāo)近年來(lái)均處于下降通道，可以看出重慶銀行的盈利能力正逐步減弱。

在營(yíng)收下降現(xiàn)實(shí)問(wèn)題面前，重慶銀行資產(chǎn)減值計(jì)提損失大幅降低，最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。2022年，重慶銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失35.58億元，較上年減少15.53億元，降幅為30.38%。其中，客戶貸款及墊款計(jì)提額度最高，為35.19億元，約占總計(jì)提額度的99%。

消費(fèi)貸三連降

從年報(bào)數(shù)據(jù)上來(lái)看，重慶銀行2022年逾期貸款增加，不良數(shù)據(jù)上升，撥備覆蓋率下降。即使減值準(zhǔn)備減少，也并不意味著資產(chǎn)質(zhì)量走優(yōu)。

具體來(lái)看，2022年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，重慶銀行逾期貸款總額為104.21億元，比去年增加19.70億元，同比增長(zhǎng)23.31%；其中逾期90天以內(nèi)的貸款金額從去年的48.88億元上漲至70.45億元，增速最快，為44.13%；逾期90天至一年的貸款金融增速第二，從去年的17.37億元增長(zhǎng)至21.44億元，增速為23.41%。

不良數(shù)據(jù)方面，重慶銀行2022年的不良貸款率1.38%，比去年略有提升；關(guān)注類貸款從去年的98.6億元上升至112.2億元，同比上漲13.8%；撥備覆蓋率211.19%，較上年末下降62.82%，結(jié)合逾期關(guān)注類貸款數(shù)據(jù)和不良數(shù)據(jù)可以推測(cè)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不良指標(biāo)可能繼續(xù)走高。

從不良貸款率細(xì)分情況來(lái)看，零售貸款不良率低于公司貸款，但增幅較大。其中，個(gè)人消費(fèi)類貸款和信用卡透支的不良率增長(zhǎng)最快，分別從去年的0.81%上漲到1.49%和從去年的0.79%上漲至1.51%。

值得注意的是，從貸款結(jié)構(gòu)上來(lái)看，重慶銀行正在收窄零售貸款擴(kuò)張速度。截至2022年底，共發(fā)放公司貸款金額2087億元，同比上漲12.25%，占總貸款金額59.54%；發(fā)放零售貸款金額945億元，同比下降7.19%，占比僅為26.97%。

在個(gè)人貸款細(xì)分領(lǐng)域，消費(fèi)貸款收窄信號(hào)更加明顯。由去年的201億縮減到105億，下降比例約為48%，占比也從去年的19.75%下降到11.09%。

其實(shí)，重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)已不是首年放緩，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019—2021年重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為412億元、314億元、201億元，到2022年的205億元已是連續(xù)3年下降。有業(yè)內(nèi)人士分析稱“重慶銀行因與其他助貸機(jī)構(gòu)合作使貸款規(guī)模越來(lái)越大，導(dǎo)致不良率上升，所以才會(huì)縮減消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)?！?/p>

對(duì)此，重慶銀行曾在業(yè)績(jī)會(huì)上回應(yīng)“主要是由于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)實(shí)施后，線上貸款展業(yè)范圍由全國(guó)縮減為分支機(jī)構(gòu)所在的“一市三省”（重慶市、四川省、貴州省、陜西?。?，因此展業(yè)范圍縮窄導(dǎo)致個(gè)人消費(fèi)貸款余額有所下降?！?/p>