作者：蘇杭、潘妍

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新 股 上 市

4月11日-4月17日，上交所科創(chuàng)板有3家公司上市；深交所創(chuàng)業(yè)板有4家公司上市。

1. 海創(chuàng)藥業(yè)：專注于癌癥及代謝性疾病的創(chuàng)新藥物研發(fā)生產(chǎn)商，上市首日即破發(fā)，收跌29.87%。

2. 唯捷創(chuàng)芯：“國(guó)產(chǎn)PA第一股”上市首日開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，收跌36.04%。

3. 安達(dá)智能：蘋(píng)果公司的智能制造裝備供應(yīng)商，上市首日開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，收跌23.25%。

1. 冠龍節(jié)能：節(jié)水閥門(mén)供應(yīng)商，上市首日即破發(fā)，收跌8.14%。

2. 瑞德智能：控制器領(lǐng)先供應(yīng)商，上市首日盤(pán)中破發(fā)，最終收漲5%。

3. 軍信股份：位于湖南的固廢處理企業(yè)，上市首日開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，收跌10.17%。

4. 金道科技：工業(yè)車輛變速箱供應(yīng)商，上市首日漲幅達(dá)18.62%。

通過(guò)上市委員會(huì)審議會(huì)議：

4月11日-4月17日，上交所主板有1家公司過(guò)會(huì)，科創(chuàng)板有6家；深交所主板有1家公司過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板有3家公司過(guò)會(huì)。

1. 亞通精工：從事汽車零部件和礦用輔助運(yùn)輸設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

2. 帝奧微電子：一家從事高性能模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的企業(yè)。

3. 美騰科技：一家以提供工礦業(yè)智能裝備與系統(tǒng)為主體業(yè)務(wù)的科技企業(yè)。

4. 諾誠(chéng)健華：布局于腫瘤與自身免疫性疾病領(lǐng)域的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)。

5. 奧浦邁：專門(mén)從事細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的企業(yè)。

6. 聯(lián)影醫(yī)療：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠商。

7. 振華風(fēng)光：主要從事高可靠集成電路設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試及銷售。

1. 聯(lián)合精密：主要從事精密機(jī)械零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,包括活塞、軸承、氣缸、曲軸等。

2. 美好醫(yī)療：專注于醫(yī)療器械精密組件及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和銷售。

3. 眾智科技：發(fā)電機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)專業(yè)生產(chǎn)廠。

4. 鴻日達(dá)：專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

遞交上市申請(qǐng)：

4月11日-4月17日，上交所主板無(wú)公司遞交上市申請(qǐng)，2家向科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)；深交所主板無(wú)公司遞交上市申請(qǐng)，1家向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)。

1. 燕東微：集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試于一體的半導(dǎo)體企業(yè)。

2. 智融科技：專注于電源管理芯片領(lǐng)域的數(shù)?；旌闲酒O(shè)計(jì)企業(yè)。

燕東微于4月12日披露招股書(shū)

擬登陸上交所科創(chuàng)板

4月12日，北京燕東微電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱：燕東微）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券。

招股書(shū)顯示，燕東微擬發(fā)行不超過(guò)1.8億股，計(jì)劃募集資金40億元，將用于基于成套國(guó)產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

燕東微是一家集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試于一體的半導(dǎo)體企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品與方案和制造與服務(wù)兩類業(yè)務(wù)。產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)聚焦于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售分立器件及模擬集成電路、特種集成電路及器件；制造與服務(wù)業(yè)務(wù)聚焦于提供半導(dǎo)體開(kāi)放式晶圓制造與封裝測(cè)試服務(wù)。主要市場(chǎng)領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、汽車電子、新能源、電力電子、通訊、智能終端和特種應(yīng)用等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，燕東微分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.41億元、10.3億元、20.35億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為-1.06%、97.45%；凈利潤(rùn)分別為-1.76億元、2481.57萬(wàn)元、5.69億元。

智融科技于4月15日披露招股書(shū)

擬登陸上交所科創(chuàng)板

4月15日，珠海智融科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：智融科技）科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。

招股書(shū)顯示，智融科技擬發(fā)行不超過(guò)1500萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金4.51億元，將用于電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

智融科技是一家專注于電源管理芯片領(lǐng)域的數(shù)?；旌闲酒O(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，電源管理芯片產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，終端產(chǎn)品包括移動(dòng)電源、車載充電器、氮化鎵充電器、戶外儲(chǔ)能電源和智能插排等供電端設(shè)備。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，智融科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5207.06萬(wàn)元、1.12億元、2.26億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為115.22%、101.8%；凈利潤(rùn)分別為1073.63萬(wàn)元、2723.83萬(wàn)元、7081.26萬(wàn)元，2020年、2021年凈利增幅分別為153.7%、159.97%。

1. 浙江華遠(yuǎn)：定制化汽車系統(tǒng)連接件生產(chǎn)商，特斯拉一級(jí)供應(yīng)商。

浙江華遠(yuǎn)于4月15日披露招股書(shū)

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

4月15日，浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：浙江華遠(yuǎn)）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。

招股書(shū)顯示，浙江華遠(yuǎn)擬發(fā)行不超過(guò)9037.5萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金3億元，將用于年產(chǎn)28500噸汽車特異型高強(qiáng)度緊固件項(xiàng)目。

浙江華遠(yuǎn)是一家專注于定制化汽車系統(tǒng)連接件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳評(píng)定的浙江省“專精特新”中小企業(yè)。主要產(chǎn)品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應(yīng)用于汽車車身底盤(pán)及動(dòng)力系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、汽車智能電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)等。

2020年11月，浙江華遠(yuǎn)正式成為特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商，直接為其ModelY、Model3車型供應(yīng)止推帽、靠背鎖栓等定制化產(chǎn)品。同時(shí)作為二級(jí)供應(yīng)商，通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商安道拓、佛吉亞等進(jìn)入了蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、廣汽埃安、比亞迪、理想汽車等國(guó)內(nèi)主要新能源汽車廠商的供應(yīng)商體系，產(chǎn)品應(yīng)用于蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ES8、廣汽AIONS、比亞迪秦Pro、理想ONE等車型。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，浙江華遠(yuǎn)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.74億元、3.46億元、4.54億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為26.33%、31.31%；凈利潤(rùn)分別為3277.62萬(wàn)元、5059.74萬(wàn)元、2億元，2020年、2021年凈利增幅分別為54.37%、295.15%。

港交所

新 股 上 市：

4月11日-4月17日，港交所無(wú)公司掛牌上市。

新 股 招 股：

4月11日-4月17日，港交所有1家公司進(jìn)行招股。

1. 知乎：曾于紐交所掛牌上市(證券代碼：ZH)，擬赴港二次上市的在線問(wèn)答社區(qū)平臺(tái)。

通過(guò)上市聆訊：

4月11日-4月17日，港交所有2家公司通過(guò)聆訊。

1. 綠茶集團(tuán)：休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商。

2. 東原仁知服務(wù)：迪馬股份（600565.SH）旗下的一家物業(yè)公司。

遞交上市申請(qǐng)：

4月11日-4月17日，港交所5家公司向主板遞交上市申請(qǐng)，1家公司向GEM遞交上市申請(qǐng)。

1. 龍佰集團(tuán)：2020年全球第三大及亞洲與中國(guó)最大的鈦白粉生產(chǎn)商（按產(chǎn)量、銷量、銷售收益及產(chǎn)能計(jì)）。

2. 洲際船務(wù)：綜合航運(yùn)服務(wù)提供商。

3. 上井：中國(guó)最大的日本料理放題餐廳集團(tuán)。

4. 意達(dá)利控股：因重大收購(gòu)事項(xiàng)提交新上市申請(qǐng)，目標(biāo)集團(tuán)為一家獨(dú)立及另類的資產(chǎn)管理集團(tuán)。

5. 富景中國(guó)：山東省最大的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商。

6. 華視集團(tuán)：位于湖北省的品牌、廣告及營(yíng)銷方案服務(wù)供應(yīng)商。

龍佰集團(tuán)于4月13日披露招股書(shū)

擬登陸港交所主板

4月13日，龍佰集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：龍佰集團(tuán)）向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市，中金公司、招銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、廣發(fā)融資（香港）為其聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行龍佰集團(tuán)將用于投入擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

龍佰集團(tuán)是一家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要用作生產(chǎn)涂料、塑料、造紙及油墨等的原料。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按產(chǎn)量、銷量、銷售收益及產(chǎn)能計(jì)，龍佰集團(tuán)是2020年全球第三大及亞洲與中國(guó)最大的鈦白粉生產(chǎn)商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，龍佰集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.2億元、139.6億元、206.17億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為22.24%、47.69%；凈利潤(rùn)分別為26.17億元、23.4億元、47.76億元，2020年、2021年凈利增幅分別為-10.57%、104.06%。

龍佰集團(tuán)曾于2021年9月30日向港交所遞交招股書(shū)，目前已失效。

洲際船務(wù)于4月13日披露招股書(shū)

擬登陸港交所主板

4月13日，洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱：洲際船務(wù)）向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市，中泰國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行洲際船務(wù)將用于擴(kuò)充及優(yōu)化船隊(duì)；租用辦公場(chǎng)所設(shè)立新辦事處加強(qiáng)船舶管理能力，擴(kuò)大目前于青島、寧波及福州的現(xiàn)有船舶管理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；在業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)中采用數(shù)碼科技并實(shí)施先進(jìn)的資訊科技；一般營(yíng)運(yùn)資金，具體募集金額未披露。

洲際船務(wù)是一家綜合航運(yùn)服務(wù)提供商，致力于為客戶提供海運(yùn)業(yè)價(jià)值鏈上全面的一站式航運(yùn)解決方案。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年管理的第三方擁有的船舶數(shù)量計(jì)，洲際船務(wù)在總部位于中國(guó)的船舶管理服務(wù)提供商中位居首位。憑借整個(gè)控制船隊(duì)約126萬(wàn)dwt及控制干散貨船隊(duì)約115萬(wàn)dwt的綜合運(yùn)力，洲際船務(wù)為總部位于中國(guó)的第五大海運(yùn)服務(wù)公司，而按2021年國(guó)際航線的運(yùn)力(dwt)計(jì)115萬(wàn)dwt為第五大干散貨航運(yùn)公司。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，洲際船務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.36億美元、1.79億美元、3.73億美元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為31.95%、108.32%；凈利潤(rùn)分別為843.4萬(wàn)美元、72.4萬(wàn)美元、4000.5萬(wàn)美元，2020年、2021年凈利增幅分別為-91.42%、5425.55%。

上井于4月13日披露招股書(shū)

擬登陸港交所主板

4月13日，KAMII GROUP (CAYMAN) INC.（簡(jiǎn)稱：上井）向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市，國(guó)信證券（香港）為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行上井將用于開(kāi)設(shè)新餐廳及發(fā)展新品牌、營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

上井是中國(guó)最大的日本料理放題餐廳集團(tuán)，作為日式餐廳的一個(gè)品類，提供各式各樣的傳統(tǒng)日式菜肴。上井經(jīng)營(yíng)管理兩個(gè)各具特色的餐廳品牌，其中上井精致料理是旗艦品牌，2022年2月推出了附屬餐廳品牌倆倆和牛。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在2020年，上井餐廳的數(shù)量在中國(guó)的日本料理放題餐廳市場(chǎng)排名中占據(jù)榜首，按收入計(jì)算位列業(yè)內(nèi)第一名，占日本料理放題餐廳市場(chǎng)份額為0.8%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，上井分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.25億元、2.47億元、3.6億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為-23.96%、45.65%；凈利潤(rùn)分別為4920萬(wàn)元、1465萬(wàn)元、3106.2萬(wàn)元，2020年、2021年凈利增幅分別為-70.22%、112.03%。

意達(dá)利控股于4月14日

因重大收購(gòu)事項(xiàng)披露招股書(shū)

4月14日，意達(dá)利控股有限公司（簡(jiǎn)稱：意達(dá)利控股）因重大收購(gòu)事項(xiàng)向港交所遞交招股書(shū)，浩德融資為其獨(dú)家保薦人。

2021年11月26日，買(mǎi)方（意達(dá)利控股間接全資附屬公司）與賣方訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方有條件同意出售而買(mǎi)方有條件同意購(gòu)買(mǎi)銷售股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本。收購(gòu)銷售股份的代價(jià)為9.6億港元，并將透過(guò)按每股0.138港元的發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。

代價(jià)股份將根據(jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行并將與已發(fā)行股份享有同等地位。代價(jià)股份相當(dāng)于意達(dá)利控股在最后實(shí)際可行日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約131.4%；及意達(dá)利控股經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約56.8%。

目標(biāo)集團(tuán)為一家獨(dú)立及另類的資產(chǎn)管理集團(tuán)，業(yè)務(wù)專注于大中華區(qū)，提供另類資產(chǎn)管理服務(wù)及專門(mén)投資方案，以及企業(yè)管治及管理咨詢方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)?？傤~約為168億港元。

2019年-2021年，目標(biāo)公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9923.99港元、1.55億港元、2.28億港元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為56.45%、47.05%；凈利潤(rùn)分別為2384.23萬(wàn)港元、8042.05萬(wàn)港元、9725.24萬(wàn)港元，2020年、2021年凈利增幅分別為237.30%、20.93%。

富景中國(guó)于4月14日披露招股書(shū)

擬登陸港交所主板

4月14日，富景中國(guó)控股有限公司（簡(jiǎn)稱：富景中國(guó)）向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市，均富融資為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行富景中國(guó)將用于擴(kuò)大種植能力；建立專責(zé)有機(jī)基質(zhì)生產(chǎn)基地；升級(jí)資訊科技系統(tǒng)，提高營(yíng)運(yùn)效率；一般營(yíng)運(yùn)資金，具體募集金額未披露。

富景中國(guó)是山東省最大的盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商，2012年開(kāi)始于山東省青島萊西經(jīng)營(yíng)盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售業(yè)務(wù)；2016年開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)盆栽蔬菜農(nóng)產(chǎn)品，年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)盆。2020年，按銷售收益計(jì)，富景中國(guó)于山東省的市場(chǎng)份額為16%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，富景中國(guó)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元、1.21億元、1.55億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為3.31%、27.63%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為4432.8萬(wàn)元、4783.7萬(wàn)元、5492.9萬(wàn)元，2020年、2021年凈利增幅分別為7.92%、14.83%。

富景中國(guó)曾于2021年2月10日、8月24日向港交所遞交招股書(shū)，目前均已失效。

華視集團(tuán)于4月14日披露招股書(shū)

擬登陸港交所GEM

4月14日，華視集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱：華視集團(tuán)）向港交所遞交招股書(shū)，浤博資本為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，本次發(fā)行華視集團(tuán)將用于加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力及進(jìn)一步強(qiáng)化品牌服務(wù)、擴(kuò)展線上媒體廣告服務(wù)、擴(kuò)大服務(wù)的地域覆蓋范圍、提升品牌知名度及加大營(yíng)銷力度、營(yíng)運(yùn)資金需求及一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

華視集團(tuán)是一家位于中國(guó)湖北省的品牌、廣告及營(yíng)銷方案服務(wù)供應(yīng)商，提供從市場(chǎng)研究（通過(guò)與研究機(jī)構(gòu)合作）到品牌、廣告及營(yíng)銷方案執(zhí)行的整個(gè)價(jià)值鏈中的全方位服務(wù)，從而協(xié)助品牌商、廣告主及廣告代理商制訂及實(shí)施有效的服務(wù)方案，以達(dá)成其推廣需求及營(yíng)銷目標(biāo)，從而進(jìn)一步提高其品牌在目標(biāo)受眾中的聲譽(yù)及提高其產(chǎn)品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年-2021年，華視集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7752.2萬(wàn)元、1.03億元、1.58億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為33.44%、52.39%；凈利潤(rùn)分別為1846萬(wàn)元、2432.1萬(wàn)元、1847.4萬(wàn)元，2020年、2021年凈利增幅分別為31.75%、-24.04%。

華視集團(tuán)曾于2021年6月24日向港交所遞交招股書(shū)，目前已失效。