大成基金大成高新技術產業(yè)入圍晨星2023年度提名榜單
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3月2日，晨星2023年度基金獎提名榜單揭曉，本屆晨星基金獎共13只基金進入提名榜單。其中，大成基金旗下的大成高新技術產業(yè)股票型證券投資基金（代碼：000628）也力壓群雄入圍。據悉，大成高新技術產業(yè)在2022年7月第二次斬獲金?；皙勴?。摘得金牛桂冠后，再獲晨星重磅提名，大成高新技術產業(yè)向市場展現了不俗實力。晨星基金獎是公募基金業(yè)最具影響力的獎項之一，以篩選標準嚴格、獎項數量稀缺著稱，能夠入圍提名榜單的基金鳳毛麟角。以2022年度為例，在全市場近萬只基金中，僅有14只基金獲得提名，最終僅5只基金產品獲獎。據官網介紹，晨星基金從定性和定量兩大維度搭建了基金評價體系，其中定量方面涵蓋基金當年度以及長期業(yè)績、風險水平、風險調整后收益、費率等多重指標；定性方面則通過基金經理任職時間、基金公司管理團隊穩(wěn)定性、投資組合與投資策略一致性等因素對基金進行多維評估。定量與定性結合，綜合篩選短中長期業(yè)績表現突出、與持有人利益一致的基金。成立以來，大成高新技術產業(yè)一路斬獲多項大獎，長期穩(wěn)健的業(yè)績表現廣受業(yè)內認可。2019年與2022年，基金連續(xù)兩次包攬業(yè)內權威性基金獎項，分別為（三）五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金、金基金?股票型基金（三）五年期獎及（三）五年持續(xù)回報股票型明星基金，并榮獲晨星五年期五星評級。數據來源：金牛基金（中國證券報2022/08/29、2019/04/14），明星基金（證券時報2022/07/29、2019/03/21），金基金（上海證券報2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25）；五星評級來自晨星，截至2022/12/31。大成高新技術產業(yè)基金成立于2015年2月3日，現任基金經理劉旭自2015年7月29日起接管。截至2022年年底，劉旭任職以來累計收益達230.59%。基金業(yè)績長期卓越，連續(xù)7年跑贏滬深300指數，近7年收益位于同類基金第4。收益能力長期穩(wěn)健的同時，基金回撤控制表現也十分出色，過去7年各年度最大回撤幅度均小于滬深300指數，且回撤修復速度較快。
大成高新技術產業(yè)成立以來業(yè)績走勢數據來源：1.劉旭任職收益來自大成基金，已經托管行復核，大成高新技術產業(yè)基金業(yè)績與業(yè)績基準來自基金第四季度報告，滬深300收益數據來自Wind,截至2022/12/31。2.同類排名數據來自銀河證券，大成高新技術近7年收益排名4/103，同類指標準股票型基金（A類），截至2022/12/31。3.回撤數據來自Wind，截至2022/12/31。4.大成高新技術產業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績比較基準：中證700指數收益率*80%+恒生指數收益率*10%+中證綜合債指數收益率*10%。最近5個完整會計年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經理及任職時間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。大成基金基金經理劉旭，是一位個人風格鮮明的價值投資者。縱覽劉旭的管理業(yè)績，大成高新技術產業(yè)的優(yōu)秀并非個例，他手下的基金普遍具有中長期業(yè)績穩(wěn)健、回撤與換手偏低的特點。產品的出色表現，與劉旭本人的投資理念和投資風格密切相關。從事公募投資七年以來，大成基金
劉旭始終將自己定位為價值投資者，基于企業(yè)的中長期價值做投資，致力于尋找估值合理、基本面扎實、安全邊際高的優(yōu)質企業(yè)。不畏冷門、不追熱點是劉旭的一大投資特色，這也使其行業(yè)配置呈現均衡分散的特點，從持倉披露中可見，大成基金
劉旭的組合不僅包括軍工、環(huán)保、有色等熱門板塊，也可見地產、煤炭、機械等在當時市場階段中相對小眾的方向。選股方面，劉旭傾向于以嚴格標準精選優(yōu)質個股，通過長期持有賺企業(yè)中長期價值成長的錢。對于優(yōu)質股票，大成基金
劉旭從定性與定量兩方面搭建了日益完善的評估標準，通過財務指標、商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、管理層等多維指標選股。長期主義導向和對于安全邊際的高度重視，使劉旭組合控制回撤、抵抗波動能力較強，夏普比率好于同類平均。劉旭于2013年5月加入大成基金，歷任研究員、基金經理助理、基金經理、股票投資部總監(jiān)。劉旭在大成的發(fā)軔，一定程度上反映出公司的投研文化與投研機制不僅為基金經理提供了有力支持，也為投研團隊提供了源源不斷的造血與輸血。大成基金是中國首批獲準成立的老十家基金管理公司之一，在23年的穩(wěn)健發(fā)展中一直致力于建立傳承有序的投資團隊，建立了“投資引領研究、研究驅動投資”的投研一體化體系。“投研一體化”的特色體系，使得投資與研究之間生成良性循環(huán)，投研人員的個人優(yōu)勢與集體實力相得益彰。目前，大成基金的投資體系大致分為價值、成長、平衡三類風格，通過各基金經理的不同投資風格全面覆蓋市場風口，形成傳承有序的投資梯隊。投資團隊多元互補，業(yè)績亮點與韌性兼具。注：截至2022/12/31，劉旭在管產品（A類份額）如下，業(yè)績數據來自各基金歷年年度報告及2022年第4季度報告。1.大成高新技術產業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績比較基準：中證700指數收益率*80%+恒生指數收益率*10%+中證綜合債指數收益率*10%。最近5個完整會計年度（2018年-2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經理及任職時間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。2.大成優(yōu)勢企業(yè)A成立日：2019/12/24。業(yè)績比較基準：滬深300指數收益率*70%+中證綜合債券指數收益率*20%+恒生指數收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度（2020年-2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%、-18.15%/-16.10%。歷任基金經理及任職時間：劉旭(2019/12/24至今)。3.大成睿裕六個月持有A成立日：2020/06/05。業(yè)績比較基準：滬深300指數收益率*70%+中證綜合債券指數收益率*20%+恒生指數收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度（2021年-2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：16.71%/-3.80%、-14.45%/-16.10%。歷任基金經理及任職時間：劉旭(2020/06/05至今)、朱倩(2022/11/27至今)。4.大成睿鑫A成立日：2020/08/11。業(yè)績比較基準：滬深300指數收益率*75%+中證綜合債券指數收益率*15%+恒生指數收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度（2021年-2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：15.23%/-4.35%、-15.45%/-17.31%。歷任基金經理及任職時間：劉旭(2020/08/11至今)。5.大成核心價值甄選A成立日：2021/03/15。業(yè)績比較基準：滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%。自合同生效當年開始所有完整會計年度（2022年）基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-13.09%/-15.78%。歷任基金經理及任職時間：劉旭(2021/03/15至今)。6.大成匠心卓越三年持有A成立日：2022/06/07。業(yè)績比較基準：滬深300指數收益率*60%+中債綜合全價(總值)指數收益率*20%+恒生指數收益率(使用估值匯率調整)*20%。自合同生效以來基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：1.03%/-4.76%。歷任基金經理及任職時間：劉旭(2022/06/07至今)。風險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。本材料僅作為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構成任何法律承諾。請認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，根據自身風險承受能力購買基金。
