公元1208年，乃蠻部屈出律在也兒的石河（今額爾齊斯河）上游被鐵木真擊敗，逃往西遼控制區(qū)。至此，草原十八部信仰不同，宗教不一，被鐵木真強(qiáng)行整合成一個名為“蒙古”的共同體。（汪古部，克烈部屬于突厥語族，克烈部信仰景教，乃蠻人也不是蒙古族，之后都被強(qiáng)行整合。瓦剌，也被稱為斡亦剌惕，衛(wèi)拉特，起初是蒙古的盟友，并沒有蒙古族群認(rèn)同,在很長的時期內(nèi)與蒙古是并列關(guān)系，不是包含關(guān)系）

在當(dāng)時，只有尼倫，達(dá)列列斤（迭列斤）的部落才能算蒙古人。其他都不是蒙古人。

而此時的河套地區(qū)在基建狂魔的西夏的禍害下，早已不是匈奴時代水草豐盛，耕牧皆宜的風(fēng)水寶地，沙漠化日益加劇，人口減少。西夏可用之地，只余河西走廊耳。

在1207年，鐵木真就率蒙古大軍對西夏發(fā)動了大規(guī)模的襲擊，攻破西夏斡羅孩城，掠奪牛羊和工匠，搶完就跑，并不占領(lǐng)該城。

我們把目光轉(zhuǎn)向西域的高昌回鶻。遼朝曾專門設(shè)立了“回鶻國單于府”。有學(xué)者認(rèn)為，單于府不僅掌管著遼境內(nèi)的回鶻人事務(wù)，也可能直接參與了高昌回鶻的管理事務(wù)。重熙二十二年（1053），回鶻國單于府“詔回鶻部副使以契丹人充”，彰顯了對高昌回鶻的極大重視。

在遼朝滅亡前夕的1124年，一直為天祚帝效力的耶律大石率部西奔。當(dāng)他的大軍兵臨高昌城下之際，高昌回鶻國王畢勒哥“即迎至邸，大宴三日。臨行，獻(xiàn)馬六百，駝百，羊三千，愿質(zhì)子孫為附庸，送至境外”。一言概之，耶律大石與高昌回鶻的關(guān)系，是遼朝與高昌回鶻宗藩關(guān)系的進(jìn)一步延續(xù)。西遼派少監(jiān)駐在高昌回鶻監(jiān)督國政，征收貢賦，高昌回鶻處于被西遼控制的半獨立狀態(tài)。高昌回鶻統(tǒng)治者削去國王稱號，改為“亦都護(hù)”。

1209年，高昌回鶻的亦都護(hù)殺死西遼派來的少監(jiān)，變成鐵木真的盟友。蒙古在戰(zhàn)略上完成了對西夏的兩面包圍。

蒙軍再次攻陷斡羅孩城后直逼中興府的最后防線克夷門。夏將嵬名令公率軍伏擊蒙軍，并一度趁蒙古軍輕敵，小有戰(zhàn)果。不過，蒙古軍底氣已足，他們大膽與西夏軍相持二月后，趁敵松懈，誘敵殲之，俘虜嵬名令公。

對西夏國都久攻不下之后，鐵木真決定掘開黃河水淹中興府，結(jié)果由于技術(shù)手段不足，堤壩潰缺，洶涌的黃河河水涌入蒙古軍營地，給蒙古來了個水淹七軍。

雙方議和，戰(zhàn)爭告一段落。