“預(yù)計(jì)將于2021年上半年完成科創(chuàng)板上市?！?/p>

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，百濟(jì)神州有限公司(BeiGene, Ltd.)日前已與中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式開啟科創(chuàng)板的上市輔導(dǎo)工作。

這意味著，百濟(jì)神州或?qū)⒊蔀榈谝患以诩{斯達(dá)克、港交所以及科創(chuàng)板三地掛牌上市的中國創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司。

2016年2月8日，百濟(jì)神州以“BGNE”為股票代碼登陸納斯達(dá)克；2018年8月8日，百濟(jì)神州再次以“6160”為股票代碼在港交所主板上市，彼時已成為第一家在美、港股同時上市的中國生物醫(yī)藥公司。

這里需要指出的一點(diǎn)是，百濟(jì)神州的香港上市為dual primary listing，并非當(dāng)下更加流行的secondary listing。

今年11月16日，百濟(jì)神州在港交所發(fā)布公告稱，董事會批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份并將在科創(chuàng)板上市的初步建議，預(yù)計(jì)將于2021年上半年完成；相關(guān)人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉(zhuǎn)換現(xiàn)有股份及美國存托股份。

成立于2010年的百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高藥品療效和藥品可及性。

目前，百濟(jì)神州在中國、美國、澳大利亞和歐洲擁有超過4700名員工，正在加速推動多元化的新型療法藥物管線，百濟(jì)神州兩款自主研發(fā)的藥物，BTK 抑制劑百悅澤? (澤布替尼膠囊)正在美國和中國進(jìn)行銷售、抗 PD-1 抗體藥物百澤安?(替雷利珠單抗注射液)正在中國進(jìn)行銷售。此外，百濟(jì)神州在中國正在對多款授權(quán)許可藥物進(jìn)行商業(yè)化。

稍早前的7月13日，百濟(jì)神州宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行1.46億股普通股，交易價(jià)格為每股普通股14.23美元，相當(dāng)于每股美國存托股份（ADS）185美元，集資額約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為20.7億美元。

百濟(jì)神州首席財(cái)務(wù)官兼首席戰(zhàn)略官梁恒彼時指出，根據(jù)財(cái)務(wù)顧問瑞信提供的數(shù)據(jù)，20.8億美元的集資額是全球范圍由生物技術(shù)公司發(fā)行股票對外融資規(guī)模最大的一次。

此外，這輪融資起源于一個主要股東的反向查詢，即與企業(yè)去找投資方尋求資金支持不同，反向則意味著投資方主動詢問企業(yè)尋求對百濟(jì)神州的增持；參與這輪融資的三家主要投資者為高瓴資本、Baker Brothers和安進(jìn)，其中高瓴認(rèn)購份額不低于10億美元。

值得一提的是，這已是高瓴資本連續(xù)第八次投資百濟(jì)神州，成為百濟(jì)神州唯一的全程投資機(jī)構(gòu)。

高瓴資本聯(lián)席首席投資官易諾青表示，“百濟(jì)神州是一家有靈魂的企業(yè)，從創(chuàng)立的第一天起就堅(jiān)持做最好的科學(xué)和最高質(zhì)量的創(chuàng)新藥，研發(fā)上只做全球最優(yōu)或最新。通過對百濟(jì)神州這樣本土創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)的長期支持，我們希望能夠助力中國創(chuàng)新藥企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，登上世界一流制藥舞臺。”

截至2020年9月30日，高瓴資本總計(jì)持有百濟(jì)神州12.43%的股份。按照易諾青的說法，“高瓴至今一股都沒有賣過?！?/p>