去年今日此門中，人面桃花相映紅

開始復(fù)盤：

隔夜美股大跌，所以今天開盤釋放出比較大的恐慌情緒，出現(xiàn)了大幅低開，但是和上周二5月10日的走法一樣，同樣的外圍大跌，同樣的大幅低開，也同樣出現(xiàn)了低開高走：

而且和上周二一樣，指數(shù)的主要帶動者還是科技賽道股，科技股目前的輪動主要有兩大陣營，一個是去年唱主戲的清潔能源類，鋰電池、光伏、風(fēng)電這些，另一類是去年和前年都比較亮眼的半導(dǎo)體、芯片，包括硅料這些也是這個邏輯圈里的。

和題材炒作傾向于小盤股不同，由于今年上半年，前期大部頭的科技賽道品種普遍跌幅較大，所以目前反彈的模式雖然小盤股更容易連板，但是大部頭品種的反彈也是挺穩(wěn)的，這其實也代表了市場主導(dǎo)資金在悄然發(fā)生變化。

但是由于目前整體指數(shù)的位置，很多趨勢還是在建倉過程中，但從近一周的超跌賽道輪動上來看，已經(jīng)陸續(xù)開始有這類資金入場，只不過目前還沒有形成合力，或者說沒有積攢出足夠的量能，這里邊既有抄底資金等待指數(shù)下行后更低的籌碼成本，也有對于建倉時間的需求，但根據(jù)時間窗口的節(jié)奏來看，已經(jīng)在開始積累量變了。

另外就是糧食、地產(chǎn)、基建這些再度出現(xiàn)一定的回流，以徐家匯為代表的老龍也開始穿越回溯，但整體來看題材上的賺錢效應(yīng)還是有點弱的，這也說明目前市場對于普通投資者而言，最難把握的還是節(jié)奏二字。

比如昨天唱主戲的露營經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，今天就熄火，近一兩周基本上每天都是“今天漲幅榜，明天跌幅榜”這種極端的快速輪動，很多人當(dāng)天什么節(jié)奏都沒看明白呢，下一個交易日就變了。

一方面我在昨天的復(fù)盤筆記當(dāng)中給大家一個方法，根據(jù)市場黃白線的位置來去決定投資動向，另外就是大家要深刻理解，買在分歧，賣在一致這個原則。

因為當(dāng)前市場資金，處在一個二季度上下半場的換擋節(jié)點，一般來說換擋節(jié)點都會伴隨著一定的劇烈震蕩，這種洗牌的過程，就會自然伴隨著不穩(wěn)定因素，而你要么等待洗牌結(jié)束后的新模式，要么就按照一季度換擋節(jié)點教大家的反趨勢交易模式，來恰好匹配市場節(jié)奏。

另外就是在這種資金洗牌階段，會有先覺資金嘗試進(jìn)行新方向的龍頭博弈，所以市場不是不能做，而是看你能否駕馭的了，市場的難度也是和投資者的水平相掛鉤，還是那句話，“食無定位，適口者珍”。

熱點方面，早間房地產(chǎn)、建筑板塊上漲，午后資金又去挖掘光伏，整體漲少跌多，酒店餐飲、食品飲料跌幅居前。

今天光伏成為亮點，板塊內(nèi)集中了不少漲停個股。

從市場風(fēng)格來看，3月以來的這輪調(diào)整與賽道股拖不了關(guān)系。但目前來看，不利因素已經(jīng)消退了很多。比如上海疫-情好轉(zhuǎn)、一季報業(yè)績出臺完畢、美-聯(lián)-儲緊縮政策力度最大的階段即將過去等等。同時，賽道股的超跌屬性受到資金關(guān)注，比如一些光伏、芯片龍頭受倒外資密切抄底。

從長期角度上看，現(xiàn)在市場悲觀預(yù)期已被釋放，賽道股有望獲得估值提升，目前可以逢低布局中線。

但從短線角度上看，近期的反彈已經(jīng)兌現(xiàn)可不少，大家看下圖光伏板塊：

該板塊已經(jīng)從底部上漲超過了20%，并且短期面臨60日均線的阻力，不排除有一次回踩后再上漲，觀望的朋友可等待板塊回踩20日均線的機會。

4月14號提示大家布局的湖南發(fā)展（000722）漲幅184.40%，和 新華制藥（000756）漲幅227.10%，到現(xiàn)在都已經(jīng)實現(xiàn)了翻倍， 還有前幾天在（公眾號）提示的 中設(shè)g份（002883）和 湖南投資（600313） 也都吃了一波肉，這足以證明筆者的實力。

5月我準(zhǔn)備低吸潛伏一只高質(zhì)量的翻倍妖骨，有大量主力資金流入跡象，目前處于震蕩上行趨勢，隨著大盤調(diào)整后，技術(shù)上弧形底部，主力控盤不錯。股性活躍也是我最近一直重點關(guān)注！預(yù)計至少有140%以上的漲幅，明天正是低吸建倉最佳時機！關(guān)注圈子，早跟上、早回血。

這里整理了一份半導(dǎo)體、芯片行業(yè)龍頭可以收藏！

1、芯片設(shè)計

兆易創(chuàng)新：存儲行業(yè)翹楚

匯頂科技：指紋識別芯片領(lǐng)域世界第二

士蘭微：國內(nèi)為數(shù)不多的IDM公司

中科曙光：人工智能芯片，芯片+算法+平臺稀缺標(biāo)的，寒武紀(jì)芯片概念

紫光國芯：主營智能卡及特種行業(yè)芯片

景嘉微：國內(nèi)GPU領(lǐng)軍企業(yè)，稀缺性

富瀚微：視頻監(jiān)控安防芯片龍頭

中穎電子：OLED驅(qū)動芯片，唯一量產(chǎn)

2、晶圓制造

中芯國際：最牛B的中國芯公司，在香港上市。

3、封裝測試

生益科技：設(shè)計、生產(chǎn)和銷售覆銅板、粘結(jié)片和印制線路板

長電科技：年銷售百億級別的行業(yè)龍頭

華天科技：集成電路封裝測試。

上海貝嶺：集成電路設(shè)計老牌企業(yè)

4、半導(dǎo)體設(shè)備：

北方華創(chuàng)，半導(dǎo)體清洗機、刻蝕機、PVD龍頭

晶盛機電，半導(dǎo)體硅晶熔爐龍頭

長川科技，半導(dǎo)體測試機、分選機細(xì)分龍頭

至純科技，高純工藝系統(tǒng)龍頭

臺基股份：大功率半導(dǎo)體器件及其功率組件

潤欣科技：電子芯片

捷捷微電：半導(dǎo)體芯片

5、半導(dǎo)體材料：

隆基股份：硅晶片龍頭

江豐電子：高純?yōu)R射靶材

阿石創(chuàng)：真空蒸鍍膜料、濺射靶材

岱勒新：，金剛石線。

揚杰科技：分立器件龍頭

亞翔集成：半導(dǎo)體潔凈室工程龍頭

韋爾股份：設(shè)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金

上海新陽：半導(dǎo)體專用化學(xué)材料及配套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)。

福晶科技：光學(xué)晶體、晶體材料。