宏觀政策：

1、全國：下半年將進一步強化風險防范化解“防”的韌性

近日，上海銀保監(jiān)局召開年中工作會議。會上，上海銀保監(jiān)局領導表示，下半年，上海銀保監(jiān)局將進一步強化風險防范化解“防”的韌性。上海銀保監(jiān)局將按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準拆彈”的方針，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，秉持市場化、法治化原則做好轄內(nèi)高風險機構處置，支持地方政府做好“保交樓”工作，持續(xù)強化公司治理監(jiān)管，加強股東資質(zhì)穿透審核和股東行為監(jiān)管約束。

2、福建省廈門市：上半年推出保障房房源6700套(間)，繳存住房公積金109.9億

近日，在廈門市住房局2022年第6次局務會暨上半年工作點評分析會議上，廈門市住房局修訂印發(fā)《廈門市保障性商品房管理辦法》，今年上半年累計推出各類保障房房源6700套(間)，啟動3個批次保障性租賃房配租，8個批次市級公共租賃住房配租，推出高層次人才、骨干人才的住房配售各一個批次。同時，確認上年度保障性商品房兩個批次5813戶購房資格。上半年，廈門共繳存住房公積金109.94億元，同比增長12.45%；提取住房公積金79.14億元，與往年基本持平;發(fā)放住房公積金貸款59.43億元，同比增長18.04%。

3、浙江省杭州市：三孩家庭首套房公積金首貸額度最高上浮20%

8月1日，杭州住房公積金管理委員會發(fā)布關于實施三孩家庭住房公積金優(yōu)惠政策的通知。其中明確，三孩家庭購買首套普通自住住房且首次申請住房公積金貸款的，貸款額度可按家庭當期最高貸款限額上浮20%確定。三孩家庭無房租賃住房提取住房公積金的，提取限額按規(guī)定額度標準上浮50%確定，現(xiàn)具體為：杭州市區(qū)（含蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)）為1800元/月，桐廬縣為1260元/月，淳安縣為900元/月，建德市為720元/月。

4、河北省滄州市：提高多孩家庭住房公積金貸款額，三孩家庭最高可貸100萬

7月31日，河北滄州市出臺優(yōu)惠政策，提高多孩家庭住房公積金貸款額度。其中，二孩家庭最高貸款額度上浮10萬元，三孩家庭最高貸款額度上浮20萬元。在不超過家庭還款能力的條件下，二孩家庭最高貸款額度上浮10萬元，即單方正常繳存住房公積金的，最高貸款額度提高到70萬元；夫妻雙方均正常繳存住房公積金的，最高貸款額度提高到90萬元。另外，三孩家庭最高貸款額度上浮20萬元，即單方正常繳存住房公積金的，最高貸款額度提高到80萬元；夫妻雙方均正常繳存住房公積金的，最高貸款額度提高到100萬元。

5、江西省九江市：公示85個在售樓盤預售資金監(jiān)管賬戶，防止資金被挪用

7月31日，江西省九江市住建局近日公示了中心城區(qū)85個現(xiàn)有在售樓盤的139個商品房預售資金監(jiān)管賬戶。針對最近網(wǎng)上“停貸潮”涉穩(wěn)風險增多，根據(jù)住建部、人民銀行、銀保監(jiān)會《關于規(guī)范商品房預售資金監(jiān)管的意見》等相關文件要求，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須將所有的購房款（包括定金、預付款、按揭貸款等各種房價款）直接存入商品房預售資金監(jiān)管賬戶內(nèi)。九江市住建局表示，凡取得商品房預售證對外銷售商品房的項目，市住建局將第一時間公布銷售樓棟的預售資金監(jiān)管賬號，商品房預售資金要直接存入專用監(jiān)管賬戶進行監(jiān)管。

融資動態(tài)：

1、江蘇省蘇州市：支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)盤活存量資產(chǎn)，開展REITs試點

8月1日，蘇州市政府辦公室于近期披露《關于印發(fā)蘇州市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2022～2025年）的通知》。《通知》拓寬投融資渠道，支持市場主體發(fā)行康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)專項債券，鼓勵符合條件的企業(yè)利用公司債券融資支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)國家政策導向，支持康養(yǎng)企業(yè)依法合規(guī)運用資產(chǎn)證券化等融資方式，形成新增投資和盤活存量的雙驅(qū)格局。此外，支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)盤活存量資產(chǎn)，依法合規(guī)開展不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點，對于成功發(fā)行基礎設施REITs產(chǎn)品的本市原始權益人，比照企業(yè)上市進行扶持。

2、卓越商管：穆迪授予其綠色債“A1”評級，債券發(fā)行規(guī)模1億美元

7月29日，穆迪授予Excellence Commercial Management Limited發(fā)行的增信有擔保綠色債券最終“A1”評級。發(fā)行人為深圳市卓越商業(yè)管理全資子公司Excellence Commercial Management Limited，發(fā)行規(guī)模1億美元、息票率4.30%、2025年到期的增信有擔保綠色債券。債券將由招商永隆銀行有限公司深圳分行（備證行）出具的不可撤銷備用信用證（SBLC）提供支持。穆迪已授予備證行總行招商永隆銀行“A1（cr）”長期交易對手風險評估（CR）。發(fā)行債券的“A1”評級是基于招商永隆銀行的交易對手風險評估。該債券將由不可撤銷的、以美元計價的SBLC提供完全支持，該備用信用證屬于備證行的無抵押和非次級債務義務。

3、華僑城：擬發(fā)行20億元中期票據(jù)，期限5年

8月1日，據(jù)上清所披露，華僑城集團有限公司發(fā)布2022年度第五期中期票據(jù)發(fā)行披露材料，本期發(fā)行金額20億元，期限5年，起息日為8月5日。本期中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。采用固定利率方式，由發(fā)行人與主承銷方根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定，在債務融資工具存續(xù)期內(nèi)固定不變。發(fā)行人本期中期票據(jù)發(fā)行金額20億元，全部用于償還發(fā)行人到期債券。發(fā)行人信用評級由聯(lián)合資信評估股份有限公司評估，主體評級結(jié)果AAA。

投資動態(tài)：

1、天津市：9宗土地82億，天津二輪土拍平淡收官

8月1日，天津市二批次土拍平淡收場，9宗地塊均底價成交，有2宗流拍，成交總金額82.01億元，成功出讓土地面積約78.3萬平方米，總建筑面積約131萬平方米。

2、江蘇省無錫市：三批次集中供地掛牌11宗地，總起價120億元

7月29日，無錫掛牌2022年三批次集中供地，共11宗，包含10宗商品住宅用地和1宗定銷房用地。此次集中供地總出讓面積共計53.93萬平方米（809畝），總建筑面積97萬平方米，總起價120億元。資料顯示，地塊分布為：經(jīng)開區(qū)2宗、梁溪區(qū)2宗、惠山區(qū)1宗、濱湖區(qū)2宗、新吳區(qū)3宗、錫山區(qū)1宗。出讓時間定于8月30日，出讓方式依然為“限地價+搖號”。 相比上一批次，本批次推地量大幅減少，但依然不乏石人橋地塊以及太湖新城核心區(qū)、錫東新城商務區(qū)內(nèi)的多宗優(yōu)質(zhì)宅地。

3、廣東省東莞市：掛牌第三批集中供地，7宗地塊總起始價約133億元

近日，東莞市第三批集中供地正式掛牌，本次掛牌共出讓七宗地塊，出讓總面積29.99萬平方米，起拍總價133億元，將于8月30日集中拍賣。7宗地塊分別位于松山湖、石龍鎮(zhèn)、東城街道、南城街道、石碣鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)。

4、中鐵十八局：以底價11.85億元摘得天津津濱塘兩宗宅地

8月1日，中鐵十八局以底價7.95億元，樓面價5000元/平方米，摘得津濱塘（掛）2022-3號地塊；以底價3.9億元，樓面價5000元/平方米，摘得津濱塘（掛）2022-2地塊。2022-3號地塊位于天津市濱海新區(qū)胡北路以東，毗鄰海河，掛牌起始總價7.95億元，最高限價9.14億元。出讓土地面積7.95萬平方米，建筑面積15.9萬平方米，容積率≤2.0。該地塊土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地，國有建設用地使用權出讓年限為城鎮(zhèn)住宅70年。塘沽五車地兩宗地塊曾于2022年一批次掛牌后流拍，目前該片區(qū)正在進行城市更新。2022-2號地塊位于塘沽津塘公路南側(cè)，毗鄰海河。地塊包含兩個不相鄰子地塊，均為住宅用地。出讓土地面積總計3.68萬平方米，地塊掛牌起始總價3.9億元，最高限價4.49億元。

經(jīng)營動態(tài)：

1、龍光集團：正在計劃協(xié)議安排，擬推出整體債務管理方案

8月1日，龍光集團債務問題顧問表示，在債權人尋求挽回投資之際，該公司計劃以整體方式處理此事。龍光集團通過海通國際發(fā)布的聲明中表示，正在計劃所謂的協(xié)議安排，將推出一個整體債務管理方案，龍光會公平對待所有債權人。兩家為龍光集團上市美元債券臨時投資人小組提供咨詢的公司將于香港時間周三晚上9點舉行電話會議，討論對龍光集團重組計劃的意見等事宜。此次電話會議還打算討論債權人就龍光集團重組計劃方面可能采取的后續(xù)措施。

2、弘陽地產(chǎn)：惠譽下調(diào)其評級，稱其短期內(nèi)將難以進入資本市場

7 月 29 日，惠譽已將弘陽集團有限公司及其子公司弘陽地產(chǎn)集團有限公司的長期發(fā)行人違約評級和高級無抵押評級從 "B-" 下調(diào)至 "CC"。所有評級從評級負面觀察名單中移出?；厥章试u級仍為 "RR4"。評級下調(diào)反映了弘陽地產(chǎn)的再融資風險不斷增加，市場報道稱該公司未能支付 7 月 13 日應付的債券利息。除公告外，該公司未向惠譽提供進一步信息，惠譽無法核實未償付利息情況?；葑u認為該公司短期內(nèi)將難以進入資本市場，預計該公司將依靠手頭持有的現(xiàn)金和內(nèi)部現(xiàn)金流來應對在 2022 年下半年和 2023 年上半年的到期債務問題。

3、華潤萬象生活：預計上半年公司擁有人應占溢利同比增加25-30%

7月29日，華潤萬象生活發(fā)布公告稱，截至2022年6月30日止六個月最新未經(jīng)審核綜合管理賬目的初步審閱及評估，有關期間公司擁有人應占溢利將較2021年相應期間增加約25%-30%。此次增長是因華潤萬象生活收并購公司財務并表及市場化外拓，物業(yè)管理在管建筑面積大幅增加帶來顯著的業(yè)績增長，并且來自華潤置地及第三方業(yè)主的合約商業(yè)項目數(shù)量上升，令商業(yè)運營管理服務收入增加。

4、中國恒大：公布境外債務重組進展，希望在2022年內(nèi)公布具體重組方案

7月29日，中國恒大集團發(fā)布了境外債務重組工作進展的公告。恒大表示，一直與多位持有公司及境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權人及有關顧問進行具建設性的溝通，促進制定境外債務重組方案。此外，恒大擬重組涵蓋的境外債務將包括，公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)；景程有限公司發(fā)行及天基控股有限公司提供擔保、恒大地產(chǎn)集團有限公司提供維護及股權收購承諾的美元優(yōu)先票據(jù)（該兩家公司均為本公司的附屬公司）；恒大及境外子公司的境外其他債務（含公司所承擔的擔保及回購義務等或有債務例如：房車寶集團相關的股權回購義務等）。恒大預計，盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時集團將與有關債權人及其顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進展。據(jù)此前消息，6月20日，恒大集團、恒大物業(yè)及恒大汽車發(fā)布公告，三家公司均接獲香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)出的復牌指引。彼時恒大集團公告表示，正在積極推進重組工作，如公司2022年1月26日所公告，預期將于七月底前公布初步重組方案。

5、華潤置地：上半年合同銷售金額1210.4億，租金收入約80.9億

7月29日，華潤置地發(fā)布截至2022年6月30日止未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)。截至2022年6月30日止一個月，華潤置地及其附屬公司實現(xiàn)總合同銷售金額約人民幣396.9億元，總合同銷售建筑面積約171.59萬平方米，分別同比增加2.5%及減少29.0%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建筑面積分別約296.3億元及125.56萬平方米，分別同比增加21.9%及減少19.8%。2022年1-6月，華潤置地累計合同銷售金額約人民幣1210.4億元，總合同銷售建筑面積約587.17萬平方米，分別同比減少26.6%及39.0%。

6、中國恒大：上半年物業(yè)銷售額122.6億，恒馳5預售訂單3.7萬臺

7月29日，中國恒大集團發(fā)布了集團的近期業(yè)務發(fā)展及境外債務重組工作進展的公告。2022年上半年，恒大實現(xiàn)合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。截至目前，該集團已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，實際施工人數(shù)達到集團正常施工要求的86%。自2021年7月1日以來，已累計竣工交付物業(yè)23.2萬套，建筑面積2419萬平方米。同時，恒大汽車品牌恒馳5已累計收到預售訂單超過3.7萬臺。

7、恒大物業(yè)：傳其主席段勝利召開中高層會議，稱恒大物業(yè)將引入國企

8月1日，恒大物業(yè)新任董事會主席段勝利首次召集公司中高層開會，會上提及，恒大物業(yè)將引入國企。7月22日，恒大物業(yè)發(fā)布公告稱，段勝利獲委任為執(zhí)行董事，他也被選為董事會主席，提名委員會主席及香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)證券上市規(guī)則第3.05條項下的公司授權代表；呂沛美獲委任為執(zhí)行董事；余芬獲委任為執(zhí)行董事及首席財務官。

8、力高集團：擬出資12億參與設立合資公司，業(yè)務涉及新能源、新材料等

7月29日，力高地產(chǎn)集團發(fā)布了簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告。力高集團與中國能源建設集團南方建設投資、深圳市招商國協(xié)貳號股權投資基金管理、江蘇凱倫建材股份、深圳高合鵬潤投資、深圳前海富信通資本管理及某農(nóng)業(yè)相關板塊上市公司就成立合營公司，于2022年7月18日簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及備忘錄。各方在訂立有效協(xié)議后，將共同設立合資公司，注冊資本擬定人民幣30億元。其中，力高集團在引入適當投資及專項融資后擬認繳出資額人民幣12億元，占注冊資本的40%。新公司擬命名為“全局低碳（深圳）科技有限公司”，注冊地擬定在深圳市龍崗區(qū)國際低碳城，其中一合資合作方與龍崗區(qū)人民政府就合資公司落地及相關產(chǎn)業(yè)支持已達成初步合意。合資公司的業(yè)務為發(fā)展全局低碳產(chǎn)業(yè)，聚焦新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，包括但不限于光伏電池、碳交易、草酰胺板塊。

9、中梁控股：2022年7月到期票據(jù)尚未償還1257.4萬美元本金及利息

7月29日，中梁控股發(fā)布內(nèi)幕消息稱，有關于2022年7月到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)及2022年7月票據(jù)退市。根據(jù)于2022年7月到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)的條款，2022年7月票據(jù)的所有未償還本金及其應計及未付利息將于到期日2022年7月29日到期并須予支付。于本公告日期，中梁控股尚未支付余下未償還本金1257.4萬美元及其利息。中梁控股將繼續(xù)與發(fā)行在外2022年7月票據(jù)的持有人溝通，鼓勵相關持有人于切實可行情況下盡快與中梁控股聯(lián)絡，務求達成雙方同意的安排。