焦點研究院·房地產(chǎn)市場每日動態(tài)

監(jiān)測時間：2022年01月06日

研究員：張子豪

宏觀政策：

1、北京市：堅持"房住不炒" 籌集建設(shè)保障性租賃住房15萬套

1月6日，北京市第十五屆人民代表大會第五次會議召開：要堅持"房住不炒"，保持房地產(chǎn)調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性，做好住房供地保障，籌集建設(shè)保障性租賃住房15萬套，竣工各類保障房8萬套。研究適應(yīng)多子女家庭的公租房政策，調(diào)整建設(shè)標準和配租辦法。加強住房租賃市場管理，促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。嚴格落實房地產(chǎn)市場調(diào)控措施，籌集建設(shè)各類政策性住房6.1萬套，房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)。完成老舊小區(qū)改造177個，老樓加裝電梯418部。拆違騰退土地3316公頃，留白增綠925公頃，完成橋下空間、街巷治理等各項年度任務(wù)。

2、湖北?。褐С治錆h申報建設(shè)進境和市內(nèi)免稅店 培育8條省級示范步行街

1月6日，湖北省發(fā)布《促進全省消費擴容升級三年行動方案（2021—2023年)》：實施促進消費“十大工程”，力爭2021年至2023年全省社零額年均增長11.3%，到2023年社零額千億級城市增至9個，全省社零總額重回全國第六。將支持武漢申報建設(shè)進境和市內(nèi)免稅店，新改建8條省級示范步行街（特色商業(yè)街）、20條縣市級特色商業(yè)街，發(fā)展智慧超市、智慧餐廳、網(wǎng)上菜場。加大資金和金融支持，對相關(guān)中小微企業(yè)不抽貸、不斷貸、不壓貸，同時加大對新消費領(lǐng)域金融支持力度。

3、安徽省：“十四五”期間新建住宅供應(yīng)360萬套 新增宅地供應(yīng)2萬公頃

1月5日，安徽省住建廳發(fā)布《“十四五”城市住房發(fā)展規(guī)劃》：進一步建立和完善房地產(chǎn)長效機制，累計新建商品住宅供應(yīng)360萬套（約41800萬平方米），累計新建商品住宅用地供應(yīng)2萬公頃，保持住房市場供求基本平衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本合理，實現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。累計改造城鎮(zhèn)棚戶區(qū)50萬套，新增保障性租賃住房30萬套（間）。力爭到2025年，城鎮(zhèn)住房保障覆蓋率28%以上。

4、山東省青島市：煙臺等膠東四市居民在青島購房可享公積金二次貸款

近日，青島市住房公積金管理中心發(fā)布《優(yōu)化調(diào)整膠東經(jīng)濟圈住房公積金轉(zhuǎn)移接續(xù)及異地貸款政策的通知》：煙臺、威海、濰坊、日照范圍內(nèi)的住房公積金繳存職工來青工作，申請將職工本人的住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)移到青島市的，視為職工賬戶同城轉(zhuǎn)移，在青島市設(shè)立住房公積金個人賬戶后即可發(fā)起轉(zhuǎn)移接續(xù)申請。青島市辦理膠東四市范圍內(nèi)的住房公積金繳存職工跨市轉(zhuǎn)移接續(xù)的，辦理時限縮減至1個工作日。

融資動態(tài)：

1、中駿集團：1.5億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)1月6日于香港聯(lián)交所上市

1月5日，中駿集團公告，已向香港聯(lián)交所申請批準新票據(jù)通過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市及買賣：新票據(jù)為2024年到期的1.5億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)。上述額外發(fā)行票據(jù)將與2021年3月29日發(fā)行于2024年到期的3億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)合并并組成單一系列。

2、越秀地產(chǎn)：與創(chuàng)興銀行訂立2022年外匯框架協(xié)議

1月5日，越秀地產(chǎn)發(fā)布有關(guān)外匯交易的公告：于2022年1月5日，越秀地產(chǎn)與創(chuàng)興銀行已訂立2022年外匯框架協(xié)議以規(guī)限集團與創(chuàng)興銀行集團將予訂立的外匯交易。期限應(yīng)自2022年1月1日起及將持續(xù)至2024年12月31日(包括該日)。根據(jù)協(xié)議，越秀地產(chǎn)于2022年外匯框架協(xié)議期限內(nèi)可能與創(chuàng)興銀行集團不時訂立現(xiàn)貨合約及遠期合約。截至2022年、2023年及2024年12月31日止3個年度各年，現(xiàn)貨合約根據(jù)價差總額的建議年度上限分別將為228萬港元、284萬港元及355萬港元。遠期合約根據(jù)對沖成本總額的建議年度上限分別將為9673萬港元、1.21億港元及1.51億港元。

3、正榮地產(chǎn)：獲中國銀行91.4億元授信額度 累計金融機構(gòu)授信2546億元

1月6日，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告：公司于近日獲中國銀行授予人民幣91.40億元授信額度。截至目前，正榮地產(chǎn)獲金融機構(gòu)授予戰(zhàn)略授信達人民幣2549億元，其中，來自四大國有銀行的授信總額近人民幣240億元。正榮地產(chǎn)集團認為，金融機構(gòu)向集團批出授信額度，反映了金融機構(gòu)對集團的發(fā)展前景與償債能力充滿信心。

4、重慶龍湖：50億元住房租賃專項公司債券獲上交所受理

1月6日，據(jù)上交所信息平臺披露，重慶龍湖2022年公開發(fā)行住房租賃專項公司債券項目狀態(tài)更新為“已受理”。該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額50億元，擬分期發(fā)行，擬將35億元用于公司住房租賃項目建設(shè)、裝修改造及租賃支出、置換前期已投入項目建設(shè)資金及置換項目貸款，擬將15億元用于補充公司流動資金及償還有息債務(wù)。

經(jīng)營動態(tài)：

1、陽光城：朱榮斌正式辭任陽光城執(zhí)行董事長兼總裁 徐國宏已接任

1月5日，陽光城集團公司公告，董事局、監(jiān)事會于2022年1月5日收到執(zhí)行董事長兼總裁朱榮斌先生的書面辭職報告。朱榮斌先生因個人原因向公司董事局申請辭去公司第十屆董事局執(zhí)行董事長兼總裁職務(wù)，同時不再擔(dān)任董事局戰(zhàn)略委員會委員職焦點日報 | 朱榮斌辭任陽光城，世茂架構(gòu)調(diào)整，禹洲討論美債交換物業(yè)板塊被收購務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。因個人資金需求，公司董事兼執(zhí)行董事長朱榮斌先生于2022年1月5日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持其持有的公司無限售條件流通股391.81萬股，占公司總股本0.09%。另悉，徐國宏已接任；徐國宏系浙江大學(xué)本碩，畢業(yè)后入職萬科，有17年豐富的房地產(chǎn)管理經(jīng)驗，入職陽光城5年來，主持陽光城福建大區(qū)大本營工作。

2、華潤萬象生活：擬收購禹洲物業(yè) 代價不高于10.6億元

1月5日，華潤萬象生活發(fā)布公告：于公告日，該公司全資附屬公司潤楹（作為擬買方）與天津禹佳（作為擬賣方）就擬買賣目標的股權(quán)訂立框架協(xié)議，潤楹擬購買及天津禹佳擬出售禹洲物業(yè)的全部注冊資本。目標的注冊資本為人民幣5000萬元，截至本公告日期已繳足。代價待由訂約雙方最終協(xié)定，但不得高于人民幣10.6億元。

3、世茂集團：或進行架構(gòu)調(diào)整 裁撤區(qū)域及以下層級投資功能投資中心

1月5日，有消息指，世茂集團將進行新一輪架構(gòu)調(diào)整，對集團總部職能部門、區(qū)域職能部門進行整合，如裁撤區(qū)域及以下層級投資功能投資中心；區(qū)域設(shè)置方面，撤銷原浙江區(qū)域公司，升級華中地區(qū)公司，并將滬蘇區(qū)域公司的部分項目重新劃分管轄權(quán)。

4、禹洲集團：被傳與多家財務(wù)顧問就美元債潛在交換要約展開討論

1月6日，據(jù)資本市場消息稱，禹洲集團與摩根大通及海通國際等財務(wù)顧問就其美元債的潛在交換要約展開討論。尚不清楚具體展開潛在交換要約討論的美元債細節(jié)，但大概率將集中在其美元債YUZHOU 8.625 01/23/22，該美元債現(xiàn)存規(guī)模2.42億美元。

5、萬科：2021年銷售降10.8%至6277.8億元 12月降37.40%

1月5日，萬科發(fā)布近期銷售及新增項目情況簡報：2021年全年累計實現(xiàn)合同銷售面積3807.8萬平方米，合同銷售金額6277.8億元，同比下降10.8%。其中12月，萬科實現(xiàn)合同銷售面積349.6萬平方米，合同銷售金額635.6億元，同比分別下降45.56%、37.40%。近期公司新增加開發(fā)項目3個，合計占地面積22.5萬平方米，建筑面積42.5萬平方米，萬科權(quán)益建筑面積38.4萬平方米，需支付地價28.55億元。

6、碧桂園：2021年權(quán)益銷售5580億元 12月單月225.8億元

1月5日，碧桂園控股披露2021年全年的銷售情況：2021年全年實現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約5580億元，對應(yīng)合同銷售面積6641萬平方米。其中，12月實現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益合同銷售金額約225.8億元，對應(yīng)合同銷售建筑面積約289萬平方米。

7、中駿集團：2021年銷售增3%至1045億元 單月銷售降40%

1月5日，中駿集團發(fā)布未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)：2021年全年累計合同銷售金額約1045.31億元，累計合同銷售面積747.0萬平方米，同比分別增長3%及1%，平均銷售價格為1.40萬元/平方米。其中，12月合同銷售金額約67.52億元，合同銷售面積70.1萬平方米，同比分別下降40%及23%，平均銷售價格為9630元/平方米。

8、金地集團：2021年累計簽約2867億元 新近增北京、成都2個項目

1月5日，金地（集團）股份披露2021年12月份銷售情況：2021年全年，累計簽約面積1377.0萬平方米，同比上升15.25%；累計簽約金額2867.1億元，同比上升18.15%。其中，12月簽約面積134.6萬平方米，同比下降29.09%；簽約金額240.7億元，同比下降35.61%。同時，公司近期新增2個項目，合計總成交價為15.95億元，分別位于北京市門頭溝區(qū)和成都市成華區(qū)。

9、雅居樂：2021年預(yù)售金額1390.1億元 完成全年目標92.67%

1月5日，雅居樂集團公布未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)，2021年全年雅居樂的預(yù)售金額合計為1390.1億元，同比增長約0.6%；而對應(yīng)建筑面積為971.9萬平方米，同比下降5.18%；平均價為1.43萬元/平方米。其中，12月的預(yù)售金額合計為人民幣138.6億元，預(yù)售建筑面積為117.8萬平方米；平均價為1.18萬元/平方米。據(jù)悉，雅居樂2021年目標地產(chǎn)銷售1500億元，據(jù)此計算，完成度為92.67%。

10、旭輝控股：2021年合同銷售2472.5億元 同比增長7%

1月5日，旭輝控股發(fā)布未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)：2021年1-12月，累計合同銷售金額約2472.5億元，同比增長7%；合同銷售面積約1448.7萬平方米，同比減少5.8%；合同銷售均價1.77萬元/平方米。其中，12月合同銷售金額約215.0億元，合同銷售面積約134.2萬平方米，合同銷售均價約1.83萬元/平方米。

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