艾媒咨詢 | 2023年中國國潮美妝消費趨勢洞察報告
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核心觀點
市場規(guī)模:行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長,預計2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達5169億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,2022年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達4858.1億元,同比增長6.7%。近年來隨著國潮美妝品牌的轉型升級、國民消費觀念轉變,化妝品行業(yè)取得極大發(fā)展空間,中國化妝品市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長,預計2023年可突破5100億元。
用戶調研:消費者購買國潮美妝最看重質量,最希望國潮美妝品牌提高售后服務質量
iiMedia Research(艾媒咨詢)調研數(shù)據顯示,影響消費者購買國潮美妝品牌的關鍵因素是產品質量(68.57%)、產品價格(58.62%)、功效(54.91%)及產品成分(53.32%)。在國潮美妝未來提升方面,有58.85%的消費者認為國潮美妝應提高售后服務的質量。艾媒咨詢分析師認為,隨著國家對美妝行業(yè)質量監(jiān)控與收緊,國潮美妝品牌應立足于產品質量,不斷提升全過程的服務質量,推動行業(yè)高質量發(fā)展。
趨勢分析:品質消費占上風,美妝賽道將持續(xù)“卷功效”、“卷研發(fā)”
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,產品質量成影響消費者購買國潮美妝的最主要因素。隨著消費能力的提高,國民消費質量也隨之提升,在美妝領域,消費者將會對國潮美妝提出更高質量要求,重研發(fā)、講功效將是國潮美妝行業(yè)未來轉型之路。
以下為報告內容節(jié)選:
經濟驅動因素:居民收入及消費支出
2013-2022年,隨著國民經濟穩(wěn)步發(fā)展,中國居民人均可支配收入持續(xù)上漲,居民消費信心不斷增強,催生更多元的消費需求。艾媒咨詢分析師認為,在人均可支配收入的增長、居民消費水平及支付能力不斷提升的背景之下,人們衣食住行的需求基本得到滿足,逐步轉向對身形、容貌修飾等發(fā)展型消費,國內美妝產業(yè)借機發(fā)展。
技術驅動因素:專利注冊數(shù)量穩(wěn)步上升
近年來,隨著本土品牌的崛起,各美妝品牌也越發(fā)注重自主創(chuàng)新,從包裝、品類、功效再到生產工藝、原料的創(chuàng)新,本土美妝行業(yè)逐步轉向高質量發(fā)展。數(shù)據顯示,2014年-2021年化妝品專利數(shù)量呈逐年增長趨勢,2022年專利注冊數(shù)量為8446項,雖較2021年稍有下滑,但總體上本土美妝行業(yè)創(chuàng)新勢頭不減,創(chuàng)新趨勢明顯。
中國化妝品行業(yè)投融資數(shù)據監(jiān)測:投融資機構
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,中國化妝品行業(yè)的投資機構主要有紅杉資本中國、鐘鼎資本、經緯中國、IDG資本。其中,紅杉資本中國較為青睞如完美日記、貝泰妮等新晉品牌。鐘鼎資本與IDG資本則比較看好化妝品集合店,分別投資美妝集合店品牌話梅與WOW COLOUR。此外,供應鏈是電商發(fā)展的重要環(huán)節(jié),經緯中國連續(xù)四年投資提供渠道運營與跨境物流服務的行云集團。
中國化妝品企業(yè)注冊概況
數(shù)據顯示,2016-2021年,中國化妝品企業(yè)數(shù)量不斷增長,截至2022年,中國化妝品相關企業(yè)有1476.74萬家。2022年新企業(yè)增速放緩,但仍保持新增300萬家以上。艾媒咨詢分析師認為,創(chuàng)業(yè)者仍然看好化妝品市場的發(fā)展前景。不過需要留意的是,隨著更多化妝品相關的法律法規(guī)出臺,市場監(jiān)管將更加嚴格,預計未來新企業(yè)增速將繼續(xù)放緩,同時市場淘汰率將提升。
中國化妝品企業(yè)區(qū)域分布概況
數(shù)據顯示,中國化妝品企業(yè)分布數(shù)量最多的省份是福建,有137.7萬家企業(yè);其次是廣東,有135.8萬家企業(yè);山東排名第三,有125.5萬家企業(yè),此后依次為陜西、浙江、江西等省份。艾媒咨詢分析師認為,化妝品企業(yè)分布與各省地理位置、原料、產業(yè)鏈等因素相關。福建、廣東、山東地理位置優(yōu)越,經濟水平較高,資源、技術優(yōu)勢明顯,相對成熟的化妝品產業(yè)鏈也吸引了較多化妝品企業(yè)入駐。
中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模分析
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,2022年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為4858.1億元,同比增長6.7%,市場明顯回升。艾媒咨詢分析師認為,在國民可支配收入不斷提升、審美意識增強、關注高顏值等因素驅動下,國內化妝品消費持續(xù)攀升,預估2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模將突破五千億元。
中國化妝品產業(yè)圖譜
中國國潮美妝消費者畫像
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,中國國潮美妝女性消費者占比較高,達79.7%;年齡段集中在25-35歲,占61.2%,年輕化趨勢明顯;中高收入群體占比大,月收入多集中在5001-10000元,占比為46.3%,其次是10001-15000元、5000元及以下,分別占29.4%、14.8%。
消費者偏愛多樣化元素設計,鐘愛植物類國潮元素
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,54.46%的消費者傾向于多樣化元素混合設計,38.82%的消費者傾向于具有傳統(tǒng)文化元素的國潮美妝設計;在國潮元素偏好中,消費者最喜歡植物類元素,占比為62.6%;也有較多消費者偏愛顏色類元素設計,占比為57.6%;過半的消費者愛好動物類元素設計。艾媒咨詢分析師認為,消費者個性化、多樣化需求明顯,國潮美妝品牌應在注重傳統(tǒng)文化元素的基礎上,注重多樣元素的設計及結合,使用消費者偏好的國潮元素進行設計。
企業(yè)競爭情報案例:百雀羚(優(yōu)劣勢分析)
企業(yè)競爭情報案例:花西子(發(fā)展歷程)
企業(yè)競爭情報案例:完美日記(商業(yè)模式)
完美日記總計合作了數(shù)十家代工廠,其中最核心的三大主力代工廠同時也是許多大牌化妝品的代工廠。完美日記的產品策略之一就是通過綁定大牌代工廠,推出一些大牌彩妝的平價替代顏色,從而吸引消費者。數(shù)據顯示,完美日記所推出的所有產品中,100元以內的商品占了62.5%。作為“大牌平替”,完美日記的產品主要走折扣營銷的路線。
2023年中國國潮美妝消費需求趨勢分析簡要概括(詳細趨勢分析請查閱完整版報告)
“國潮”風正盛,國潮美妝行業(yè)發(fā)展前景向好
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據顯示,超七成消費者看好國潮美妝品牌發(fā)展。國潮美妝品牌迎合文化自信、文化創(chuàng)新的政策趨勢,隨著顏值經濟的發(fā)展,國民消費能力及消費需求的提升,國內美妝品牌紛紛入局,國潮美妝行業(yè)發(fā)展前景廣闊。