一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

思必馳

科創(chuàng)板丨7月15日正式遞交招股書

據(jù)IPO早知道消息，思必馳科技股份有限公司于7月15日正式遞交招股書，擬科創(chuàng)板掛牌上市，中信證券擔(dān)任保薦人。

思必馳是一家對話式人工智能平臺(tái)型企業(yè)，其基于自主研發(fā)的全鏈路智能對話系統(tǒng)定制開發(fā)平臺(tái)和人工智能語音芯片，圍繞“云+芯”進(jìn)行布局，提供軟硬件結(jié)合的人工智能技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)普適的智能人機(jī)信息交互。

思必馳的產(chǎn)品主要分為智能人機(jī)交互軟件產(chǎn)品、軟硬一體化人工智能產(chǎn)品以及對話式人工智能技術(shù)服務(wù)三大類，客戶覆蓋智能家電、智能汽車、消費(fèi)電子等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，以及以數(shù)字政企類客戶為主的生產(chǎn)、生活和社會(huì)治理領(lǐng)域。

股權(quán)方面，思必馳實(shí)際控制人為創(chuàng)始人、董事長高始興，聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家俞凱，并與達(dá)孜積慧（員工持股平臺(tái)）、林遠(yuǎn)東簽訂一致行動(dòng)協(xié)議，因此高始興和俞凱合計(jì)控制36.7726%的股份。外部投資方中，阿里巴巴持有思必馳13.22%的股份，為最大外部投資方；啟迪創(chuàng)新和聯(lián)想之星亦持股超5%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，思必馳的營收分別為1.15億元、2.37億元和3.07億元，復(fù)合年增長率為63.71%。

致歐家居

創(chuàng)業(yè)板丨首發(fā)過會(huì)

據(jù)IPO早知道消息，致歐家居科技股份有限公司已于7月20日首發(fā)過會(huì)，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，廣發(fā)證券擔(dān)任保薦人。

致歐家居作為一家全球互聯(lián)網(wǎng)家居品牌商，現(xiàn)旗下產(chǎn)品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、寵物系列等品類，涵蓋了客廳、臥室、廚房、門廳、 庭院、戶外等不同場景，已逐漸形成不同風(fēng)格或材質(zhì)互相組合設(shè)計(jì)的小件家居用品、大件室內(nèi)家具和庭院戶外家具等多系列產(chǎn)品矩陣。旗下?lián)碛蠸ONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大自有品牌。

IPO前，安克創(chuàng)新持有致歐家居9.15%的股份，為最大外部投資方；IDG資本、嘉御資本、前海母基金和招商局國家服貿(mào)基金則分別持股8.54%、4.69%、1.49%和0.37%；安克創(chuàng)新總經(jīng)理和IDG資本合伙人連萌擔(dān)任致歐家居董事。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，致歐家居的營收分別為23.26億元、39.71億元和59.67億元，復(fù)合年增長率為60.19%；凈利潤則分別為1.08億元、3.80億元和2.40億元。

檸萌影視

港股丨通過聆訊

據(jù)IPO早知道消息，檸萌影視傳媒有限公司日前已通過港交所聆訊，即將在港交所主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計(jì)算，成立于2014年的檸萌影視在所有中國劇集公司中排名第四，2021年占有約2.5%的市場份額。迄今為止，檸萌影視的代表作品包括《好先生》、《小別離》、《擇天記》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》、《小敏家》等。

股權(quán)方面，檸萌影視已獲得包括騰訊、弘毅投資、芒果文創(chuàng)、復(fù)思資本、中青芯鑫、千毅資本等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，騰訊和弘毅投資分別持有檸萌影業(yè)19.78%和16.15%的股份，為前兩大機(jī)構(gòu)投資方。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，檸萌影視的營收分別為17.94億元、14.26億元和12.49億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.51億元、2.43億元、2.80億元和0.81億元。

聯(lián)影醫(yī)療

科創(chuàng)板丨注冊生效

據(jù)IPO早知道消息，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站于7月19日晚發(fā)布了關(guān)于同意上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)，同意聯(lián)影醫(yī)療科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。發(fā)行人計(jì)劃募資124.8億元，中金公司和中信證券為聯(lián)席保薦人。

聯(lián)影醫(yī)療為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案，產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)了診療一體化的布局。截至2021年12月31日，聯(lián)影醫(yī)療累計(jì)向市場推出80余款產(chǎn)品，包括磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）、X射線成像系統(tǒng)（XR）、分子影像系統(tǒng)（PET/CT、PET/MR）、醫(yī)用直線加速器系統(tǒng)（RT）及生命科學(xué)儀器等。在數(shù)字化診療領(lǐng)域，聯(lián)影醫(yī)療基于聯(lián)影云系統(tǒng)架構(gòu)，提供聯(lián)影醫(yī)療云服務(wù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用云端協(xié)同及醫(yī)療資源共享，為終端客戶提供綜合解決方案。

股權(quán)方面，聯(lián)影醫(yī)療曾獲國壽股權(quán)投資、國風(fēng)投基金、國家先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金、中金公司、中信證券、高特佳投資、清松資本等機(jī)構(gòu)投資。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019至2021年、以及2022年第一季度，聯(lián)影醫(yī)療營業(yè)收入分別為29.80億元、57.61億元、72.54億元及16.59億元，凈利潤為-4804.76萬元、9.37億元、14.04億元及3.02億元。2019至2021年，聯(lián)影醫(yī)療營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)到56.03%。

嘉曼服飾

創(chuàng)業(yè)板丨IPO申請已獲批

據(jù)IPO早知道消息，北京嘉曼服飾股份有限公司的IPO申請日前已獲證監(jiān)會(huì)同意，擇日將正式于深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

嘉曼服飾主要從事童裝的研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營與推廣、直營與加盟銷售，產(chǎn)品覆蓋0至16歲(主要為2至14歲)的男女兒童服裝和內(nèi)衣襪子等相關(guān)附屬產(chǎn)品。嘉曼服飾采取多品牌運(yùn)營策略，包括自有品牌、授權(quán)經(jīng)營品牌、國際零售代理品牌三類，分別對應(yīng)中端、中高端和高端童裝市場，涵蓋了成熟品牌、發(fā)展品牌、初創(chuàng)品牌三個(gè)梯度。

在銷售渠道上，截至2021年12月31日，嘉曼服飾已在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市開設(shè)有594家線下門店，其中直營店鋪189家，加盟店鋪405家；同時(shí)，在唯品會(huì)、天貓、京東等國內(nèi)知名電商平臺(tái)開設(shè)了37家線上店鋪。

在線下，嘉曼服飾已與華聯(lián)(SKP)、杭州大廈、伊勢丹、燕莎友誼商城、王府井、翠微、 百盛、百聯(lián)、金鷹等眾多知名商業(yè)集團(tuán)建立了合作關(guān)系，入駐旗下眾多中高端百貨商場。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，嘉曼服飾的營收分別為8.97億元、10.43億元和12.14億元；凈利潤分別為0.89億元、1.19億元和1.95億元。

乖寶寵物

創(chuàng)業(yè)板丨7月27日首發(fā)上會(huì)

據(jù)IPO早知道消息，乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司將于2022年7月27日首發(fā)上會(huì)，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中泰證券擔(dān)任保薦人，中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

乖寶寵物自2006年成立后至2012年主要為寵物食品的出口代加工，是多個(gè)國際寵物食品品牌的OEM/ODM供貨商；2013年起通過推出自有品牌 “麥富迪”進(jìn)軍國內(nèi)中高端寵物食品市場；2017年起逐步完成從已由單一的OEM/ODM廠商向OEM/ODM業(yè)務(wù)與自有品牌協(xié)同發(fā)展的寵物食品企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

股權(quán)方面，乖寶寵物先后獲得KKR、君聯(lián)資本、興業(yè)銀行等知名機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，KKR、君聯(lián)資本和興業(yè)銀行分別持有乖寶寵物約21.2%、14.8%和2.6%的股份；KKR大中華區(qū)執(zhí)行董事孫錚、KKR大中華區(qū)副總裁王宸以及君聯(lián)資本董事總經(jīng)理陳瑞擔(dān)任乖寶寵物董事。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，乖寶寵物的營收分別為14.03億元、20.13億元和25.75億元，凈利潤分別為0.04億元、1.11億元和1.42億元。

美利信

創(chuàng)業(yè)板丨首發(fā)過會(huì)

據(jù)IPO早知道消息，重慶美利信科技股份有限公司已于7月20日過會(huì)，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，長江證券擔(dān)任保薦人。

美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。

美利信在通信領(lǐng)域的終端客戶主要為愛立信和華為，2019年之前愛立信一直是美利信最主要的通信領(lǐng)域終端客戶，捷普、偉創(chuàng)力和富士康均為愛立信的代工廠商，根據(jù)愛立信的要求并按照美利信和愛立信確定的價(jià)格采購相關(guān)產(chǎn)品。2018年至2020年間，5G基站結(jié)構(gòu)件銷售收入由4241.18萬元躍升至6.55億元，銷售額占通信領(lǐng)域營收比重也由7.06%提升至57.46%，而華為也代替愛立信成為美利信通信領(lǐng)域第一大客戶。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019至2021年，美利信營業(yè)收入分別為13.76億元、18.34億元、22.81億元，凈利潤分別為-2520.20萬元、9440.86萬元、9958.19萬元。

浩辰軟件

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會(huì)

據(jù)IPO早知道消息，蘇州浩辰軟件股份有限公司已于7月20日過會(huì)，擬于科創(chuàng)板上市，中信建投證券擔(dān)任保薦人。

浩辰軟件作為一家研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件提供商，主要從事CAD相關(guān)軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務(wù)。公司憑借多年CAD核心技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產(chǎn)品以及圍繞前述產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2021年，浩辰軟件營業(yè)收入分別為1.53億元、1.86億元、2.36億元，凈利潤分別為1916.14萬元、4811.93萬元、7010.53萬元。