一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

古瑞瓦特

港股丨6月24日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，Growatt Technology Co., Ltd（以下簡稱“古瑞瓦特”）于6月24日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，瑞信和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2011年的古瑞瓦特作為一家分布式能源解決方案提供商，專注于可持續(xù)能源發(fā)電、儲(chǔ)電、用電以及能源數(shù)字化領(lǐng)域。目前，古瑞瓦特已成功打通了從光伏逆變器到儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)而延伸到智能充電樁的全流程一體化智慧能源產(chǎn)品體系。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，古瑞瓦特是全球第一批實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)充一體及智慧能源規(guī)模化商業(yè)運(yùn)用的公司之一。IDG資本于6月6日向古瑞瓦特投資9億元人民幣，并獲得6.52%的股份。以此交易對(duì)價(jià)計(jì)算，古瑞瓦特IPO前的估值約為138億元人民幣。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，古瑞瓦特的營收分別為10.01億元、18.93億元和31.94億元，2020年和2021年的同比增幅分別為89.1%和68.7%。

衛(wèi)龍

港股丨6月27日晚間披露PHIP文件

據(jù)IPO早知道消息，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司（以下簡稱“衛(wèi)龍”）日前重啟IPO，并于6月27日晚間披露PHIP文件，擬港交所主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

《IPO早知道》獲悉，衛(wèi)龍本次IPO擬定募資規(guī)模約為5億美元——誠然，這一數(shù)字比2021年下半年10億美元的募資計(jì)劃有所減少，但放在當(dāng)前這樣的市場環(huán)境下，5億美元仍可以說是一個(gè)較大的募資規(guī)模。2001年，衛(wèi)龍的第一根辣條誕生。截至最后實(shí)際可行日期，衛(wèi)龍擁有45款調(diào)味面制品，并已成功拓展到蔬菜制品和豆制品，推出了包括“風(fēng)吃”和“親嘴燒”系列等多種品牌。2021年，衛(wèi)龍旗下兩個(gè)品類（即調(diào)味面制品和蔬菜制品）的年零售額超過10億元，其中4個(gè)單品（即大面筋、魔芋爽、親嘴燒和小面筋）的年零售額均超過5億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，衛(wèi)龍的營收分別為33.85億元、41.20億元和48.00億元，復(fù)合年增長率為19.1%，遠(yuǎn)超同期休閑食品行業(yè)4.2%的復(fù)合年增長率。

愛美客

港股丨6月27日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“愛美客”）于6月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛、中金公司和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

2020年9月28日，愛美客以“300896”為股票代碼在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。截至6月27日收盤的市值為1265.71億元人民幣，每股585.00元的收盤價(jià)較彼時(shí)每股118.27元的發(fā)行價(jià)已上漲394.63%。自2004年成立后，愛美客不斷發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化醫(yī)療美容產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，截至最后實(shí)際可行日期，愛美客擁有七款獲得國家藥監(jiān)局授予第三類醫(yī)療器械注冊證的產(chǎn)品，包括五款基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑、一款基于聚左旋乳酸的皮膚填充劑以及一款PPDO面部埋植線產(chǎn)品，多于中國市場上的其他國內(nèi)公司。其中，六款產(chǎn)品在批準(zhǔn)或商業(yè)化上市日期為中國同類首創(chuàng)產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2021年，愛美客的營收分別為3.21億元、5.58億元、7.09億元和14.48億元，復(fù)合年增長率為65.2%；凈利潤分別為1.16億元、2.98億元、4.34億元和9.57億元，復(fù)合年增長率為102.1%；毛利率則分別高達(dá)87.2%、91.7%、91.4%和93.3%。

名創(chuàng)優(yōu)品

港股丨6月27日披露通過聆訊后的PHIP文件

據(jù)IPO早知道消息，名創(chuàng)優(yōu)品于6月23日通過港交所聆訊并于6月27日披露通過聆訊后的PHIP文件，擇日將在港交所雙重主要上市，美銀、海通國際和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2013年的名創(chuàng)優(yōu)品現(xiàn)旗下?lián)碛小该麆?chuàng)優(yōu)品」和「TOP TOY」兩個(gè)品牌。其中，第一家「名創(chuàng)優(yōu)品」門店于2013年在廣州開業(yè)，而截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球擁有超5,000家名創(chuàng)優(yōu)品門店，其中國內(nèi)3,100多家門店覆蓋超330個(gè)城市，海外則約有1,900家名創(chuàng)優(yōu)品門店，覆蓋全球約100個(gè)國家和地區(qū)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至 2021年12月31日，按遍布全球的國家和地區(qū)而言，這一門店網(wǎng)絡(luò)是規(guī)模最廣的生活家居產(chǎn)品零售網(wǎng)絡(luò)；2021年，通過名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品GMV總計(jì)約180億元(28億美元)，為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019至2021財(cái)年，名創(chuàng)優(yōu)品的營收分別為93.95億元、89.79億元和90.72億元，2022財(cái)年前3季度的營收為77.68億元，較2021財(cái)年前3季度同比增長約18%。

SKG

A股丨6月27日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，SKG母公司——未來穿戴健康科技股份有限公司（以下簡稱“SKG”）于6月27日正式遞交招股說明書，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中信建投擔(dān)任保薦人。

SKG成立于2007年，最早從事各式小家電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，于2009年即開始在京東、唯品會(huì)等各大電商平臺(tái)進(jìn)行線上布局，并于2013年11月開設(shè)第一家淘寶店，實(shí)現(xiàn)了SKG品牌資產(chǎn)的初步積累。直至2016年，SKG開始以個(gè)人與家庭健康市場為目標(biāo)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型?；谑卓铑i椎按摩儀“4098系列”推出后的暢銷表現(xiàn)，SKG逐漸退出了小家電業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而向?yàn)閭€(gè)人與家庭提供可穿戴健康產(chǎn)品和便攜式健康產(chǎn)品，涵蓋頸椎按摩儀、眼部按摩儀、腰部按摩儀、筋膜槍、健康手表等產(chǎn)品。根據(jù)歐睿咨詢出具的《市場地位聲明認(rèn)證函》，按 2021 年 B2C 渠道零售額計(jì)算，SKG品牌頸椎按摩儀銷售額全國第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，SKG的營收分別為7.92億元、9.91億元和10.60億元；凈利潤分別為2.13億元、1.43億元和1.31億。

威高血液凈化

港股丨6月27日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，山東威高血液凈化制品股份有限公司（以下簡稱“威高血液凈化”）于6月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，花旗、華泰國際及華興資本為其聯(lián)席保薦人。

威高血液凈化于2004年12月由威高醫(yī)用高分子（威高股份，1066.HK）成立。威高集團(tuán)持有威高血液凈化46.39%的股份、威高集團(tuán)旗下威高醫(yī)用高分子和威海凱德分別持股26.55%和10.76%；其他股東還包括日機(jī)裝（日本知名醫(yī)療公司）、工銀國際、農(nóng)銀國際、華興資本、陽光人壽、信金資本、晨壹投資、弘暉基金、東證資本、山東國資委等。作為中國血液凈化市場龍頭企業(yè)，威高血液凈化在血液凈化領(lǐng)域各主要賽道均處于領(lǐng)先地位——2021年，威高血液凈化的透析器銷售市占率國內(nèi)第一，為32.4%；血液管路銷售額市占率32.6%，位列國內(nèi)第一且遠(yuǎn)超第二名，在國內(nèi)獨(dú)家銷售的血液透析機(jī)銷售額占國內(nèi)血液透析機(jī)總銷售額的22.1%，位列國內(nèi)第二，國產(chǎn)廠商第一。

宜明昂科

港股丨6月27日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，宜明昂科生物醫(yī)藥技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“宜明昂科”）于6月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

宜明昂科致力于腫瘤免疫治療產(chǎn)品開發(fā)研究，主要包括雙特異性抗體、新型重組蛋白、以及TANKTM細(xì)胞治療等。宜明昂科是全球少數(shù)能夠?qū)ο忍煨悦庖吆瓦m應(yīng)性免疫進(jìn)行系統(tǒng)利用的生物技術(shù)公司。目前獲批的免疫療法主要專注于適應(yīng)性免疫系統(tǒng)，由于在許多癌癥適應(yīng)癥的低響應(yīng)率及不可避免的耐藥性及╱或復(fù)發(fā)，臨床作用有限。而同時(shí)利用先天和適應(yīng)性免疫系統(tǒng)能夠使我們克服當(dāng)前僅基于T細(xì)胞免疫療法的局限性。在2021年3月完成C輪融資后，宜明昂科的估值為8.29億美元。

大麥植發(fā)

港股丨6月29日正式向遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，大麥植發(fā)醫(yī)療(深圳)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“大麥植發(fā)”）于6月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信建投國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

作為國內(nèi)中高端毛發(fā)診療服務(wù)行業(yè)中的頭部醫(yī)療集團(tuán)，大麥植發(fā)現(xiàn)旗下主要分為手術(shù)治療以及非手術(shù)治療兩大業(yè)務(wù)模塊。截至最后實(shí)際可行日期，大麥植發(fā)總計(jì)經(jīng)營33家醫(yī)療機(jī)構(gòu)并在各醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立養(yǎng)護(hù)中心，業(yè)務(wù)覆蓋中國31個(gè)城市。此外，大麥植發(fā)另有4家服務(wù)機(jī)構(gòu)正在建設(shè)中。大麥植發(fā)擁有180名注冊醫(yī)生和690名其他醫(yī)療專業(yè)人員。于業(yè)績記錄期，大麥植發(fā)保持主治醫(yī)師及以上級(jí)別醫(yī)師每年的低流失率低于4.0%。根據(jù)灼識(shí)咨詢的報(bào)告，按收入計(jì)算，大麥植發(fā)是中國一線城市最大的提供毛發(fā)診療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán)，2021年的市場份額為5.2%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，大麥植發(fā)的營收分別為7.47億元、7.64億元和10.21億元，其中2021年的營收同比增長33.64%。

達(dá)夢數(shù)據(jù)

港股丨6月29日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司（以下簡稱“達(dá)夢數(shù)據(jù)”）于6月29日正式遞交招股說明書，擬科創(chuàng)板掛牌上市，或?qū)⒊蔀锳股市場“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫第一股”。

成立于2000年的達(dá)夢數(shù)據(jù)主要向大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)提供各類數(shù)據(jù)庫軟件和集群軟件、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品等一系列數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。目前，達(dá)夢數(shù)據(jù)已掌握數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的核心前沿技術(shù)并擁有主要產(chǎn)品全部核心源代碼的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，通過了中國信息安全測評(píng)中心與國家網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的自主原創(chuàng)檢驗(yàn)與測試，能自主研發(fā)多種數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及相關(guān)工具。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，達(dá)夢數(shù)據(jù)的營收分別為3.02億元、4.50億元和7.43億元，復(fù)合年增長率為56.95%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的復(fù)合年增長率為111.85%，其中2021年的凈利潤超4億元。

綠竹生物

港股丨6月28日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，北京綠竹生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“綠竹生物”）于6月28日向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人，建銀國際擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。

綠竹生物于2001年11月由前北京生物制品研究所研究員孔健、副研究員蔣先敏和張琰平三人聯(lián)合創(chuàng)辦，三位均具有三十多年的生物制藥研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。綠竹生物致力于提供優(yōu)質(zhì)平價(jià)的人用疫苗及治療性生物制劑，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的下一代Fab-scFv雙抗開發(fā)平臺(tái)Fabite和哺乳動(dòng)物表達(dá)技術(shù)平臺(tái)及生物制劑制造基礎(chǔ)設(shè)施及能力。截至目前，綠竹生物已累計(jì)申請(qǐng)創(chuàng)新藥發(fā)明專利12項(xiàng)（PCT 2項(xiàng)）、授權(quán)發(fā)明專利5項(xiàng)；近5年來獲得單克隆抗體生物類似藥臨床批件2個(gè)，雙特異抗體臨床批件1個(gè)，滅活病毒性疫苗臨床批件1個(gè)，重組病毒蛋白疫苗批件1個(gè)。

乖寶寵物

A股丨日前更新招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“乖寶寵物”）日前更新招股說明書，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中泰證券擔(dān)任保薦人和主承銷商，中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

成立于2006年的乖寶寵物自成立后一方面從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營寵物犬用和貓用多品類寵物食品，主要產(chǎn)品包括科學(xué)營養(yǎng)配方的主糧系列，以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。另一方面為境外寵物食品代加工，采用OEM/ODM模式為沃爾瑪、斯馬克、品譜等海外客戶生產(chǎn)寵物食品。2019年至2021年，境外業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例分別為46.07%、48.17%、47.88%。2021年，乖寶寵物先后收購美國知名寵物品牌Waggin’ Train，成為新西蘭K9 Natural和Feline Natural寵物食品品牌中國區(qū)域總代理商，持續(xù)布局高端寵物食品市場。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。招股書顯示，2019年、2020年以及2021年，乖寶寵物的營收分別為14.03億元、20.13億元和25.75億元，主營業(yè)務(wù)收入分別為14億元、20.05億元和25.60億元。其中，公司自有品牌業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，2019至2021 年，自有品牌收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為50.4%、49.55%和51.95%，年均復(fù)合增長率為37.29%。

天圖投資

港股丨6月30日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡稱“天圖”）于6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根大通和華泰國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2002年的天圖投資是中國第一家專注于消費(fèi)的投資公司，十多年來一直專注于消費(fèi)行業(yè)投資。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，自2019年至2021年，天圖在中國消費(fèi)行業(yè)的投資項(xiàng)目數(shù)量在所有私募股權(quán)投資者中排名第三，僅次于騰訊投資和紅杉中國；同期，天圖在所有專注于消費(fèi)的私募股權(quán)企業(yè)中排名第一。截至2021年12月31日，天圖于往績記錄期間所有基金均無累積虧損，這也幫助其吸引了雀巢、長城人壽等知名跨國企業(yè)和保險(xiǎn)公司作為出資人。

Soul

港股丨6月30日正式遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，社交元宇宙平臺(tái)Soul于6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2016年的Soul作為為中國年輕一代而設(shè)的虛擬社交平臺(tái)，其打破地域和社交限制，讓人們通過興趣和虛擬身份建立并維持關(guān)系。同時(shí)，平臺(tái)非基于顏值，一切以興趣為主且去中心化，并以游戲化方式運(yùn)作。根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告，Soul是中國首個(gè)所有用戶均通過虛擬身份以avatar方式互動(dòng)的社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。用戶黏性方面。2021年，Soul日活用戶日均使用時(shí)長45.3分鐘。同期，59.4%的用戶為高活用戶（每個(gè)月活躍至少15天），高活用戶三個(gè)月留存率為79.1%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，Soul的營收分別為0.71億元、4.98億元和12.81億元，2020年和2021年的同比增幅分別為604.3%和158.3%；毛利率則分別為48.6%、79.9%和85.2%。

中免集團(tuán)

港股丨6月30日再次遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司（以下簡稱“中免集團(tuán)”）于6月30日再次向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

2021年6月25日，中免集團(tuán)曾向港交所遞交招股書，并于同年11月中旬通過港交所聆訊，后于12月初決定暫緩香港IPO?！禝PO早知道》獲悉，中免集團(tuán)本次重啟香港IPO后仍將計(jì)劃募集20億至30億美元，最快第三季度完成掛牌上市。成立于1984年的中免集團(tuán)現(xiàn)已成為全球最大的旅游零售運(yùn)營商，專注為境內(nèi)外旅客、中高端消費(fèi)者提供免稅和有稅商品銷售服務(wù)。作為中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運(yùn)營商，中免集團(tuán)涵蓋口岸店、離島店、市內(nèi)店、郵輪店、機(jī)上店和外輪供應(yīng)店。截至最后實(shí)際可行日期，中免集團(tuán)經(jīng)營193家店舖，包括在中國28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的100個(gè)城市經(jīng)營的184家店舖，以及9家境外免稅店，包括7家在香港、澳門和柬埔寨經(jīng)營以及2家郵輪免稅店。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，中免集團(tuán)營收分別為480.13億元、525.98億元和676.76億元，復(fù)合年增長率為18.7%；凈利潤分別為54.71億元、71.09億元和124.41億元，復(fù)合年增長率為50.8%。

弈柯萊生物

A股丨6月30日科創(chuàng)板IPO獲受理披露招股書

據(jù)IPO早知道消息，6月30日，弈柯萊生物科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“弈柯萊生物”）科創(chuàng)板IPO獲受理，并披露招股書，安信證券為其保薦人。

弈柯萊生物是一家以合成生物學(xué)技術(shù)為核心，從事生物合成技術(shù)和工藝研發(fā)，并致力于將其應(yīng)用于規(guī)?；a(chǎn)的合成生物學(xué)平臺(tái)型企業(yè)。其產(chǎn)品及工藝在降低對(duì)于石油基物質(zhì)的依賴，提高生產(chǎn)效率、安全性以及環(huán)保等方面都具有優(yōu)勢。弈柯萊生物核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)由具有國內(nèi)外著名高校及研究所科研背景的博士、博士后組成。創(chuàng)始人羅煜為上海交大醫(yī)學(xué)院生物化學(xué)博士。他曾于2005年創(chuàng)立科研用化合物公司Selleckchem。核心團(tuán)隊(duì)另一位成員瞿旭東是中科院有機(jī)所博士、MIT博士后、武漢大學(xué)藥學(xué)院教授和博導(dǎo)、上海交通大學(xué)生科院教授和博導(dǎo)。