近日，在陽西縣青洲海域，隨著粵電陽江青洲一海上風(fēng)電場項目10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁在“福景001號”施工船最后的“一錘定音”，標(biāo)志著粵電陽江青洲一、青洲二海上風(fēng)電場項目吹響了海上主體工程大規(guī)模施工的號角。

　　青洲項目由粵電陽江海上風(fēng)電公司屬下青洲海上風(fēng)電公司投資建設(shè)，總裝機容量達100萬千瓦，是繼粵電陽江沙扒海上風(fēng)電項目順利投產(chǎn)后，廣東能源集團在陽江市布局的又一重大清潔能源項目。其中青洲一項目容量40萬千瓦，場址水深范圍35～38米，中心離岸距離約50公里；青洲二項目容量60萬千瓦，場址水深范圍37～43米，中心離岸距離約55公里。粵電青洲項目共布置92臺抗臺風(fēng)型MySE11-230海上風(fēng)力發(fā)電機組（青洲一37臺，青洲二55臺），兩個項目共同配套建設(shè)一座500千伏海上升壓站和一座陸上集控中心，風(fēng)電機組發(fā)出的電能通過66千伏集電海底電纜接入海上升壓站，升壓后通過500千伏海底電纜接入陸上集控中心再送至電網(wǎng)。

　　由于青洲項目具有離岸遠(yuǎn)、水深波長、海況條件惡劣、受海洋氣象影響大等特點，給該次10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁沉樁施工帶來很大挑戰(zhàn)。在廣東能源集團、廣東風(fēng)電公司的支持指導(dǎo)下，粵電陽江海上風(fēng)電公司組織各參建單位精誠合作、攻堅克難，通過科學(xué)的施工組織、嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗、周密的策劃準(zhǔn)備等措施，在保安全保質(zhì)量的前提下高效完成10號機位鋼管樁的沉樁施工，為后續(xù)項目高質(zhì)量推進奠定了堅實的基礎(chǔ)。

長江口4月30日福景001輪由大鵬拖9輪等3艘拖輪拖帶航行拖帶總長393米總寬62.1米南槽航道下行-滬航警334/22

2022-04-29

【省重點項目】廣東能源集團陽江青洲海上風(fēng)電場項目全面開工

6月1日，在陽江市陽西縣青洲海域，隨著“福景001號”施工船上的一聲錘響，廣東能源集團陽江青洲海上風(fēng)電場項目（以下簡稱“青洲海上風(fēng)電項目”）10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁成功沉樁，標(biāo)志著青洲海上風(fēng)電項目海上主體工程全面開工建設(shè)。

10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁沉樁施工

　　青洲海上風(fēng)電項目由廣東能源集團所屬青洲海上風(fēng)電公司投資建設(shè)，總裝機容量為100萬千瓦，總投資約168億元，是繼于去年12月實現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)的陽江沙扒海上風(fēng)電項目（裝機容量30萬千瓦）后，廣東能源集團在陽江海域布局的取得實質(zhì)性進展的又一重大清潔能源項目。

陽江沙扒海上風(fēng)電場

青洲海上風(fēng)電項目共布置92臺抗臺風(fēng)型MySE11-230海上風(fēng)力發(fā)電機組，配套建設(shè)1座500千伏海上升壓站和1座陸上集控中心，海上風(fēng)力發(fā)電機組發(fā)出的電能通過海底電纜接入海上升壓站，升壓后通過海底電纜接入陸上集控中心再送至電網(wǎng)。項目建成后，每年預(yù)估可發(fā)出清潔電能36億千瓦時，對綠色經(jīng)濟發(fā)展具有積極促進作用。

　10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁運輸過程

　　青洲海域離岸遠(yuǎn)、水深浪高、海況條件惡劣、施工技術(shù)難度大，這些特點給項目施工建設(shè)帶來極大挑戰(zhàn)。項目團隊秉承“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、細(xì)落實”的工作理念，針對青洲海域地質(zhì)及海況復(fù)雜的情況，作出以下措施：通過多維度精細(xì)化管理，每天組織召開運輸及施工溝通協(xié)調(diào)推進會，根據(jù)現(xiàn)場不斷變化的海況，每日因地制宜靈活制定工作措施，嚴(yán)格把控各施工環(huán)節(jié)，確保項目施工安全，保證項目進度；通過創(chuàng)新性引用項目智慧安全管理系統(tǒng)，實行海上施工可視化管理，實時監(jiān)督項目現(xiàn)場施工情況，有效保障大件設(shè)備運輸與現(xiàn)場施工的無縫銜接，實現(xiàn)了項目建設(shè)“安全、質(zhì)量、進度”同步抓牢、同步推進、同步增效。

　　在保安全保質(zhì)量的前提下，項目團隊高效完成了10號風(fēng)機機位導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁的沉樁施工，為加快項目建設(shè)奠定了基礎(chǔ)、樹立了信心。

施工船在10號風(fēng)機機位翻樁

目前，青洲海上風(fēng)電項目已進入大規(guī)模施工建設(shè)階段，項目團隊將全面加強項目精細(xì)化管理，緊扣項目節(jié)點，下決心、定目標(biāo)、排計劃，掛圖作戰(zhàn)，責(zé)任到人，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)

?2022年7月2日凌晨，陽江沙扒海域發(fā)生船舶觸碰事故。1000時左右，事故船舶“福景001”輪主要部分殘骸位于概位（21°18′40″N；111°28′31″E），正沿航向252向西南漂移。請過往船舶加強值班、認(rèn)真瞭望、注意繞行，防止發(fā)生碰撞。

粵電陽江青洲一海上風(fēng)電場項目A04號和A10號機位工程沉樁作業(yè)

一、作業(yè)時間：2022年5月31日至2022年7月31日。

二、作業(yè)水域：

（一）A10號機位：以21°05′43.33″N 111°38′57.84″E為圓心半徑1海里水域。

（二）A04號機位：以21°06′29.77″N 111°39′48.76″E為圓心半徑1海里水域。

?三、作業(yè)船舶：“福景001”、“海電運維502”、“蘇啟新榮38”、“大鵬拖9”輪。

四、注意事項：

（一）作業(yè)船舶在明顯處顯示規(guī)定的號燈和號型；保持AIS正常開啟。

（二）作業(yè)船舶加強VHF CH16頻道值守，及時與過往船舶溝通聯(lián)系。

（三）過往船舶應(yīng)加強了望，注意避讓。 ?????????????????????????????

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2022年5月31日

粵電陽江青洲一海上風(fēng)電場項目風(fēng)機與海上升壓站安裝作業(yè)

一、作業(yè)時間：2022年6月14日至2024年4月30日。

二、作業(yè)水域：以下四點連線水域：

A：21°05′30.16″N 111°32′18.50″E；

B：21°02′50.64″N 111°32′18.50″E；

C：21°04′59.52″N 111°39′52.20″E；

D：21°07′30.72″N 111°39′52.20″E。

?三、作業(yè)船舶：“福景001”、“大鵬拖9”、“蘇啟新榮38”、“蘇啟新榮37”、“蘇啟新榮35”、“海獅5”、“建港拖6001”、“海電運維502”輪。

四、注意事項：

（一）作業(yè)船舶在明顯處顯示規(guī)定的號燈和號型；保持AIS正常開啟。

（二）作業(yè)船舶加強VHF CH16頻道值守，及時與過往船舶溝通聯(lián)系。

（三）過往船舶應(yīng)加強了望，注意避讓。

一、“華景 001號”相關(guān)證書辦理進度，預(yù)計完成光租登記的時間，海上風(fēng)電船是否直接或間接用于本次募投項目，海上風(fēng)電船的取得進度是否對募投項目實施產(chǎn)生不利影響

“華景001號”（更名為“福景001號”）于2021年10月完成船體改造工作，原船籍為巴拿馬籍，相關(guān)船檢及國籍證書手續(xù)的辦理稍有滯后，2022年4月6日，該船已取得船舶檢驗證書，2022年4月12日，該船取得中國船舶國籍證書，2022年4月20日，該船舶已在福州海事局完成光租登記（光船租賃登記號碼為 GZ0801220003，承租人為發(fā)行人全資子公司新創(chuàng)機電），目前已下海作業(yè)。截至本回復(fù)出具之日，中青集團已將其暫時持有的船舶公司—福建華景67%股權(quán)轉(zhuǎn)回給許軍控制的公司舟山福云海洋工程有限公司。

本次募投EPC總承包項目中湖南沅江龍?zhí)稖巷L(fēng)電場項目為陸上風(fēng)電項目、寧德時代動力電池廠房屋面光伏組項目包為屋頂分布式光伏項目，均不涉及海上風(fēng)電安裝船。其中，平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風(fēng)電項目需要用到海上風(fēng)電安裝船，但該項目為永福股份、中國電建集團福建省電力勘測設(shè)計院有限公司和中鐵大橋局集團有限公司于2020年8月聯(lián)合承接的項目（此時永福股份尚未擁有海上風(fēng)電安裝船資源），其中的塔筒及風(fēng)電機組安裝工作由中鐵大橋局集團有限公司負(fù)責(zé)，永福股份主要負(fù)責(zé)勘察設(shè)計、項目管理及部分設(shè)備的采購工作。中鐵大橋局集團有限公司已于 2021年12月按計劃完成該項目的所有塔筒及風(fēng)電機組安裝工作，目前項目進展順利，預(yù)計于2022年5-6月完成竣工驗收。

因此，“華景 001號”及“藍鯨魚號”海上風(fēng)電船不會直接或間接用于本次募投項目，海上風(fēng)電船的取得進度對本次募投項目的實施不會產(chǎn)生不利影響。

（一）預(yù)付租金19,447.52萬元，用以改造船舶“華景001號”

針對“華景 001號”海上風(fēng)電安裝船，公司全資子公司新創(chuàng)機電與深圳華景海洋科技有限公司簽訂了《工程船舶光租合同》，并結(jié)合船舶改裝進度預(yù)付租金累計支付19,447.52萬元，預(yù)付的租金系用于船舶改造，具體支付情況如下：

單位：萬元

支付時間 金額 支付對象 支付原因 款項用途及改造進度 是否符合風(fēng)控要求/相關(guān)約定

2020.11.24 2,000.00 惠生（南通）重工有限公司 “華景001”船舶改造，三方簽訂代付協(xié)議，由公司直接支付給造船廠 用于吊機及船舶改造款；船舶改造在造船廠順利開展 結(jié)合船舶改裝進度按資金需求進行付款，三方簽訂代付協(xié)議，相關(guān)款項的支付符合公司內(nèi)部審批流程及風(fēng)控要求，符合合作方之間相關(guān)合同及備忘錄的約定

2020.11.24 718.00 上海德勉貿(mào)易有限公司 “華景001”船舶改造鋼材采購款，由公司直接支付給鋼材供應(yīng)商 用于采購船舶改造所需鋼板；開展下料改造工作

2020.12.21 500.00 惠生（南通）重工有限公司 “華景001”船舶改造，三方簽訂代付協(xié)議，由公司直接支付給造船廠 用于船體改造款；完成部分船體切割

2020.12.29 500.00 惠生（南通）重工有限公司 “華景001”船舶改造，三方簽訂代付協(xié)議，由公司直接支付給造船廠 用于推動船體切割工作；完成船艏切割

2021.02.07 1,000.00 惠生（南通）重工有限公司 “華景001”船舶改造，三方簽訂代付協(xié)議，由公司直接支付給造船廠 用于船舶搭載改造；完成三個分段船舶搭載

2020.12.28 255.46 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于支付船舶改造零星采購款；船體切割工作進行 結(jié)合船舶改裝進度按資金需求進行付款，相關(guān)款項的支付符合公司內(nèi)部審批流程及風(fēng)控要求，符合合作方之間相關(guān)合同及備忘錄的約定

2021.01.12 824.06 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于船舶改造部分設(shè)備采購安裝；完成船體切割工作

2021.02.07 700.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于開展設(shè)備、管道安裝工作；船體搭載工作開展

2021.02.08 1,500.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于改造所需設(shè)備采購及改造費；開展合攏工作

2021.03.11 1,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于船舶改造鋼材款等；完成船體搭載工作

2021.03.24 1,250.40 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于電纜、發(fā)電機等設(shè)備款；完成下料工作

2021.03.25 249.60 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于支付船舶改造零星采購款；完成機艙及艏部搭

載

2021.04.08 1,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機安裝款；完成第一分段合攏工作

2021.04.26 1,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機安裝款；完成第二分段合攏工作

2021.04.29 975.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機安裝款；完成搭載工作

2021.05.27 1,025.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機款；完成合攏工作

2021.05.31 1,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機款；完成下水準(zhǔn)備及涂裝

2021.06.07 2,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機款；完成主體改造，出塢

2021.06.24 1,000.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于吊機安裝款及勞務(wù)費；船舶抵達招商碼頭，吊機總裝開始

2021.07.12 950.00 深圳華景海洋科技有限公司 “華景001”船舶改造 用于支付原船進口關(guān)稅及增值稅；完成吊機總裝及調(diào)試

合計 19,447.52 - - -

（二）預(yù)付租金4,550.00萬元，用以改造船舶“藍鯨魚號”

針對“藍鯨魚號”海上風(fēng)電安裝船，公司全資子公司新創(chuàng)機電與舟山福云海洋工程有限公司簽訂了《工程船舶光租合同》，并結(jié)合船舶改裝進度預(yù)付租金累計支付4,550.00萬元，預(yù)付的租金系用于船舶改造，具體支付情況如下：

單位：萬元

支付時間 金額 支付對象 支付原因 款項用途及改造進度 是否符合風(fēng)控要求/相關(guān)約定

2021.03.11 1,600.00 舟山福云海洋工程有限公司 “藍鯨魚”船舶改造 用于船舶改造；船體改造工作開啟 結(jié)合船舶改裝進度按資金需求進行付款，相關(guān)款項的支付符合公司內(nèi)部審批流程及風(fēng)控要求，符合合作方之間相關(guān)合同及備忘錄的約定

2021.03.24 1,000.00 舟山福云海洋工程有限公司 “藍鯨魚”船舶改造 用于船體鋼板采購；船體改造工作開啟

2021.04.07 200.00 舟山福云海洋工程有限公司 “藍鯨魚”船舶改造 用于船舶改造材料，設(shè)備采購；開展船體主體改造工作

2021.04.08 1,750.00 舟山福云海洋工程有限公司 “藍鯨魚”船舶改造 用于船舶改造材料，設(shè)備采購；開展船體主體改造工作

合計 4,550.00 - - -

（三）兩艘船的預(yù)付運營費4,000.00萬元

因光租租賃的出租方在租賃期內(nèi)不配備船舶操作人員、不承擔(dān)船舶運營各項費用，為保障船舶的日常運營及提前鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù)，永

福股份與江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司（許軍控制的船舶運營公司）簽訂了《“華景001”船舶運營協(xié)議》、《“藍鯨魚”船舶運營協(xié)議》，至2021年9月30日，陸續(xù)支付運營費預(yù)付款4,000.00萬元，具體情況如下：

單位：萬元

支付時間 金額 支付對象 支付原因 是否符合風(fēng)控要求/相關(guān)約定

2021.08.10 1,000.00 江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司 保障船舶的日常運營/鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù) 對應(yīng)船舶改造工作即將完工并派駐運營人員，相關(guān)款項的支付符合公司內(nèi)部審批流程及風(fēng)控要求，符合合作方之間相關(guān)合同及備忘錄的約定

2021.08.16 1,500.00 江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司 保障船舶的日常運營/鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù)

2021.09.30 1,500.00 江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司 保障船舶的日常運營/鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù)

合計 4,000.00 - - -

綜上所述，截至2021年9月30日，公司海上風(fēng)電船預(yù)付款累計約 2.8億元（經(jīng)沖抵后，2022年 3月 31日該項預(yù)付款余額為 2.27億元），其中19,447.52萬元預(yù)付租金用于“華景 001號”海上風(fēng)電安裝船改造（4,718.00萬元為通過三方簽訂《委托支付協(xié)議》的方式由永福股份直接支付至造船廠和鋼材供應(yīng)商，剩余款項系直接支付至“華景 001號”海上風(fēng)電安裝船舶公司深圳華景）；4,550.00萬元預(yù)付租金為直接支付至“藍鯨魚號”海上風(fēng)電安裝船舶公司舟山福云，由其主導(dǎo)完成船舶的改造工作；其余 4,000.00萬元為預(yù)付華景智云運營費，用于保障船舶的日常運營/鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù)。

上述預(yù)付款主要系結(jié)合船舶改裝進度及運營需求進行支付，預(yù)付款的支付節(jié)奏與公司海上風(fēng)電安裝船合作項目的實際需要相符合。公司內(nèi)部針對每筆款項的申請均嚴(yán)格履行了相關(guān)審批流程，款項支付嚴(yán)格按照相關(guān)合同的約定執(zhí)行，同時公司采取了資產(chǎn)擔(dān)保、股權(quán)監(jiān)管、及時辦理光租登記等的風(fēng)險防控措施，相關(guān)支付安排符合公司的風(fēng)險控制要求和商業(yè)慣例。

三、結(jié)合發(fā)行人與許軍船舶公司海上風(fēng)電船合作相關(guān)安排、預(yù)付款具體用途等，說明對江蘇華景預(yù)付款的用途，預(yù)付至無船舶所有權(quán)的江蘇華景是否具有合理性

公司與擁有船舶的許軍展開海上風(fēng)電裝船合作，建立通過光租取得船舶使用權(quán)，并通過獨立簽署運營協(xié)議鎖定施工運營服務(wù)的合作架構(gòu)。由公司以預(yù)付租金和運營費的形式協(xié)助改造許軍擁有的兩艘船舶，相關(guān)預(yù)付款的具體用途及支付安排詳見本題第二問之相關(guān)說明。雙方簽訂光租合同，約定租賃期從 2021年3月5日起算，至2023年12月31日止（若永福股份到期無法實現(xiàn)約定的6.1億元的項目收入目標(biāo)，則租賃期順延至完成收入目標(biāo)當(dāng)年12月31日止）。租賃期滿后，雙方可以基于此前的合作基礎(chǔ)繼續(xù)探討深度合作的模式，拓展海上風(fēng)電市場。

合作期間永福股份享有兩艘海上風(fēng)電安裝船使用權(quán)，同時通過《船舶運營協(xié)議》鎖定了施工運營服務(wù)，對外承接并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)訂單，按照風(fēng)險共擔(dān)的原則，永福股份的租金及運營費成本與實際對外承接的安裝業(yè)務(wù)量掛鉤：按其承接的安裝業(yè)務(wù)合同基準(zhǔn)安裝服務(wù)價格的約50%-60%比例向船舶公司支付光船租金，按基準(zhǔn)安裝服務(wù)價格的約15%-25%比例向船舶公司支付運營費，并優(yōu)先沖抵預(yù)付款。

江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司成立于2020年5月，主營海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)、裝備銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司的實控人許軍同為海上風(fēng)電安裝船所有人。2021年 8-9月，公司先后累計向華景智云預(yù)付運營費4,000.00萬元，主要系“藍鯨魚”船舶于2021年9月改造完成并已承接浙能嵊泗 2號海上風(fēng)電項目，通過預(yù)付運營費的形式，提前鎖定船舶日常運營及后續(xù)施工運營服務(wù)。目前華景智云主要業(yè)務(wù)均圍繞“藍鯨魚號”、“華景 001號”海上風(fēng)電安裝船開展，可有效保障所承接海上風(fēng)電安裝相關(guān)項目的推進，具有合理性。

四、選取中青集團而非其他自然人或法人暫時持有船舶公司股份作為風(fēng)控措施的合理性，相關(guān)安排中是否存在向中青集團支付相關(guān)費用的情形，是否存在中青集團到期未轉(zhuǎn)出所持船舶公司股份的風(fēng)險以及相應(yīng)的風(fēng)險防控措施

公司選取中青集團暫時持有船舶公司股份作為風(fēng)控措施主要是基于雙方之間多年的信任關(guān)系。首先，中青集團主營企業(yè)管理咨詢，非證券類股權(quán)投資及與股權(quán)投資有關(guān)的咨詢服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)等業(yè)務(wù)，自身經(jīng)營情況良好并具有一定的規(guī)模實力和市場聲譽。其次，公司持有中青集團4.76%股權(quán)，近年來雙方積極探討在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作機會，關(guān)系良好。最后，公司實控人林一文與中青集團實控人劉建鋒為上海交通大學(xué)校友關(guān)系，目前均擔(dān)任福建交大校友會副會長，無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，兩家公司均位于同一科技園區(qū)，溝通較為便利。因此，選取中青集團而非其他自然人或法人暫時持有船舶公司股份作為風(fēng)控措施具有合理性。

中青集團幫助永福股份實施風(fēng)險防控措施，暫時持有船舶公司67%股權(quán)，實繳出資 0元，日常經(jīng)營表決權(quán)已全部委托給許軍控制的公司行使，中青集團不參與船舶公司的實際經(jīng)營管理，也未有其他任何投入，該風(fēng)控措施未對中青集團造成費用或潛在風(fēng)險，永福股份不存在需向中青集團支付相關(guān)費用的情形。同時，經(jīng)中青集團出具的承諾及現(xiàn)場訪談實控人劉建鋒：中青集團與船舶公司—福建華景不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在資金和業(yè)務(wù)往來；中青集團不存在投資收益的訴求及其他利益安排。

永福股份已與“華景 001號”船舶公司簽訂光租合同，國籍證書辦理完成后進行光租登記，按照初始設(shè)計的風(fēng)控措施框架安排，屆時中青集團暫時持有的船舶公司—福建華景67%股權(quán)將及時轉(zhuǎn)回給許軍。中青集團已出具承諾：待福建華景持有的華景 001號船舶取得國籍證書、辦理光租登記手續(xù)后3日內(nèi)，中青集團將以 1元的價格向?qū)氬巨D(zhuǎn)讓現(xiàn)持有的福建華景67%股權(quán)并配合辦理工商登記等相關(guān)手續(xù)。

永福股份實控人林一文承諾：將積極督促福建華景盡快取得華景 001號船舶的國籍證書，并在船舶完成光租登記后，中青集團以 1元的價格向?qū)氬巨D(zhuǎn)讓其所持有的福建華景67%股權(quán)，林一文將承擔(dān)因中青集團未按時向?qū)氬巨D(zhuǎn)讓福建華景67%股權(quán)而給永福股份造成的一切損失。

截至本回復(fù)出具之日，中青集團已將其暫時持有的船舶公司—福建華景 67%股權(quán)轉(zhuǎn)回給許軍控制的公司舟山福云海洋工程有限公司。綜上所述，公司通過簽訂光租合同取得“華景 001號”船舶的使用權(quán)，相關(guān)風(fēng)險預(yù)計對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會造成較大不利影響。

五、未指定中青集團暫時持股控制“藍鯨魚號”的合理性，發(fā)行人對“華景001號”和“藍鯨魚號”采取差異化風(fēng)險控制措施的合理性

公司與擁有船舶的許軍建立合作關(guān)系后，2021年2月26日，雙方簽署《合作備忘錄》，明確永福股份（或指定公司）與許軍控制公司（或指定公司）共同出資設(shè)立平臺公司，平臺公司再另行設(shè)立或收購兩家單船公司，架構(gòu)圖如下：

當(dāng)時，針對永福股份大額預(yù)付款及兩艘海上風(fēng)電安裝船，雙方約定了一系列相同的風(fēng)險防控措施，主要包括：1、成立平臺公司，100%控股兩家單船公司；2、永福股份與單船公司簽訂光租合同，取得兩艘海上風(fēng)電安裝船的使用權(quán)；3、許軍及其配偶將其持有的其他公司股權(quán)質(zhì)押給永福股份；4、兩艘船舶改造完成后三日內(nèi)光租登記給永福股份；5、光租登記完成后，永福股份（或指定公司）暫時持有的67%股份，應(yīng)該以1元的對價再轉(zhuǎn)回給許軍；6、股權(quán)轉(zhuǎn)回許軍后，許軍再將股權(quán)質(zhì)押給永福股份，待船舶本體辦理抵押手續(xù)給永福后，這67%的股權(quán)可解除質(zhì)押；7、當(dāng)永福股份在這個項目上累計實現(xiàn)2億元現(xiàn)金凈流入時，永福股份需對船舶本體解除抵押。

2021年3月12日船舶平臺公司福建華景海洋科技有限公司注冊成立，永福股份指定的中青集團持股67%，上海寶瀚持股33%，實繳出資0元。2021年6月 23日平臺公司福建華景通過股權(quán)受讓100%控股單船公司深圳華景，從而實現(xiàn)對“華景001號”船舶的管控。

公司原本對“藍鯨魚號”設(shè)計了與“華景 001號”相同的整套風(fēng)險防控措施，后續(xù)在方案執(zhí)行過程中最終未指定中青集團暫時持股控制“藍鯨魚號”，而是直接由許軍方持股控制“藍鯨魚號”（“藍鯨魚號”單船公司舟山福云未

轉(zhuǎn)讓給平臺公司福建華景），原因主要包括：1、“華景001號”船舶改造進度和光租辦理較慢（預(yù)計 2022年 4月光租登記），而“藍鯨魚號”相對較小，2021年9月完成改造并于2021年11月完成船舶光租登記備案，整體改造進度及相關(guān)手續(xù)的辦理進度較快，在租賃期內(nèi)光租使用權(quán)優(yōu)先于船舶所有權(quán)且可對抗善意第三人，按照前述整體風(fēng)控措施安排，已無需再由中青集團暫時持股控制；2、公司于2021年4月已順利承接浙能嵊泗2號海上風(fēng)電項目風(fēng)機安裝工程項目，合同總金額13,850.00萬元，其中預(yù)收款8,500.00萬元，公司針對“藍鯨魚號”的預(yù)付租金4,550.00萬元，回收預(yù)計較有保障；3、在整個兩艘海上風(fēng)電安裝船項目中，公司通過中青集團于2021年6月23日實現(xiàn)對“華景001號”的管控，且因“華景 001號”整體價值量大，對“藍鯨魚號”相關(guān)的預(yù)付款也已經(jīng)能起到風(fēng)險防控的作用。因此，為保障已簽項目快速有效推進，避免不必要的變更手續(xù)，最終實際方案執(zhí)行過程中未指定中青集團暫時持股控制“藍鯨魚號”具有合理性。

“藍鯨魚號”于2021年4月支付相關(guān)租金，2021年9月改造完成并取得船檢證書，2021年 11月完成光租登記，“藍鯨魚號”光租登記前相關(guān)風(fēng)險保障措施主要有：1、2021年3月5日發(fā)行人子公司福州新創(chuàng)機電設(shè)備有限公司與舟山福云海洋工程有限公司就目標(biāo)船舶“藍鯨魚號”簽訂《工程船舶光租合同》，與江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司就目標(biāo)船舶“藍鯨魚號”簽訂《“藍鯨魚”船舶運營協(xié)議》；2、船舶改造期間雙方簽訂《藍鯨魚船舶交接書》，船舶交接后，歸福州新創(chuàng)機電設(shè)備有限公司占有和使用；3、許軍出具擔(dān)保函承諾：愿以全部財產(chǎn)為舟山福云公司履行《工程船舶光租合同》及華景智云公司履行《“藍鯨魚”船舶運營協(xié)議》項下的所有義務(wù)向福州新創(chuàng)機電設(shè)備有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；4、永福股份委派公司員工張新發(fā)先生全程參與、監(jiān)督“藍鯨魚號”船舶的改造、驗收、后續(xù)項目安裝作業(yè)管理等整個過程；5、永福股份與許軍方于2021年8月9日簽訂《華景001船舶及藍鯨魚船舶合作備忘錄》，備忘錄中的船舶改造要求、收益分配條款、整體業(yè)績目標(biāo)、整體合作期限、許軍及其配偶的其他公司股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保等相關(guān)約定同時覆蓋“華景001號”及“藍鯨魚號”兩條船舶；6、在整個兩艘海上風(fēng)電安裝船項目中，永福股份通過中青集團于2021年6月23日實現(xiàn)對“華景001號”的管控，通過簽訂《華景 001船舶及藍鯨魚船舶合作備忘錄》的形式約定兩條船的整體合作及業(yè)績目標(biāo)，同時因“華景 001號”整體價值量大，對“藍鯨魚號”相關(guān)的預(yù)付款也已經(jīng)能起到風(fēng)險防控的作用。

綜合考慮“華景 001號”已采取的風(fēng)險防控措施及“藍鯨魚號”的項目工作進程，公司對“藍鯨魚號”船舶采取了上述相關(guān)風(fēng)險防控措施（未采用中青集團暫時持股控制“藍鯨魚號”的措施），具有合理性。

公司針對“華景001號”預(yù)付租金19,447.52萬元，金額較大，且其整體改造周期較長，為嚴(yán)密防控相關(guān)風(fēng)險，公司指定中青集團暫時持股控制“華景001號”具有合理性，目前，“華景 001號”光租登記已經(jīng)完成，中青集團暫時持股“華景001號”的風(fēng)險防控措施亦已經(jīng)解除。

六、除指定中青集團暫時持有船舶公司股權(quán)持有外，是否存在其他風(fēng)險防控措施或違約措施，是否符合公司風(fēng)險控制要求及行業(yè)慣例，是否存在大額預(yù)付款無法收回的風(fēng)險。

公司與擁有船舶的許軍建立合作關(guān)系后，針對 2.8億元大額預(yù)付款，通過簽署《合作備忘錄》等方式，搭建了一整套嚴(yán)密的風(fēng)險防控措施，具體詳見本題第五問之相關(guān)說明。指定中青集團暫時持有船舶公司股權(quán)是整套風(fēng)險防控措施中的一個環(huán)節(jié)，2022年4月完成船舶光租登記后，該種風(fēng)控措施已主動解除。

公司在其他EPC總承包項目特別是墊資開發(fā)的EPC項目中，因前期需大額資金墊付，通過采用資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、代為監(jiān)管控股權(quán)等多種風(fēng)險防控措施，保障資金安全。如在公司墊資開發(fā)的湖南沅江龍?zhí)稖巷L(fēng)電場項目中，基于信任關(guān)系，也通過中青集團代為持有并監(jiān)管項目公司的控股權(quán)，該項目于 2021年底已轉(zhuǎn)讓給青島城投新能源投資有限公司，項目風(fēng)險防控的目的完成，中青集團已按約定以一萬元交易對價順利轉(zhuǎn)出所持股份。中青集團的參與持股，對湖南沅江龍?zhí)稖巷L(fēng)電場項目的順利實施以及風(fēng)險防控起到了積極有效的意義。

因此，公司針對海上風(fēng)電安裝船項目及 2.8億元大額預(yù)付款，搭建了一整套嚴(yán)密的風(fēng)險防控措施，符合公司風(fēng)險控制要求也符合墊資開發(fā)EPC項目的行業(yè)慣例。

目前“藍鯨魚號”船舶已經(jīng)完成約 1億元的經(jīng)營業(yè)績；搶裝潮后，海上風(fēng)電市場依然繁榮，公司現(xiàn)有尚未執(zhí)行在手海上風(fēng)電安裝船相關(guān)業(yè)務(wù)訂單約 3.7億元，并中標(biāo)平潭外海海上風(fēng)電場一期100MW海上風(fēng)電EPC總承包項目，金額為43,296.09萬元，未來業(yè)績及預(yù)付款的回收較有保障；同時，公司與船舶方的合作模式、租金支付條款等均堅持了風(fēng)險共擔(dān)、合作共贏的主要原則，租金及運營費成本與實際對外承做的安裝業(yè)務(wù)量掛鉤，未開工期間不計算租金和運營費；最后，針對2.8億元大額的資金墊付（經(jīng)沖抵后，2022年3月31日該項預(yù)付款余額為2.27億元），公司制定了整套風(fēng)險防控措施，目前兩艘海上風(fēng)電安裝船均已完成光租登記事宜。針對大額預(yù)付款無法收回的風(fēng)險，發(fā)行人已在募集說明書重大事項提示中進行了風(fēng)險披露。

七、發(fā)行人補充披露

截至本回復(fù)出具之日，兩艘海上風(fēng)電安裝船均已改造完成并開始下海作業(yè)，中青集團已轉(zhuǎn)出所持船舶公司股份，針對海上風(fēng)電船取得進度、大額預(yù)付款無法收回等風(fēng)險，發(fā)行人已在募集說明書“第七節(jié) 與本次發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險因素”之“二、（二）資金投入規(guī)模較大及資產(chǎn)減值風(fēng)險”及“重大事項提示”中補充披露如下：

“……

報告期各期末，公司預(yù)付賬款分別為 3,398.14萬元、8,389.45萬元、27,284.30萬元及 29,715.78萬元，最近一期末，公司預(yù)付賬款大幅增加，主要系預(yù)付海上風(fēng)電安裝船相關(guān)款項余額 22,742.62萬元（截至報告期末）。倘若相關(guān)預(yù)付款對手方因財務(wù)狀況惡化、失信等原因違反業(yè)務(wù)合作約定，亦或由于市場環(huán)境發(fā)生變化、公司海上風(fēng)電市場開拓及執(zhí)行能力有限等原因?qū)е潞Ｉ巷L(fēng)電業(yè)務(wù)規(guī)模不足、海上風(fēng)電安裝船租賃預(yù)付款無法通過業(yè)務(wù)開展予以足額回收，將會導(dǎo)致公司投入的預(yù)付款項存在減值風(fēng)險，對公司經(jīng)營狀況、盈利水平造成不利影響?！?/p>

八、核查程序及核查意見

（一）核查程序

保薦機構(gòu)履行了如下核查程序：

1、查閱并獲取了相關(guān)海上風(fēng)電安裝船的光租租賃合同、合作備忘錄、運營協(xié)議、船舶所有權(quán)證書、船檢證書、國籍證書、光租登記證、中青集團持股變更等文件，查閱并核查了船舶定位、預(yù)付款的資金使用相關(guān)合同，了解海上風(fēng)電安裝船舶目前的施工作業(yè)情況及相關(guān)手續(xù)的辦理進度等。

2、查閱并獲取本次募投EPC工程總承包項目合同，了解項目實施進展及預(yù)計開工情況，了解本次募投項目采用聯(lián)合承接方式的具體含義，了解項目具體實施主體、各方分工協(xié)作的具體內(nèi)容。

3、查閱并獲取了深圳華景海洋科技有限公司、福建華景海洋科技有限公司、江蘇華景智云工程技術(shù)有限公司以及舟山福云海洋工程有限公司的營業(yè)執(zhí)照及公司章程，通過登錄企查查、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國等網(wǎng)站進行檢索上述企業(yè)信息。

4、查閱并獲取了海上風(fēng)電安裝船相關(guān)預(yù)付款支付流水記錄/憑證、改造工程第三方代付協(xié)議及《付款委托書》；查閱了船舶公司改造施工合同、改造清單明細(xì)；查閱了船舶公司采購合同及明細(xì)、船舶公司支付流水記錄/憑證等。

5、對合作方許軍進行了訪談，了解船舶運營公司的股權(quán)情況、海上風(fēng)電安裝船運營模式、與發(fā)行人之間的業(yè)務(wù)合作模式（含光租租賃及運營服務(wù)）、合作進展及目前業(yè)務(wù)開展情況、是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系及利益安排等。

6、獲取了中青集團的營業(yè)執(zhí)照、公司章程；并通過登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國、企查查等網(wǎng)站進行檢索。

7、分別對中青集團實控人劉建鋒、發(fā)行人的實控人、董事長兼總經(jīng)理林一文先生進行訪談，了解中青集團的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與股權(quán)架構(gòu)；了解中青集團與發(fā)行人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系以及利益輸送相關(guān)情況；了解發(fā)行人與中青集團之間的合作模式及未來合作安排；查閱發(fā)行人賬簿和流水，了解發(fā)行人與中青集團之間是否存在關(guān)聯(lián)交易。

8、對發(fā)行人管理層進行訪談，收集并查閱了海上風(fēng)電相關(guān)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表、主要合同、施工進度表等，了解報告期內(nèi)發(fā)行人海上風(fēng)電相關(guān)業(yè)務(wù)開展情況、專業(yè)人員儲備等，結(jié)合合同及合作備忘錄，了解發(fā)行人在海上風(fēng)電安裝船項目上設(shè)計的整套風(fēng)險防控措施及其執(zhí)行情況，獲取實控人出具的相關(guān)承諾。

9、收集并查閱了海上風(fēng)電安裝船相關(guān)訂單合同及憑證，了解海上風(fēng)電安裝船預(yù)付租金沖抵情況、經(jīng)濟效益及未來租金投入情況，就新簽訂訂單情況與發(fā)行人進行跟進溝通，了解項目執(zhí)行情況及風(fēng)險。

10、查閱了發(fā)行人建立的相關(guān)EPC項目管控制度文件、合同管控制度文件以及采購管理制度文件，了解了發(fā)行人的項目過程的管控職責(zé)、權(quán)限及工作流程，了解發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險防控措施。

（二）核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

1、“華景001號”（更名為“福景001號”）相關(guān)船檢、國籍證書、光租登記等手續(xù)已辦理完畢。本次募投中平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風(fēng)電項目由發(fā)行人于2020年8月聯(lián)合承接（此時永福股份尚未擁有海上風(fēng)電安裝船資源），永福股份作為聯(lián)合體牽頭方主要負(fù)責(zé)勘察設(shè)計、項目管理及部分設(shè)備的采購工作，其中的塔筒及風(fēng)電機組安裝工作由中鐵大橋局集團有限公司負(fù)責(zé)并已于 2021年12月按計劃完成該項目的所有塔筒及風(fēng)電機組安裝工作。因此，“華景 001號”及“藍鯨魚號”海上風(fēng)電船不會直接或間接用于本次募投項目，海上風(fēng)電船的取得進度對本次募投項目的實施不會產(chǎn)生不利影響。

2、發(fā)行人海上風(fēng)電船預(yù)付款按照合同及備忘錄約定，均用于船舶改造及提前支付運營費用以保障船舶的日常運營/鎖定后續(xù)承接項目的施工運營服務(wù)。預(yù)付款主要系結(jié)合船舶改裝進度及運營需求進行支付，預(yù)付款的支付節(jié)奏與公司海上風(fēng)電安裝船合作項目的實際需要相符合。發(fā)行人內(nèi)部針對每筆款項的申請均嚴(yán)格履行了相關(guān)審批流程，款項支付嚴(yán)格按照相關(guān)合同的約定執(zhí)行，同時發(fā)行人在雙方簽署的《合作備忘錄》中搭建了相應(yīng)的風(fēng)險防控措施，以將相關(guān)風(fēng)險降到最低，相關(guān)支付安排符合發(fā)行人的風(fēng)險控制要求和商業(yè)慣例。

3、2021年8-9月，發(fā)行人先后累計向江蘇華景智云預(yù)付運營費4,000.00萬元，主要系“藍鯨魚”船舶于2021年9月改造完成并已承接浙能嵊泗2號海上風(fēng)電項目，通過預(yù)付運營費的形式，提前鎖定船舶日常運營及后續(xù)施工運營服務(wù)。目前江蘇華景智云主要業(yè)務(wù)均圍繞“藍鯨魚號”、“華景 001號”海上風(fēng)電安裝船開展，具有合理性。

4、發(fā)行人選取中青集團暫時持有船舶公司股份作為風(fēng)控措施主要是基于雙方之間多年的信任關(guān)系。中青集團自身經(jīng)營情況良好并具有一定的規(guī)模實力和市場聲譽，發(fā)行人與中青集團關(guān)系良好，均位于同一科技園區(qū)溝通便利，實控人之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此，選取中青集團而非其他自然人或法人暫時持有船舶公司股份作為風(fēng)控措施具有合理性。該項風(fēng)控措施不會對中青集團造成費用或風(fēng)險損失，中青集團不存在投資收益的訴求及其他利益安排，發(fā)行人不存在需向中青集團支付相關(guān)費用的情形。截至目前，中青集團已將其暫時持有的船舶公司—福建華景67%股權(quán)轉(zhuǎn)回給許軍控制的公司舟山福云海洋工程有限公司。

5、發(fā)行人原本對“藍鯨魚號”設(shè)計了與“華景 001號”相同的整套風(fēng)險防控措施，后續(xù)在方案執(zhí)行過程中因“藍鯨魚號”較快完成了光租登記并開展作業(yè)，且相關(guān)預(yù)付金額相對較小并已有一定業(yè)績保障，綜合考慮各種因素，為避免不需要的變更手續(xù)，最終未指定中青集團暫時持股控制“藍鯨魚號”，采取差異化風(fēng)險控制措施具有合理性。

6、發(fā)行人針對 2.8億元大額預(yù)付款，搭建一系列風(fēng)險防控措施，指定中青集團暫時持有船舶公司股權(quán)是整套風(fēng)險防控措施中的一個環(huán)節(jié)，船舶光租登記后，該風(fēng)控措施已經(jīng)解除，符合公司風(fēng)險控制要求也符合墊資開發(fā)EPC項目的行業(yè)慣例。針對海上風(fēng)電船取得進度、大額預(yù)付款無法收回等風(fēng)險，發(fā)行人已進行了補充披露。