焦點(diǎn)研究院·房地產(chǎn)市場每日動態(tài)

監(jiān)測時間：2022年01月11日

研究員：張冉

宏觀政策：

1、全國：擴(kuò)大保障性租賃住房供給

1月11日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住房保障司負(fù)責(zé)人潘偉在國新辦舉行的《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》新聞發(fā)布會中表示，以人口流入多、房價高的城市為重點(diǎn)，加快發(fā)展保障性租賃住房，40個重點(diǎn)城市2021年籌集93.6萬套（間），預(yù)計(jì)可幫助200多萬新市民、青年人等緩解住房困難。加大金融、土地、公共服務(wù)等政策支持力度，擴(kuò)大保障性租賃住房供給。“十四五”期間，40個重點(diǎn)城市初步計(jì)劃新增650萬套（間），預(yù)計(jì)可幫助1300萬新市民、青年人等緩解住房困難。

2、全國：推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)

1月11日，國務(wù)院新聞辦舉行《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）新聞發(fā)布會，就《規(guī)劃》要點(diǎn)進(jìn)行釋義。會議中，國家發(fā)展改革委社會發(fā)展司司長歐曉理表示，出于對公共服務(wù)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的需要，《規(guī)劃》將公共服務(wù)體系按基本與非基本進(jìn)行分類，以政府在服務(wù)供給上的不同權(quán)責(zé)作為邏輯主線，系統(tǒng)謀劃幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶、優(yōu)軍服務(wù)保障和文體服務(wù)保障九個領(lǐng)域的基本和非基本公共服務(wù)的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和重大舉措，設(shè)計(jì)了22項(xiàng)指標(biāo)，其中約束性指標(biāo)有7項(xiàng)，預(yù)期性指標(biāo)有15項(xiàng)。總的來說，“十四五”時期，對于基本公共服務(wù)項(xiàng)目，就是要推進(jìn)基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板、推動提升均等化水平，讓各地享有的服務(wù)水平差距明顯縮小。對于非基本公共服務(wù)，要積極推動政府、社會、市場多元參與，圍繞托育、學(xué)前教育、縣域普通高中、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房等6大領(lǐng)域，快速增加人民群眾負(fù)擔(dān)得起的普惠性服務(wù)供給，供需矛盾明顯緩解。對于生活服務(wù)，要充分發(fā)揮市場作用，引導(dǎo)品牌化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，高品質(zhì)多樣化的服務(wù)供給不斷豐富，既促進(jìn)消費(fèi)、滿足群眾需求，又為今后公共服務(wù)提檔升級蓄勢儲能。

3、北京市：加強(qiáng)本市共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額代持機(jī)構(gòu)管理

近日，北京市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委等四部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈北京市共有產(chǎn)權(quán)住房管理暫行辦法〉的通知》。通知要求各區(qū)人民政府確定一家代表政府集中持有本區(qū)共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額的保障性住房專業(yè)運(yùn)營管理企業(yè)，共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額單獨(dú)核算管理，該企業(yè)未經(jīng)批準(zhǔn)不得參與商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

融資動態(tài)：

1、龍湖：擬發(fā)行不超過28億元公司債 利率區(qū)間為3.15%-4.60%

1月11日，龍湖發(fā)布關(guān)于在中國公開發(fā)行2022年公司債券（第一期）公告。龍湖集團(tuán)間接附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司將于1月13日及14日公開發(fā)行2022年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過28億元，分為兩個品種，品種一6年，第3年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券，品種二8年，第5年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券，票面利率詢價區(qū)間分別為3.15%-4.15%及3.60%-4.60%。

2、榮盛發(fā)展：近8億美元票據(jù)置換成功 最長展期為2.5年

1月10日，榮盛發(fā)展在新交所發(fā)布公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支持，對現(xiàn)有債券的交換宣告成功。為了保護(hù)全體投資者的利益，公司決定通過協(xié)議安排的方式交換100%全部現(xiàn)有境外美元債。全部的現(xiàn)有債券將交換成為兩只新債券：2023年債券以及2024年債券（合稱“新債券”），票息均為每年9.5%，新債券期限分別為2.5年和364天?，F(xiàn)有債券進(jìn)行交換的對價的其他現(xiàn)金部分，包括指令費(fèi)、應(yīng)計(jì)利息以及前期支付本金部分，公司已匯出至香港，保證專款專用于上述債務(wù)交換對價的支付。

投資動態(tài)：

1、萬科聯(lián)合體：8.8億元拿下東莞大嶺山舊改項(xiàng)目 為TOD試點(diǎn)項(xiàng)目

1月11日，萬科聯(lián)合體以8.8億元拿下東莞網(wǎng)掛2021WD009號，大嶺山鎮(zhèn)連平村嘉城云峯商住類更新單元單一主體掛牌招商項(xiàng)目。該項(xiàng)目覆蓋三宗地塊，總計(jì)容規(guī)劃建筑面積為45.50萬平方米，其中萬科聯(lián)合體以8.8億元拿下的大嶺山舊改項(xiàng)目為TOD試點(diǎn)項(xiàng)目。更新改造后，項(xiàng)目將由工業(yè)用地規(guī)劃成商住用地、居住用地、學(xué)校、社區(qū)公園等用途。

2、啟東城投：11.71億元底價摘得南通1宗住宅用地

1月11日，南通啟東市成功出讓1宗宅地。最終，啟東城投以11.71億元底價摘得該地塊，樓面價10947元/平方米。地塊編號21048，位于民勝路東、牡丹江路北側(cè)，出讓面積6.68萬平方米，土地用途為住宅用地，容積率1.6，計(jì)容規(guī)劃建筑面積約10.69萬平方米，起始價11.71億元。

經(jīng)營動態(tài)：

1、恒大：因節(jié)約成本 深圳總部遷至自有物業(yè)

1月10日，恒大發(fā)布公告，稱為節(jié)約成本，公司于2021年12月辦理了卓越后海中心退租手續(xù)，搬遷至深圳自有物業(yè)辦公。同時公司注冊地未變，仍然在深圳。于2017年，恒大租下深圳南山區(qū)卓越后海中心近20層開始辦公，開啟廣州和深圳雙總部辦公模式，深圳總部搬來的部門包括恒大集團(tuán)總部、恒大地產(chǎn)集團(tuán)和金融板塊，涉及部門包括總裁辦、品牌中心、財(cái)務(wù)中心等二十多個部門。

2、世茂：穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)評級

1月11日，穆迪表示，下調(diào)世茂集團(tuán)評級，反映其流動性風(fēng)險(xiǎn)上升、短期內(nèi)有大量債務(wù)到期，及其融資進(jìn)度緩慢。穆迪指，將世茂集團(tuán)評級由「Ba3」下調(diào)至「B2」，仍在檢視世茂評級，可能會進(jìn)一步下調(diào)。另外，標(biāo)普表示，因流動性情況疲弱，將世茂集團(tuán)評級下調(diào)至「B-」，并列入負(fù)面觀察名單。

3、世茂：發(fā)布澄清公告 世茂國際廣場出售未訂立協(xié)議

1月11日，世茂集團(tuán)發(fā)布澄清公告，就債券違約以及出售上海世茂國際廣場相關(guān)報(bào)道作出回應(yīng)。世茂集團(tuán)表示，基金下的借款人并非其附屬公司，集團(tuán)兩間附屬公司已就基金下的借款人的財(cái)務(wù)責(zé)任提供擔(dān)保，借款人及基金正討論還款安排。此外，世茂集團(tuán)并無到期應(yīng)付的資產(chǎn)擔(dān)保證券。對于出售物業(yè)消息，世茂回應(yīng)并未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協(xié)議，但正與若干潛在買家就出售若干物業(yè)進(jìn)行討論，在合適條件下會考慮出售部份資產(chǎn)以降低本集團(tuán)的負(fù)債。

4、綠城管理：擬收購浙江熵里建設(shè)管理公司60%股權(quán) 最高代價6億元

1月11日，綠城管理發(fā)布有關(guān)收購浙江熵里建設(shè)管理公司股權(quán)的須予披露交易公告。綠城管理間接全資附屬公司綠城管理與目標(biāo)公司浙江熵里建設(shè)、轉(zhuǎn)讓人（徐雄翔及蔣陽?。┘皳?dān)保人藍(lán)城控股訂立股權(quán)買賣協(xié)議。根據(jù)股權(quán)買賣協(xié)議，綠城管理同意購買，而轉(zhuǎn)讓人同意出售浙江熵里建設(shè)管理有限公司60%股權(quán)及當(dāng)中的所有權(quán)利及權(quán)益。綠城管理根據(jù)股權(quán)買賣協(xié)議應(yīng)付的代價包括固定代價人民幣4億元及根據(jù)收購事項(xiàng)完成后三年期間浙江熵里建設(shè)管理有限公司新增代建項(xiàng)目的未來可收取服務(wù)費(fèi)用厘定的經(jīng)調(diào)整增量代價。經(jīng)調(diào)整增量代價的最高金額為人民幣2億元。

5、合景悠活：擬1.65億收購環(huán)衛(wèi)企業(yè)廣東特麗潔50%股權(quán)

1月10日，合景悠活發(fā)布公告稱，收購廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司的50%股權(quán)。于1月10日（交易時段后），買賣雙方就收購事項(xiàng)訂立股權(quán)收購協(xié)議。據(jù)此，買方已同意向第一賣方侯文卿收購目標(biāo)公司的45.5%股權(quán)，以及向第二賣方程乃珍收購目標(biāo)公司的4.5%股權(quán)，現(xiàn)金代價為1.65億元。目標(biāo)公司成立于2001年，是全國首批特級環(huán)衛(wèi)企業(yè)，亦是廣東省首批七家特級環(huán)衛(wèi)服務(wù)等級企業(yè)之一，目標(biāo)公司深耕大灣區(qū)，在項(xiàng)目管理營運(yùn)以及市場拓展方面積累了優(yōu)秀口碑及行業(yè)認(rèn)可度。于2021年12月31日，目標(biāo)公司管理約50個項(xiàng)目，在管總建筑面積約3600萬平方米。

6、禹洲：2021年總銷售額1050億 完成全年目標(biāo)95.47%

1月10日，禹洲發(fā)布截至2021年12月份未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù)。2021年全年，禹洲集團(tuán)實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售金額人民幣1050.19億元，同比微增0.049%；累計(jì)銷售面積529.4萬平方米，其中12月份合約銷售額74.31億元，同比增長16.97%；銷售面積36.64萬平方米。禹洲集團(tuán)2021年銷售目標(biāo)為1100億元，據(jù)此計(jì)算，完成全年目標(biāo)的95.47%。

7、遠(yuǎn)洋集團(tuán)：2021年協(xié)議銷售額1362.6億 同比增長約4%

1月10日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布2021年銷售業(yè)績。2021年遠(yuǎn)洋集團(tuán)累計(jì)協(xié)議銷售額約1362.6億元，同比增長約4%；累計(jì)協(xié)議銷售面積約767.35萬平方米；累計(jì)協(xié)議銷售均價為17800元/平方米，其中12月協(xié)議銷售額155.3億元，協(xié)議銷售面積95.75萬平方米，協(xié)議銷售均價16200元/平方米。遠(yuǎn)洋2021年銷售目標(biāo)為1500億元，已完成年度目標(biāo)約90.84%。

8、龍湖集團(tuán)：2021年合同銷售額2900.9億 同比上升7.2%

1月10日，龍湖集團(tuán)公布2021年12月及全年未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù)。截至2021年12月末，龍湖集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額2900.9億元，同比上升7.2%；合同銷售面積1708.9萬平方米，其中12月合同銷售金額396.9億元，同比增長42.72%；合同銷售面積252.1萬平方米。2021年全年龍湖的銷售目標(biāo)為3100億元。據(jù)此計(jì)算，龍湖集團(tuán)完成了2021年目標(biāo)的93.58%。

9、港龍中國地產(chǎn)：2021年合同銷售額300.4億 同比減少約4%

1月10日，港龍中國地產(chǎn)發(fā)布2021年12月份未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù)。港龍中國地產(chǎn)12月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約25.27億元，全年實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約300.41億元，同比減少4.08%。

10、保利置業(yè)：2021年度合約銷售566億 同比增長8.64%

1月10日，保利置業(yè)公布了截至2021年12月31日止年度的物業(yè)銷售簡報(bào)。2021年保利置業(yè)合約銷售額約為566億元，合約銷售面積約為313.8萬平方米，同比分別增長8.64%、10.88%，其中12月合約銷售額為68億元，合約銷售面積約為36.5萬平方米。保利置業(yè)2021年銷售目標(biāo)為620億元，完成2021年度銷售目標(biāo)的91.3%。

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