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8月除了進(jìn)出口數(shù)據(jù)未出，其它數(shù)據(jù)基本明朗，我們對8月的粗鋼表觀消費進(jìn)行測算，預(yù)計整體粗鋼表觀消費環(huán)比7月僅上升日均2-5萬噸，同比2020年8月降幅將顯著擴大。8月同比增速可能在-13%至-14%

上圖是用百城土地成交推算的新開工。從之前的一致性上可以看到，新開工增速拐點后開始顯現(xiàn)加速下行。這與5、6、7月的地產(chǎn)開工增速能印證上。但需要注意的是，自“三道紅線”和“房貸集中度管理”后，2021年2月，22個城市逐步試點“供地兩集中”政策，即集中發(fā)布出讓公告、集中組織出讓活動，全年將分3批次集中統(tǒng)一發(fā)布住宅用地招拍掛公告及組織出讓。

另外，今年的施工與竣工表現(xiàn)還行，正在施工面積同比去年約有10%以上的增速，可以部分彌補新開工走弱對消費的影響。但全年地產(chǎn)消費仍將大概率走負(fù)。

基建端，當(dāng)前基建的需求由之前的穩(wěn)定轉(zhuǎn)向不及預(yù)期，后期財政后置有望對基建端起到環(huán)比改善的作用。