"較貝恩股東此前提出的收購(gòu)價(jià)格高出15%的溢價(jià)。"

作者：Eric

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7月10日，招商局資本控股（國(guó)際）有限公司（下稱“招商資本”）宣布，其于2023年6月向秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司（下稱“秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)”或“公司”，CD.US）董事會(huì)特別委員會(huì)提出了一份非約束性初步要約，擬以每股A類或B類普通股4.60美元現(xiàn)金，或每股美國(guó)存托股份（ADS）9.20美元現(xiàn)金收購(gòu)公司所有已發(fā)行的普通股，包括以ADS代表的A類普通股（下稱“ADSs”每股代表兩股 A類普通股）（下稱“擬議交易”）。

據(jù)初步要約函顯示，擬議交易現(xiàn)金價(jià)值約為34億美元；招商資本提供較貝恩股東于此前提出的收購(gòu)價(jià)格高出15%的溢價(jià)；且為秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)股東提供了比不受干擾的交易價(jià)格（公司ADSs于2023年6月5日的收盤價(jià)）高出52.6%的溢價(jià)；并提供較秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)美國(guó)存托股份（ADS）于2023年6月5日前最后30個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均收盤價(jià)高出61.1%的溢價(jià)。

招商資本是亞洲最大的另類資產(chǎn)管理公司之一。擬議交易完成后，招商資本將與秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)合作，助力公司進(jìn)一步提升公司作為亞洲領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的核心實(shí)力。

秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)是中立第三方超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案運(yùn)營(yíng)商，在中國(guó)、印度和東南亞市場(chǎng)建造了新一代超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。貝恩資本在2019年向網(wǎng)宿科技（300017.SZ）收購(gòu)了秦淮數(shù)據(jù)，并將其與貝恩旗下的Bridge Data Centres合并，成為中國(guó)三大獨(dú)立數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商之一。

6月6日，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)收到了控股股東貝恩的私有化收購(gòu)要約，要約以每股8美元收購(gòu)公司剩余ADS，以此計(jì)算，秦淮數(shù)據(jù)估值為約29.3億美元。

截至2023年3月31日的一季度，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)收入錄得14.44億元，同比增長(zhǎng)56.8%；凈利潤(rùn)2.53億元，同比增長(zhǎng)167.5%，凈利潤(rùn)率17.5%；一季度調(diào)整后EBITDA8.14億元，同比增長(zhǎng)64.6%，連續(xù)11個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期。

截至2023年3月，公司在全球已運(yùn)營(yíng)及在建的數(shù)據(jù)中心共33座，運(yùn)營(yíng)容量639MW；IT總?cè)萘?98MW。