價(jià)格上漲

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1.??????? 【中藥材“淡季不淡”價(jià)格持續(xù)攀升 相關(guān)上市藥企表示“應(yīng)對(duì)有方”】財(cái)聯(lián)社6月12日電，隨著氣溫逐漸升高，中藥材市場(chǎng)往往會(huì)進(jìn)入淡季，但今年卻一反常態(tài)，中藥材價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)性上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，中藥材綜合200指數(shù)報(bào)收于3344.26點(diǎn)，較去年同期上漲27.55%，創(chuàng)歷史新高。業(yè)界認(rèn)為，出現(xiàn)“淡季不淡”的現(xiàn)象，主要緣于天氣、資金炒作等因素。接受記者采訪(fǎng)的中藥行業(yè)上市公司表示，已制定具體應(yīng)對(duì)措施或原材料長(zhǎng)期采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃，中藥材價(jià)格上漲對(duì)公司影響不大。

2.??????? 財(cái)聯(lián)社6月7日電，高盛將鋰2024年平均價(jià)格上調(diào)至15331美元/噸（此前預(yù)期為11000美元/噸）。

3.??????? 【TrendForce：預(yù)期6月筆電面板價(jià)格仍然持平】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》7日訊，TrendForce研究副總范博毓日前表示，筆電面板價(jià)格經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的持平，品牌客戶(hù)以及面板廠(chǎng)在價(jià)格上呈拉鋸狀態(tài)。由于需求呈現(xiàn)穩(wěn)定向上的趨勢(shì)，面板廠(chǎng)持續(xù)釋放漲價(jià)的想法，但品牌客戶(hù)鑒于下半年展望不明朗，需求雖有增長(zhǎng)，但也只是合理的庫(kù)存回補(bǔ)，而非額外需求的增長(zhǎng)，以此持續(xù)抗拒面板廠(chǎng)的漲價(jià)。他預(yù)測(cè)，至少在第二季度底之前，應(yīng)不易見(jiàn)到面板價(jià)格上漲的空間；預(yù)期6月筆電面板價(jià)格仍然持平。

4.??????? 【群智咨詢(xún)：TV面板價(jià)格分化現(xiàn)象依然持續(xù) 5-6月 LCD TV面板價(jià)格仍維持較大幅度上漲】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6日訊， 群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，TV面板價(jià)格分化現(xiàn)象依然持續(xù)，5-6月 LCD TV面板價(jià)格仍維持較大幅度上漲，其中，32"，面板廠(chǎng)持續(xù)積極控產(chǎn)，5月均價(jià)上漲1美金，預(yù)計(jì)6月均價(jià)維持1美金漲幅；43"，廠(chǎng)商需求保持穩(wěn)步恢復(fù)，預(yù)計(jì)5月~6月均價(jià)維持2美金漲幅；55"，大尺寸需求維持強(qiáng)勁，頭部面板廠(chǎng)產(chǎn)能受限，5月保持約8美金的較大漲幅，預(yù)計(jì)6月維持。大尺寸方面，品牌備貨需求走強(qiáng)，面板廠(chǎng)有節(jié)奏控產(chǎn)，5月價(jià)格上漲10美金，預(yù)計(jì)6月均價(jià)維持約10美金的較大漲幅。

5.??????? 【LCD電視面板6月報(bào)價(jià)持續(xù)攀升 預(yù)計(jì)IT面板6月漲價(jià)機(jī)種更多】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》5日訊，LCD電視面板庫(kù)存健康，在價(jià)格上漲的預(yù)期推動(dòng)下，備貨需求穩(wěn)定，推動(dòng)6月報(bào)價(jià)持續(xù)攀升；IT面板方面，液晶監(jiān)視器面板價(jià)格自4月啟動(dòng)局部漲價(jià)以來(lái)，范圍持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)期6月漲價(jià)機(jī)種會(huì)更多。

6.??????? 【利亞德：Micro LED供不應(yīng)求 因此已提價(jià)】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》7日訊，利亞德日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司近日發(fā)了兩份漲價(jià)通知，一份是對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，原因是上游原材料漲價(jià)；還有一份是針對(duì)Micro產(chǎn)品，Micro LED推出2年多，現(xiàn)在價(jià)格跟最初比已經(jīng)下降很多，性能指標(biāo)穩(wěn)定性等又更優(yōu)，客戶(hù)滿(mǎn)意度很高，目前已經(jīng)供不應(yīng)求，所以做了提價(jià)。5月利晶工廠(chǎng)產(chǎn)能已從800KK/月擴(kuò)到1400KK/月，計(jì)劃年底前繼續(xù)擴(kuò)到2000KK/月。

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短評(píng)：中藥、LED、面板漲價(jià)。

商品供求

1.??????? 【中信證券：TOPCon電池或供需緊張】財(cái)聯(lián)社6月6日電，中信證券研報(bào)指出，此前根據(jù)企業(yè)公布的產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023年TOPCon電池新增產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)150GW，但目前來(lái)看，TOPCon電池產(chǎn)能的釋放或不及預(yù)期。我們認(rèn)為其中的原因主要是工藝成熟度還需要繼續(xù)提升。TOPCon電池和PERC電池在工藝上主要是硼擴(kuò)散和氧化層制備等差異，其中遂穿氧化層和Poly層制備的均勻度和厚度會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)化效率產(chǎn)生一定的影響，需要不斷地試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)工藝的成熟。而其中較早推動(dòng)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其盈利情況或也將好于預(yù)期，我們建議關(guān)注領(lǐng)先的電池企業(yè)、設(shè)備企業(yè)和材料企業(yè)。

2.??????? 【消息稱(chēng)臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能缺口高達(dá)一至二成 訂單委外給日月光】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6日訊，業(yè)內(nèi)指出，英偉達(dá)等HPC客戶(hù)訂單旺盛，客戶(hù)要求臺(tái)積電擴(kuò)充CoWoS產(chǎn)能，導(dǎo)致臺(tái)積電先進(jìn)封裝CoWoS產(chǎn)能吃緊，缺口高達(dá)一至二成。但臺(tái)積電考量對(duì)自家的毛利率貢獻(xiàn)后，選擇委外給日月光承接相關(guān)訂單，推升日月光高階封裝產(chǎn)能利用率激增。

3.??????? 【消息稱(chēng)英偉達(dá)、臺(tái)積電低估GPU需求 CoWoS濕制程先進(jìn)封裝設(shè)備難以滿(mǎn)足需求】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6日訊，臺(tái)積電以“超級(jí)急件”生產(chǎn)英偉達(dá)AI GPU，訂單已滿(mǎn)至年底。據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商表示，英偉達(dá)AI GPU缺貨原因主要是英偉達(dá)、臺(tái)積電先前預(yù)估全年產(chǎn)能與訂單都相當(dāng)保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求噴發(fā)，原本產(chǎn)能就不多的CoWoS濕制程先進(jìn)封裝設(shè)備難以滿(mǎn)足。加上部分封裝設(shè)備與零組件交期長(zhǎng)達(dá)3~6個(gè)月，最快年底新產(chǎn)能才能緩步到位，也就是未來(lái)半年將是缺貨狀況，難得見(jiàn)到臺(tái)積電大灑急單且不砍價(jià)。臺(tái)積電總裁魏哲家也首度透露，近期與某客戶(hù)電話(huà)會(huì)議， 要求擴(kuò)大CoWoS訂單。

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短評(píng)：TOPCon電池、CoWoS濕制程先進(jìn)封裝設(shè)備供求緊張。

行業(yè)景氣

1.??????? 【半導(dǎo)體成熟制程未見(jiàn)明顯回溫】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12日訊，臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率明顯提升，但并不代表半導(dǎo)體整體景氣回溫，尤其在最通用的成熟制程晶圓代工領(lǐng)域方面，部分IC設(shè)計(jì)業(yè)者坦言，上半年投片量仍有限，整體成熟制程狀況仍未見(jiàn)到明顯回溫，僅部分28nm高壓制程因?yàn)楣?yīng)OLED驅(qū)動(dòng)IC等應(yīng)用，目前供需吃緊，是低緩市況中難得的例外。

2.??????? 【5月中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)為1.74 同比上升1.2%】財(cái)聯(lián)社6月10日電，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)今日發(fā)布2023年5月份“汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存”調(diào)查結(jié)果：5月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.74，環(huán)比上升15.2%，同比上升1.2%，庫(kù)存水平在警戒線(xiàn)以上。 中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)介紹，5月，受各地車(chē)展與終端補(bǔ)貼刺激以及多款換代或全新車(chē)型發(fā)布的影響，消費(fèi)者對(duì)車(chē)市的關(guān)注度提升，車(chē)市景氣度回升。5月前四周經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存水平持續(xù)下降，進(jìn)入最后一周，為應(yīng)對(duì)半年任務(wù)考核節(jié)點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)庫(kù)動(dòng)力較強(qiáng)，庫(kù)存水平回升。

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短評(píng)：大環(huán)境不好；汽車(chē)、國(guó)貨618復(fù)蘇，半導(dǎo)體細(xì)分板塊景氣拉長(zhǎng)。