印度尼西亞是東南亞第一大經(jīng)濟體，就經(jīng)濟復(fù)蘇而言，印尼是恢復(fù)到疫情前水平的國家之一，這一成就與新加坡、美國、韓國和中國的水平類似。

按照實際國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 指數(shù)衡量，這種復(fù)蘇被認為已達到疫情前的水平。印度尼西亞在 2021 年第二季度以 7% 以上的增長成績結(jié)束了經(jīng)濟衰退，而 2021 年全年實現(xiàn)的經(jīng)濟增長為 3.69%。

中國在印尼對外經(jīng)貿(mào)關(guān)系中占有比較重要的地位，近年來雙邊投資貿(mào)易合作呈快速上升的趨勢。在印度尼西亞市場上，中國的勞動密集型產(chǎn)品占有較大優(yōu)勢，如玩具和家具、紡織品及原料、鞋靴傘和箱包等輕工產(chǎn)品。此外，在機電產(chǎn)品上，相較于印尼，中國也具有相對的技術(shù)優(yōu)勢。

01

印度尼西亞的基本情況

簡介

印度尼西亞共和國（印尼語：Republik Indonesia，英語：Republic of Indonesia），簡稱印度尼西亞（Indonesia）。是東南亞國家，首都為雅加達。與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來西亞等國家相接。由約17508個島嶼組成，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國”，也是多火山多地震的國家。面積較大的島嶼有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。陸地面積約190.4萬平方千米，海洋面積約316.6萬平方千米（不包括專屬經(jīng)濟區(qū)）。海岸線總長54716千米。

人口

印尼人口近2.62億（2019年），僅次于中國、印度、美國，居世界第四。印尼是東南亞國家聯(lián)盟創(chuàng)立國之一，也是東南亞最大經(jīng)濟體及20國集團成員國，航空航天技術(shù)較強。石油資源可實現(xiàn)凈出口，印尼曾是石油輸出國組織成員國（1962—2009年），近期正在重新加入該組織。

民族信仰

印度尼西亞有數(shù)百個民族，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，馬都拉族7.5%，馬來族 7.5%，其他26%。

印度尼西亞約87%的人口信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家。6.1%的人口信奉基督教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

社交禮儀

【服飾禮儀】印尼人在衣著上總體比較保守，在公開場合人們服裝普遍十分得體。男性在辦公時通常穿著統(tǒng)一工裝或穿長褲、白襯衫并打領(lǐng)帶。長袖蠟染衫（當(dāng)?shù)胤Q“巴迪衫”）為印尼國服，在多數(shù)正式場合都可以穿著。婦女在辦公室穿裙子和有袖的短外套，并避免色彩過于鮮艷。如果參觀廟宇或清真寺，不能穿短褲、無袖服、背心或比較裸露的衣服。進入任何神圣的地方，一定要脫鞋。在巴厘島，進入寺廟要在腰間束腰帶。

【儀態(tài)禮儀】在印尼，當(dāng)人們坐下來時，兩腿不能交叉，如果非要這樣做，要把一條腿的膝蓋放在另一條腿的膝蓋上面。在巴厘島，坐下時兩腿要平放在地板上。在印尼，打呵欠要用右手將嘴遮住，否則是不禮貌；不要嘲笑別人的錯誤，也不能模仿任何人的動作，否則會傷害他們的感情；不要在街上或走路時吃東西，也不要用左手與人握手、觸摸別人；與人談話或進入別人家，都要摘下太陽鏡。

【相見禮儀】印尼人友善且容易接近。在社交場合與客人見面時，一般習(xí)慣以握手為禮；在作正式介紹時，對稱謂要多加注意，多數(shù)中間階層的印尼人有兩個名字，而許多下層人民只有一個。富有者通常都有很長的姓和名，通常只選用一個短名和首字母縮寫名。在稱呼人時，只能使用他們的第一個姓，不能使用第二個。

【餐飲禮儀】印尼人飲食習(xí)慣上以大米為主食，副食品主要有魚、蝦、牛肉等，伊斯蘭教徒忌食豬肉。印尼人習(xí)慣吃西餐。由于受當(dāng)?shù)厝A人的影響，他們普遍喜歡中餐。除在官方場合有時使用刀叉外，一般都習(xí)慣用右手抓飯。他們在用餐時，有邊吃邊喝涼開水的習(xí)慣，也愛喝葡萄酒、礦泉水等，一般不喝烈性酒。

【商務(wù)禮儀】印尼人特別注重送名片。初次相識，客人應(yīng)把自己的名片送給主人，名片文字用英文。印尼人喜歡平和的聲調(diào)、不擺架子的姿態(tài)和尋求一致的良好愿望，與他們談判應(yīng)態(tài)度謙遜些并放低聲音。拜訪印尼商人時最好帶上禮物，收下禮物即意味著承擔(dān)了某種責(zé)任；對別人送的禮品要欣然接受，但不要當(dāng)面打開包裝。印尼商人喜歡宴請，作為客人，在回國前應(yīng)以相同標(biāo)準(zhǔn)回報他人一次。

【主要禁忌】印尼人忌諱用左手傳遞東西或食物；忌諱有人摸他們孩子的頭部，那會被認為是缺乏教養(yǎng)的行為；忌諱老鼠和烏龜；與印尼人交談應(yīng)避開政治、宗教等話題。

重要節(jié)日

2022年印度尼西亞（Indonesia）節(jié)假日時間表

主要資源

印度尼西亞富含石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產(chǎn)資源。礦業(yè)在印尼經(jīng)濟中占有重要地位，產(chǎn)值占GDP的10%左右。據(jù)印尼官方統(tǒng)計，印尼石油儲量約97億桶（13.1億噸），天然氣儲量4.8萬億～5.1萬億立方米，煤炭已探明儲量193億噸，潛在儲量可達900億噸以上。

優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

【工 業(yè)】 印度尼西亞工業(yè)發(fā)展方向是強化外向型制造業(yè)。主要部門有采礦、紡織、輕工等。錫、煤、鎳、金、銀等礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界前列。

【農(nóng) 業(yè)】 印度尼西亞全國耕地面積約8000萬公頃，盛產(chǎn)經(jīng)濟作物，如棕櫚油、橡膠、咖啡、可可等。

【漁 業(yè)】印度尼西亞漁業(yè)資源豐富，政府估計潛在捕撈量超過800萬噸/年。

【林 業(yè)】 印度尼西亞森林面積1.37億公頃，森林覆蓋率超過60%。為保護林業(yè)資源，印尼宣布自2002年起禁止出口原木。

【旅游業(yè)】 旅游業(yè)是印度尼西亞非油氣行業(yè)中僅次于電子產(chǎn)品出口的第二大創(chuàng)匯行業(yè)，政府長期重視開發(fā)旅游景點，興建飯店，培訓(xùn)人員和簡化入境手續(xù)。2022年初，外國游客人數(shù)達到14.374萬人次，情況比去年一月份要好。據(jù)中央統(tǒng)計局報告稱，與2021年1月的14.126萬人次相比，2022年1月的外國游客人數(shù)增加了13.62%。但與上月相比，下降了12.15%。

主要景點有巴厘島、雅加達縮影公園、日惹婆羅浮屠佛塔、普蘭班南神廟、蘇丹王宮、北蘇門答臘多巴湖等。

對外貿(mào)易

外貿(mào)在印度尼西亞國民經(jīng)濟中占重要地位，政府采取一系列措施鼓勵和推動非油氣產(chǎn)品出口，簡化出口手續(xù)，降低關(guān)稅。

主要出口產(chǎn)品有石油、天然氣、紡織品和成衣、木材、藤制品、手工藝品、鞋、銅、煤、紙漿和紙制品、電器、棕櫚油、橡膠等。主要進口產(chǎn)品有機械運輸設(shè)備、化工產(chǎn)品、汽車及零配件、發(fā)電設(shè)備、鋼鐵、塑料及塑料制品、棉花等。主要貿(mào)易伙伴為中國、日本、新加坡、美國等。

對外關(guān)系

印尼奉行獨立自主的積極外交政策，在國際事務(wù)中堅持不干涉內(nèi)政、平等協(xié)商、和平解決爭端等原則。

印尼是萬隆會議十項原則的重要發(fā)起國之一，是G20、亞非新型伙伴關(guān)系、七十七國集團、伊斯蘭會議組織等國際/地區(qū)組織的倡導(dǎo)者和重要成員。

印尼堅持以東盟為“貫徹對外關(guān)系的基石之一”的原則，在東盟一體化建設(shè)和東亞合作中發(fā)揮重要作用。同時堅持大國平衡原則，與美國、中國、日本、澳大利亞以及歐盟等世界主要力量保持友好關(guān)系。

主張多邊主義，注重維護發(fā)展中國家利益，積極參與千年發(fā)展目標(biāo)、聯(lián)合國改革、氣候變化、糧食能源安全、世貿(mào)組織談判等。

消費市場

【中產(chǎn)消費需求大增】

經(jīng)濟發(fā)展令中產(chǎn)階層對產(chǎn)品及服務(wù)的需求增加，中產(chǎn)階層正日益成為印尼消費市場的主導(dǎo)力量。根據(jù)波士頓咨詢公司最近的一項調(diào)查，印尼中產(chǎn)階層人數(shù)約為8800萬，占該國總?cè)丝诘?5%。

個人收入和信貸增長強勁，加上人們渴望在住房及汽車以外提高生活水平，令消費需求大增，印尼已明顯出現(xiàn)了一股強大的消費熱潮，特別是一些生活時尚產(chǎn)品，例如個人電子產(chǎn)品、服裝服飾、手表、家用電器等，而娛樂和餐廳等服務(wù)也大有需求。

【電子商務(wù)蓬勃發(fā)展】

印尼是亞太地區(qū)第三大智能電話市場，目前的預(yù)測估計，該國智能電話用戶數(shù)量將由2015年的5500萬增至2019年的9200萬。智能電話普及率的上升，可大大支持企業(yè)對消費者電子商務(wù)（B2C）及相關(guān)配套服務(wù)的蓬勃發(fā)展。

隨著物流運輸服務(wù)的改進，網(wǎng)購人數(shù)及需求也直線攀升。

消費特點

1、印尼消費者「為折扣瘋狂」

印尼消費者喜歡購買促銷和低價產(chǎn)品，一個賣家的促銷活動結(jié)束，印尼消費者就會到跳到另一個賣家處尋找優(yōu)惠產(chǎn)品。

2、更喜歡在社交媒體上買東西

印尼消費者習(xí)慣通過社交媒體平臺或通訊APP（如Whatsapp 、LINE等）跟賣家直接交易。在他們看來，這樣的方式更人性化，并且更可靠。

3、本地化的支付系統(tǒng)

許多印尼消費者喜歡ATM轉(zhuǎn)賬支付、便利店付款和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等主要的付款方式。賣家需為當(dāng)?shù)叵M者提供本地化的支付系統(tǒng)，多樣化支付方式，從銀行轉(zhuǎn)賬、貨到付款到離線支付等方式都必須提供到位，以方便沒有信用卡、銀行賬戶的消費網(wǎng)購。

4、更喜歡在工作日網(wǎng)購

印尼消費者比較喜歡在工作日網(wǎng)購。iPrice數(shù)據(jù)顯示，下單高峰期為10:00am-5:00pm。客戶轉(zhuǎn)化率最高的一天是周三，到了周末轉(zhuǎn)化率下降30%。

關(guān)稅制度

印度尼西亞的平均進口關(guān)稅水平較低，對進口商品的關(guān)稅分以下4類征收：

1.A類商品：為國內(nèi)必要的進口商品?包括稻米、面粉、某些鋼鐵制品、某些化纖產(chǎn)品、棉花、藥材、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備等。這類商品的進口關(guān)稅率大部分在5%至10%之間。

2.B類商品：為一些工業(yè)產(chǎn)品必需的零部件和材料?進口關(guān)稅率為10%左右。

3.C類商品：為國內(nèi)市場需求不大或國內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要進口保護的商品。

4.D類商品：為奢侈品、某些消費品?以及國內(nèi)可以生產(chǎn)但應(yīng)加以進口保護的商品。

清關(guān)要求

目前印尼進口清關(guān)的基本原則是，貨值100美金以下的貨件免稅；

貨件的海關(guān)價值高于100美元和低于或等于1500美元可符合適用以下任何一種清關(guān)流程：使用托運收據(jù)清關(guān)（單一關(guān)稅7.5%）或者通過遞交 PIBK/PIB進口申報進行清關(guān)。

在印度尼西亞，海關(guān)分為紅燈海關(guān)和綠燈海關(guān)。

一般來說，每年的12月至來年3月，為印度尼西亞進口清關(guān)的紅燈期。印度尼西亞海關(guān)會聯(lián)合其它執(zhí)法部門對進口清關(guān)進行嚴(yán)查，清關(guān)手續(xù)較之前需要更多手續(xù)，更長時間。

在紅燈期出貨，建議這樣做以規(guī)避風(fēng)險：

1. 針對不同的貨物品類（每個國家針對不同品類可能會有不同的進口要求-關(guān)稅&非關(guān)稅門檻）、數(shù)量，需要在發(fā)貨前明確貨物信息，務(wù)必與印度尼西亞當(dāng)?shù)乜蜕虦贤?，?dāng)?shù)氐暮ｊP(guān)最新政策如何，該類產(chǎn)品是否會遇到清關(guān)阻礙。如有需要，還要結(jié)合有實力的目的港代理。

2. 如果印度尼西亞客商沒有相應(yīng)的進口權(quán)，或者具備進口權(quán)但資質(zhì)較淺，一般更容易被查驗（取得進口許可證API，甚至是申請到了Master List，都不代表就能無障礙清關(guān)）。因此，可采用DDP操作，即采用一些資質(zhì)較好的進口抬頭代理完成通關(guān)。

3. 無論是DDP還是DDU操作，建議在訂艙時向船公司申請14 days free time of detention(14天免柜期)，這樣即使清關(guān)所需時間較往常長些，也可不產(chǎn)生或減少柜租。

02

印度尼西亞的潛力產(chǎn)品

1、手表配飾

印尼的手表配飾缺口很大，產(chǎn)品90%需要進口，從下圖可知，占比最重的是時尚手表，占總類目的74%，其次是智能手表的20%，最后是奢侈表。

綜合來講，2500RMB以下手表銷量最大。

2、個護美妝

皮膚護理、化妝品、香水這些目前已經(jīng)有比較好的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，而Beautytools, body care, gift set and hair care擁有的子類目很少，GMV占比低，還有相當(dāng)大的發(fā)掘空間。

3、服裝及配飾

價格在50RMB-150RMB的服裝配飾銷量最高，SKUs最大的空間在女裝，包包、配飾等潛力非常大。

4、電子類產(chǎn)品

印尼的手機元器件進口需求依然十分高，當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)能力還未能達到要求。

5、母嬰類產(chǎn)品

印度尼西亞是東南亞人口最多的國家，每年約有160萬嬰兒出生。根據(jù)EcommerceIQ的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，66％的印尼消費者會在網(wǎng)上購買母嬰產(chǎn)品，57％的人會每月購買此類產(chǎn)品。嬰兒服裝和用品分別占母嬰類產(chǎn)品購買量的49％和23.3%，市場空間巨大。

6、照明類產(chǎn)品

印尼的照明設(shè)備覆蓋率較低，在印尼，仍有大約 140 萬家庭沒有接電， 這對于印尼的照明市場來說是很大的商業(yè)空間。印尼對于 LED 燈的需求非常高。

7、家用電器類產(chǎn)品

隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，家電市場越來越走向高端路線。

印尼電子制造協(xié)會主席表示，印尼消費者的電子產(chǎn)品購買力將從 2019 年起有較大提升，一些智能電視、納米技術(shù)洗衣機以及智能空調(diào)的出現(xiàn)刺激了消費者的購買需求。

03

印度尼西亞的客戶開發(fā)

受全球疫情的影響，訂單量多多少少都受到了比較大的影響，尤其是外貿(mào)客戶開發(fā)這塊，展會這塊少了一大塊，而且出門拜訪也變得困難，看到不少人問：現(xiàn)在做外貿(mào)怎么開發(fā)客戶，理論性的東西讓人費解，今天就以“LED燈”產(chǎn)品為例、來教大家怎么有效得開發(fā)國外客戶。

1.社交平臺（Linkedin、Facebook、instagram、twitter）

現(xiàn)在社交營銷是非常流行的客戶開發(fā)方式，因為這個是一種只要做起來了，就可以長期堅持去做的事情，而且是越到后面越有效果的事情。以領(lǐng)英為例，領(lǐng)英在全球有6億人使用，目前來說是全球使用人數(shù)最多的職場社交平臺，很多獵頭，跨國公司在這上面尋找人才，所以這上面有很多大公司的企業(yè)高管，適合精細開發(fā)，具反饋，很多人都是有在領(lǐng)英上開發(fā)到大單子的哦，大家可以試試。

以facebook操作為例：

注冊facebook 搜索框中輸入關(guān)鍵詞“Light ”去搜索，選擇小組”GROUP”，可以看到很多相關(guān)小組；申請加入，通過后再進行篩選加人；這些人中肯定有潛在買家，需要好好去分析、跟蹤、維護。

要多變換關(guān)鍵詞去搜索，如：關(guān)鍵詞+國家/洲/地區(qū)，不同國家語言關(guān)鍵詞等。印度尼西亞直接搜索印度尼西亞就可以了。

也可以直接搜索“客戶的姓名或企業(yè)名稱”，試著和他取得直接聯(lián)系。

心得：想要利用Facebook開發(fā)到客戶，首先你要摸清它的規(guī)則。建議添加好友不要過于頻繁，站內(nèi)信發(fā)送不要過于頻繁，否則很容易被封號。其次，要學(xué)會維護自己的賬號，平時多發(fā)些產(chǎn)品周邊相關(guān)新聞、穿插著自己工廠的照片、自己產(chǎn)品的用材優(yōu)勢等等，就好像微博運營一樣，客戶主動上門你就贏了。

2.通過Google、Yahoo、yandex等搜索引擎開發(fā)客戶

把網(wǎng)址輸入 一些專門挖掘郵箱的網(wǎng)站或者軟件里面，出來的有效郵箱發(fā)開發(fā)信，谷歌搜索 公司名 “mail” 公司網(wǎng)址 “mail” purchasing manager。

把這個單獨拿出來是因為谷歌是全球最大的搜索引擎，收錄的數(shù)據(jù)也是非常龐大的，基本上大部分的公司都是有被谷歌搜索引擎所收錄的，所以這個方式，不論過了多少年，都是不會過時的，雖然這種方式比較簡單枯燥，但是其實如果會用一些技巧，找到精準(zhǔn)的客戶，其實是一種非常實用的開發(fā)客戶的方式，很多外貿(mào)業(yè)務(wù)員的客戶開發(fā)之路都是從谷歌開始的。

主要是采用“關(guān)鍵詞組合”搜索目標(biāo)客戶，所以關(guān)鍵詞的選擇非常重要。

產(chǎn)品關(guān)鍵詞的選擇：

可以參考國外目標(biāo)客戶網(wǎng)站用的關(guān)鍵詞;

可以參考國內(nèi)競爭對手在B2B上宣傳廣泛用的關(guān)鍵詞;

也可以利用Google trends和Google adwords工具查看哪些產(chǎn)品關(guān)鍵詞搜索量比較大、搜索趨勢好。

進入Google印尼站（https://www.google.co.id），搜索產(chǎn)品關(guān)鍵詞（+公司名稱后綴/郵箱后綴/importers/buyer/company/wholesaler/retailer/supplier/vendor/...），經(jīng)過篩選分析后，能得到很多潛在印尼采購商，該方法非常考驗業(yè)務(wù)員的耐心、細心度。建議大家多掌握一些Google搜索命令，有助提升找客戶速度。

心得：關(guān)鍵詞搜索組合一般采用：

產(chǎn)品關(guān)鍵詞+ importers/buyer/company/wholesaler/retailer/vendor/郵箱后綴/公司名稱后綴/……;高級設(shè)置中排除掉China公司，然后進行分析、篩選，就能找到國外目標(biāo)采購商。

3、Google地圖搜索

輸入：lnkd.in/ex3MM5D（或者**國家的Google站點），在搜索框中輸入行業(yè)關(guān)鍵詞，可以采用行業(yè)關(guān)鍵詞、產(chǎn)品關(guān)鍵詞，公司共有屬性詞等等去搜索，利用定位的功能，直接定位自己想要搜索的國家城市，搜索完之后一鍵導(dǎo)出，后期就去發(fā)郵件，發(fā)詢盤。

心得：找客戶如大海撈針，你搜索出的可能是同行、競爭對手、還可能是行業(yè)門戶網(wǎng)站，需要經(jīng)過層層篩選，即使篩選出了一些潛在客戶，也可能已經(jīng)被競爭對手牢牢抓住了。所以這個時候用上這個工具，所有的客戶都在你的手里了，別人我都是不告訴的哦，抓緊機會吧！

4.通過黃頁名錄開發(fā)客戶

國外有很多黃頁網(wǎng)站，通過它們可找到產(chǎn)品的上游客戶，也就是國外采購商。如：你是賣建材產(chǎn)品的，那采購建材產(chǎn)品的不止有貿(mào)易公司，也有建筑公司、裝修公司等，可以按這樣的思路去找客戶。

印尼企業(yè)名錄

Business-Indonesia印尼企業(yè)名錄：

https://business-indonesia.org/data-business-result?sector=other

Expat印尼企業(yè)名錄：

https://www.expat.com/en/business/asia/indonesia

大家可以去看看他們的主營產(chǎn)品和公司性質(zhì)，看是不是能作為客戶進行深入開發(fā)。

5、外貿(mào)人脈

人脈的重要性不容置疑，從入行開始就要開始積累人脈，工廠貨代、物流公司、貿(mào)易公司等人士都要去結(jié)交，他們總會在某個時刻凸顯出重要的作用，幫你一把，或給你一個單子。

心得：外貿(mào)做久了，你就會發(fā)現(xiàn)通過朋友介紹過來的單子，成單率很高；因為很容易建立起信任，有了信任、成單自然要容易一些。

最后，對出口印尼賣家的幾點建議：

嚴(yán)格按照印尼海關(guān)要求，填寫產(chǎn)地證各項欄目。盡可能做到詳盡細致，在發(fā)票金額等欄目不能盲目跟從客戶要求，尤其是涉及第三國的中間商易必須如實填寫。

選擇有實力有信譽的印尼客戶，加強與客戶的交流，多方獲取印尼海關(guān)的相關(guān)政策要求。

出口到印尼的產(chǎn)品盡量用FOB價格簽訂合同，以規(guī)避印尼海關(guān)清關(guān)風(fēng)險。

到中國香港中轉(zhuǎn)的貨物應(yīng)主動到香港中檢公司辦理《未再加工證明》，以滿足中國-東盟自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地協(xié)定中的直運規(guī)則。

按照要求建立產(chǎn)地證相關(guān)單據(jù)檔案，并保存3年，以免在遭遇查詢時無法提供印尼海關(guān)要求的證據(jù)。

小編寄語

隨著“一帶一路”和RCEP政策的推行，印度尼西亞市場會有更多的外貿(mào)商機，大家一起加油努力吧。

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