永祺車業(yè)沖刺上交所上市:計劃募資6億元,主要客戶包括迪卡儂等
近日,永祺(中國)車業(yè)股份有限公司(下稱“永祺車業(yè)”)平移遞交招股書,準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市,永祺車業(yè)計劃募資6.00億元,中信證券為其保薦機構(gòu)。

據(jù)招股書介紹,永祺車業(yè)主要從事中高端自行車、電助力自行車、滑板車、共享單車等綠色出行產(chǎn)品及相關(guān)配件的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。永祺車業(yè)在招股書中稱,該公司形成了以O(shè)EM為主、OBM和ODM為輔的經(jīng)營模式,已成為國內(nèi)主要的騎行產(chǎn)品生產(chǎn)廠商之一。
天眼查信息顯示,永祺車業(yè)成立于2000年3月,位于江蘇省常州市,共對外投資了5家企業(yè)。目前,該公司的注冊資本為3.9億元,法定代表人為張?zhí)┥剑蓶|包括永祺控股股份有限公司等。

永祺車業(yè)在招股書中表示,該公司較為完整的產(chǎn)品體系可以滿足用戶日常多場景的自主騎行需求。據(jù)介紹,該公司以直銷模式為主,已制定較為完備的銷售管理制度與流程,由公司將產(chǎn)品直接銷售給終端品牌客戶。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,永祺車業(yè)的營收分別為16.77億元、20.52億元、22.29億元和10.32億元;凈利潤分別為3645.52萬元、5907.41萬元、1.88億元和4987.08萬元,扣非后凈利潤分別為3918.10萬元、5242.64萬元、8247.26萬元和5105.91萬元。

值得一提的是,永祺車業(yè)的客戶集中度較高。報告期內(nèi),該公司對前五大客戶的銷售收入分別為13.82億元、16.95億元、17.20億元和7.52億元,占營業(yè)收入的比例分別為82.41%、82.63%、77.19%和72.91%。
報告期各期,Dorel Sports和迪卡儂集團均為永祺車業(yè)前兩大客戶。永祺車業(yè)在招股書中稱,隨著2021年公司共享單車業(yè)務(wù)減少,該公司對美團單車和哈啰出行的銷售收入顯著減少,迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比進一步提高。
2021年和2022年上半年,迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比合計超過50%。永祺車業(yè)在招股書中提示風(fēng)險時稱,如果迪卡儂集團和Dorel Sports等重要客戶的后續(xù)訂單減少,可能對該公司整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大不利影響。

據(jù)介紹,永祺車業(yè)的國外客戶涵蓋Dorel Sports、迪卡儂集團等運動戶外品牌及世界高級公路車品牌LOOK、BMC,并與Superpedestrian、Bolt等共享滑板車服務(wù)提供商開展深度合作,國內(nèi)重要客戶包括哈啰出行、美團單車、DAHON、騎記集團、雅迪集團、小??萍嫉?。
永祺車業(yè)在招股書中表示,在超過二十年的發(fā)展歷程中,該公司深耕自行車、電助力自行車、滑板車、共享單車等綠色出行產(chǎn)品及相關(guān)配件的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售,逐漸掌握了多項自行車、電助力自行車、滑板車相關(guān)的核心技術(shù)。
據(jù)招股書介紹,永祺車業(yè)的核心技術(shù)均已應(yīng)用到自行車、電助力自行車和滑板車的生產(chǎn),體現(xiàn)了該公司在設(shè)計、外觀、結(jié)構(gòu)等方面的競爭力和相關(guān)技術(shù)研究領(lǐng)域的優(yōu)勢。目前,該公司及子公司擁有各項專利79件。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示,永祺車業(yè)共有132項專利申請信息,其中發(fā)明專利7件,占比5.30%,涵蓋89項有效專利。通過算法分析,該企業(yè)的專利布局主要專注在自行車、立體圖、電動自行車、電動車、隱藏式等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前,永祺車業(yè)的控股股東為永祺控股,對永祺車業(yè)的持股比例為96.48%。據(jù)介紹,永祺車業(yè)的實際控制人為張?zhí)┥健⒑槔セ?、洪秀芬、劉冠志、廖秀齡及何有辛等6名自然人,通過Ming Global及永祺控股間接控制永祺車業(yè)96.48%的股份。

據(jù)招股書介紹,林麗華、張怡惠、張嘉友、張忠明、洪偉峻、洪坤良、袁惠美、洪政輝、洪杏芬、洪鏡枋、洪明吉、劉蕓銨、林建宏、何宗諭、何有禮、廖志銀等16人系永祺車業(yè)實控人的一致行動人,16名一致行動人均分別為6名實際控制人的近親屬。
其中,張?zhí)┥綖橛漓鬈嚇I(yè)董事長,洪昆煌為董事、總經(jīng)理,洪秀芬、廖秀齡為董事,劉冠志為董事、副總經(jīng)理,何有辛也是董事、副總經(jīng)理。