CINNO Research 產(chǎn)業(yè)資訊，在如今的FPD行業(yè)，各廠家紛紛停止或延遲投資擴產(chǎn)計劃，低迷形勢不亞于當年的Lehman Shock(雷曼沖擊）。然而， 電腦等IT方向“OLED屏”的量產(chǎn)投資作為業(yè)界“戰(zhàn)略性投資”項目之一，其進展情況十分順利。韓國三星顯示、LG Display、BOE都在計劃用G8代玻璃量產(chǎn)分別涂覆RGB的OLED。其中，SDC和LGD預計在2024年下半年一2025年年初啟動量產(chǎn)，但還沒有披露預定設備、試做產(chǎn)品的日程。本文主要是對目前現(xiàn)狀的匯總。

SDC決定啟動G8.7代量產(chǎn)

據(jù)日本媒體電子Device產(chǎn)業(yè)新聞報道，蘋果公司計劃在2024年~2025年前后將OLED應用于其iPad或Macbook，這是一項將分別涂覆RGB的OLED從現(xiàn)在的G6代擴大至G8代的具體化戰(zhàn)略。據(jù)說該面板采用“柔性（Flexible）”+“硬性（Rigid）”的混合（Hybrid）結(jié)構(gòu)，即首先在玻璃基板上蒸鍍RGB OLED發(fā)光層，然后用薄膜覆蓋。此外，為提高面板輝度、延長面板壽命，該類OLED 很有可能采用兩層發(fā)光層，即為串聯(lián)型（Tandem）。

據(jù)說最初計劃是采用G8.5代產(chǎn)線，為了滿足蘋果要求的面板尺寸，將玻璃尺寸調(diào)整為了G8.7代。此外，SDC最初計劃是將蒸鍍工藝應用于全尺寸（Full Size，G8.7F＝2300×2700mm）G8.7代，且基于縱型蒸鍍（并非是現(xiàn)在主流的水平蒸鍍）工藝進行了提前研發(fā)，但現(xiàn)在SDC決定基于半尺寸（Half Size，G8.7H＝1350×2300mm）G8.7代以水平蒸鍍工藝啟動量產(chǎn)。業(yè)界普遍認為這是SDC為滿足蘋果公司要求而做的決定，且SDC將繼續(xù)研發(fā)難度更高的新一代G8.7F的縱型蒸鍍。

SDC加快G8量產(chǎn)之理由

SDC之所以加快量產(chǎn)G8.7H，不僅僅是為了滿足蘋果的需求。

其中一個理由是，智能手機方向柔性OLED屏作為SDC目前最大的Cash Cow（搖錢樹），未來其市占率很有可能下滑。由于SDC的OLED屏具有較高的良率，因此在智能手機柔性OLED屏市場上處于近乎壟斷地位，據(jù)悉，2022年SDC在蘋果新機中的供給率為70%以上。

近年來，作為新進入蘋果供應鏈的供應商一一BOE的生產(chǎn)工藝逐漸成熟、良率逐步提升，據(jù)預測，從iPhone屏的供給量來看，2023年BOE有望超過LGD，成為僅次于SDC的第二大供應商。SDC、BOE、LGD作為iPhone的三大供應商，未來如何“瓜分”蘋果訂單，我們不得而知。但如果SDC不做出調(diào)整，未來可能更難提高iPhone屏的收益。2022年很有可能成為SDC史上iPhone屏收益最高的年份。對于SDC而言，必須要找到繼iPhone屏之后的新的Cash Cow（搖錢樹）。

另一個理由是SDC正在推進“提升A2稼動率、拓展應用范圍”的戰(zhàn)略，A2是硬性OLED屏的專用產(chǎn)線。一直以來，SDC硬性OLED屏的主要應用方向為智能手機，但也在努力擴大在游戲機、平板電腦、筆記本電腦等方向的應用。另外，SDC也在逐步擴大面板尺寸的同時，著力保持和提高A2產(chǎn)線的稼動率。但是，作為SDC主要客戶的中國智能手機品牌在2022年銷售不振，且柔性OLED屏在智能手機中的占比逐步攀升，因此手機廠家對硬性OLED的關注度也明顯降低。對SDC而言，很有必要盡早把握IT方向OLED市場，鞏固競爭優(yōu)勢。

LGD擁有串聯(lián)型（Tandem）OLED的量產(chǎn)實績

LGD原計劃為蘋果的IT設備量產(chǎn)G8.7H，但因收益急劇下滑，而無處籌措投資資金。2022年10月一12月期間，LGD營業(yè)損失、凈損失均達歷史最高。為改善財務情況，LGD不僅將2023年設備投資額下調(diào)至最低限度的3兆韓元（約人民幣159億元，2022年投資實績?yōu)?.2兆韓元，約人民幣275.6億元），還決定提高“按訂單生產(chǎn)（Make to Order)）”項目的占比。據(jù)悉，即使在上述情況下，LGD依然會按計劃推進其戰(zhàn)略性項目一一IT方向OLED的量產(chǎn)投資。與SDC相比，LGD面臨著更嚴重的資金問題。

LGD擁有串聯(lián)型（Tandem）OLED的量產(chǎn)實績，這是優(yōu)于SDC的地方。LGD已經(jīng)為汽車客戶供應串聯(lián)型OLED，據(jù)說SDC還沒有量產(chǎn)實績。在2022年10月一12月的財報說明會上，LGD表示：“計劃2024年開始量產(chǎn)IT方向OLED”。為進一步加速運行集團的“向OLED轉(zhuǎn)移”的方針，LGD應該繼續(xù)推進IT方向OLED的量產(chǎn)投資，以避免拉大與SDC的差距。

相關領域廠家已開始籌備量產(chǎn)

在相關領域，已有廠家開始為G8.7H產(chǎn)線的量產(chǎn)啟動投資。

2022年11月，大日本印刷株式會社（以下簡稱為：“DNP”）宣布，為擴產(chǎn)用于G8代玻璃的蒸鍍FMM（Fine Metal Mask，以下簡稱為：“FMM”，高精度金屬掩模板），投資200億日元（約人民幣10.44億元）在日本北九州市的黑崎工廠內(nèi)增設新產(chǎn)線。擴產(chǎn)部分預計在2024年上半年開始稼動。稼動后，產(chǎn)能提升至現(xiàn)在的兩倍。DNP為提高投資效率，在原生產(chǎn)液晶彩色濾光片（Color Filter）的工廠新設產(chǎn)線。新產(chǎn)線建成后，將成為DNP核心據(jù)點“三原工廠”的有力后補，也有助于DNP強化公司的BCP（Business Continuity Plan，簡稱為：“BCP”，業(yè)務持續(xù)計劃）。

掩膜版光刻機大型廠家一一瑞典Mycronic公司于2022年12月首次獲得了“FPS10 Evo”設備的訂單，利用該設備不僅可生產(chǎn)用于OLED的FMM，且能生產(chǎn)G8工廠所需的大型FMM，使大型OLED的低成本生產(chǎn)成為可能。此次訂單金額為900萬一1200萬美元（約人民幣6183萬一8244萬元），計劃在2024年10月一12月為客戶交貨。

另外，蒸鍍設備巨頭佳能在2023年1月末的財報說明會上，針對2023年FPD設備的預測，做了以下說明：“目前FPD廠家正在討論IT面板的生產(chǎn)方法，因此2023年FPD設備銷售數(shù)量會暫時有所下滑，但2024年以后有望獲得增長。此外，2023年內(nèi)生產(chǎn)的一部分用于IT面板的蒸鍍設備的銷售額預計會自2023年開始記入銷售額，因此2023年有望實現(xiàn)收益增長?！?/p>

從上述三家公司的情況來看，SDC和LGD應該很快就要采購相關設備了。G8.7H量產(chǎn)的技術門檻高，在Backplane等方面還存在很多需要解決的課題，一旦確定其量產(chǎn)計劃，就有望成為帶動FPD設備需求增長的大項目，讓我們拭目以待。