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昨天和大家分享了碳中和背景下的水泥行業(yè)系列的第二部分：短期降碳路徑

今天和大家分享第三部分：中期降碳路徑

中期來(lái)看，在單位水泥熟料碳排放量大幅下降空間有限的情況下，限制水泥產(chǎn)量或接力降低水泥行業(yè)的碳排放總量。

2016 年以來(lái)水泥行業(yè)實(shí)施了第一輪供給側(cè)改革，主要通過(guò)減量置換、錯(cuò)峰生產(chǎn)等措施實(shí)現(xiàn)。

2021 年以來(lái)的碳中和背景下，水泥行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)第二輪供給側(cè)改革，一方面，限制新增產(chǎn)能或減量置換政策更為嚴(yán)格，錯(cuò)峰生產(chǎn)更為常態(tài)化，當(dāng)前已有部分區(qū)域制定了更為嚴(yán)格的產(chǎn)能新建政策。

水泥行業(yè)減量置換、錯(cuò)峰生產(chǎn)等政策：

全國(guó)碳市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)已滿一年，擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能在未來(lái) 2 年優(yōu)先納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)。

在碳減排的大趨勢(shì)下，對(duì)各水泥熟料企業(yè)碳減排的分配額度將逐步收緊，這將使得各水泥熟料企業(yè)進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造等，否則需要從其他企業(yè)購(gòu)買碳排放指標(biāo)，兩者均將在一定程度上增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

近幾年中大型企業(yè)依靠自身的規(guī)模、技術(shù)和資金等方面的優(yōu)勢(shì)已在碳減排方面優(yōu)于行業(yè)平均水平，而對(duì)于行業(yè)中碳排放成本較高的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)碳減排成本的上升或倒逼部分企業(yè)逐步退出，從而降低水泥產(chǎn)量及碳排放量。

國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量已進(jìn)入平臺(tái)期，未來(lái)水泥消費(fèi)量會(huì)持續(xù)下降。水泥產(chǎn)業(yè)雖然擁有較低的單 位碳排放，但由于總產(chǎn)量龐大，其整體的碳排量居高不下。國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量于 2014 年達(dá)到 24.9億噸的高峰，此后總產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期，2020 年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量約為 23.77 億噸，人均水泥消費(fèi)量 達(dá)到 1.7 噸左右。

我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化建設(shè)規(guī)模龐大，有著較高的水泥表觀消費(fèi)量，但對(duì)比海外其他國(guó)家（地區(qū)），人均水泥消費(fèi)量平均值在 0.46 噸左右，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)人均水泥消費(fèi)量也將從平臺(tái)期逐漸回落。

根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院《人口與勞動(dòng)綠皮書(shū)：中國(guó)人口與勞動(dòng)問(wèn)題報(bào)告》，預(yù)計(jì)我國(guó)人口數(shù)量將在 2029-2030 年達(dá)到峰值14.42 億。綜合預(yù)測(cè)，到 2030 年我國(guó)水泥消費(fèi)量將降至 14.42-17.31 億噸，由此將帶來(lái)碳排放減少 27-39 個(gè)百分點(diǎn)。

政策約束保持高壓，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明顯。水泥生產(chǎn)方面的政策約束步步趨嚴(yán)，自 2015 年工信部頒布水泥熟料錯(cuò)峰生產(chǎn)政策以來(lái)，各項(xiàng)錯(cuò)峰生產(chǎn)、壓減產(chǎn)能政策陸續(xù)出臺(tái)，“十三五”期間我國(guó)水泥行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步巨大，產(chǎn)能增量被有效控制，行業(yè)集中度 CR10 提升到 55%以上。

預(yù)計(jì)“十四五”期間政府將繼續(xù)保持對(duì)水泥行業(yè)的限產(chǎn)限增措施，鞏固已取得的成果。淘汰落后無(wú)效產(chǎn)能，關(guān)小上大產(chǎn)線等政策激勵(lì)將貫穿未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展始終，繼續(xù)加速行業(yè)出清，對(duì)頭部企業(yè)擴(kuò)大市占率帶來(lái)利好，增強(qiáng)水泥生產(chǎn)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

2030 年我國(guó)水泥消費(fèi)總量預(yù)測(cè)：

未來(lái)我國(guó)碳交易市場(chǎng)運(yùn)行逐步完善后，配額的拍賣比例和碳均價(jià)必將逐漸攀升至國(guó)際平均水平，則頭部水泥企業(yè)憑借更先進(jìn)的生產(chǎn)體系、更靈活的企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)籌規(guī)劃和更低的碳排放水平，能充分利用這一機(jī)遇打破地域壁壘、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，大集團(tuán)會(huì)更加積極參與碳資產(chǎn)管理，提高市場(chǎng)競(jìng)合力，馬太效應(yīng)下行業(yè)集中度迎來(lái)迅速提升。

碳中和背景下的水泥行業(yè)系列的第三部分的內(nèi)容就分享到這里，明天和大家分享第四部分的內(nèi)容：長(zhǎng)期降碳路徑

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