2010年到2018年，世界主題樂(lè)園行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，有IP的主題樂(lè)園越來(lái)越受歡迎，沒(méi)有IP的樂(lè)園就算有增長(zhǎng)也無(wú)法和前者達(dá)到同一數(shù)量級(jí)。

作者：Dkphhh

隨著疫情蔓延，全球的線下娛樂(lè)行業(yè)都在過(guò)冬。日本迪士尼宣布停業(yè)兩周，賭城拉斯維加斯的游客人數(shù)也迎來(lái)了暴跌。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)兩個(gè)季度，一大波上市文旅企業(yè)的財(cái)報(bào)不會(huì)好看。甚至連迪士尼這樣產(chǎn)品布局非常廣泛的巨頭也會(huì)出現(xiàn)大幅下滑，雖然這家公司以動(dòng)畫(huà)聞名，但有三分之一的收入來(lái)源于遍布世界的迪士尼樂(lè)園。

不過(guò)，在2020年的寒冬之前，過(guò)去10年整個(gè)主題樂(lè)園產(chǎn)業(yè)其實(shí)迎來(lái)了屬于自己的黃金十年。根據(jù)主題娛樂(lè)協(xié)會(huì)（TEA）每年公布的報(bào)告，從2010年到2018年（2019年的數(shù)據(jù)會(huì)在今年晚些時(shí)候公布），全球前25大主題樂(lè)園的年游客總數(shù)從1.89億人次增長(zhǎng)到了2.52億人次。9年增長(zhǎng)了33%。

游客人數(shù)最多的迪士尼神奇王國(guó)，9年時(shí)間里游客人數(shù)從1697萬(wàn)人次，增長(zhǎng)到了2086萬(wàn)人次。9年累計(jì)游客數(shù)超過(guò)1.7億人次。神奇王國(guó)的淡季單日單人票價(jià)大概是100美元，也就是說(shuō)這9年，一座樂(lè)園給迪士尼創(chuàng)造的收入大概有170億美元。

圖注：迪士尼神奇王國(guó)的地標(biāo)性建筑“灰姑娘城堡”也成了迪士尼的品牌象征。迪士尼電影片頭里被一道流星劃過(guò)的城堡，原型就是神奇王國(guó)的灰姑娘城堡。

我們將這9年里全球所有迪士尼樂(lè)園的游客人數(shù)匯了個(gè)總，包括新建的上海迪士尼樂(lè)園在內(nèi)，這9年里全球迪士尼樂(lè)園總共接待了11.4億人次。

這9年里，每年報(bào)告的前10名基本都被世界各地的迪士尼樂(lè)園和環(huán)球影城占據(jù)。這些斥巨資建立起來(lái)的夢(mèng)幻世界，之所以能讓游客為之瘋狂，是因?yàn)樗麄儫釔?ài)樂(lè)園里的IP。

迪士尼樂(lè)園里有米老鼠唐老鴨、還有白雪公主和睡美人，現(xiàn)在又多了星戰(zhàn)世界。在不久的將來(lái)，迪士尼還會(huì)在樂(lè)園里搭一個(gè)漫威宇宙。環(huán)球影城里有復(fù)刻版的侏羅紀(jì)公園，有“哈利波特魔法世界”，還能體驗(yàn)一把“行尸走肉”里殺喪尸的感覺(jué)。

環(huán)球影城里的“行尸走肉”區(qū)，這個(gè)IP來(lái)自AMC

相比于迪士尼樂(lè)園這幾年游人數(shù)量增速趨緩，環(huán)球影城這9年游客人數(shù)實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)。日本環(huán)球影城9年增長(zhǎng)了75%，弗羅里達(dá)環(huán)球樂(lè)園漲了80%。這種快速增長(zhǎng)源于環(huán)球影城這幾年大量簽約外部IP，新建娛樂(lè)設(shè)施，例如我們前面提到的“哈利波特魔法世界”，還有即將在今年開(kāi)業(yè)的“超級(jí)任天堂世界”。

但我們也發(fā)現(xiàn)，這個(gè)行業(yè)里的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯眼，迪士尼和環(huán)球這樣的泛娛樂(lè)巨頭吃下了大部分增量。沒(méi)有IP的樂(lè)園就算在增長(zhǎng)，也無(wú)法和前者達(dá)到同一數(shù)量級(jí)。還有一些樂(lè)園，甚至出現(xiàn)了下滑。例如香港的海洋公園，還有韓國(guó)的樂(lè)天世界和愛(ài)寶樂(lè)園。他們面臨的問(wèn)題不盡相同。

迪士尼：游客太多也是一種煩惱

從2010到2018，世界上游客量最多的20座樂(lè)園里，迪士尼占了一半。而且，除了香港迪士尼以外，另外9座都進(jìn)了前10。

迪士尼樂(lè)園成功的魔法就是IP，這一點(diǎn)無(wú)需多言。

但能保證迪士尼樂(lè)園穩(wěn)坐世界第一大樂(lè)園公司的，除了IP還有其經(jīng)營(yíng)策略。

首先是聚集效應(yīng)。迪士尼的主題樂(lè)園通常都是扎堆建在度假區(qū)內(nèi)部，把樂(lè)園集中起來(lái)，游客自然樂(lè)于一次性多逛幾個(gè)樂(lè)園。

例如排名第一的迪士尼神奇王國(guó)，它位于華特迪士尼世界度假區(qū)內(nèi)。這個(gè)度假區(qū)里還有還有迪士尼未來(lái)世界、迪士尼動(dòng)物王國(guó)、迪士尼好萊塢夢(mèng)工廠。這幾座樂(lè)園的游客人數(shù)幾乎每年都能進(jìn)入前十。

加州迪士尼樂(lè)園和加州冒險(xiǎn)樂(lè)園都位于加州迪士尼樂(lè)園度假區(qū)內(nèi)。

東京華特迪士尼和東京華特迪士尼海洋公園也在一座度假區(qū)內(nèi)，兩座樂(lè)園的游客數(shù)量常年高度同步。

另外，迪士尼度假區(qū)的門票設(shè)計(jì)也是在鼓勵(lì)游客多呆幾天，多逛幾個(gè)樂(lè)園。多園門票比單園門票只貴20%左右，另外迪士尼還有各種搭配酒店住宿的套餐，價(jià)格更便宜。

迪士尼樂(lè)園的另一大殺手锏是常年更新。迪士尼有一個(gè)“三三制”經(jīng)營(yíng)原則，即全球迪士尼樂(lè)園每年淘汰1/3的硬件設(shè)備、建設(shè)1/3的新概念項(xiàng)目。保持更新就能吸引回頭客。

2019年《星戰(zhàn)》系列電影迎來(lái)了階段性的結(jié)局，迪士尼就在加州迪士尼樂(lè)園建成了“星球大戰(zhàn)：銀河邊緣”園區(qū)。擴(kuò)建后加州迪士尼樂(lè)園面積達(dá)到了52.4公頃，比神奇王國(guó)的面積還大。在未來(lái)，迪士尼還要在加州迪士尼樂(lè)園度假區(qū)開(kāi)設(shè)漫威主題樂(lè)園，也叫做“復(fù)仇者園區(qū)”。

加州迪士尼樂(lè)園在2015年舉行了60周年慶典，當(dāng)年的游客數(shù)量出現(xiàn)大幅攀升

不過(guò)我們也注意到了迪士尼樂(lè)園這幾年的游客人數(shù)增長(zhǎng)的幅度并不大，有時(shí)候甚至?xí)霈F(xiàn)小幅下滑。

這一方面是因?yàn)榄h(huán)球影城等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。像東京的兩座迪士尼樂(lè)園，因?yàn)槿毡经h(huán)球影城這幾年的表現(xiàn)也非常突出，2015、2016、2017年的游客量出現(xiàn)了停滯。

注東京迪士尼樂(lè)園建于1983年，不過(guò)樂(lè)園的經(jīng)營(yíng)方并非迪士尼公司，而是由京成電鐵、三井不動(dòng)產(chǎn)、千葉縣政府等出資成立的Oriental Land。這家公司每年要向迪士尼支付一定的授權(quán)費(fèi)用。

另一方面也是因?yàn)殚T票漲價(jià)。迪士尼漲價(jià)的理由也很簡(jiǎn)單，就是為了限流。

因?yàn)闃?lè)園承載量有限，過(guò)長(zhǎng)的排隊(duì)時(shí)間和過(guò)于擁擠的樂(lè)園對(duì)于游客體驗(yàn)都不好。所以漲價(jià)是限流最簡(jiǎn)單的辦法，還能增收。迪士尼樂(lè)園最近幾年游客人數(shù)沒(méi)漲，收入還能漲的原因就在這里。

不過(guò)迪士尼的金字招牌也并非萬(wàn)靈藥。像巴黎迪士尼樂(lè)園，就出現(xiàn)了大幅度的衰退。2010年游客數(shù)量還能超過(guò)1000萬(wàn)，到了2018年，就只剩900萬(wàn)了。

巴黎迪士尼這幾年的衰退是整個(gè)歐洲主題樂(lè)園行業(yè)的縮影。因?yàn)闅W洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退和恐怖襲擊問(wèn)題，大部分的歐洲主題樂(lè)園經(jīng)營(yíng)都出現(xiàn)了問(wèn)題。

這座樂(lè)園最初和東京迪士尼一樣，并非歸迪士尼所有，但因?yàn)樗ネ诉^(guò)于嚴(yán)重，迪士尼于2017年完全收回了它的經(jīng)營(yíng)權(quán)。

環(huán)球影城：9年游客數(shù)增長(zhǎng)75%，追趕迪士尼

在我們統(tǒng)計(jì)的這20座樂(lè)園中，環(huán)球影城只上榜了4座。不過(guò)，目前全世界也就只有5座環(huán)球影城樂(lè)園，整體來(lái)看環(huán)球影城和迪士尼一樣，都甩開(kāi)了絕大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

相對(duì)迪士尼，環(huán)球在主題樂(lè)園領(lǐng)域一直處于追趕者和學(xué)習(xí)者的位置。他們有很多的共同點(diǎn)，例如都以度假區(qū)的形式經(jīng)營(yíng)樂(lè)園，開(kāi)展酒店餐飲商業(yè)街這樣的二次收費(fèi)項(xiàng)目，都喜歡把不同的樂(lè)園放在一個(gè)度假區(qū)里。

但我們發(fā)現(xiàn)這9年里，環(huán)球的進(jìn)步速度非常快，比迪士尼更快。

迪士尼全球11座主要樂(lè)園（上榜的這10座加上海迪士尼），過(guò)去9年里游客增長(zhǎng)率是31%，整體的增長(zhǎng)速度甚至略低于行業(yè)。但環(huán)球影城的4座樂(lè)園，9年里游客增長(zhǎng)了75%，速度是迪士尼的兩倍不止。

日本環(huán)球影城內(nèi)的“哈利波特魔法世界”。NBC環(huán)球在2017年收回了日本環(huán)球影城的全部股份。

這一切要始于2010年，康卡斯特拿下了NBC環(huán)球51%的股份。和NBC環(huán)球的前幾個(gè)大股東不一樣，康卡斯特非常重視樂(lè)園業(yè)務(wù)。

于是在這之后的幾年里世界各地的環(huán)球影城展開(kāi)了如火如荼擴(kuò)建計(jì)劃。同時(shí)他們也開(kāi)始向外購(gòu)置IP。

雖然和迪士尼一樣都是影視公司起家，但環(huán)球本身沒(méi)有那么多特色鮮明的IP，想要擴(kuò)建也沒(méi)多么多合適的IP當(dāng)噱頭。所以環(huán)球本身還依賴于向外部公司授權(quán)，這也是環(huán)球相較于迪士尼的一大劣勢(shì)。

2012 年，康卡斯特斥資 1 億在奧蘭多環(huán)球影城建造了“變形金剛過(guò)山車”。這個(gè)IP來(lái)自于孩之寶和派拉蒙合拍的系列電影。

在2014年，康卡斯特斥資16億美元翻新改造了好萊塢環(huán)球影城的七成游樂(lè)設(shè)施，小黃人、速度與激情的新項(xiàng)目都是改造的一部分。后來(lái)好萊塢環(huán)球影城迎來(lái)大幅游客增長(zhǎng)。這兩個(gè)IP倒都是環(huán)球自己的。

同樣在2014年，日本環(huán)球影城的“哈利波特魔法世界”園區(qū)正式投入運(yùn)營(yíng)。這一年日本環(huán)球游客人數(shù)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。這個(gè)IP來(lái)自華納。2020年，“超級(jí)任天堂世界”園區(qū)也將正式開(kāi)幕，預(yù)計(jì)在疫情過(guò)去后，也能帶來(lái)大量新游客。

在奧蘭多環(huán)球影城內(nèi)的冒險(xiǎn)島樂(lè)園，NBC環(huán)球修建了“侏羅紀(jì)公園”，和“漫威超級(jí)英雄島”，后兩個(gè)取得了和迪士尼的授權(quán)。前一個(gè)是自己的IP，后一個(gè)來(lái)自漫威的授權(quán)。

沒(méi)有IP的樂(lè)園們，有的劇烈衰退，有的過(guò)得很好

剩下六家樂(lè)園這9年間的游客人數(shù)增長(zhǎng)了7%?？雌饋?lái)是有增長(zhǎng)的，但如果我們看每家樂(lè)園的游客人數(shù)變化，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)有的已經(jīng)出現(xiàn)了衰退，這9年間的游客人數(shù)呈現(xiàn)倒“U”字曲線。

例如我們前面提到的韓國(guó)愛(ài)寶樂(lè)園和樂(lè)天世界，還有香港的海洋公園。另外，香港迪士尼其實(shí)也能算在內(nèi)。他們面臨的情況各不相同，但一點(diǎn)是一樣的，就是依賴中國(guó)大陸的消費(fèi)者。但韓國(guó)、香港與中國(guó)大陸的關(guān)系在近幾年變得愈發(fā)復(fù)雜。同時(shí)，中國(guó)大陸也涌現(xiàn)了一批有競(jìng)爭(zhēng)力的主題樂(lè)園分流了游客。

愛(ài)寶樂(lè)園是韓國(guó)最大的樂(lè)園，建于1976年，位于京畿道龍仁市，由三星集團(tuán)旗下的三星物業(yè)管理。園內(nèi)每年都會(huì)舉辦不同的大型活動(dòng)以吸引游客反復(fù)觀光。

在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，我們發(fā)現(xiàn)從2016年到2017年，游客人數(shù)出現(xiàn)大幅下滑，這很大程度上是因?yàn)樗_德問(wèn)題，導(dǎo)致中國(guó)游客下滑。這一點(diǎn)韓國(guó)觀光旅游部的數(shù)據(jù)也能作證。中國(guó)赴韓旅客自2016年到達(dá)頂峰的1724萬(wàn)人后，大幅下滑，直到2019年才恢復(fù)到2016年的巔峰水準(zhǔn)。

樂(lè)天世界建于1974年，位于首爾，由樂(lè)天集團(tuán)經(jīng)營(yíng)。它包括一個(gè)大型室內(nèi)主題公園、戶外游樂(lè)園、還有商場(chǎng)、酒店、韓國(guó)民俗村、體育設(shè)施、電影院。它的室內(nèi)樂(lè)園是全世界第三大室內(nèi)樂(lè)園。

樂(lè)天世界和愛(ài)寶樂(lè)園一樣，游客人數(shù)在2017年出現(xiàn)大幅下滑，原因也是一樣的。

香港海洋公園建于1977年，由香港政府經(jīng)營(yíng)，是一個(gè)自負(fù)盈虧的非盈利機(jī)構(gòu)。

2011年，海洋公園的新景點(diǎn)“夢(mèng)幻水都”、“熱帶雨林天地”、“動(dòng)感天地”相繼開(kāi)業(yè)，當(dāng)年游客大幅提高。

2015年以后游客人數(shù)減少和大陸游客減少有關(guān)。海洋公園的游客有一半來(lái)自大陸，但2015年以后受“占中”影響，大陸游客變少，于是游客人數(shù)出現(xiàn)大幅下滑。

香港迪士尼樂(lè)園于2005年開(kāi)業(yè)，由迪士尼和香港政府成立的合資公司經(jīng)營(yíng)。

和海洋公園一樣依賴大陸游客的香港迪士尼經(jīng)營(yíng)狀況也不容樂(lè)觀。

2015年的“占中”事件和2016年的上海迪士尼開(kāi)業(yè)，讓香港迪士尼游客人數(shù)連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅下滑，雖然后來(lái)幾年有所回升，但2019年香港的“反送中”運(yùn)動(dòng)又為香港迪士尼的未來(lái)蒙上了一層陰影。

奧蘭多海洋世界和前面幾座樂(lè)園不太一樣。

它建于1973年，是一座集游樂(lè)園和水族館一體的樂(lè)園。他們的游客人數(shù)從2013年開(kāi)始下滑，這個(gè)下滑一定程度上是動(dòng)物保護(hù)主義者的抵制造成的。所以，最近兩年奧蘭多海洋世界也在轉(zhuǎn)型，原來(lái)的動(dòng)物表演逐漸減少，又新修了九座新的娛樂(lè)設(shè)施。

另外奧蘭多城本身也是迪士尼樂(lè)園和環(huán)球影城的重要據(jù)點(diǎn)，所以對(duì)游客的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，這又是市場(chǎng)上“老大和老二打架，最后老三消失了”的故事。

還有兩座樂(lè)園，并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的衰退，我們單獨(dú)講一下。

長(zhǎng)島溫泉樂(lè)園建于1966年，經(jīng)營(yíng)主體是長(zhǎng)島旅游開(kāi)發(fā)有限公司。

雖然這座樂(lè)園本身只是一座普通的游樂(lè)園，但里面有日本最大的溫泉設(shè)施，所以每年都能吸引來(lái)自日本國(guó)內(nèi)國(guó)外的旅游觀光客。而且周邊的商業(yè)配套十分完善，有商業(yè)街，也有酒店。

長(zhǎng)島溫泉樂(lè)園

另外，它也會(huì)和一些漫畫(huà)/動(dòng)畫(huà)/游戲公司合作，舉辦一些主題活動(dòng)吸引游客。2012年開(kāi)始，他們就和任天堂合作，新建了很多精靈寶可夢(mèng)主題的游樂(lè)設(shè)施。

歐洲公園建于1975年，是德國(guó)最大，歐洲第二大的主題樂(lè)園，僅次于巴黎迪士尼樂(lè)園。歐洲公園占地95公頃，除了樂(lè)園還有六座酒店。

歐洲公園是為數(shù)不多由家族企業(yè)經(jīng)營(yíng)的大型樂(lè)園，也是歐洲為數(shù)不多能保持游客人數(shù)不斷增長(zhǎng)的樂(lè)園，這在一定程度上得益于創(chuàng)始人家族對(duì)它的不斷投資，擴(kuò)建。

歐洲公園

在2017年，歐洲公園新開(kāi)設(shè)了“Voletarium”，據(jù)說(shuō)這是歐洲最大的飛機(jī)模擬設(shè)施。

在2019年11月，歐洲公園內(nèi)部又開(kāi)設(shè)了一個(gè)水上游樂(lè)園“Rulantica”，里面有25座水上游樂(lè)設(shè)施。