作者：潘妍、蘇杭

出品：洞察IPO

上交所&深交所

新 股 上 市

2月14日-2月20日，上交所有2家公司成功登陸主板，2家公司登陸科創(chuàng)板；深交所有1家公司登陸主板，1家公司登陸創(chuàng)業(yè)板。

1. 合富中國：醫(yī)藥流通渠道商，上市首日一字漲停，截至2月21日已出現(xiàn)4個漲停板。

2. 比依股份：專注加熱類廚房小家電生產(chǎn)商，上市首日一字漲停，截至2月21日已出現(xiàn)2個漲停板。

3. 坤恒順維：高端無線電測試仿真儀器儀表供應商，上市首日漲幅達11.04%。

4. 中觸媒：專注于特種分子篩及催化新材料產(chǎn)業(yè)，上市首日盤中破發(fā)，最終收漲0.72%

1. 粵海飼料：特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)商上市首日開盤漲停，截至2月21日已出現(xiàn)4個漲停板。

2. 華蘭疫苗：國內(nèi)最大流感疫苗商上市首日收漲23.59%。

通過上市委員會審議會議

2月14日-2月20日，上交所科創(chuàng)板有5家公司過會；深交所創(chuàng)業(yè)板有2家公司過會。

1. 凌云光：可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備與核心視覺器件的專業(yè)供應商。

2. 英諾特：專注于 POCT 快速診斷產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技生物醫(yī)藥企業(yè)。

3. 納睿雷達：專注于提供全極化有源相控陣雷達探測系統(tǒng)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

4. 叢麟環(huán)保：危廢處理的資源循環(huán)利用的危廢處理服務(wù)商。

5. 華盛鋰電：鋰電池電解液添加劑供應商。

1. 金祿電子：寧德時代（300750.SZ）第一大印制電路板（PCB）供應商。

2. 漢儀股份：攜字庫品牌“漢儀”沖擊“中國字庫第一股”。

遞交上市申請

2月7日-2月13日，上交所有2家公司向主板公司遞交上市申請；深交所有2家公司向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請。

1. 江瀚新材：功能性有機硅烷及其他硅基新材料生產(chǎn)商。

2. 聯(lián)盛科技：高分子材料防老化助劑及其中間體生產(chǎn)商。

擬登陸上交所主板

2月16日，湖北江瀚新材料股份有限公司（簡稱：江瀚新材）滬市主板IPO更新招股材料，保薦機構(gòu)為中信證券。

招股書顯示，江瀚新材擬發(fā)行不超過6666.67萬股，計劃募集資金20.59億元，將用于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)項目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、年產(chǎn)6萬噸三氯氫硅項目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、科研中心與辦公中心建設(shè)項目、補充流動資金。

江瀚新材的主營業(yè)務(wù)為功能性有機硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等，廣泛應用于復合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領(lǐng)域。

經(jīng)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會認定，2016-2020年江瀚新材硅烷偶聯(lián)劑在國內(nèi)市場占有率均為第一，在全球市場占有率排名第三。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，江瀚新材分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.79億元、15.06億元、13.63億元，2019年、2020年營收增幅分別為1.78%、-9.48%；凈利潤分別為3.28億元、3.21億元、3.1億元，2019年、2020年凈利增幅分別為-2.16%、-3.27%。

2021年1-9月，江瀚新材的營業(yè)收入為15.84億元，凈利潤為3.55億元。

聯(lián)盛科技于2月16日更新招股書

擬登陸上交所主板

2月16日，宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司（簡稱：聯(lián)盛科技）滬市主板IPO更新招股材料，保薦機構(gòu)為國泰君安證券。

招股書顯示，聯(lián)盛科技擬發(fā)行不超過4190萬股，計劃募集資金6億元，將用于光穩(wěn)定劑、阻聚劑及關(guān)鍵中間體等系列產(chǎn)品建設(shè)項目。

聯(lián)盛科技主要業(yè)務(wù)為高分子材料防老化助劑及其中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括受阻胺光穩(wěn)定劑、復配助劑、中間體、阻聚劑等。

根據(jù)MarketsandMarkets發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)測算，2020年聯(lián)盛科技受阻胺光穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品在全球受阻胺光穩(wěn)定劑市場的占有率約為17%，在全球光穩(wěn)定劑市場的占有率約為12%，位居行業(yè)前列。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，聯(lián)盛科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.66億元、9.85億元、11.95億元，2019年、2020年營收增幅分別為13.74%、21.41%；凈利潤分別為3360.74萬元、1.3億元、1.79億元，2019年、2020年凈利增幅分別為285.58%、38.30%。

2021年1-6月，聯(lián)盛科技的營業(yè)收入為7.34億元，凈利潤為9103.52萬元。

1. 中加特：工業(yè)自動化領(lǐng)域電氣傳動與控制設(shè)備生產(chǎn)商。

2. 煒岡科技：標簽印刷設(shè)備生產(chǎn)商。

3. 億鈞耀能：玻璃原片和深加工玻璃生產(chǎn)商。

4. 百通能源：為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)企業(yè)提供集中供熱服務(wù)。

中加特于2月16日披露招股書

擬登陸深交所主板

2月16日，青島中加特電氣股份有限公司（簡稱：中加特）主板IPO獲深交所受理，保薦機構(gòu)為中信建投證券。

招股書顯示，中加特擬發(fā)行不超過4076.47萬股，計劃募集資金8億元，將用于變頻調(diào)速一體機等電氣傳動產(chǎn)品技術(shù)升級改造項目；防爆變頻器、電控系統(tǒng)產(chǎn)品擴產(chǎn)及智慧工廠建設(shè)項目；研發(fā)中心建設(shè)項目；營銷及服務(wù)中心建設(shè)項目；補充流動資金。

中加特主要從事變頻調(diào)速一體機、專用變頻器、特種電機、電氣控制及供電產(chǎn)品等工業(yè)自動化領(lǐng)域電氣傳動與控制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和維修服務(wù)。目前已經(jīng)成為國家能源集團、中煤科工集團、中煤集團、山東能源集團、徐工集團、杰瑞裝備、美國Caterpillar、波蘭Famur、德國SEW等國內(nèi)外知名企業(yè)的供應商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，中加特分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.51億元、8.09億元、8.23億元，2019年、2020年營收增幅分別為79.22%、1.68%；凈利潤分別為1.76億元、2.78億元、2.17億元，2019年、2020年凈利增幅分別為58.10%、-22.07%。

2021年1-9月，中加特的營業(yè)收入為6.57億元，凈利潤為1.37億元。

煒岡科技于2月16日更新招股書

擬登陸深交所主板

2月16日，浙江煒岡科技股份有限公司（簡稱：煒岡科技）深市主板IPO更新招股材料，保薦機構(gòu)為光大證券。

招股書顯示，煒岡科技擬發(fā)行不超過3565.35萬股，計劃募集資金5.55億元，將用于年產(chǎn)180臺全輪轉(zhuǎn)印刷機及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項目、研究院擴建項目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

煒岡科技自設(shè)立以來一直從事標簽印刷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括間歇式PS版商標印刷機（膠?。C組式柔性版印刷機等印中設(shè)備及模切機等印后設(shè)備，廣泛應用于日化、酒類（葡萄酒、白酒等）、食品飲料、藥品、家用電器、防偽、票務(wù)、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的標簽印刷。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，煒岡科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.82億元、3.8億元，2019年、2020年營收增幅分別為6.77%、-0.53%；凈利潤分別為7510.14萬元、8468.11萬元、1.03億元，2019年、2020年凈利增幅分別為12.76%、21.72%。

2021年1-9月，煒岡科技的營業(yè)收入為3.17億元，凈利潤為6620.69萬元。

億鈞耀能于2月16日更新招股書

擬登陸深交所主板

2月16日，湖北億鈞耀能新材股份公司（簡稱：億鈞耀能）深市主板IPO更新招股材料，保薦機構(gòu)為銀河證券。

招股書顯示，億鈞耀能擬發(fā)行不超過3819.92萬股，計劃募集資金15.74億元，將用于4×1200T/D鋁硅酸鹽面板生產(chǎn)線項目（一期）；年產(chǎn)800萬平方米Low-E鍍膜玻璃、100萬平方米中空玻璃項目；湖北億鈞耀能新材股份公司研發(fā)中心項目。

億鈞耀能主營業(yè)務(wù)為玻璃原片和深加工玻璃的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為浮法玻璃、Low-E鍍膜玻璃、中空玻璃等。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，億鈞耀能分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.83億元、9.12億元、12.8億元，2019年、2020年營收增幅分別為-15.75%、40.32%；凈利潤分別為1.32億元、7268.84萬元、2.69億元，2019年、2020年凈利增幅分別為-45.11%、270.36%。

2021年1-9月，億鈞耀能的營業(yè)收入為16.25億元，凈利潤為5.57億元。

百通能源于2月16日更新招股書

擬登陸深交所主板

2月16日，江西百通能源股份有限公司（簡稱：百通能源）深市主板IPO更新招股材料，保薦機構(gòu)為天風證券。

招股書顯示，百通能源擬發(fā)行不超過6000萬股，計劃募集資金3億元，將用于連云港百通熱電聯(lián)產(chǎn)項目、曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)二期項目、補充流動資金及償還借款。

百通能源自設(shè)立以來專注于為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)企業(yè)提供集中供熱服務(wù)，工業(yè)集中供熱是指以熱水或蒸汽作為熱媒，由一個或多個熱源通過熱網(wǎng)向用戶提供生產(chǎn)用熱的供應熱能方式，是現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。

百通能源提供的主要產(chǎn)品是蒸汽與電力，生產(chǎn)的蒸汽向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工業(yè)用戶供應；電力直接出售給國家電網(wǎng)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，百通能源分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.05億元、4.08億元、4.78億元，2019年、2020年營收增幅分別為33.64%、17.12%；凈利潤分別為3531.43萬元、6844.33萬元、8200.07萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為93.81%、19.81%。

2021年1-9月，百通能源的營業(yè)收入為4.94億元，凈利潤為5048.75萬元。

港交所

新 股 上 市

2月14日-2月20日，港交所有2家公司成功掛牌主板。

1. 清晰醫(yī)療：來自香港的眼科?？漆t(yī)療機構(gòu)，上市首日收跌3.75%。

2. 匯通達：“農(nóng)村電商第一股”上市首日收漲4.88%。

新 股 招 股

2月14日-2月20日，港交所有1家公司招股，并在當周完成招股。

1. 樂普生物：由樂普醫(yī)療（300003.SZ）分拆的一家聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的未盈利生物科技公司。

通過上市聆訊

2月7日-2月13日，港交所無公司通過聆訊。

遞交上市申請

2月14日-2月20日，港交所有6家公司遞交招股書。

1. Ace Eight：SPAC特殊目的收購公司。

2. 力勤資源：鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司，鎳礦貿(mào)易量在2020年在全球排名第四，在中國排名第一。

3. 交運燃氣：山東省濰坊巿高密市的天然氣營運商。

4. Vision Deal HK：SPAC特殊目的收購公司。

5. 美因基因：基因檢測平臺公司。

6. 凱盛融英：行業(yè)專家知識信息服務(wù)供應商。

Ace Eight于2月14日

披露招股書擬登陸港交所

2月14日，SPAC公司Ace Eight Acquisition Corporation（簡稱：Ace Eight）向港交所遞交招股書，民銀資本為其獨家保薦人。

Ace Eight是一家特殊目的收購公司（SPAC），注冊成立目的為一間或多間公司或營運業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購公司并購交易）。

Ace Eight擬專注于亞洲經(jīng)營生物技術(shù)及TMT行業(yè)的公司，業(yè)務(wù)重心位于中國。然而不排除在任何其他商業(yè)行業(yè)、部門或地理位置尋求收購或業(yè)務(wù)合并機會的可能性。

Ace Eight的發(fā)起人為ACE Promoter及Assos Omada Promoter。ACE Promoter的股東包括Ace Global、中意傢俬（為皇朝家居的間接全資附屬公司）、王偉雄、盈運投資有限公司及SG Spring；Assos Omada Promoter的股東包括富榮資產(chǎn)、Triple Gold（為Wood and Gold的直接全資附屬公司，而Wood andGold為非執(zhí)行董事薛永康的間接全資附屬公司）、楊維聰（非執(zhí)行董事）及麥超杰。

Ace Global為Ace Global Business Acquisition Limited的美國特殊目的收購公司發(fā)起人，其股份于2021年4月在納斯達克上市（股票代碼：ACBA）。2021年8月，Ace Global Business Acquisition Limited宣布與DDC Enterprise Limited進行業(yè)務(wù)合并交易，DDC Enterprise Limited為營運DayDayCook（日日煮）品牌（中國一個以內(nèi)容為主導的領(lǐng)先時尚生活及烹飪品牌）的數(shù)碼出版商和商品銷售公司。

力勤資源于2月15日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月15日，寧波力勤資源科技股份有限公司（簡稱：力勤資源）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、招銀國際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行力勤資源將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項目的開發(fā)及建設(shè)，其中包括HPAL項目三期及RKEF項目的二期；向CBL（與寧德時代新能源科技股份有限公司成立的合營企業(yè)）注資，該公司將專注于位于新能源汽車電池項目的開發(fā)及建設(shè)；位于印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數(shù)股權(quán)投資；營運資金及作一般公司用途。具體募集金額未披露。

力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司，業(yè)務(wù)涵蓋了上游鎳資源整合、鎳產(chǎn)品貿(mào)易、冶煉生產(chǎn)、設(shè)備制造與銷售等在內(nèi)的多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

根據(jù)灼識報告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，力勤資源的鎳礦貿(mào)易量在2020年在全球排名第四，在中國排名第一；在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，力勤資源在印度尼西亞奧比島布局的HPAL項目是全球技術(shù)最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項目。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，力勤資源分別實現(xiàn)營業(yè)收入93.47億元、77.55億元，2020年營收增幅為-17.03%；凈利潤分別為5.67億元、5.18億元，2020年凈利增幅為-8.54%。

2021年1-9月，力勤資源的營業(yè)收入為82.87億元，同比增長58.04%；凈利潤為4.15億元，同比增長82.09%。

交運燃氣于2月15日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月15日，交運燃氣有限公司（簡稱：交運燃氣）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，興證國際為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行交運燃氣將用于通過在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)建設(shè)約101公里的新中壓管道擴張管道天然氣銷售業(yè)務(wù)、升級約43.4公里的城市管道網(wǎng)絡(luò)、為經(jīng)營區(qū)域內(nèi)超過25000個家庭將現(xiàn)有燃氣表更換為金卡表、為經(jīng)營區(qū)域內(nèi)超過5500個家庭建設(shè)管道天然氣終端用戶管道并將該等管道連接至交運燃氣的城市管道網(wǎng)絡(luò)、營運資金及其他一般公司用途，具體募集金額未披露。

交運燃氣是一家擁有超過16年經(jīng)驗的天然氣營運商，于山東省濰坊巿高密市運營。于最后實際可行日期，交運燃氣特許權(quán)下的經(jīng)營區(qū)域占高密市總行政面積的約70%。

交運燃氣的管道天然氣供應商為中石油及山東實華（由中石化擁有50%），客戶主要為零售（包括住宅、商業(yè)及工業(yè)）管道天然氣終端用戶。交運燃氣亦從事壓縮天然氣及液化天然氣銷售、提供建設(shè)及安裝服務(wù)及燃氣器具銷售。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，交運燃氣分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元、3.48億元，2020年營收增幅為-1.78%；凈利潤分別為3702.6萬元、5102.2萬元，2020年凈利增幅為37.8%。

2021年1-9月，交運燃氣的營業(yè)收入為2.85億元，同比增長25.69%；凈利潤為4914.9萬元，同比增長65.94%。

Vision Deal HK于2月15日

披露招股書擬登陸港交所

2月15日，SPAC公司Vision Deal HK Acquisition Corp.（簡稱：Vision Deal HK）向港交所遞交招股書，花旗銀行、海通國際為其聯(lián)席保薦人。

Vision Deal HK是一家特殊目的收購公司（SPAC），注冊成立目的為一間或多間公司或營運業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購公司并購交易）。

Vision Deal HK擬專注于專門從事智能汽車技術(shù)；或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內(nèi)消費升級趨勢中受益的中國優(yōu)質(zhì)公司。

Vision Deal HK的發(fā)起人為衛(wèi)哲、DealGlobe、樓立樞及創(chuàng)富融資。

衛(wèi)哲于2006年11月加入阿里巴巴集團，擔任執(zhí)行副總裁并擔任阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司的行政總裁，于2011年6月創(chuàng)辦嘉御資本。

DealGlobe為跨境精品投行易界集團的成員公司。易界集團曾參與交易的包括匯量科技有限公司、AppLovin Corporation、深圳遠東醫(yī)院集團、麒麟軟件有限公司。

美因基因于2月17日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月17日，Mega Genomics Limited（簡稱：美因基因）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中信建投國際為其獨家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行美因基因?qū)⒂糜谙M級基因檢測及癌癥篩查服務(wù)及產(chǎn)品的銷售、營銷及商業(yè)化；研發(fā)服務(wù)及產(chǎn)品；擴大檢測能力及產(chǎn)能；投資及收購；營運資金及其他用途，具體募集金額未披露。

美因基因是一家基因檢測平臺公司，專注于消費級基因檢測及癌癥篩查服務(wù)。截至2021年9月30日，自2016年成立以來，美因基因進行了超過1100萬次基因檢測，2020年平均每月進行逾23萬次檢測。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按累計進行的檢測數(shù)量計，美因基因是中國最大的消費級檢測平臺，并且是全球三大消費級基因檢測平臺之一。按2020年進行的檢測量計，美因基因是中國規(guī)模最大的癌癥篩查基因檢測平臺。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，美因基因分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元、1.24億元、2.03億元，2019年、2020年營收增幅分別為-36.73%、64.28%；凈利潤分別為2204萬元、2969.1萬元、7909.7萬元，2019年、2020年凈利增幅分別為34.71%、166.4%。

2021年1-9月，美因基因的營業(yè)收入為1.52億元，同比增長3.62%；凈利潤為4162.7萬元，同比增長-19%。

凱盛融英于2月18日披露招股書

擬登陸港交所主板

2月18日，凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司（簡稱：凱盛融英）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、花旗銀行為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行凱盛融英將用于擴張業(yè)務(wù)營運及能力、進一步發(fā)展研究能力、改善信息系統(tǒng)及信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、通過選擇性并購提高在亞太地區(qū)（中國除外）及美國對客戶的本地交付能力、營運資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

凱盛融英是一家行業(yè)專家知識信息服務(wù)供應商，讓客戶（包括眾多大型知名的金融機構(gòu)、咨詢公司及全球企業(yè)）與不同行業(yè)、地區(qū)的行業(yè)專家建立聯(lián)系。除安排專家訪談外，也為客戶提供研究服務(wù)和會議服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入計，于2020年，凱盛融英是中國最大的行業(yè)專家知識信息服務(wù)供應商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年-2020年，凱盛融英分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元、4.61億元、6.43億元，2019年、2020年營收增幅分別為19.49%、39.72%；凈利潤分別為8451.1萬元、9268.9萬元、1.67億元，2019年、2020年凈利增幅分別為9.68%、79.74%。

2021年1-9月，凱盛融英的營業(yè)收入為6.76億元，同比增長42.88%；凈利潤為2億元，同比增長35.05%。