撰稿 | 多客

來源 | 貝多財經(jīng)

中概股赴美IPO熱度不減，涂鴉智能上市在即。

貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，3月17日，準(zhǔn)上市公司、IOT（物聯(lián)網(wǎng)）平臺涂鴉智能（NYSE:TUYA）再度更新F-1/文件。據(jù)了解，涂鴉智能將于2021年3月18日正式在美國紐交所掛牌交易。

根據(jù)招股書，涂鴉智能擬議的每股最高發(fā)行價為20美元/每份美國存托股票（ADS），預(yù)計發(fā)行4359萬ADS，可額外出售653.85萬股。按此計算，涂鴉智能本次赴美上市擬募資10.03億美元。

涂鴉智能稱，其產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋超過220個國家和地區(qū)，并輻射全球10萬+以上的線上和線下零售渠道，在終端市場形成規(guī)模、立體化的影響力其物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺授權(quán)了2700多個品牌，包括Calex、Philips和Schneider Electric等。

本次赴美上市，騰訊、高瓴資本、老虎全球基金等計劃以發(fā)行價至少5億美元參與對涂鴉智能IPO的認(rèn)購。其中，騰訊預(yù)計至少投資1億美元，高瓴資本預(yù)計至少投資1億美元。

在此之前，阿米巴資本、元璟資本、NEA恩頤投資等投資機構(gòu)均對涂鴉智能表達(dá)了認(rèn)可。其中，NEA恩頤投資為其最大機構(gòu)股東，持股23.9%；騰訊為涂鴉智能的第二大機構(gòu)股東，共投資2.5億美元，持股10.8%。

管理層中，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集擁有22.0%的股權(quán)，創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別擁有5.6%、4.2%的股權(quán)，全部董高監(jiān)合計持股58.3%。

值得關(guān)注的是，涂鴉智能獲得了騰訊的投資，但其多名核心高管卻并非騰訊系出身，而是主要來自于阿里巴巴。據(jù)貝多財經(jīng)了解，涂鴉智能的三位創(chuàng)始人王學(xué)集、楊懿、周瑞鑫均曾在阿里巴巴擔(dān)任重要崗位，也是涂鴉智能的核心高管。

截至目前，涂鴉智能仍處于虧損狀態(tài)，近兩年累計虧損約1.4億美元。招股書顯示，2019年、2020年，涂鴉智能的營業(yè)收入分別為1.06億美元、1.80億美元；凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元，凈利潤率分別為-66.6%、-37.2%。

其中，涂鴉智能2020年第四季度的營收為6302萬美元，較2020年第三季度的5908萬美元增長52%，較2019年同期的3423萬美元增長84%。2020年第四季度，其凈虧損1838萬美元，環(huán)比增加40%，同比收窄24%。

根據(jù)介紹，涂鴉智能的營收主要來自三個組成部分，分別為IoT PaaS、分發(fā)智能設(shè)備、SaaS和其他服務(wù)收入。其中，IoT PaaS為其核心業(yè)務(wù)，在2020年貢獻(xiàn)的收入占比為84.3%；分發(fā)智能設(shè)備的營收為2207.1萬美元，占比為12.3%。

截至2020年12月31日，涂鴉智能共有188個高級IoT PaaS客戶，這些客戶在最近前12個月（一年）內(nèi)各自貢獻(xiàn)了10萬美元以上的收入。涂鴉智能稱，該類客戶2020年約貢獻(xiàn)IoT PaaS產(chǎn)生收入中的87%。

市場調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，包括硬件，軟件和服務(wù)在內(nèi)的整個全球物聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)計將從2019年的6592億美元增長到2024年的11126億美元，復(fù)合年增長率為11.0%。

據(jù)了解，涂鴉智能在招股書中援引灼識咨詢報告稱，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設(shè)備提供支持。按設(shè)備數(shù)計算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。

截至2020年12月31日，由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺；IoT云平臺目前日均能夠處理超過840億個云請求和1.22億次語音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過10萬家商店均有銷售。