配電智能化增速具備高確定性
認識智能電網(wǎng)
國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導意見》（發(fā)改運行〔?2015 〕 1518 號） 中明確指出，智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統(tǒng)。
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為什么配電智能化增速具備高確定性
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我們著重分析配電智能化的需求端上量邏輯：
1）用戶端：工商業(yè)電費上升→省電費需求上升，帶來分布式新能源上量+智能用電系統(tǒng)需求；
2）電網(wǎng)端：分布式能源上量+電力市場化改革，帶來配電側(cè)的監(jiān)測、調(diào)控等靈活性升級需求。
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智能電網(wǎng)市場規(guī)模
展望未來，根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，1）2023年電網(wǎng)計劃投資超5200億 元，較2022年計劃投資額5012億元同比增長4%；此外，我們預計2023年國網(wǎng)實際投資額有望超預期（2021、2022年實際投資額分 別超計劃金額152、82億元）；2）“十四五”期間，國家電網(wǎng)計劃投入3,500億美元（約合人民幣2.3萬億），推進電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 升級。
南網(wǎng)區(qū)域，據(jù)規(guī)劃“十四五”期間將投資約6700億元，較“十三五”期間提升51%。根據(jù)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》， “十四五”期間南方電網(wǎng)規(guī)劃投資約6,700億元，較“十三五”期間投資額提升51%，主要方向系推動以新能源為主體的新型電力系 統(tǒng)構(gòu)建，加快電網(wǎng)智能化的建設進程。
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智能電網(wǎng)相關概念股
電網(wǎng)側(cè)配電業(yè)務占比高的【威勝信息】：
能源物聯(lián)網(wǎng)龍頭（配電相關高純度），業(yè)務涉及電監(jiān)測終端/通信網(wǎng)關/用能監(jiān)測/配電監(jiān)測等配電智能化相關軟硬件產(chǎn)品，預計23年凈利潤5.7億，對應估值25X。
用戶端配電業(yè)務占比高的【蘇文電能】：
配電+分布式光伏EPC+工商業(yè)儲能EPC業(yè)務打通，渠道具有高協(xié)同性，預計23年凈利潤5.3億元，對應估值23X。
1.國網(wǎng)英大（600383）
國網(wǎng)英大智慧是國內(nèi)領先的智能電網(wǎng)解決方案提供商，主要業(yè)務包括智能電網(wǎng)、智慧能源、智慧城市等領域。公司擁有豐富的技術積累和優(yōu)秀的研發(fā)團隊，具備較強的市場競爭力。
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2.國電南瑞（600406）
國電南瑞是國內(nèi)領先的電力自動化和信息化解決方案提供商，主要業(yè)務包括電力自動化、信息化、新能源等領域。公司擁有先進的技術和專業(yè)的團隊，具備較強的市場競爭力。
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3.南瑞繼保（600406）
南瑞繼保是國內(nèi)領先的電力繼電保護設備制造商，主要業(yè)務包括電力繼電保護設備、智能電網(wǎng)設備等領域。公司具備較強的技術實力和優(yōu)秀的研發(fā)團隊，是智能電網(wǎng)領域的重要參與者。
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4.東方電氣（600875）
東方電氣是國內(nèi)領先的電力設備制造商之一，主要業(yè)務包括火力發(fā)電設備、核電設備、水電設備、風電設備等領域。公司擁有先進的技術和專業(yè)的團隊，具備較強的市場競爭力。
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5.中電電機（6012）
中電電機是國內(nèi)領先的電機制造商之一，主要業(yè)務包括電機、變壓器、智能電網(wǎng)設備等領域。公司擁有較強的技術實力和專業(yè)的團隊，是智能電網(wǎng)領域的重要參與者。
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6.科大訊飛（002230）
科大訊飛是國內(nèi)領先的人工智能技術公司之一，主要業(yè)務包括語音技術、自然語言處理、智能硬件等領域。公司擁有先進的技術和專業(yè)的團隊，具備較強的市場競爭力。
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7.海興電力（603556）
海興電力是國內(nèi)領先的電力自動化和信息化解決方案提供商之一，主要業(yè)務包括電力自動化、信息化、智能電網(wǎng)等領域。公司擁有較強的技術實力和專業(yè)的團隊，是智能電網(wǎng)領域的重要參與者。
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8禾望電氣603063：
智能電網(wǎng)龍頭股。為了支持智能電網(wǎng)穩(wěn)定系統(tǒng)電壓，公司提供系列化的靜態(tài)無功發(fā)生器及新能源場站功率管理系統(tǒng)。
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9許繼電氣000400：
智能電網(wǎng)一期工程榮獲"國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎"，特高壓試驗中心榮獲"中國鋼結(jié)構(gòu)耐嘩金獎"。今年電網(wǎng)投資有望平穩(wěn)增長，在雙碳、新型電力系統(tǒng)背景下調(diào)度、配用電、特高壓直流等存在結(jié)構(gòu)性增長機會。2021年電網(wǎng)計劃投資4730億元，同比+3%;2021年1-9月國內(nèi)電網(wǎng)投資2891億元，同比-0.3%，十四五期褲禪間電網(wǎng)總體投資我們預計維持平穩(wěn)增長狀態(tài)。
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10.創(chuàng)元科技000551
高科電瓷是經(jīng)國家發(fā)改委認定的“國家超高壓、特高壓電瓷研發(fā)、制造基地”，擁有東北地區(qū)最大的、電瓷行業(yè)首個36米高百萬伏特高壓試驗大廳，能為國家百萬伏特高壓電網(wǎng)建設提供寒冷地區(qū)的運行研究數(shù)據(jù)。
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11.甘化科工000576
甘化科工(000576)今日在互動平臺表示，參股公司蘇州鍇威特半導體股份有限公司從事第三代半導體產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。目前，鍇威特產(chǎn)品廣泛應用于智能家電、工業(yè)控制、智能電網(wǎng)等領域。
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12.太陽能000591
其他領域合作，研究雙方在綜合電力服務和配電網(wǎng)投資運營領域的合作模式。
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13.東方電子000682
公司控股股東為東方電子集團有限公司，東方電子集團是一胡畝塵個集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術服務、系統(tǒng)集成于一體的大型高新技術企業(yè)集團，以智能電網(wǎng)、環(huán)保節(jié)能、物聯(lián)網(wǎng)為三大主業(yè)，產(chǎn)品涵蓋RFID射頻系統(tǒng)解決方案等。
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