暮春山間

緩步春山春日長，流鶯不語燕飛忙。

桃花落處無人見，濯手惟聞澗水香。--黃公度

【盤面解讀】

今日共20股漲停，連板股總數(shù)4只，9股封板未遂，封板率為69%，上一交易日共28股漲停，漲停股晉級率14.28%，個(gè)股方面，PCB板塊滬電股份2板、金安國紀(jì)3天2板，人工智能概念股鴻博股份2板，算力芯片的芯原股份科創(chuàng)板首板、景嘉微創(chuàng)業(yè)板首板，智能音箱概念股惠威科技2板，地產(chǎn)股匯通能源2板，實(shí)控人增資的冠昊生物創(chuàng)業(yè)板首板。

人工智能：ChatGPT概念、算力、AI方向持續(xù)走高，其中科大訊飛、浪潮信息、景嘉微、鴻博股份、世紀(jì)華通等個(gè)股漲停，青云科技、中際旭創(chuàng)、拓爾思、云從科技、寒武紀(jì)等個(gè)股再度漲幅居前，目前市場的絕對主線，寬度縱深都較廣，從近期的資金流向來看，絕大多數(shù)的人氣股的背后都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)資金的身影，因此本輪人工智能的二波行情，不僅單純是短線游資的相互博弈，機(jī)構(gòu)資金也較為深度的介入其中，從而完成了情緒面共振。

ps：對于一輪新的產(chǎn)業(yè)革命，大眾的認(rèn)知往往是不相信，看不起，最后追不上，此輪人工智能的漲勢，寒武紀(jì)的走勢就能窺見一二，資金的態(tài)度很明確，方向確定了，那些繞不開的環(huán)節(jié)[算力]，都可以先炒一遍，只要下游應(yīng)用不斷有新的故事，整個(gè)邏輯鏈條就是通的。

芯片方向：景嘉微、芯原股份雙雙獲20CM漲停，佰維存儲大漲19%、安科創(chuàng)新、江波龍、歐比特漲超10%，躍嶺股份、兆易創(chuàng)新、浪潮信息、紫光國微等個(gè)股漲跌。機(jī)構(gòu)指出，ChatGPT運(yùn)行的三個(gè)條件包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)、模型算法和高算力，高算力的底層基礎(chǔ)設(shè)施是完成對海量數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練的基礎(chǔ)，而最底層的的需求便是大算力芯片與內(nèi)存芯片。在此邏輯下，今日算力以及存儲芯片分支表現(xiàn)更為突出漲幅居前。

總結(jié)：A股喜歡成長風(fēng)格，新能源大的品種從成長股到白馬股，經(jīng)過了十?dāng)?shù)年的時(shí)間，以寧德為代表，股價(jià)在近五年爆發(fā)，這里面有估值與業(yè)績相互印證的螺旋攀升，數(shù)字作為產(chǎn)業(yè)周期與政策周期共振的方向，目前還是在預(yù)期的炒作，整個(gè)行業(yè)都享受趨勢的β，后續(xù)逐漸分化，真正能將預(yù)期逐步轉(zhuǎn)化為業(yè)績與行業(yè)地位的個(gè)股，其超強(qiáng)的α?xí)玫绞袌龅目隙?，寧德、比亞迪、陽光電源等，無不是走過那個(gè)階段。