中國(guó)玻璃纖維及制品行業(yè)

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2023年一季報(bào)

受疫情及“兩節(jié)”影響，自去年四季度以來(lái)玻纖下游市場(chǎng)整體持續(xù)低迷。在此基礎(chǔ)上，玻璃纖維紗生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存快速增長(zhǎng)，中小企業(yè)資金鏈趨緊，進(jìn)而推動(dòng)玻纖紗價(jià)格再度快速下探。2023年一季度，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降14.5%，利潤(rùn)總額同比下降50.63%。

一、一季度行業(yè)整體運(yùn)行概況

（一）產(chǎn)能產(chǎn)量情況

1.玻璃纖維紗：

2023年一季度，我國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)4.8%。

受供需失衡和市場(chǎng)需求低迷影響，全行業(yè)自2022年三季度以來(lái)積極主動(dòng)控制產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)，至一季度末，未有新建池窯項(xiàng)目點(diǎn)火投產(chǎn)。不僅如此。巨石、泰玻等骨干企業(yè)還積極安排到期產(chǎn)線停產(chǎn)冷修。在全行業(yè)共同努力下，玻纖紗產(chǎn)量增速保持在低位運(yùn)行。

2.玻璃纖維制品

增強(qiáng)用氈布制品方面，風(fēng)電織物市場(chǎng)略有起色。截至2023年一季度末，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.76億千瓦，同比增長(zhǎng)11.8%。由于凍土期疊加春節(jié)因素，一季度為風(fēng)電裝機(jī)傳統(tǒng)淡季。但在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，各地積極推進(jìn)風(fēng)電等新能源的開(kāi)發(fā)利用。其中，隨著中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、連片開(kāi)發(fā)與深遠(yuǎn)海演變，各主要玻纖紗及制品企業(yè)對(duì)風(fēng)電產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)行升級(jí)研發(fā)，通過(guò)降低成本、提升性能適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景。

工業(yè)用氈布制品方面，市場(chǎng)整體表現(xiàn)平淡。2023年一季度我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.7%，水利、公共設(shè)施、公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施投資保持8.8%的增長(zhǎng)率，帶動(dòng)各類(lèi)玻璃纖維工業(yè)用氈布制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，建筑領(lǐng)域用玻纖織物制品部分細(xì)分市場(chǎng)疫情后整體需求不旺。

電子用氈布制品方面，承壓運(yùn)行。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，覆銅板行業(yè)需求疲軟，加之前兩年擴(kuò)大產(chǎn)能、部分細(xì)分市場(chǎng)消納庫(kù)存，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

3.玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品

一季度，我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品產(chǎn)量同比下降7.9%。

一季度，我國(guó)規(guī)模以上玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)16.6%，利潤(rùn)總額比去年同期增長(zhǎng)6.4%。除了因年初疫情放開(kāi)工廠停產(chǎn)和春節(jié)淡季影響外，自去年6月以來(lái)玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率持續(xù)上升。

（二）進(jìn)出口情況

1．玻璃纖維及制品出口：

1、出口情況

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年一季度，我國(guó)玻璃纖維及制品出口量為46.88萬(wàn)噸，同比下降13.99%；出口金額7.69億美元，同比下降19.27%；出口均價(jià)1640.4美元/噸，同比下降6.13%。

其中，纖維及短切氈制品、機(jī)械結(jié)合織物和玻纖布浸膠制品三大類(lèi)產(chǎn)品出口量分別為32.23萬(wàn)噸、10.16萬(wàn)噸和4.49萬(wàn)噸，占比分別為69%、22%和9%。

2．玻璃纖維及制品進(jìn)口：

2023年一季度，我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口量為3.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.52%；進(jìn)口金額1.73億美元，同比下降23.61%；進(jìn)口均價(jià)5492.1美元/噸，同比下降26.95%，自去年四季度以來(lái)低位運(yùn)行。

其中，纖維及短切氈制品、機(jī)械結(jié)合織物和玻纖布浸膠制品三大類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量分別為2.32萬(wàn)噸、0.54萬(wàn)噸和0.29萬(wàn)噸，占比分別為74%、17%和9%。

（三）行業(yè)經(jīng)效情況

2023年一季度，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降14.5%，利潤(rùn)總額同比下降50.63%。行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自今年年初、利潤(rùn)總額自去年10月以來(lái)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

一季度，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)期末產(chǎn)成品庫(kù)存累計(jì)值比去年同期增長(zhǎng)54.61%。雖然增速大幅下降，但庫(kù)存絕對(duì)值仍居高不下。

一季度，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率9.19%，比上年同期減少6.73個(gè)百分點(diǎn)，在強(qiáng)勁增長(zhǎng)兩年半后，銷(xiāo)售利潤(rùn)率重跌個(gè)位數(shù)時(shí)代。

二、當(dāng)前面臨的形勢(shì)及問(wèn)題

（一）產(chǎn)能“積食”

此次行業(yè)產(chǎn)能階段性過(guò)剩，源自2020年下半年開(kāi)始行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額屢攀高峰，隨之2021年、2022年池窯產(chǎn)能建設(shè)蜂擁而上，恰與全球通脹、新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等系列不穩(wěn)定外部因素導(dǎo)致的消費(fèi)需求疲軟狹路相逢。即使世衛(wèi)組織宣布新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，但當(dāng)前下游應(yīng)用領(lǐng)域短期需求增長(zhǎng)緩慢，其中風(fēng)電、汽車(chē)領(lǐng)域雖長(zhǎng)期向好，但風(fēng)電行業(yè)目前進(jìn)入新的成長(zhǎng)周期，其帶來(lái)技術(shù)提升的背后實(shí)際最終導(dǎo)向上游玻纖紗及制品成本、性能承壓，而汽車(chē)領(lǐng)域則有目共睹剛剛經(jīng)歷一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，其行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)長(zhǎng)期而艱巨。

一系列因素導(dǎo)致一季度玻纖行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降50.63%、銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為9.19%，庫(kù)存居高不下。幸而頭部企業(yè)對(duì)玻纖行業(yè)產(chǎn)能與價(jià)格周期有基本共識(shí)，在部分企業(yè)為拋庫(kù)存而普遍降價(jià)的市場(chǎng)環(huán)境下，仍積極維護(hù)行業(yè)生態(tài)，彰顯責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，沒(méi)有發(fā)起實(shí)質(zhì)意義上的價(jià)格戰(zhàn)，否則勢(shì)必哀鴻遍野。

（二）中小玻纖深加工制品領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新力量不足

玻璃纖維行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點(diǎn)，無(wú)論是為了達(dá)到下游應(yīng)用領(lǐng)域降低成本的需求，還是拓展新市場(chǎng)滿(mǎn)足新的應(yīng)用場(chǎng)景訴求，根本上都離不開(kāi)技術(shù)的革新與突破。尤其在“雙碳”背景下，既是玻璃纖維行業(yè)大有作為的機(jī)會(huì)，也對(duì)行業(yè)提出了更高要求。領(lǐng)軍企業(yè)具有“生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代、研發(fā)一代”的意識(shí)與能力，但中小企業(yè)生存和適應(yīng)市場(chǎng)能力較弱，囿于人才短缺、資金不足的困境，創(chuàng)新研發(fā)力量后勁不足，常陷于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而毫無(wú)招架之力，加之歐盟、土耳其等國(guó)不斷利用反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、反規(guī)避、反吸收手段對(duì)中國(guó)玻纖企業(yè)進(jìn)行圍堵，海外市場(chǎng)亦遇阻難調(diào)。

三、發(fā)展建議

（一）停建緩建池窯產(chǎn)能

當(dāng)前亟需嚴(yán)控產(chǎn)能建設(shè)，去年部分新建及冷修池窯產(chǎn)能已經(jīng)推遲到了今年。下游應(yīng)用廠家為防因疫情造成的供應(yīng)緊張存在過(guò)度儲(chǔ)備庫(kù)存的情況，短期內(nèi)需求增長(zhǎng)有限。宏觀上，二季度能否一改消費(fèi)疲軟的頹勢(shì)尚不確定，新建及冷修池窯產(chǎn)能需韜晦待時(shí)、擇機(jī)再建。同時(shí)適時(shí)通過(guò)制修訂宏觀政策進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)控，為行業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航亦有必要。此外，能耗雙控將助推玻纖行業(yè)格局改善，既拉動(dòng)玻纖行業(yè)在新興領(lǐng)域的需求，也使企業(yè)獲取能耗指標(biāo)以及產(chǎn)能建設(shè)難度提升。

（二）深度融合，共創(chuàng)未來(lái)

“知己知彼，百戰(zhàn)不殆?！辈糠制髽I(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，未受此次產(chǎn)能增長(zhǎng)負(fù)面影響波及，究其原因是其對(duì)市場(chǎng)規(guī)律有深刻認(rèn)知，不盲從不悲觀；對(duì)自身定位客觀明確，或有叫得響的拳頭產(chǎn)品，或獨(dú)辟蹊徑深耕某一細(xì)分領(lǐng)域，因此能夠跳出市場(chǎng)的歷史周期率。

為幫助更多中小玻纖制品企業(yè)“吃透”市場(chǎng)、明確定位，協(xié)會(huì)將通過(guò)成立細(xì)分領(lǐng)域分會(huì)或工作組，組織產(chǎn)、學(xué)、研、用各方力量協(xié)同研發(fā)玻纖新的應(yīng)用場(chǎng)景，不斷外擴(kuò)需求邊際?！拔业氖袌?chǎng)我做主”，在相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)從無(wú)到有、從有到優(yōu)的突破，獲取市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，契合下游不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求，引導(dǎo)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。精準(zhǔn)把脈，對(duì)癥開(kāi)方，把資金、技術(shù)、人才等各種資源用在恰當(dāng)?shù)牡胤剑攀钦嬲牡吞肌?/p>

（三）充分應(yīng)用國(guó)家及地方相關(guān)鼓勵(lì)政策

當(dāng)前，來(lái)自大國(guó)博弈、地緣政治、貿(mào)易壁壘等不確定性因素增多，海外需求預(yù)期反復(fù)，玻纖出口業(yè)務(wù)必受影響。反觀國(guó)內(nèi)，各地政府加大助企紓困力度，全力提振經(jīng)濟(jì)，力求激發(fā)市場(chǎng)主體活力，倡導(dǎo)構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。在此背景下，企業(yè)應(yīng)把握方向，在勉力維持原有國(guó)際市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，將重點(diǎn)放在內(nèi)需市場(chǎng)，并充分應(yīng)用各項(xiàng)鼓勵(lì)發(fā)展幫扶政策，爭(zhēng)取減稅補(bǔ)貼降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，積極參與諸如制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng)、中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)、綠色工廠等項(xiàng)目的評(píng)審、評(píng)價(jià)，在梳理企業(yè)內(nèi)部治理的同時(shí)，亦能起到為品牌背書(shū)之功效，助力企業(yè)做精做專(zhuān)。

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