作者?/?黃樂(lè)平

來(lái)源?/?華泰證券

本篇導(dǎo)讀

上周?IDC?更新智能手機(jī)銷量，2021?年全球增?6.2%，中國(guó)增?1.1%，4Q21全球（-1.8%?yoy）、中國(guó)（-3.5%?yoy），安卓份額跌至?79.4%（-1.3ppyoy），出貨量疲軟，我們對(duì)手機(jī)及手機(jī)芯片出貨量持續(xù)謹(jǐn)慎。

半導(dǎo)體方面，春節(jié)后首周跌幅較大的設(shè)備（盛美，+11.9%）、功率半導(dǎo)體（斯達(dá)，+6.5%，新潔能，+5.9%）及韋爾（+5.2%）等反彈。2/17,?發(fā)改委等發(fā)布“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈（數(shù)據(jù)港：+6.6%，旭創(chuàng)：+7.5%）出現(xiàn)明顯反彈。硬件產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注：?？?大華(安防設(shè)備)，聯(lián)想/工業(yè)富聯(lián)（服務(wù)器)，寒武紀(jì)（芯片）等。

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