“受康美藥業(yè)財(cái)務(wù)造假事件影響，廣發(fā)證券2020年投行業(yè)務(wù)收入下降超五成。”

作者：劉小七

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據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，29日晚間，又有兩家大型券商披露了2020年年報(bào)，業(yè)績均實(shí)現(xiàn)大幅增長。其中，廣發(fā)證券（000776.SZ）實(shí)現(xiàn)營收291.53億元，同比增長27.81%；歸母凈利潤100.38億元，同比增長33.15%。

中國銀河（601881.SH）則實(shí)現(xiàn)營收237.49億元，同比增長39.37%；歸母凈利潤72.44億元，同比增長38.54%。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，該業(yè)績分別位于行業(yè)的第10位和第9位。同時，中國銀河還公布了利潤分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.20元(含稅)。

另外，中銀證券（601696.SH）和第一創(chuàng)業(yè)（002797.SZ）也于29日晚披露了2020年年報(bào)，分別實(shí)現(xiàn)營收32.44億元和31.20億元，同比增長11.57%和20.77%；凈利潤8.83億元及8.13億元，同比增長10.65%和58.4%。

2020年，由于國內(nèi)疫情防控及經(jīng)濟(jì)修復(fù)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，海外資金對A股的配置力度加大，我國股市呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢，上證綜指、深證成指分別上漲13.87%、38.73%。

在此背景下，2020年證券行業(yè)營收和凈利實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至報(bào)告期末，證券行業(yè)的總資產(chǎn)為8.90萬億元；報(bào)告期內(nèi)，證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收4484.71億元、凈利潤1575.29億元，同比分別增長24.41%和27.98%。

根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年滬深A(yù)、B股成交額較2019年增長63%。截至報(bào)告期末，滬、深兩市融資融券余額為1.62 萬億元，同比增長58.85%。期內(nèi)，上市公司通過首發(fā)、增發(fā)、配股等實(shí)際籌資人民幣1.72萬億元，同比增長11.53%。

3月29日，中資券商股集體上漲，板塊漲超5%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣發(fā)證券漲超8%，中金公司、中信證券漲超7%，海通證券、華泰證券漲超5%，招商證券、中國銀河漲近5%。

據(jù)媒體報(bào)道，今年以來，國內(nèi)已經(jīng)有111家公司完成招股，其中海通證券獨(dú)攬13家，雄踞榜首；緊隨其后的是中信證券和華泰聯(lián)合證券，分別為10家和8家。而廣發(fā)證券數(shù)量卻為0，究其原因，主要受康美藥業(yè)財(cái)務(wù)造假事件波及。

2020年7月20日，廣發(fā)證券收到廣東證監(jiān)局《關(guān)于對廣發(fā)證券股份有限公司采取責(zé)令改正、限制業(yè)務(wù)活動、責(zé)令限制高級管理人員權(quán)利監(jiān)管措施的決定》。廣東證監(jiān)局對廣發(fā)證券采取責(zé)令改正、暫停公司保薦機(jī)構(gòu)資格6個月、暫不受理公司債券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件?12 個月及責(zé)令限制高級管理人員權(quán)利的行政監(jiān)管措施。

受該風(fēng)險事件沖擊影響，2020年，廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較大幅度下滑，營收為6.63億元，同比下降54.26%；營業(yè)利潤率也大幅下降48.42個百分點(diǎn)。

不過除此外，廣發(fā)證券在深化科技金融模式方面獲利頗多：截至報(bào)告期末，廣發(fā)證券手機(jī)證券用戶數(shù)超過3200萬，同比增長約18%；微信平臺的關(guān)注用戶數(shù)達(dá)311萬；報(bào)告期內(nèi)易淘金電商平臺的金融產(chǎn)品銷售和轉(zhuǎn)讓金額達(dá)3720億元。

2020年1-12月，廣發(fā)證券股票基金成交量約為17.34萬億(雙邊統(tǒng)計(jì))，同比增長56.59%。

另據(jù)媒體報(bào)道，廣發(fā)證券近年來在RPA（機(jī)器人流程自動化）技術(shù)應(yīng)用上也取得不錯成績。

相關(guān)研究表明，在適用領(lǐng)域，RPA效能相當(dāng)于人工15倍的超高工作效率，有著接近于零的失誤率，執(zhí)行結(jié)果更準(zhǔn)確，能降低15%至90%的成本，可以得心應(yīng)手地應(yīng)對重復(fù)度高、耗費(fèi)大量人力的工作。

截至目前，RPA技術(shù)已為廣發(fā)證券10多個業(yè)務(wù)部門和子公司實(shí)現(xiàn)了超過40項(xiàng)業(yè)務(wù)場景和100個子流程的自動化改造，如今，廣發(fā)證券“數(shù)字員工”每天可代替人工處理超過10000分鐘，效能提升高達(dá)10倍以上的工作量。

中國銀河2020年業(yè)績從業(yè)務(wù)板塊來看主要來源于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營及其他證券交易業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)以及投資銀行業(yè)務(wù)等。其中，得益于證券市場回暖及股基交易量提升，中國銀河證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營收達(dá)107.47億元，同比增長38.89%，占比45.25%。

據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會未審計(jì)數(shù)據(jù)，中國銀河代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入單體券商口徑行業(yè)排名第 2,市場份額5.05%；代理銷售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)凈收入單體券商口徑行業(yè)排名第4，市場份額 5.27%；融資類業(yè)務(wù)利息收入單體券商口徑行業(yè)排名第 4，市場份額 5.49%。

投資銀行業(yè)務(wù)雖僅占比3.36%，營收7.79億元，但相較于2019年同期，卻同比大增88.57%。主要原因?yàn)橹袊y河大投行改革效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，前期積累的投行項(xiàng)目逐步進(jìn)入業(yè)績釋放期。

中國銀河海外業(yè)務(wù)營收16.18億元，占比6.81%。

分地區(qū)看，浙江、廣東、北京、上海等地區(qū)的營收在全國范圍內(nèi)占比居前。

中國銀河在年報(bào)中表示，2021年，公司將圍繞“一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)和自貿(mào)區(qū)建設(shè)，建立以銀河國際控股、銀河-聯(lián)昌證券、本公司海南分公司、本公司廣東分公司為基礎(chǔ)平臺，以東南亞為核心，覆蓋亞洲的國際業(yè)務(wù)體系架構(gòu)，擇機(jī)進(jìn)入非洲市場和東歐市場，關(guān)注美歐等發(fā)達(dá)市場等。