本文主要看點(diǎn)：12月客車市場(chǎng)創(chuàng)下2022年單月最高峰，2023開年客車新品低調(diào)起步，8米級(jí)中型公交強(qiáng)勢(shì)上位，福田歐輝HC新式外觀、上?！昂Ｏ蟆被貧w本尊？浙江隆翠印證客改資質(zhì)重要性，江鈴星銳5系長(zhǎng)軸短懸/大通V80超低頂5.5米M1類新品，BEV客廂版：江淮藍(lán)貓/福田EV6，新吉奧睿征、吉利遠(yuǎn)程星享V5E。

12月市場(chǎng)創(chuàng)下2022年單月最高峰，2023開年客車新品低調(diào)起步

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年12月份M類客車市場(chǎng)共銷售5.26萬(wàn)輛，達(dá)到全年單月銷售的巔峰：環(huán)比陡增41.8%、同比增速-2.0%都是年度第二好水平。隨著2023年新能源購(gòu)置補(bǔ)貼告一段落，去年歲末的集中熱銷如期而至，最大受益者大中型客車終見揚(yáng)眉吐氣，輕型客車則延續(xù)了下半年以來(lái)比重下滑的勢(shì)頭。

2022全年M類客車的成績(jī)單最終定格在40.78萬(wàn)輛，相較2021年的50.5萬(wàn)輛下降近兩成，相較2021年的44.8萬(wàn)輛也有近一成折損，可見正在遭遇低谷期的嚴(yán)重侵蝕。目前客車行業(yè)必須面對(duì)兩大BUG的雙重挑戰(zhàn)：大中型客車正在遭遇難以逆轉(zhuǎn)的客流下滑，僅憑新能源城市公交似乎獨(dú)木難支，而藍(lán)海卻似乎極難發(fā)掘；輕型客車則必須面臨輕型商用車LCV份額墊底、市場(chǎng)被不斷蠶食的難題，尚需電動(dòng)化帶來(lái)路權(quán)、牌照、指標(biāo)等方面的政策傾斜。

• 傳統(tǒng)大中型客車12月分別銷售0.97和0.64萬(wàn)輛，同比增速16.9%和-4.5%，從凈銷量來(lái)看均為全年最大值，但二者卻呈現(xiàn)一升一降的截然相反勢(shì)頭?？梢娫谀┌嘬囍H，補(bǔ)貼額度更高的10米以上大型客車仍是市場(chǎng)首選，受其影響8-9米中型客車的彼漲此消也在情理之中。而大中型合計(jì)1.61萬(wàn)輛雖是全年最好水平，但距此前的“補(bǔ)貼末班車”仍有不小差距，顯見2015年12月的單月超6萬(wàn)輛依然是難以企及的高峰。2022年1-12月大中型客車?yán)塾?jì)銷售8.85萬(wàn)輛，累計(jì)同比增速-5.5%也是全年最好水平，但已“穩(wěn)定”下滑至8-9萬(wàn)輛區(qū)間，距離10萬(wàn)輛/年的門檻越來(lái)越遠(yuǎn)。

• 輕型客車12月銷售3.65萬(wàn)輛、環(huán)增38.8%也是全年最佳水平，但同比-5.7%依然不及往年。2022年1-12月份輕型客車?yán)塾?jì)銷售31.96萬(wàn)輛、累計(jì)同比-22.2%，連續(xù)第16個(gè)月增速下行，普遍遇冷的輕客行業(yè)也急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

自2017年以來(lái)，工信部首個(gè)年度公示批次的M類客車新品呈現(xiàn)清晰的逐年遞減態(tài)勢(shì)，CAGR=-23.5%約以年均1/4速度急劇縮水。其實(shí)從2022年第352批公示的26款便可看出客車行業(yè)正在經(jīng)歷斷崖式下滑，今年第367批公示也只是去年頹勢(shì)的延續(xù)，一個(gè)行業(yè)的整體重塑迫在眉睫：部分企業(yè)試圖向新能源N類貨車、皮卡甚至乘用車領(lǐng)域進(jìn)軍，但相對(duì)固化的品牌形象與尾大不掉的非專業(yè)隊(duì)伍，終究是在做沒有積累的“重打鼓另開張”；也有部分企業(yè)試圖拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、向三電零部件延伸，但在總盤縮水時(shí)也只能延緩下滑腳步，終究無(wú)法規(guī)避過(guò)冬的問(wèn)題；還有部分企業(yè)試圖變身海外出口或代工廠以“續(xù)命”，但這對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)將帶來(lái)本質(zhì)更改——試想國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚且稀聲，日趨黯淡的品牌形象如何“墻外開花墻里香”？而時(shí)斷時(shí)續(xù)的海外或OEM訂單又如何保證研發(fā)和制造的連續(xù)性？

自上批的歷史低谷期后，2023年的首個(gè)批次也在低位徘徊，1月期第367批公示的6字頭M類客車新品合計(jì)19款，傳統(tǒng)四大類僅有公交呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，而近半年均值進(jìn)一步下滑至37.3款，環(huán)比上月期減少2.9款。后補(bǔ)貼時(shí)代，對(duì)新能源接受程度最高的公交行業(yè)必將“再續(xù)前緣”，雖面臨城市客流下行問(wèn)題，但及時(shí)向周邊郊縣延伸、文字線和客運(yùn)公交化改造也可做部分抵消。隨著長(zhǎng)途班線運(yùn)營(yíng)里程不斷縮短，傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)大戶與公交行業(yè)的融合也勢(shì)在必行，而下一步以縣鄉(xiāng)為起訖點(diǎn)的農(nóng)村客運(yùn)則再次面臨電動(dòng)化契機(jī)。

8米級(jí)中型公交強(qiáng)勢(shì)上位，歐輝HC新外觀、“海象”回歸本尊？

盡管M類客車新品合計(jì)19款數(shù)量不高，但各大類份額逐漸復(fù)原：公交獨(dú)居首位、座位和其他幾大類瓜分余下份額。

• 公交類回歸半數(shù)以上占比，中型公交獨(dú)以9款新品占據(jù)份額頭名，在取消購(gòu)置補(bǔ)貼后，更為經(jīng)濟(jì)的中/輕型公交也被提上日程，面對(duì)客流不振的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，公交行業(yè)也應(yīng)考慮做統(tǒng)計(jì)方式的新一輪調(diào)整（傳統(tǒng)標(biāo)臺(tái)計(jì)算法并不適合當(dāng)前時(shí)代）。座位類也呈現(xiàn)8米級(jí)中型化趨勢(shì)，本批包括2款營(yíng)運(yùn)型及1款公交化新品。中巴類2款、輕客類3款做新品收尾，各有兩種細(xì)分結(jié)構(gòu)，后者也開始成為新一輪電動(dòng)化（客廂版）聚焦領(lǐng)域。

• 本批新能源動(dòng)力新品合計(jì)15款，NEV滲透率=78.9%。本批4款傳統(tǒng)ICE動(dòng)力新品包括2款歐系、1款日系輕客，以及1款輕客底盤、中巴車身的特殊車型。

福田歐輝新能源申報(bào)了BJ6826EVC/UA-N純電動(dòng)城市/客車，福田HC系列，在乘客區(qū)第一扇側(cè)窗后立柱增選新式裝飾件，采用J字造型，鏤刻FOTON字樣和藍(lán)色發(fā)光帶。隨著座位客車日趨極簡(jiǎn)風(fēng)，絕大多數(shù)產(chǎn)品都只在側(cè)圍蒙皮前部做簡(jiǎn)易過(guò)渡件、甚至黑漆造型方案，側(cè)窗部位不再做額外裝飾，而福田此類相對(duì)繁復(fù)的大型組合件反成“奢侈品”。若與歷史車型相比，福田早在2009年推出的BJ6800系列便有類似風(fēng)格，只不過(guò)J型裝飾件位于駕駛區(qū)，并在前圍頂部聯(lián)成左右貫通式效果，本批新品似是一種傳承（亦可能完全不知）。本批新品車長(zhǎng)同為8195mm、中體2.5米車寬，軸距3.92米，可選三組板簧或空氣懸掛，選裝中門，額定載客38/32座，搭載中創(chuàng)新航LFP動(dòng)力電池，福田100/165kW、峰值2000Nm@3000rpm驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，不論營(yíng)運(yùn)版還是未設(shè)站立區(qū)公交版的最高車速均為100km/h。

• 南京市公共交通車輛廠本批申報(bào)了NJC6857GBEV2純電動(dòng)城市客車，采用亞星老款星巴產(chǎn)品資源進(jìn)行局部變型，前圍利用鍍鉻件突出NJC字樣。該車搭載合肥國(guó)軒LFP動(dòng)力電池，而根據(jù)南京六合投促公眾號(hào)介紹：江蘇建康汽車成立于2016年5月，2017年4月重組南京市公共交通車輛廠，依托國(guó)軒在動(dòng)力電池和電控方面的優(yōu)勢(shì)，借助國(guó)軒城鄉(xiāng)一體化運(yùn)營(yíng)、南京雅高旅游和南京公交集團(tuán)等重大客戶優(yōu)勢(shì)，致力新能源汽車的發(fā)展。由此可知南京建康仍與合肥國(guó)軒保持部分聯(lián)系，該車采用武漢合康100/200kW、2300Nm@2600rpm驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，動(dòng)力性極佳，軸距4.7米，前后空氣懸掛，額定載客22座、61人。

此前筆者曾介紹，上海萬(wàn)象曾在第352批公示申報(bào)了基于海格蔚藍(lán)的SXC6860GBEV純電動(dòng)城市客車，可被視為海格“曲線救國(guó)”重回上海灘之作，后有相關(guān)車型陸續(xù)上線并投入運(yùn)營(yíng)，也被廣大巴迷朋友昵稱為“海象”（海格-萬(wàn)象合體）。本批，上海萬(wàn)象對(duì)已有公告的SXC6860GBEV1純電動(dòng)城市客車擴(kuò)展了自主造型，即早年與桂客聯(lián)姻時(shí)代的作品，這似乎暗示萬(wàn)象正在快速恢復(fù)“自造”能力？

• 去年12月16日，中通客車的上市公司發(fā)布吸收合并全資子公司聊城中通輕型客車有限公司的公告，這也意味著“中通輕型車”正式成為歷史，一度紅遍大江南北的中通ZE66們也不再擁有二級(jí)身份。本批，曾是中通主廠與輕型車公司產(chǎn)品分界的8米車長(zhǎng)——ZE81風(fēng)華系列LCK6816EVGD/1純電動(dòng)城市客車也擴(kuò)展了暢通Z8造型，繼LCK6800EVGA/1純電動(dòng)城市客車之后，徹底完成中體中型公交的大一統(tǒng)。該車還擴(kuò)展了8.14米車長(zhǎng)、2.3米車寬、整備質(zhì)量整體提升200kg等一系列參數(shù)。

浙江隆翠印證客改資質(zhì)重要性，江鈴星銳/大通V80 5.5米M1類新品

本批19款新品依然只做一般性觀察，但產(chǎn)品集聚性已初顯：

• 本月期公示新品覆蓋5-12米的8個(gè)細(xì)分長(zhǎng)度級(jí)別，而8米級(jí)中型客車成為最大贏家，獨(dú)以12款占據(jù)63.2%份額，8.5米六款和8米五款都是當(dāng)前的熱門，亦可理解為“放下身段、更加務(wù)實(shí)”的選擇。兩款大型新品分別為10.7米公交和12米座位結(jié)構(gòu)，

• 本月期的“特觀對(duì)象”5字頭BEV客廂車共有4款新品，還有1款重復(fù)申報(bào)的“二進(jìn)宮”車型，即第365批公示申報(bào)的江鈴-金琥JX5039XXYTE-MBEV。另有一款實(shí)為微型面包車的新吉奧睿征系列NGA5033XXYBEV1，不列入額外統(tǒng)計(jì)。

浙江隆翠本批申報(bào)了BHQ6609客車，采用IVECO蘇扎拉工廠45C18HA8 CCS/P進(jìn)口三類底盤改制，扣裝中巴結(jié)構(gòu)車身，全長(zhǎng)5980mm、寬2240mm，軸距3.45米、后雙胎驅(qū)動(dòng)，前獨(dú)立、后空氣懸掛，GVW=5.55噸、整備質(zhì)量3.72/3.6噸，匹配FTP 3.0L、182馬力柴油機(jī)，最高車速120km/h。該車采用（半）長(zhǎng)頭車身造型，前/后懸1070/1460mm，左側(cè)司機(jī)門、右側(cè)中置乘客門，整體形似B型房車。早年行業(yè)曾有利用南汽輕客底盤改裝為長(zhǎng)頭中巴的行為，例如江蘇常隆YS6606/6708/6718/6758系列客車（后在常州黃海也有延續(xù)，此即客車行業(yè)“人員流動(dòng)”的關(guān)鍵因素）。此車盡管名義為“客車”，實(shí)際是作為第366批公示的BHQ5069XLJ旅居車的基型車而申報(bào)，由此亦可解答一個(gè)經(jīng)典問(wèn)題——客改資質(zhì)對(duì)旅居車企其實(shí)具有無(wú)可比擬的重要性。按照汽車工業(yè)目錄管理體系，介入自行房車的車企分成三類：整車類、客改類和專用類。作為專用車的主要品種，絕大多數(shù)旅居車都是利用現(xiàn)有底盤或整車資源進(jìn)行改制，駕駛室、白車身甚至方艙、尾燈也要采用統(tǒng)一模具件，進(jìn)而衍生出全產(chǎn)業(yè)大同小異的產(chǎn)品。此時(shí)如果具有客車生產(chǎn)資質(zhì)（整車/客改），則完全可以打造出與眾不同的產(chǎn)品，在部委已停止新建燃油類整車或改裝類客車企業(yè)的背景下，現(xiàn)有目錄資質(zhì)的獲取也就尤為重要——正如本批的浙江隆翠。至于隆翠（浙江）汽車有限公司目錄的前身則為安徽華陽(yáng)汽車制造有限公司，擁有民用改裝類第(十二)06號(hào)目錄，生產(chǎn)華陽(yáng)牌、BHQ系列產(chǎn)品，擁有M2/M3類客改資質(zhì)，2019年3月第317批整體交易給浙江隆翠，即現(xiàn)在的第(十一)55號(hào)目錄。

• 江鈴申報(bào)了江鈴牌JX6595T96客車底盤，軸距3750mm屬長(zhǎng)軸款，即江鈴JMC福順系列的三類底盤，后雙胎驅(qū)動(dòng)，GVW=4.25噸、整備質(zhì)量1.44噸，前獨(dú)立、后3片板簧懸掛，匹配江鈴2.0L、146馬力柴油機(jī)，最高車速160km/h。該底盤與JX5045XGCTJB/C26工程車同期申報(bào)，形成整車后全長(zhǎng)5980mm，后敞開式貨箱和便捷式工具箱、駕駛室車頂行李架，有6-9人和10-13人兩種版本。

根據(jù)《輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定，小微型載客汽車的車輛長(zhǎng)度應(yīng)小于等于5500mm，即“M1類的5.5米限令”，而輕客行業(yè)的部分產(chǎn)品也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，本批便有兩款。

• 江淮汽車申報(bào)了星銳5系HFC6551K1H1S多用途乘用車，軸距3570mm、高2645mm，即長(zhǎng)軸短懸高頂款，后雙胎驅(qū)動(dòng)屬重載版。該車GVW=3.8噸、整備質(zhì)量2.51/2.53/2.58噸，前獨(dú)立、后4片板簧懸掛，匹配云內(nèi)動(dòng)力2.0L、126馬力柴油機(jī)，最高車速120km/h，油耗8.9L/100km?，F(xiàn)有的同級(jí)車型為HFC6551K1M1DS多用途乘用車，屬后單胎驅(qū)動(dòng)的中軸中頂款，恰可與本批新品形成良好互補(bǔ)。

• 上汽大通申報(bào)了V80系列SH6551A2DB-L多用途乘用車，軸距3640mm與現(xiàn)有兩款車型相同，車高2085mm屬超低頂，與現(xiàn)有的2345mm中頂款形成互補(bǔ)，即長(zhǎng)軸短懸低頂款。該車GVW=3.55噸、整備質(zhì)量2.15噸，前獨(dú)立、后2片板簧懸掛，匹配上柴2.0L、125馬力柴油機(jī)，最高車速150km/h，油耗7.6L/100km。

BEV客廂版：江淮藍(lán)貓/福田EV6，新吉奧睿征、遠(yuǎn)程星享V5E

本批出現(xiàn)了兩款利用凱馬銳捷ES26白車身為基型車改制的BEV廂式車，目前也逐漸成長(zhǎng)為一大類基型車，即與燃油小卡共平臺(tái)的客廂產(chǎn)品。

• 江淮汽車申報(bào)了HFC5030XXYEV3W純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，官方定名為藍(lán)貓系列；北汽福田申報(bào)了BJ5033XXYEV1純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，官方定名為EV6系列。兩款新品主要參數(shù)相同：外廓尺寸4890×1715×2035mm，貨箱尺寸2670×1550×1350mm，GVW=3.15噸、額定載質(zhì)量1.41噸，軸距3.05米，前獨(dú)立、后6片板簧懸掛，后單胎驅(qū)動(dòng)，均采用合肥國(guó)軒41.932度LFP動(dòng)力電池，最高車速90km/h。

• 兩款新品主要差異在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上，前者采用江淮35/77kW的TZ180XSJ100，后者則采用精進(jìn)電動(dòng)35/70kW、峰值230Nm@11000rpm的TZ180XSA08。另外二者外觀略有不同，但都保留同輪廓前大燈，前者擁有特色外觀，后者則與上海萬(wàn)象T系列一致。

新吉奧申報(bào)了NGA5033XXYBEV1L純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，官方定名睿征系列，實(shí)為東風(fēng)小康C35的加長(zhǎng)款。該車采用新式前圍外觀，圓形前大燈配合封閉式前中網(wǎng)，上有V型鏤空散熱孔，長(zhǎng)4880mm、軸距3045mm屬于加長(zhǎng)款，車寬1680mm依然保留窄體款，貨廂尺寸2930×1485×1320mm，GVW=2.6噸、額定載質(zhì)量920kg，前獨(dú)立、后4片板簧懸掛，搭載力神LFP動(dòng)力電池，武漢菱電60kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速80km/h。新吉奧同時(shí)還申報(bào)有NGA5033XXYBEV1，外廓尺寸4500×1680×2000mm保留了微面基型車的原汁原味，而東風(fēng)小康C35還有廈門金旅GLE570等行業(yè)變型車。

• 吉利四川申報(bào)了遠(yuǎn)程星享V5E系列DNC5037XXYBEVGN2純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，車長(zhǎng)4540mm、寬1730mm，明顯越過(guò)了微面的尺寸上限。該車貨廂尺寸2495×1600×1320/1270mm，GVW=2.6噸、額定載質(zhì)量1.1噸，軸距2920mm，前獨(dú)立、后5片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，浙江遠(yuǎn)程智芯60kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速90km/h。遠(yuǎn)程星享還有車長(zhǎng)4845mm、軸距3100mm的版本，目前也在規(guī)劃尺寸規(guī)格更大的“大VAN”產(chǎn)品，據(jù)說(shuō)是針對(duì)海外市場(chǎng)而來(lái)，在國(guó)內(nèi)則要與一眾5米級(jí)BEV客廂版產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。（完）

圖文：C3