宏觀政策：

1、住建部：對(duì)發(fā)展保障性租賃住房情況實(shí)施年度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)

近日，住建部、發(fā)改委及財(cái)政部印發(fā)通知：要求做好發(fā)展保障性租賃住房情況年度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。年度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)要結(jié)合工作實(shí)際，突出各項(xiàng)支持政策落地見(jiàn)效，切實(shí)在解決新市民、青年人住房困難方面取得實(shí)實(shí)在在進(jìn)展。

通知提出，在“確定發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)計(jì)劃完成”方面，在摸清保障性租賃住房需求和存量土地、房屋資源的基礎(chǔ)上，支持各類主體參與建設(shè)保障性租賃住房，科學(xué)確定“十四五”保障性租賃住房建設(shè)目標(biāo)，制定年度建設(shè)計(jì)劃，并向社會(huì)公布；新市民和青年人多、房?jī)r(jià)偏高或上漲壓力較大的大城市，在“十四五”期間應(yīng)大力增加保障性租賃住房供給。

2、廣東?。?-10月商品房銷售面積下降23.3%，住宅投資下降14.1%

11月22日，廣東統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)發(fā)布2022年1-10月廣東房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行簡(jiǎn)況：1-10月，全省商品房銷售面積下降23.3%。廣東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資1.24萬(wàn)億元，同比下降14.2%。其中，商品住宅投資下降14.1%。分區(qū)域看，珠三角核心區(qū)開(kāi)發(fā)投資下降10.1%，沿海經(jīng)濟(jì)帶下降29.8%，北部生態(tài)發(fā)展區(qū)下降36.8%。

3、廣東省深圳市：2022年政府投資計(jì)劃調(diào)增94.4億元 用于進(jìn)展順利的相關(guān)項(xiàng)目

近日，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市2022年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整方案》公告，該計(jì)劃調(diào)整將2022年市政府投資項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)模由550億元調(diào)整為644.4億元，調(diào)增94.4億元?！墩{(diào)整方案》中還安排增調(diào)年度投資計(jì)劃31.6億元，將用于前期審批手續(xù)基本完善，年內(nèi)具備開(kāi)工條件的44個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目。包括坪西路（水頭—新大段）市政工程、鹽壩高速市政化改造工程（一期）、深圳音樂(lè)學(xué)院、南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院二期、深圳市公眾場(chǎng)所配備AED六期等項(xiàng)目。

4、黑龍江省哈爾濱市：進(jìn)一步釋放剛性和改善性住房需求，為房企紓困解難

11月20日，哈爾濱市委副書(shū)記、市長(zhǎng)張起翔主持召開(kāi)全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)沖刺40天工作推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵、精準(zhǔn)施策，以更管用的快招硬招決戰(zhàn)決勝40天。要穩(wěn)住房地產(chǎn)市場(chǎng)，刺激需求端，扶持供給端，研究落實(shí)好國(guó)家金融16條房地產(chǎn)政策，進(jìn)一步釋放剛性和改善性住房需求，為房企紓困解難，全力保交樓、保民生、保穩(wěn)定。

融資動(dòng)態(tài)：

1、新城控股：擬發(fā)行20億元中期票據(jù)，期限不超過(guò)7年

11月23日，據(jù)全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)系統(tǒng)披露，新城控股關(guān)于發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)的注冊(cè)報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)更新為“反饋中”。募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣20億元，本期中期票據(jù)期限不超過(guò)7年，募集資金擬用于項(xiàng)目建設(shè)、購(gòu)回及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券、購(gòu)回及償還發(fā)行人債務(wù)融資工具。

2、萬(wàn)科集團(tuán)：獲交通銀行1000億元授信意向額度及融資服務(wù)

11月23日，交通銀行為萬(wàn)科集團(tuán)提供1000億授信意向額度。交通銀行與萬(wàn)科集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交行將為萬(wàn)科集團(tuán)提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購(gòu)貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

3、美的置業(yè)：與交通銀行總行簽署200億元全面戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月23日，交通銀行為美的置業(yè)提供200億授信意向額度。美的置業(yè)與交通銀行總行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議線上簽約儀式，并簽署了《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將進(jìn)一步深化銀企合作關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為美的置業(yè)提供不超過(guò)200億元人民幣意向性授信額度，額度適用范圍包括但不限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、債券投資、并購(gòu)貸款、保函、供應(yīng)鏈融資等。

4、中梁控股：建行亞洲受托對(duì)中梁控股提交清盤(pán)呈請(qǐng)，涉及1865萬(wàn)美元逾期債務(wù)

11月22日，中梁控股集團(tuán)發(fā)布公告稱，于11月21日，中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司受托，就中梁控股本金1865萬(wàn)美元（另加應(yīng)計(jì)而未付利息）尚未償還的2022年5月到期8.5%優(yōu)先票據(jù)向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份針對(duì)該公司的清盤(pán)呈請(qǐng)。中梁控股集團(tuán)表示將征詢法律意見(jiàn)，并采取一切必要行動(dòng)保護(hù)其合法權(quán)利。此外，中梁控股集團(tuán)將尋求法律措施以堅(jiān)決反對(duì)呈請(qǐng)，董事會(huì)認(rèn)為呈請(qǐng)并不代表其他持份者利益，并可能損害公司的價(jià)值，可能導(dǎo)致公司其他債權(quán)人要求加速還款。

截至公告之日，中梁控股的境外債務(wù)( 包括境外優(yōu)先票據(jù)和私募貸款)的未償還本金合共約11.8億美元(約人民幣86.2億元)，呈請(qǐng)所涉及本金金額占其境外債務(wù)約1.6%，預(yù)期呈請(qǐng)短期內(nèi)對(duì)整體本集團(tuán)境內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)并無(wú)重大影響。中梁控股稱：“公司將與境外債權(quán)人交流和溝通，與本公司共同尋求整體的境外債務(wù)解決方案”。

5、龍光集團(tuán)：修改境內(nèi)債務(wù)展期方案，縮短展期期限及優(yōu)化利息支付

11月22日，龍光集團(tuán)對(duì)境內(nèi)債券的展期方案進(jìn)行了優(yōu)化。根據(jù)龍光集團(tuán)最初給投資者的方案，該公司境內(nèi)債持有人的本金兌付時(shí)間延至2022年11月10日起至2027年5月10日。其中，AB方案中對(duì)于已經(jīng)展期的公司債券和ABS將展期至2026年8月，2024年8月起開(kāi)始支付5%的本金，之后每季度償付本金，總計(jì)分9筆付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5筆每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3筆分別支付15%的本金。C方案中對(duì)于尚未到期的存續(xù)債券和ABS將延長(zhǎng)至2027年5月，從2025年6月開(kāi)始，每季度償付10%-15%的本金。

本次在原有方案的基礎(chǔ)上，龍光集團(tuán)將AB方案展期期限縮短了9個(gè)月，C組期限縮短了6個(gè)月。也就是說(shuō)，將此前AB方案的展期期限從45個(gè)月縮短到36個(gè)月，C組期限從54個(gè)月縮短到48個(gè)月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了優(yōu)化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6個(gè)月后支付50%。對(duì)比此前的方案，龍光集團(tuán)原定是在第一年年末支付20%利息，5個(gè)月后支付30%，12個(gè)月后支付50%。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、標(biāo)普：由于銷售疲軟和現(xiàn)金枯竭，新城發(fā)展流動(dòng)性緩沖進(jìn)一步收窄

11月22日，標(biāo)普將新城發(fā)展控股的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“BB”下調(diào)至“BB-”。同時(shí)將新城控股的未償還高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)的長(zhǎng)期發(fā)行評(píng)級(jí)從“BB-”下調(diào)至“B+”。

對(duì)新城發(fā)展的負(fù)面展望反映了該公司的銷售和流動(dòng)性在未來(lái)12個(gè)月可能繼續(xù)惡化的風(fēng)險(xiǎn)，且其杠桿率將繼續(xù)上升。由于銷售疲軟和現(xiàn)金枯竭，新城發(fā)展的流動(dòng)性緩沖進(jìn)一步收窄，因此標(biāo)普下調(diào)其評(píng)級(jí)。

2、綠城：關(guān)聯(lián)方將以市場(chǎng)化方式購(gòu)買(mǎi)公司債券，首期規(guī)模為5-30億元

11月23日，綠城房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，鑒于目前該公司債券二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重偏離公允價(jià)值，為積極維護(hù)存續(xù)各期債券價(jià)格的穩(wěn)定，切實(shí)保護(hù)投資者利益，該公司關(guān)聯(lián)方寧波綠城浙凡置業(yè)將按照銀行間市場(chǎng)的交易規(guī)則，以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)綠城在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債券。本次購(gòu)買(mǎi)首期規(guī)模介于人民幣5億元-30億元之間，購(gòu)買(mǎi)時(shí)間為自公告發(fā)出之日起，最長(zhǎng)不超過(guò)一年，購(gòu)買(mǎi)范圍為市場(chǎng)報(bào)價(jià)較公允價(jià)值偏離較大的綠城在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的債券。綠城表示，承諾購(gòu)買(mǎi)的債務(wù)融資工具將持有至到期或者進(jìn)行注銷。

3、越秀地產(chǎn)：越秀服務(wù)與廣州地鐵訂立2023年物管服務(wù)框架協(xié)議

11月23日，越秀地產(chǎn)公布2023年廣州地鐵物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)框架協(xié)議及建議持續(xù)關(guān)連交易，并披露物業(yè)管理及增值服務(wù)框架協(xié)議。由于廣州地鐵物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)框架協(xié)議將于2022年12月31日到期，于2022年11月22日，其間接非全資附屬公司越秀服務(wù)與廣州地鐵訂立2023年廣州地鐵物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)框架協(xié)議，據(jù)此，越秀服務(wù)集團(tuán)可提供且廣州地鐵及其聯(lián)繫人可購(gòu)買(mǎi)廣州地鐵物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)，自2023年1月1日起為期三年。

越秀地產(chǎn)董事認(rèn)為，訂立2023年廣州地鐵物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)框架協(xié)議及其項(xiàng)下年度上限將使越秀服務(wù)集團(tuán)能夠拓展廣州地鐵的潛在業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大其TOD物業(yè)管理業(yè)務(wù)，并鞏固其地鐵工程維護(hù)及地鐵物業(yè)管理及運(yùn)營(yíng)能力，從而將改善其集團(tuán)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

4、正榮地產(chǎn)：控股股東歐宗榮所持1.6億股普通股被強(qiáng)制出售

11月22日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布公告稱，由Ro Yue Limited（Ro Yue）實(shí)益擁有的公司1.60億股普通股已于2022年11月21日因股份被強(qiáng)制出售而轉(zhuǎn)讓予第三方。正榮地產(chǎn)表示，Ro Yue由公司控股股東歐宗榮先生全資擁有。緊接股份轉(zhuǎn)讓后，Ro Yue所持公司股份減至1,890,826,000股，占本公告日期公司已發(fā)行股本總數(shù)約43.29%。

5、幸?；鶚I(yè)：簽約首泰理想家園物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，簽約額1595.6萬(wàn)元

11月22日，幸?；鶚I(yè)物業(yè)公布，幸?；鶚I(yè)簽約首泰理想家園物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，簽約額1595.6萬(wàn)元。幸福基業(yè)物業(yè)是華夏幸?；鶚I(yè)下屬的一家以物業(yè)管理為主兼營(yíng)服務(wù)性項(xiàng)目的企業(yè)。