一、項(xiàng)目背景

美迪斯電梯有限公司，是華南地區(qū)第一家取得A1級(jí)電梯生產(chǎn)許可證書(shū)電梯制造企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電梯、智能車庫(kù)、登機(jī)橋?qū)I(yè)方案制造商和服務(wù)商。公司建有廣闊的生產(chǎn)基地，占地面積210000平方米，具年產(chǎn)30000臺(tái)電梯的生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的電梯年產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)臺(tái)電梯的廠家之一。為應(yīng)對(duì)日益龐大的銷售體系和與時(shí)俱進(jìn)的信息化管理，向思泉軟件提出了建設(shè)專業(yè)、系統(tǒng)化的CRM軟件的需求。

二、系統(tǒng)簡(jiǎn)介

本系統(tǒng)致力于CRM的數(shù)據(jù)管理、流程審批、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能模塊，具體包括：客戶信息、訂單預(yù)測(cè)、項(xiàng)目報(bào)備、營(yíng)銷考勤、工作匯報(bào)、非標(biāo)評(píng)審、售后反饋、發(fā)貨跟進(jìn)、銷售支持、生效訂單業(yè)務(wù)模塊等，目前系統(tǒng)使用用戶數(shù)已超過(guò)300多人。

三、模塊介紹

3.1客戶信息

對(duì)公司客戶資料進(jìn)行有效管控，分為“客戶基本信息”和“區(qū)域客戶信息”兩個(gè)子模塊。客戶基本信息：基于客戶基礎(chǔ)內(nèi)容信息的錄入、修改、共享、轉(zhuǎn)交、分析、導(dǎo)出等維護(hù)管理操作。

區(qū)域客戶信息：針對(duì)各區(qū)域以及各業(yè)務(wù)員的客戶信息進(jìn)行分層匯總統(tǒng)計(jì)。

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3.2訂單預(yù)測(cè)

主要進(jìn)行每月銷售訂單預(yù)測(cè)，分為銷售訂單預(yù)測(cè)和區(qū)域預(yù)測(cè)匯總兩個(gè)子菜單。

銷售訂單預(yù)測(cè)：業(yè)務(wù)員每月對(duì)跟進(jìn)的客戶進(jìn)行訂單預(yù)測(cè)錄入管理。

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區(qū)域預(yù)測(cè)匯總：針對(duì)每月各區(qū)域以及各業(yè)務(wù)員的銷售預(yù)測(cè)訂單信息進(jìn)行分層匯總統(tǒng)計(jì)。

?

3.3項(xiàng)目報(bào)備

對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)備管理，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域及項(xiàng)目性質(zhì)流轉(zhuǎn)不同審批支線，包括代理劃分、各部負(fù)責(zé)區(qū)域管理、項(xiàng)目報(bào)備審批等。

項(xiàng)目報(bào)備單據(jù)如下：

項(xiàng)目報(bào)備審批流程如下：

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3.4營(yíng)銷考勤

主要負(fù)責(zé)員工考勤管理，包括移動(dòng)考勤、外勤打卡、請(qǐng)假申請(qǐng)、考勤補(bǔ)簽、個(gè)人考勤、考勤匯總等。

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3.5工作匯報(bào)

業(yè)務(wù)員對(duì)每日工作內(nèi)容填寫(xiě)，匯總填寫(xiě)情況呈報(bào)各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)檢閱。

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3.6非標(biāo)評(píng)審

對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品進(jìn)行各部綜合評(píng)審：由業(yè)務(wù)進(jìn)行發(fā)起申請(qǐng)，合同部決定需要協(xié)調(diào)參與部門(mén)，各部回復(fù)意見(jiàn)及是否加價(jià)，過(guò)程對(duì)業(yè)務(wù)不可見(jiàn)，審批完成發(fā)送結(jié)果給業(yè)務(wù)。

非標(biāo)評(píng)審單據(jù)如下：

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非標(biāo)評(píng)審流程如下：

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非標(biāo)評(píng)審審批過(guò)程：

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3.7售后反饋

對(duì)售后反饋問(wèn)題進(jìn)行錄入呈報(bào)處理。

售后反饋單據(jù)：

?

區(qū)域反饋信息：針對(duì)各區(qū)域以及各業(yè)務(wù)員的售后反饋處理情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)查看。

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3.8發(fā)貨跟進(jìn)

對(duì)發(fā)貨項(xiàng)目各部是否欠件及發(fā)貨日期情況進(jìn)行跟進(jìn)。

項(xiàng)目發(fā)貨信息單據(jù)：

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發(fā)貨項(xiàng)目跟進(jìn)流程：

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3.9銷售支持

銷售支持對(duì)每日工作進(jìn)行填報(bào)，匯總領(lǐng)導(dǎo)呈閱。

銷售支持工作錄入：

?

銷售支持工作匯總：針對(duì)各區(qū)域以及各業(yè)務(wù)員的客戶信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。

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3.10生效訂單

主要進(jìn)行每月生效訂單管理，錄入及匯總統(tǒng)計(jì)。

生效訂單單據(jù)：

?

區(qū)域生效訂單匯總：每月各區(qū)域以及各業(yè)務(wù)員的生效訂單信息匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

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四、項(xiàng)目特點(diǎn)

靈活的流程審批流轉(zhuǎn)和權(quán)限體系。

多方位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。

所有操作支持電腦端和手機(jī)端使用。