文|熔財經(jīng)

作者|XL

被動后退的消費者業(yè)務

華為的處境有點尷尬。

年初至今發(fā)布的新機本就寥寥無幾，延續(xù)至今已有10年的P系列往年都是3、4月份舉行上市發(fā)布，P50今年卻拖到了7月29日，且無法支持5G網(wǎng)絡、只支持4G，令人遺憾。

反觀小米，上半年接連發(fā)布多款手機不說，華為P50前腳發(fā)布，小米12就等不及曝光了。8月10日的秋季新品發(fā)布會上，更有小米MIX 4上市，看那配置，是鐵了心要走高端路線。

雖然華為過去對標的向來都是蘋果而不是小米，但眼下這情況，似乎搞不好就會成為一場中國手機市場領(lǐng)頭羊換位賽。

“去年消費者業(yè)務增速沒有達到預期”，面對媒體采訪，華為輪值董事長胡厚崑直言。

華為的芯片是在2020年9月15日正式斷供的，距今已快10個月的時間。身為消費者業(yè)務“排面”的華為手機面臨無芯可用，榮耀品牌由此分拆獨立。這一塊的增速與其說不及預期，可能更多的還是意料之中。

過去一年華為有多難？2020年年報中三個指標足以概括：10年來收入增幅最低、10年來現(xiàn)金與短期投資首次負增長、7年來經(jīng)營活動現(xiàn)金流最低。而我們本文要講的消費者業(yè)務，2018和2019新增收入達到千億元級別，但在華為受到制裁后，2020年急降至新增156億元人民幣（2019年4673億-2020年4829億）。

單位：百萬人民幣

當然，在華為消費者業(yè)務有1+8+N的策略下，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手機以外的八大產(chǎn)品，2020年還是錄得了65%的可喜增幅。用內(nèi)部人士的話來說：既然對芯片要求最高的手機業(yè)務搞不定，那就只能多做些對芯片要求沒那么高的‘8’。

但無需質(zhì)疑，八大產(chǎn)品僅能一定成功度上彌補手機業(yè)務下滑的損失，并不能扭轉(zhuǎn)整體下滑的局面，畢竟在華為整個的消費者業(yè)務營收里面，手機占到了絕對的比例。而據(jù)IDC發(fā)布的2021年Q1全球手機市場份額，華為已經(jīng)從去年同期的第二名，直接掉到了“Others”這欄。

在國內(nèi)市場，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，小米OV這三家的手機出貨量都是同比65%以上的增速，把華為負50%的增速襯托的尤為顯眼。

而這種趨勢大概率會繼續(xù)發(fā)展，因為華為手機業(yè)務接下來可能面臨更大的困境。

即便華為的手機芯片庫存充足，但庫存使用2020年的先進制程，捱到兩年后競爭力存疑；而如果徹底轉(zhuǎn)向使用傳聞為華為特供的4G版本驍龍888，不但會減慢5G在國內(nèi)的普及率、進而傷害華為自家的5G基站業(yè)務，還會傷害高度依賴5G發(fā)展的云計算業(yè)務。

最近，“熔財經(jīng)”看到，知名數(shù)碼博主爆出一個據(jù)稱可信度很高的消息，預計華為明年的Mate50系列會重新支持5G。這意味著華為在射頻芯片方面已經(jīng)有了突破（P50正是由于射頻芯片限制只能使用4G）。只要華為手機能重新支持5G，就有望迎來一個重新奪回市場的、非常大的轉(zhuǎn)折。

畢竟華為1+8+N的消費生態(tài)系統(tǒng)，本就是以手機為中心打造的。但芯片突破尚未有定論，顧及強敵環(huán)伺的眼下，當華為手機業(yè)務面臨巨大的不確定性，1+8+N的生態(tài)前途又如何？

這里的N代表著“萬物”，也代表著華為最大的可能。

萬物互聯(lián)的星辰大海

華為提及的應對策略中有這樣一句話：“以用戶為中心，打造全場景無縫的智慧體驗”。

“熔財經(jīng)”想了想，這個策略是針對正在大幅下滑的消費者業(yè)務。說白了，核心就是鴻蒙操作系統(tǒng)+HMS(華為移動服務框架)。兩者的關(guān)系，簡單理解就是HMS會對操作系統(tǒng)進行配合、支撐，幫助各種應用更好地運行在操作系統(tǒng)上。

鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布對于華為太過關(guān)鍵，在于它意味著華為有望大跨步地躋身生態(tài)巨頭的戰(zhàn)場；更在于它的定位——鴻蒙OS直接跨越了設(shè)備之間的界限，指向“萬物互聯(lián)”的星辰大海。

華為跨入的這一行業(yè)具有高壁壘特性，系統(tǒng)和硬件的融合技術(shù)本身已經(jīng)困難，而行業(yè)內(nèi)先發(fā)優(yōu)勢又是巨大的。如此條件下，要想對頭部廠商實現(xiàn)顛覆，找到新賽道幾乎是唯一的機會。

對于鴻蒙來說，只有當它可以做安卓做不到的事、且這件事的天花板足夠高，它才能獲得超車機會——所以華為鴻蒙OS直接越過了手機，目標直接指向“萬物互聯(lián)”這個IoT賽道。

這可以說是一個足夠明智的舉措，因為華為將面臨一個足夠大的市場。

在智能手機增速逐漸萎靡的情況下，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長。參考機構(gòu)預測，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）連接規(guī)模將達到164億個，2025年將達252億個；預計2022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達到70億個，2025年將達到120億。

家電算是最早一批用上Harmony OS的設(shè)備，搭載鴻蒙系統(tǒng)的智能大家電將是華為消費者業(yè)務新的增長極。去年年底，華為首次提出了“全屋智能”的概念，今年4月又推出“1+2+N”全屋智能解決方案。目前，鴻蒙生態(tài)已有美的、格力、松下等近40家頭部家電商加入，另外還與華潤置地、中海地產(chǎn)等多家家裝地產(chǎn)商達成了前裝合作。

以美的為例，今年美的將有超過200款產(chǎn)品搭載鴻蒙系統(tǒng)，覆蓋全場景的智慧生活；5月28日，魅族也官宣，已面世一段時間的Lipro智能家居產(chǎn)品將接入鴻蒙生態(tài)。

承擔著“生門”重任，鴻蒙OS生態(tài)發(fā)展到什么程度，才能算存活下來了？

拋空的橄欖枝

華為消費者業(yè)務AI與全場景業(yè)務部副總裁楊海松曾表示：華為內(nèi)部今年為鴻蒙設(shè)下的生死線，是16%的市場占有率。

16%目標設(shè)置的參考依據(jù)

按此計算，今年搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量必須超過三億臺，其中華為自有設(shè)備兩億臺，合作伙伴設(shè)備一億臺。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)測算，目前全球華為在網(wǎng)智能手機數(shù)約為6.6億臺，其中國內(nèi)4.57億臺，那么靠華為自身存量完成2億臺不算困難。

也許是上線一周裝機量破千萬的消息振奮人心，華為近日還把3億的小目標上漲到了3.6億。

此外，截至5月底，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)發(fā)展了1000多個智能硬件合作伙伴，50多個模組和芯片解決方案合作伙伴，涉及家居、出行、教育、辦公等多個領(lǐng)域，聽起來也分外給人底氣。

但值得注意的是，這些合作伙伴都是與華為沒有競爭關(guān)系的廠商，即便是魅族，也只有智能家居產(chǎn)品接入鴻蒙，手機、手表還是基于安卓系統(tǒng)。

合作伙伴的1億臺沒那么容易實現(xiàn)。

面對華為“一起開源共建”的橄欖枝，國內(nèi)主流手機廠商并沒有伸手去接。一方面本身硬件之間存在競爭關(guān)系，合作后華為既是選手又是裁判，合作的別扭；另一方面鴻蒙是新生，開發(fā)者數(shù)量遠遠無法與安卓相提并論，要放棄成熟的商業(yè)模式而去陪跑華為，頗需要一番勇氣。

這樣一來鴻蒙就會面臨陷入惡性循環(huán)的風險：空有一個操作系統(tǒng)，但愿意搭載的廠商不夠多、對軟件開發(fā)者不夠友好，最后生態(tài)匱乏導致用戶使用感受不好，于是各方都賺不到錢，因此留不住用戶也留不住合作伙伴。

作為反面教材，阿里也曾面向手機及智能設(shè)備開發(fā)過一個名為YunOS的操作系統(tǒng)，基于Linux平臺，但由于缺少生態(tài)循環(huán)帶來的造血功能，最終失敗了。舉個簡單的例子，當你想在搭載YunOS的手機上使用美團，卻發(fā)現(xiàn)軟件開發(fā)者并沒有開發(fā)配套YunOS的版本。

這時你腦子的念頭可能就是趕緊換手機。

有個細節(jié)，華為消費者業(yè)務軟件部總裁王成錄在發(fā)布會上，提到的智能手機始終是說“鴻蒙手機”，而沒有說“華為手機”。這一措辭，在華為手機業(yè)務遇到空前困難的當下顯得別有深意，結(jié)合上他在發(fā)布會的結(jié)束語，更是略顯悲壯：

“萬物互聯(lián)時代，沒有人會是一座孤島。無論經(jīng)歷多大的困難，華為為全球消費者提供更好的用戶體驗、更好的產(chǎn)品的決心不會改變。我們希望與更多合作伙伴、開發(fā)者共同繁榮鴻蒙生態(tài)，為全球消費者提供更好的體驗、更好的產(chǎn)品、更好的服務?！?/p>

然而現(xiàn)實是，華為在鴻蒙OS生態(tài)應用發(fā)展初期，也許主要依靠的還是自己的存量手機、或?qū)⒛愁愔悄芙K端改造成部分擁有智能手機功能的設(shè)備，比如HUAWEI WATCH 3。

手機or物聯(lián)網(wǎng)？

有分析認為，在現(xiàn)有的環(huán)境下，留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個階段，類似于微軟的Windows和谷歌的Android。依靠鴻蒙OS實現(xiàn)華為技術(shù)的無處不在，也就是華為的被集成（HUAWEI INSIDE）。

無論這一選擇是否言之過早，但可以確定的一點是，鴻蒙的意義在于倒逼華為改變直接售賣硬件的商業(yè)模式、擺脫芯片封鎖帶來的業(yè)務風險、通過鴻蒙OS來實現(xiàn)業(yè)務的延續(xù)。

既然要走開源道路，勢必要有所取舍。

上個月底，華為一份內(nèi)部的備忘錄顯示，由于受到外部限制，任正非認為華為很難在短期內(nèi)生產(chǎn)先進硬件，而在軟件領(lǐng)域擁有“更大的獨立性和自主性”，因此呼吁公司團隊專注于構(gòu)建軟件生態(tài)系統(tǒng)。

“熔財經(jīng)”看到，被網(wǎng)友們調(diào)侃的“華為養(yǎng)豬”，是通過讓農(nóng)場主實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)來借此賺取利潤；華為現(xiàn)在忙著幫車企造好車，最大原因也是現(xiàn)階段為車企提供智能汽車方案、在短期之內(nèi)就能變現(xiàn)；除此之外，還有華為云等新業(yè)務陸續(xù)鋪開。

這一類舉措所釋放的核心信息其實是：華為在目前地緣政治的困境下，希望通過賦能傳統(tǒng)行業(yè)來實現(xiàn)自救。換言之，華為要做到不靠手機、不靠基站，也能活下來。

這種情況下，鴻蒙之于華為，一方面是救命稻草——伴隨著美國制裁下的缺芯危機，華為市占率不斷下滑，今年很可能是華為達成鴻蒙生態(tài)目標的最后窗口期，這也是鴻蒙于6月2日在手機端公測的重要原因。

另一方面，鴻蒙也是華為實現(xiàn)業(yè)務延續(xù)的關(guān)鍵，往大了說，是華為商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的起點。不但讓它可以像谷歌一樣，通過深度定制的軟件授權(quán)及渠道傭金獲得持續(xù)收入，更是開啟萬物互聯(lián)時代的開始。

鴻蒙操作系統(tǒng)的發(fā)布，意味著萬物互聯(lián)時代華為軟件生態(tài)戰(zhàn)略的‘基座’建設(shè)已經(jīng)完成，意味著它正式踏上了向軟件公司的轉(zhuǎn)型之路。一旦未來鴻蒙占有足夠的市場份額，華為就可以在鴻蒙基礎(chǔ)上開辟多個軟件領(lǐng)域的新戰(zhàn)場。例如，可以效仿蘋果在mac os上開發(fā)logic pro和final cut等專業(yè)影音制作軟件，也可以效仿微軟進軍辦公軟件以及打造.net框架的開發(fā)生態(tài)等等，甚至可以憑借自身在圖形技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)上的積累進軍下一代的云游戲行業(yè)。

世界上做操作系統(tǒng)的公司很多。蘋果作為移動軟硬件結(jié)合的王者，壁壘不必多言。微軟在PC端依舊制霸，而谷歌走著純開放的流量模式。在這場軟硬件市場的競爭中，華為堪稱“異類”，在強烈的外部影響下，被推著邊奮斗、邊開辟新的“軟”賽道。

眼下處在轉(zhuǎn)變初期的業(yè)務模式無疑還在經(jīng)歷“陣痛”，但華為的星辰大海，也并非遙不可及。

參考資料：

《芯片斷供八個月后，華為現(xiàn)在怎么樣了》，寧南山

《華為絕不倒下？》，虎嗅科技組

《16%！華為鴻蒙的“關(guān)鍵一躍”》，華爾街見聞

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡

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