宏觀政策：

1、廣東省廣州市：受疫情影響單位可按規(guī)定申請緩繳住房公積金

6月20日，廣

州住房公積金管理中心發(fā)布關(guān)于實施住房公積金階段性支持政策的通知。通知規(guī)定，受新冠肺炎疫情影響的單位，可按規(guī)定申請緩繳住房公積金，緩繳期滿后進行補繳。緩繳期間，職工繳存時間連續(xù)計算，正常提取和申請住房公積金貸款不受影響。

2、湖北省武漢市：限購區(qū)域已有2套住房可再購一套，非限購區(qū)購房也需登記

6月20日，武漢市購房新政再現(xiàn)調(diào)整。本市戶籍居民在限購區(qū)域已有2套住房的可以新增購買一套，該政策執(zhí)行時間持續(xù)至2022年12月31日止。自當日起，在武漢非限購區(qū)域購買住房應(yīng)進行購房資格認定和意向登記。意即為6月20日后，不管限購區(qū)還是非限購區(qū)，在武漢買房都要先申請房票（購房資格認定和意向登記）。而在6月20日前，非限購區(qū)買房無需提交資格核查認定申請。

3、四川省成都市：出臺同城化公積金貸款細則，購買首套房首付比例調(diào)整至20%

近日，成都住房公積金管理中心發(fā)布關(guān)于印發(fā)《成都住房公積金管理中心同城化公積金貸款實施細則（試行）》的通知。細則所指同城化公積金貸款，是指成都住房公積金管理中心繳存職工，購買德陽市、眉山市、資陽市的自住住房，向成都公積金中心申請辦理的公積金貸款。其中，將“認房套數(shù)”范圍調(diào)整為繳存職工在購房所在地的住房。將購買首套住房申請同城化公積金貸款的，最低首付款比例從30%調(diào)整為20%；購買第二套住房申請同城化公積金貸款的，最低首付款比例從40%調(diào)整為30%。

4、江蘇省南京市：溧水區(qū)全面推行“房票”安置政策，購房補貼總房款0.8%

6月20日，南京溧水房地產(chǎn)市場在推出了3項新政，包括全面推行“房票”安置政策、購房即補貼總房款0.8%、商貸執(zhí)行全市最低利率。據(jù)悉，購房補貼的執(zhí)行日期為2022年6月18日至2023年6月17日。當?shù)貙⒆≌课菡魇肇泿叛a償金額以“房票”形式出具給被征收人，由被征收人在溧水區(qū)范圍內(nèi)購買新建商品住房或二手住房（含車庫、儲藏室等配套用房）用于安置，以有效化解存量商品住房。與此同時，溧水區(qū)還將充分發(fā)揮“房產(chǎn)超市”功能。通過構(gòu)建線上、線下“房產(chǎn)超市”服務(wù)平臺，將商品房、二手房、已分配安置房納入“房產(chǎn)超市”進行交易，并提供全方位咨詢服務(wù)，從而方便群眾（被征收人）及時全面掌握溧水房地產(chǎn)市場信息。此外，符合補貼條件的，按購房款的0.8%給予購房補貼。

5、江蘇省淮安市：頂尖人才按購房總價50%兌現(xiàn)購房補貼，最高不超200萬

6月20日，淮安市政府發(fā)布關(guān)于加強淮安市人才安居保障工作的實施意見?；窗彩兄饕扇√峁＜易》?、人才公寓、發(fā)放購房補貼以及提供共有產(chǎn)權(quán)房、保障性租賃住房、發(fā)放公租房租賃補貼等方式，做好人才安居保障工作。意見中指出，對來淮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的頂尖人才、急需高層次人才，采取“一人一策”做好安居保障服務(wù)，每年在淮工作超過4個月、沒有自有住房的，可免費入住精裝專家住房，不設(shè)使用期限。具體來看，頂尖人才、急需高層次人才，按購房總價的50%兌現(xiàn)購房補貼，其中人才申領(lǐng)時已在淮創(chuàng)業(yè)或全職工作超過5年的，每增加1年兌現(xiàn)比例再增加10%，最高不超過200萬元。享受購房補貼的人才需在淮工作滿5年，不滿5年的，按實際服務(wù)年限每不滿1年以20%比例退還購房補貼。已兌現(xiàn)購房補貼的商品住房，在淮繳納社保滿5年后方可上市交易。

6、河南省商丘市、開封市：小麥大蒜能抵首付，兩縣城為賣樓16天收大蒜86萬斤

近日，河南部分市縣出現(xiàn)小麥抵首付、大蒜換房等案例。其中，商丘“建業(yè)河畔洋房”的房地產(chǎn)項目推出“小麥換房”的購房活動。海報信息顯示，購房人可用小麥來付首付款，價格按照2元/斤，最高可抵16萬元。此外，杞縣建業(yè)城微信號近日也發(fā)布了一張“5元/斤 大蒜換房”的海報。海報上標注“愛心助農(nóng)，大蒜抵首付”。最高可抵扣2萬斤大蒜，即10萬元。。據(jù)海報顯示，5月22日-6月6日期間，該樓盤獲得來電咨詢2859組、到訪852組、成交30套，16天成交約86萬斤大蒜。

融資動態(tài)：

1、華發(fā)集團：完成發(fā)行10億元中期票據(jù)，最高發(fā)行利差1.54%

6月21日，珠海華發(fā)集團披露，“22華發(fā)集團MTN009A”發(fā)行總額5億元，票面利率3.55%，發(fā)行利差1.3%；“22華發(fā)集團MTN009B”發(fā)行總額5億元，票面利率4.00%，發(fā)行利差1.54%?！?2華發(fā)集團MTN009”為珠海華發(fā)集團有限公司2022年度第九期中期票據(jù)（品種一），期限2+N年；“22華發(fā)集團MTN009B”為珠海華發(fā)集團有限公司2022年度第九期中期票據(jù)（品種二），發(fā)行期限3+N年。

2、北辰實業(yè)：擬發(fā)行14.32億元中期票據(jù)，期限3+2年

近日，北京北辰實業(yè)股份發(fā)布2022年度第二期中期票據(jù)募集說明書。本期債券擬發(fā)行金額為人民幣14.32億元，發(fā)行期限5（3+2）年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，無擔保，主體評級AAA。本期債券擬全部用于“17北辰實業(yè)MTN001”和“20北辰實業(yè)MTN001”行使贖回選擇權(quán)需要兌付的本金及利息。

3、華潤置地：杭州蕭山萬象匯100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓予中信證券，成交價20.8億元

近日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所，華潤置地(杭州）100%股權(quán)成功協(xié)議轉(zhuǎn)讓，受讓方為杭州潤石物業(yè)，成交價20.8億元。股權(quán)穿透顯示，杭州潤石物業(yè)實際控股人為中信證券。此前4月份，本次轉(zhuǎn)讓曾在北京交易所進行預(yù)披露。彼時華潤置地表示，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于正常的項目證券化融資。證券化融資后，蕭山萬象匯將繼續(xù)由華潤置地及萬象生活負責蕭山萬象匯的商業(yè)管理。

投資動態(tài)：

1、中交地產(chǎn)：投資合肥金中京湖房地產(chǎn)約3.49億元，持股比例49%

6月21日，北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露并發(fā)布交易結(jié)果公示，合肥金中京湖房地產(chǎn)開發(fā)增資項目成交。項目于2022年6月16日正式成交，投資方為中交地產(chǎn)，本次投資金額約為人民幣3.49億元，持股比例49%。

經(jīng)營動態(tài)：

1、中南建設(shè)：為債務(wù)重組和收購股權(quán)，對莆田瓏禧臺項目提供4.62億擔保

6月20日，江蘇中南建設(shè)集團公布為莆田悅誠提供擔保的進展。中南建設(shè)全資子公司南通中南新世界中心以3.85億元向中國信達資產(chǎn)管理北京分公司轉(zhuǎn)讓其對中南建設(shè)享有的4.81億元債權(quán)，進行債務(wù)重組，期限不超過24個月，屆滿前中南建設(shè)指定第三方將收購上述債權(quán)。中南建設(shè)全資子公司廈門中南德譽以2520萬元向信達資產(chǎn)設(shè)立的合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的莆田悅誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公49%股權(quán)，在上述重組期限屆滿前，中南建設(shè)或指定第三方將收購上述轉(zhuǎn)讓股權(quán)。廈門德譽質(zhì)押持有的莆田悅誠51%股權(quán)，莆田悅誠作為中南建設(shè)的共同債務(wù)人，抵押其持有的莆田瓏禧臺項目相應(yīng)土地使用權(quán)及在建工程，為債務(wù)重組和收購上述股權(quán)提供保證，中南建設(shè)為莆田瓏禧臺項目提供無條件的流動性資金支持，擔保金額4.62億元。

2、陽光城：控股股東再被動減持總股本1.05%，持股比例降至37.37%

6月20日，陽光城集團發(fā)布關(guān)于控股股東被動減持公司股份達到1%的公告。陽光城于2022年6月20日收到控股股東福建陽光集團全資子公司東方信隆資產(chǎn)管理及控股股東陽光集團一致行動人福建康田實業(yè)出具的《關(guān)于被動減持公司股份比例超過1%的告知函》。根據(jù)告知函，控股股東陽光集團全資子公司東方信隆及控股股東一致行動人康田實業(yè)因其部分賬戶維持擔保比例低于平倉線，于2022年6月10日—2022年6月16日期間通過集中競價的方式被動減持公司股份43,400,000股，占公司總股本的1.05%，超過公司總股本的1%。本次變動后，投資者及其一致行動人擁有上市公司權(quán)益的股份情況從38.42%降至37.37%。

3、佳兆業(yè)：五年四換首席財務(wù)官，羅婷婷繼任

6月20日，佳兆業(yè)集團發(fā)布公告稱，吳建新已辭任首席財務(wù)官，以投放更多時間于個人事務(wù)，自2022年6月20日起生效。羅婷婷已獲委任為首席財務(wù)官，自2022年6月20日起生效。羅婷婷于2011年4月加入佳兆業(yè)，先后擔任控股計劃財務(wù)部部門總經(jīng)理，總裁助理等職務(wù)。加入佳兆業(yè)前，羅婷婷在大型會計師事務(wù)所工作。這已經(jīng)是佳兆業(yè)五年內(nèi)第四次更換首席財務(wù)官。2018年5月，佳兆業(yè)宣布，黃志強自2018年5月3日起辭任公司首席財務(wù)官，劉富強獲委任為公司首席財務(wù)官，自2018年6月11日起生效。2018年5月3日起至2018年6月10日止期間，首席財務(wù)官的職務(wù)將由集團公司秘書及財務(wù)總監(jiān)余國良擔任。2020年5月，劉富強宣布辭任首席財務(wù)官一職，佳兆業(yè)集團高級副總裁吳建新接任成為新的首席財務(wù)官，原方正證券副總經(jīng)理孫暐健獲任為聯(lián)席首席財務(wù)官。

4、中國恒大：恒大系上市公司接獲港交所復(fù)牌指引，稱7月底前公布初步重組方案

6月20日，中國恒大、恒大物業(yè)及恒大汽車分別發(fā)布復(fù)牌指引，聯(lián)交所要求其公布上市規(guī)則規(guī)定的所有未公布財務(wù)業(yè)績，解決任何審計保留意見的事項，并向市場通報所有重要信息以使股東及投資者可評估公司情況。中國恒大表示，公司正積極推進重組工作，預(yù)期將于7月底前公布初步重組方案。聯(lián)交所還要求對恒大物業(yè)134億元人民幣質(zhì)押擔保被相關(guān)銀行強制執(zhí)行進行獨立調(diào)查，公布調(diào)查結(jié)果并采取適當?shù)难a救措施。公告顯示，獨立調(diào)查正在積極進行中，現(xiàn)階段尚未能確定預(yù)期完成獨立調(diào)查的時間。

5、招商積余：正式簽約新中物業(yè)，布局金融類物業(yè)管理

6月20日，招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)與新中物業(yè)管理股權(quán)合作舉行簽約儀式。這是招商積余在接連收購上航物業(yè)和南航物業(yè)之后，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓再次承接優(yōu)質(zhì)物業(yè)企業(yè)。本次股權(quán)合作完成后，招商積余將持有新中物業(yè)67%股權(quán)，新中香港持有新中物業(yè)33%股權(quán)。截至目前，招商積余在管金融類項目155個，在管面積約710萬平方米。新中物業(yè)自成立以來主要為銀行類金融機構(gòu)客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的后勤服務(wù)服務(wù)保障，在金融類物業(yè)管理方面擁有豐富的服務(wù)經(jīng)驗。

6、方圓房地產(chǎn)：穆迪將其家族評級下調(diào)至“B3”，稱其流動性正在減弱

6月21日，穆迪將廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展的公司家族評級(CFR)從“B2”下調(diào)至“B3”，并將其高級無抵押評級從“B3”下調(diào)至“Caa1”；展望仍為負面。穆迪表示，評級下調(diào)反映出，由于未來12至18個月的運營現(xiàn)金流不斷下降，方圓地產(chǎn)的流動性正在減弱。盡管如此，方圓地產(chǎn)在廣州的城市重建項目和投資物業(yè)可以為其提供一定的運營和融資靈活性。穆迪預(yù)計，由于消費者信心低迷和資金緊張，方圓地產(chǎn)繼2021年合同銷售額下降27%后，2022年將比前一年再下降10%-15%，至110億元人民幣。銷售額的下降將減少公司的運營現(xiàn)金流，進而減少其流動性。