此世人眾，而諸看官多為華人也。華夏域廣，然世之大，非一國可喻。華夏西一萬里，有波斯國。又西一萬里有一陸，其名為歐羅巴。歐羅巴之大，不知其幾千萬里也。其中有二國，曰西國、東國。此二國文化相近，疆域方圓之差亦近。然因信仰迥異，二國互蔑。

一日，東國使節(jié)正乘車往皇城，須一刻鐘。忽駕言車弗可止。使大懼，大呼曰：“留意！行道……”話未畢，車已自高處落地，使亡。東國統(tǒng)一黨主人多諾萬·德斯蒙以為西人所為，遂欲動武于西。西國乃令“黃昏”諜之，伺機而斃之以止戰(zhàn)。“黃昏”者，西之至佳之諜也。乃定計。明黑手黨之欲阻，則意首除之。乃潛入東。

黃昏裝為黑手黨主人，竊其污證，又化為羅伯特，見黨主之女卡蓮?？ㄉ徱灰妱t怨其父因污證見竊之舉，黃昏弗欲續(xù)聽耳。黃昏本欲以其證阻其為東皇，視此，乃去，以為此證無用，遂棄之。

及至驛，一諜予之一紙。黃昏閱之于車，見令之速有妻子，使子入伊甸私塾，遇多諾萬之子，而有刺黨主之機。黃昏以為不可畢，乃大罵，舉車皆驚?！秾O子兵法》曰：“間事未發(fā)而先聞?wù)?，間與所告者皆死?！秉S昏乃閉口。

既至東都巴林特，先安居，后往孤兒院。時黃昏已化為勞埃德·福杰也，頭戴一帽，身著密衣，而跨右藏锏。孤兒院院主歡迎至院。勞埃德思：“此院籬敗不修，瓦裂不葺，兒童應(yīng)來天南海北，各相異也?！彼煸唬骸拔嵊靡粌?，其人有大智而齡足入塾也?！敝魉及肷?，乃呼阿尼亞。阿尼亞者，女兒也，生于一巫院。及遁，四見收養(yǎng)而四見退也，能閱人之所思。東法許女兒入塾。勞埃德疑其齡不及入塾，阿尼亞閱之，曰：“吾既生六年，足入塾也！”并踮足以示。又取一試題并答之。勞埃德心思之所答，悉為阿尼亞所知，速畢。勞埃德以其聰惠，乃欲市之。主人弗受金，但要速去，實則不望阿尼亞之居于此也。迂哉！

二人同至寓之門。勞埃德曰：“今日已后，吾即汝父也?！卑⒛醽喣朔Q之。入，鄰贊女之可憐，勞埃德并問侯之。阿尼亞曰：“吾乃阿尼亞，向為父之女也。鄰怪之。父乃令勿畫蛇添足。房內(nèi)阿尼亞首喜映畫。映畫者，歐羅巴之奇物也，后有燈照其幕，而畫在其中。速易畫而易幕影。極為有趣，為兒童愛殺。阿尼亞擇《諜戰(zhàn)》之映畫而觀之，曰：“哇苦哇苦?！贝四艘恼Z也，意為其心激動。父怪之。旋出市物，阿尼亞以為欲走險，遂決隨之。

周行上阿尼亞欲無聲之锏，父言無人售之。思：“間毋冒沒，化為常人也?！比磺坝腥舜?，阿尼亞不得出。一嫗救之，曰：“父須監(jiān)其女也?！备赣炙迹骸耙皇旨日加谂?，遇敵時不得速應(yīng)……”阿尼亞以為有敵，遂蔽。父視此，思：“吾為事使女怨乎？須速知其性，猶知外國之情，乃和平之首也！”阿尼亞以為知己則世睦，乃曰：“吾喜落花生而不喜蘿卜也。吾亦喜烘包?！辈Ⅻc一招旌。父曰：“‘包鋪’非‘烘包’之意也?！焙笈謭?zhí)十厘市一分之物，而古者十六厘為一分。父疑之不知，欲退之院。阿尼亞遂泣曰：“勿棄我！我清也！”而旁議者紛紛。

勞埃德往書肆貿(mào)育兒之書。此書盡有善言，言父母須與子為善。父不然，遂棄之，思阿尼亞但為助諜也，多諾萬不斃則已，一斃輒退之院。于是翌日強之學(xué)。阿尼亞曰：“吾不欲學(xué)也！吾可不學(xué)而金榜有名！吾能閱人之……”然“心”字未言也。父怒曰：“汝欲舞弊耶？若汝名落，吾之……”然“間事敗矣”亦未言也。未幾，父欲出，言今不同阿尼亞出。然阿尼亞決隨。后以一柜塞門，乃出。

后見弗蘭克。此東人也，然助西諜。弗蘭克告以阿尼亞之往事，深嘆其命運多舛。又給以包裹，皆伊甸私塾之題也，令阿尼亞記知，可中也。時阿尼亞閑于家，忽見一紙，乃胡寫字并寄。不意送之黑手黨主人，信曰：“吾乃黃昏，速執(zhí)我也！”主人怒，輒執(zhí)阿尼亞。

卻說勞埃德歸家，塞門之柜見移。入，果有兵欲執(zhí)之。數(shù)回合后，以為俱死，然一人伏而擊并執(zhí)之。既入主人之府，兵去所執(zhí)之人之盔，然乃一兵也。此兵奪阿尼亞而出，令其往孤兒院。然阿尼亞明此人非兵，乃勞埃德化之也。父去化，執(zhí)主人曰：“吾知汝憐令愛也。若不欲其遭殃，則勿武于我！”主人唯諾應(yīng)之。勞埃德出，見阿尼亞蔽于一角，遂聚。勞埃德又明厭兒童哭泣之因：幼時嘗見戰(zhàn)亂，無助而泣也。欲兒童弗以泣，乃為間也。正是：

福杰潛敵萬事新，后又一波三折臨。

既明厭泣之原因，不知義女能閱心。

后阿尼亞考伊甸私塾而中，勞埃德甚樂。然塾有信寄勞埃德，曰：“后有面試，兒女應(yīng)同父母并來，而例外者不可入塾。”然勞埃德何以得一賢淑之妻于此忽然之時耶？欲知勞埃德何以得妻，且看下回分解。