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摘要：我們基于波特五力模型對貨架電商的競爭環(huán)境和影響因素進(jìn)行分析，認(rèn)為（1）現(xiàn)有的競爭和容量下，貨架電商三足鼎立格局已定；（2）分析商流、流量在“供應(yīng)商/生產(chǎn)商-平臺-消費者”電商產(chǎn)業(yè)鏈中的運動情況，判斷議價權(quán)逐步下移，線上零售“不可能三角”問題凸顯；（3）貨架電商是最趨大眾化的消費習(xí)慣，產(chǎn)業(yè)帶和供應(yīng)鏈資源正是貨架電商公司的強(qiáng)壁全，抖音、快手難成為第四極；（4）線上零售既是線下需求的滲透又是部分上網(wǎng)時長的占有，游戲和短視頻會掠奪用戶使用貨架電商的時長，多多視頻推出一定程度為抵消此方面焦慮。

來源：【華安證券】拼多多（PDD）

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