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經(jīng)營(yíng)情況：

負(fù)極訂單飽滿，產(chǎn)能打滿，疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)沒(méi)什么影響。

包頭二期新建產(chǎn)線完成爬坡，今年設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能18萬(wàn)噸，配套9.4萬(wàn)噸石墨化產(chǎn)能，石墨化自供率50%，Q2單噸凈利環(huán)比提升。

眉山一期10萬(wàn)噸開(kāi)工建設(shè)，10萬(wàn)噸石墨化今年Q3提前投放，10萬(wàn)噸成品年底投產(chǎn)，明年年中達(dá)產(chǎn)。今年Q4至明年上半年石墨化自供率達(dá)到階段性高點(diǎn)，明年底產(chǎn)能30萬(wàn)噸，明年有效產(chǎn)能25-26萬(wàn)噸，配套20萬(wàn)噸石墨化，自供率70%左右。眉山二期會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求逐步建設(shè)。云南30萬(wàn)噸分2期建設(shè)，前期申報(bào)工作正在進(jìn)行。

去年快充產(chǎn)品占比50%，今年提升至60%。聚焦核心大客戶，頭部客戶集中度維持較高水平。

偏光片：上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)幅度在5%以內(nèi)，二季度盈利環(huán)比有提升。

5月底充電樁業(yè)務(wù)出表，剩余非核心業(yè)務(wù)也在剝離中。

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硅基負(fù)極：

核心技術(shù)門檻在裝備和工藝，工藝創(chuàng)新的挑戰(zhàn)在批量化。石墨要進(jìn)行固相和液相包覆，提升快充能力，但是存在均一性的問(wèn)題。固相和液相包覆可以滿足石墨快充對(duì)循環(huán)的要求，但是硅基負(fù)極要開(kāi)發(fā)分子級(jí)別更加均勻的包覆，公司把半導(dǎo)體方向的氣相CVD技術(shù)用在硅基負(fù)極改性上，具備性能和成本優(yōu)勢(shì)。

目前量產(chǎn)的硅基材料通過(guò)所有主流客戶驗(yàn)證。

下游客戶需要的硅基材料：滿足性能、成本、品質(zhì)，性能上高容量、高效率、長(zhǎng)循環(huán)；成本可控，具備生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)；品質(zhì)具備車規(guī)級(jí)的要求，磁性異物控制要求非常高，石墨負(fù)極在石墨化中把磁性物質(zhì)蒸發(fā)掉，硅基材料在工藝和裝備設(shè)計(jì)上要使用更高等級(jí)的特殊材料。

杉杉有硅氧材料在批量供應(yīng)客戶，硅碳材料跟客戶完成聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議的簽訂。

1、硅基負(fù)極分類和投產(chǎn)進(jìn)度？下游應(yīng)用場(chǎng)景？

分2期，一期1萬(wàn)噸，二期3萬(wàn)噸，一期和二期硅氧和硅碳的產(chǎn)品比例相同，大概2:1。主要應(yīng)用領(lǐng)域在動(dòng)力上，消費(fèi)也有。

第三代硅氧：有幾個(gè)客戶是百公斤級(jí)應(yīng)用，硅氧升級(jí)的是首次庫(kù)倫效率和更高的電池能量密度。

2、硅碳負(fù)極在方型和軟包應(yīng)用進(jìn)展？

把硅的尺寸降低下來(lái)，可以緩解硅的膨脹，可以應(yīng)用在方形和軟包里面。電芯廠家也在升級(jí)材料和整包體系，改善硅基負(fù)極膨脹問(wèn)題。

圓柱是最適合硅基的型號(hào)，最先從圓柱開(kāi)始大量使用。

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3、硅碳負(fù)極的硅粉粒徑，對(duì)性能的影響？

單獨(dú)顆粒的尺寸大于150納米的，充電后會(huì)破裂，150納米是理論上門檻。如果粒徑非常小，性能有其他特點(diǎn)，粒徑要選一個(gè)最佳值。

公司為什么能做到10納米的顆粒：不是物理法，采用原子、分子成核生長(zhǎng)的方式。性能改善可以達(dá)到跟硅氧相當(dāng)?shù)难h(huán)，但是比硅氧的容量更高。

4、未來(lái)硅基滲透率和摻雜比例？

硅氧開(kāi)發(fā)到三代之后，首次庫(kù)倫效率和石墨相當(dāng)，容量達(dá)到極限。新型硅碳的容量比硅氧高不少，但是成本等方面還有待改善。未來(lái)硅基負(fù)極會(huì)全方位應(yīng)用，硅氧可能應(yīng)用于鐵鋰，硅碳應(yīng)用于三元。

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5、低硫焦的價(jià)格走勢(shì)？公司庫(kù)存？

電極目前出現(xiàn)虧損，如果減產(chǎn)會(huì)降低需求，減弱焦價(jià)格上漲的支撐。下半年相對(duì)平穩(wěn)，可能會(huì)有合理回調(diào)。明年情況不確定，如果預(yù)測(cè)價(jià)格上漲，公司可能會(huì)備貨，也在做低成本材料替代，開(kāi)發(fā)了2代產(chǎn)品，性能穩(wěn)定性和工藝路線很成熟，部分產(chǎn)品在進(jìn)行替代，如果客戶認(rèn)證通過(guò)，會(huì)放大替換的程度來(lái)應(yīng)對(duì)成本上漲。

公司庫(kù)存靈活調(diào)整，如果需求增長(zhǎng)快，3-4月；如果判斷需求漲幅不大，會(huì)收縮庫(kù)存。

6、硅基負(fù)極的價(jià)格？

市場(chǎng)上一代品的純品價(jià)格20萬(wàn)/噸左右。

7、硅納米化的工藝更傾向于哪種？成本水平？

偏向于氣相CVD方法。計(jì)算單位克容量的制造成本，下游認(rèn)可度非常高。公司自行設(shè)計(jì)、委托加工CVD爐，是連續(xù)式的，定制化設(shè)備，成本會(huì)大幅下降。

8、CVD工藝，采購(gòu)原材料是不是硅烷？生產(chǎn)過(guò)程中有沒(méi)有安全隱患？

CVD碳沉積會(huì)用到很多ESG管理要求。

9、硅基負(fù)極單位投資的下降空間？

單位克容量的投資額跟現(xiàn)在的高端石墨是接近的，23年是產(chǎn)業(yè)化元年，未來(lái)3-5年會(huì)做技術(shù)創(chuàng)新和工藝裝備革新，來(lái)提升利潤(rùn)空間。

10、未來(lái)硅在負(fù)極中的添加量？

目前5-8%，綜合考慮性能和價(jià)格，圓柱客戶可能10%左右。未來(lái)會(huì)逐步遞增，跟電芯廠設(shè)計(jì)的關(guān)系更大。

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付費(fèi)服務(wù)（零碳工廠、零碳園區(qū)）：

1、個(gè)人和企業(yè)層面的碳排放管理、碳資產(chǎn)管理培訓(xùn)

2、上市企業(yè)組織層面碳盤查、產(chǎn)品層面碳足跡、碳中和規(guī)劃、碳配額資產(chǎn)托管、國(guó)內(nèi)外碳信用申請(qǐng)和交易（CCER、林業(yè)碳匯、VCS、GS等）