7月12日，東方盛虹子公司江蘇斯?fàn)柊钍邢薰景l(fā)布500噸/年TDI中試裝置項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示。

項(xiàng)目名稱(chēng)：江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00噸/年TDI中試裝置項(xiàng)目

建設(shè)單位：江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/p>

行業(yè)類(lèi)別：C2614有機(jī)化學(xué)原料制造

項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建

建設(shè)地點(diǎn)：連云港市國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)徐圩新區(qū)港前四路東、陬山二路北斯?fàn)柊钍F(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)

本項(xiàng)目概況：擬在斯?fàn)柊钍F(xiàn)有廠區(qū)預(yù)留空地內(nèi)，新建一套500噸/年TDI中試裝置，公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)置改造或利舊。

·TDI是什么？·

TDI學(xué)名甲苯二異氰酸酯，化學(xué)式為C9H6N2O2，無(wú)色透明或微黃色的液體，是一種具有強(qiáng)烈刺激性氣體的有機(jī)化合物。TDI是聚氨酯樹(shù)脂最重要的二異氰酸酯原料之一，和MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）同屬于純芳香族異氰酸酯原料。目前聚氨酯工業(yè)中常使用的芳香族異氰酸酯原料以TDI、MDI和PAPI為主，其中，TDI下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料、涂料、澆注型聚氨酯彈性體、膠黏劑鋪裝材料和塑膠跑道等。

TDI的工業(yè)化制備主要為光氣化反應(yīng)，大致可以分為五個(gè)步驟：①甲苯與硝酸反應(yīng)生成二硝基甲苯（DNT）；②DNT與氫氣反應(yīng)生成甲苯二胺（TDA）；③一氧化碳和氯氣反應(yīng)生成光氣；④經(jīng)干燥處理過(guò)的TDA與光氣反應(yīng)生成TDI；⑤TDI產(chǎn)品提純。DNT及TDA是最關(guān)鍵的TDI中間體。TDI是二異氰酸類(lèi)化合物中毒性最大的一種，它具有特殊氣味，揮發(fā)性大，受到嚴(yán)格管理。根據(jù)規(guī)范條件要求，目前全國(guó)范圍內(nèi)嚴(yán)禁在氣體不宜擴(kuò)散的地區(qū)和城市全年主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向建設(shè) MDI、TDI項(xiàng)目。

TDI領(lǐng)域一向以生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、裝置投資大，進(jìn)入門(mén)檻高著稱(chēng)。所以，普通玩家很難進(jìn)入，也造成了行業(yè)都是些寡頭在競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)主要有萬(wàn)華化學(xué)、煙臺(tái)巨力、滄州大化、甘肅銀光、連石化工、上海巴斯夫等。國(guó)際上生產(chǎn)TDI的大公司有巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏等，全球廠家也就20家左右。

此前在聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的布局

2022年9月7日上午，東方盛虹化工新材料項(xiàng)目開(kāi)工儀式在連云港石化基地舉行。該項(xiàng)目以新能源材料為主，規(guī)劃建設(shè)70萬(wàn)噸/年EVA、PO/SM及多元醇、高端聚烯烴等項(xiàng)目。按照計(jì)劃，盛虹化工新材料項(xiàng)目PO/SM項(xiàng)目計(jì)劃2024年8月中交。

據(jù)悉，本次開(kāi)工的PO/SM及多元醇項(xiàng)目，將綜合利用盛虹煉化一體化項(xiàng)目的乙烯、丙烯和苯進(jìn)行深加工，進(jìn)一步生產(chǎn)聚醚多元醇（PPG）和聚合物多元醇（POP）產(chǎn)品，最終可將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至聚氨酯領(lǐng)域。

聚氨酯是一種新興的有機(jī)高分子材料，被譽(yù)為“第五大塑料”,大量用于制造墻體保溫材料（硬泡）、沙發(fā)等的填充物（軟泡）、氨綸（化纖）、塑膠跑道（彈性體）、粘合劑、涂料等。

隨著汽車(chē)、建筑、家具等行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)聚氨酯市場(chǎng)需求將持續(xù)增大。東方盛虹PO/SM裝置的建成，也有望進(jìn)一步彌補(bǔ)國(guó)產(chǎn)聚氨酯原材料供應(yīng)缺口。

TDI全球產(chǎn)能向我國(guó)廠商轉(zhuǎn)移

近年來(lái)，全球范圍內(nèi)部分規(guī)模小、老舊、成本不具優(yōu)勢(shì)的裝置已逐步淘汰或維持長(zhǎng)期停車(chē)狀態(tài)，全球產(chǎn)能已明顯向我國(guó)廠商轉(zhuǎn)移。其中，2023年2月，曾作為全球第一大TDI生廠商的巴斯夫已宣告將關(guān)閉其位于德國(guó)路德維希港的30萬(wàn)噸TDI工廠（約占全球9.1%）；近年來(lái)日本裝置競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下降，日本東曹公司已宣布放棄經(jīng)營(yíng)TDI業(yè)務(wù)，計(jì)劃從2023年4月起停止生產(chǎn)2.5萬(wàn)噸TDI產(chǎn)品；2023年3月底，日本三井化學(xué)公司宣布計(jì)劃于2025年7月前將其日本大牟田TDI工廠的產(chǎn)能由12萬(wàn)噸年產(chǎn)能減產(chǎn)到5萬(wàn)噸；近年來(lái)韓國(guó)裝置也曾受到原料供應(yīng)問(wèn)題嚴(yán)峻、罷工造成物流供應(yīng)鏈的混亂帶來(lái)的影響，出現(xiàn)過(guò)階段性減產(chǎn)或停車(chē)的情況。在近1-2年來(lái)海外裝置供給出現(xiàn)明顯停滯的背景下，萬(wàn)華化學(xué)在歐洲匈牙利的裝置卻持續(xù)保持高運(yùn)轉(zhuǎn)效率，生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)能力顯著高于歐洲同行；同時(shí)，萬(wàn)華化學(xué)福建基地新增25萬(wàn)噸TDI裝置規(guī)?；b置已于2023年5月底上線，進(jìn)一步優(yōu)化TDI產(chǎn)業(yè)布局。目前萬(wàn)華化學(xué)已由全球第三大供應(yīng)商躍升為第一大供應(yīng)商。截至2022年年底，全球TDI總體有效產(chǎn)能為328萬(wàn)噸，其中全球前三的巴斯夫、科思創(chuàng)、萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能分別為84、81、65萬(wàn)噸；中國(guó)TDI有效產(chǎn)能約123萬(wàn)噸（約占全球37.5%）。另外，煙臺(tái)巨力8萬(wàn)噸產(chǎn)能已停產(chǎn)，目前尚未重啟；滄州大化在產(chǎn)產(chǎn)能15萬(wàn)噸且未來(lái)有擴(kuò)建計(jì)劃。

我國(guó)TDI出口明顯增長(zhǎng)

我國(guó)TDI出口地通常包括東南亞、南北美洲、西非、北歐等，我國(guó)出口量約占產(chǎn)量的30%。近年來(lái)，在全球新的供給格局及貿(mào)易格局下，我國(guó)TDI開(kāi)工率持續(xù)處于較高水平，供應(yīng)端整體展現(xiàn)出較為堅(jiān)強(qiáng)的韌性，且成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)相較于海外裝置更加顯著。2018-2022年，我國(guó)分別對(duì)外出口TDI產(chǎn)品8.57、13.90、25.63、36.99、32.42萬(wàn)噸。2023年1-5月，我國(guó)共計(jì)出口TDI產(chǎn)品15.55萬(wàn)噸，同比繼續(xù)增長(zhǎng)11.3%，保持強(qiáng)勁，未來(lái)我國(guó)將持續(xù)承擔(dān)起全球化供應(yīng)的重任。

我國(guó)TDI消費(fèi)情況

近10年來(lái)我國(guó)TDI消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，TDI需求有望回歸此前5.52%的年均增長(zhǎng)速度。69%的TDI用于制備聚氨酯軟泡，62%的聚氨酯軟泡用于生產(chǎn)軟體家具。經(jīng)近數(shù)十年來(lái)的快速發(fā)展，我國(guó)軟體家具產(chǎn)量迅速提升，現(xiàn)已成為軟體家具最大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)聚氨酯軟泡、涂料、密封膠、彈性體等行業(yè)的需求增速有望維持在5.00%、8.59%、3.00%左右，TDI需求量年均增速將在5.52%左右。2020-2022年，雖受地緣政治沖突、疫情持續(xù)擾動(dòng)、下游終端消費(fèi)減少、突發(fā)事件等影響，國(guó)內(nèi)TDI需求表現(xiàn)低迷，全年需求增速不及預(yù)期，但后市隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步復(fù)蘇，TDI需求有望回歸此前（5.52%）的增速。