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光學(xué)顯示行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢

2023-07-20 17:02 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

光學(xué)顯示行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢

1、光學(xué)顯示行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展概況

（1）顯示模組行業(yè)概況

上世紀(jì) 60 年代陰極射線管（CRT）顯示技術(shù)飛速發(fā)展期間，LCD 液晶顯示技術(shù)便已出現(xiàn)，但直到其成本足夠低廉后才開始大規(guī)模應(yīng)用；OLED 技術(shù)自上世紀(jì) 80 年代誕生后，一直到最近幾年才普遍使用。當(dāng)前行業(yè)邁入 Mini/Micro LED、Micro OLED 時(shí)代，作為新一代顯示技術(shù)，其有望快速擴(kuò)展到可穿戴/可植入設(shè)備、AR/VR、醫(yī)療探測等領(lǐng)域。

成本較低的 LCD 已經(jīng)在屏幕上使用了幾十年，其主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備中。OLED 是 LCD 之后的重要顯示技術(shù)，其工作原理與 LCD 不同，LCD 需要 LED 背板和濾光片，而 OLED 能夠自發(fā)光。高階顯示技術(shù) Mini/Micro LED、Micro OLED 與傳統(tǒng) LCD、OLED 相比，具備高亮度、高分辨率、高對比度、低功耗等特點(diǎn)。其中 Mini LED 被視為 Micro LED規(guī)?；瘧?yīng)用前的過渡，是傳統(tǒng) LED 的改良品，擁有更好的背光。Micro LED 則使用更小的微米級 LED，其晶粒達(dá)到了肉眼難以分辨的程度，同時(shí)能夠自發(fā)光，集合了 OLED 和 LCD 的優(yōu)點(diǎn)；不同于 LCD 或 OLED 以玻璃為基板，Micro OLED直接采用單晶硅晶圓為背板，更容易實(shí)現(xiàn)高像素密度。但 Micro OLED 和 Micro LED 目前產(chǎn)業(yè)化主要受限于技術(shù)成熟度不足和產(chǎn)品單價(jià)過高，而產(chǎn)品單價(jià)過高的主要原因是制程良率較低，所以 Micro OLED 和 Micro LED 生產(chǎn)制程環(huán)節(jié)將需要使用更多的質(zhì)量控制設(shè)備來提升產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）MLED（Mini LED 和 Micro LED）行業(yè)概況

Mini LED（Mini Light-Emitting Diode，次毫米發(fā)光二極管）的芯片尺寸介于50~200 微米，LED 點(diǎn)間距在 0.1~1mm 之間，既可以直接用于 RGB 顯示，也可以用于 LCD 的背光模組。Mini LED 采用直下式背光方式，可以看作普通 LCD屏幕的升級版，其將傳統(tǒng) LED 背光燈珠縮小，從而實(shí)現(xiàn)更為精細(xì)、密集的背光分區(qū)，配合 Local Dimming 的控制，提高亮度以及對比度，提升視覺感觀。在相同條件下，Mini LED 不僅解決了 OLED 容易燒屏的問題，而且其成本低于 OLED，在提升畫面的同時(shí)，又具備成本優(yōu)勢。當(dāng)前 Mini LED 已進(jìn)入爆發(fā)期，蘋果、三星等多家品牌廠商都已開始推出相關(guān)產(chǎn)品。

在生產(chǎn)設(shè)備方面，Mini LED 可使用大部分傳統(tǒng) LED 生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。Mini LED 在生產(chǎn)流程上與 Micro LED 類似，但通常不涉及巨量轉(zhuǎn)移。Micro LED（Micro Light-Emitting Diode，微米發(fā)光二極管）的芯片尺寸小于50 微米，LED 點(diǎn)間距在 0.1mm 以下，是在一個(gè)芯片上高密度集成的微小尺寸 LED陣列。該技術(shù)將傳統(tǒng)的 LED 陣列微小化，每一個(gè)像素點(diǎn)均可以被獨(dú)立定位、單獨(dú)驅(qū)動(dòng)發(fā)光。Micro LED 可提供極高的色飽和度，通常大于 120%NTSC，與目前OLED 所能提供的色域幾乎一致，同時(shí)由于 LED 具備無機(jī)物穩(wěn)定性，Micro LED可在較長使用時(shí)間下保持色彩的一致性與穩(wěn)定性。此外，Micro LED 在光電轉(zhuǎn)換效率、亮度、使用壽命等方面均優(yōu)于 Mini LED、Micro OLED，且正在逐漸攻克前期的磊晶技術(shù)瓶頸、巨量轉(zhuǎn)移良率、封裝測試問題，不斷完善后續(xù)的檢測、維修等環(huán)節(jié)?；诖?，國內(nèi)外廠商已陸續(xù)發(fā)布 Micro LED 智能眼鏡或相關(guān)概念產(chǎn)品。

Mini LED的顆粒尺寸在50~200μm之間，Micro LED的顆粒尺寸小于50μm，這要求檢測設(shè)備的視覺更加精細(xì)，AOI 鏡頭需要達(dá)到微米級的分辨率才能夠拍清楚每顆 LED 芯片的細(xì)節(jié)。同時(shí)，單塊 Mini LED 板上的 LED 芯片數(shù)量往往是萬級甚至十萬級，在 Micro LED 板上更是達(dá)到百萬級甚至千萬級，這不僅要求檢測設(shè)備在硬件上配置更高像素的相機(jī)以保證視野面積，確保檢測速度與產(chǎn)線速度相匹配，并且也對檢測設(shè)備的算法及軟件提出了高要求。此外，點(diǎn)亮測試也是AOI 檢測不可或缺的環(huán)節(jié)?？偟膩碚f，Mini/Micro LED 擁有更小的芯片尺寸，要求檢測設(shè)備具備更高的分辨率、偏移檢測能力以及重復(fù)精度；更薄的厚度，要求檢測設(shè)備具備更高的還原精度；龐大的芯片數(shù)量，要求檢測設(shè)備具備更好的軟硬件能力。

（3）Micro OLED 行業(yè)概況

Micro OLED（又稱硅基 OLED）是一種在單晶硅片上制備主動(dòng)發(fā)光型 OLED器件的新型顯示技術(shù)。Micro OLED 在兩個(gè)電極之間使用有機(jī)發(fā)光材料，電流流經(jīng)時(shí)會(huì)發(fā)出單色光，再透過濾光片生成需要的顏色。不同于傳統(tǒng) OLED 以玻璃為基板，Micro OLED 采用單晶硅晶圓為基板，其利用現(xiàn)有成熟的集成電路 CMOS工藝，可將像素陣列、驅(qū)動(dòng)電路和信號處理電路集成在同一塊芯片上。MicroOLED 可以在維持相近分辨率水平的基礎(chǔ)上顯示面積更小的 OLED，該特性使其更容易實(shí)現(xiàn)高 PPI（像素密度），同時(shí)也讓顯示器具備厚度薄、質(zhì)量輕、功耗低、發(fā)光效率高等特性。Micro OLED 早期應(yīng)用于軍用領(lǐng)域，隨著技術(shù)逐漸成熟開始延伸至民用消費(fèi)市場，尤其以蘋果為代表的大廠通過 Micro OLED 技術(shù)路線切入AR/VR 市場，使其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加速，目前 Micro OLED 已具備初步量產(chǎn)能力。目前 Micro OLED 主要是外購半成品硅片，制作工序主要包括陽極像素點(diǎn)制備、有機(jī)發(fā)光層制備、彩色過濾層制備以及分色綁定芯片成模組。

Micro OLED 與傳統(tǒng) OLED 在材料和生產(chǎn)工藝上存在較大差異，這對光學(xué)特性、溫度特性、顯示特性等方面的檢測提出了新要求，需要檢測設(shè)備具備超高像素檢測密度、高速檢測信號傳輸、精密溫度控制等多方面的技術(shù)能力。同時(shí)，由于 Micro OLED 在生產(chǎn)過程中加入了半導(dǎo)體工藝，這就要求檢測設(shè)備具備半導(dǎo)體工藝檢測能力。

（4）近眼顯示光學(xué)模組行業(yè)概況

近眼顯示光學(xué)模組是影響 AR/VR 設(shè)備性能的重要元器件，其中光學(xué)透鏡通過修正晶狀體的光源角度，使得人眼重新讀取后，能夠增大視角、放大畫面、增強(qiáng)立體感，因此光學(xué)模組在 AR/VR 設(shè)備的沉浸式體驗(yàn)、交互性等方面具有重要作用。

VR 光學(xué)方案主要經(jīng)歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡、Pancake 方案三個(gè)階段，當(dāng)前 VR 設(shè)備光學(xué)方案仍以菲涅爾透鏡為主，Pancake 方案開始逐步滲透。非球面透鏡由球面透鏡優(yōu)化而來，能夠滿足最基礎(chǔ)的 VR 使用要求，主要應(yīng)用于早期VR 設(shè)備。而非球面透鏡的體積、重量偏大，無法滿足 VR 設(shè)備輕薄化的設(shè)計(jì)要求，因此在 VR 領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸減少。菲涅爾透鏡則在傳統(tǒng)透鏡的基礎(chǔ)上去掉直線傳播的部分，保留了發(fā)生折射的曲面，在節(jié)省大量材料的同時(shí)能夠達(dá)到同樣的聚光效果，其重量和體積比傳統(tǒng)透鏡更小，具備成本較低、技術(shù)成熟的優(yōu)勢。但隨著消費(fèi)市場的升級，菲涅爾透鏡已逐漸無法滿足用戶對于舒適性和沉浸感的高要求。Pancake 光學(xué)方案通過折疊光路，使光線在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返。其縮短了屏幕與透鏡之間的距離，從而大幅減小體積，減輕重量，是未來 VR 輕薄化的主要方向。

2、光學(xué)顯示行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）顯示模組行業(yè)

Micro LED 被視為下一代微顯示器技術(shù)，相較于目前主流的 LCD 和 OLED，Micro LED 具有高解析度、高亮度、可視角大、使用壽命長、響應(yīng)時(shí)間短和低功耗等優(yōu)勢；同時(shí)能夠自發(fā)光，無需背光源，具備體積小、輕薄化的特點(diǎn)；并且解決了需要搭配背光模組調(diào)整，黑位對比不佳等問題。Micro LED 是對目前主流顯示技術(shù)的有效補(bǔ)充，其可拼接性能夠滿足超大顯示領(lǐng)域的需求；其像素級控光達(dá)到的高亮度、高色域、高對比度性能，能夠滿足戶外、半戶外及影院場景的需求。

Micro OLED 與 Micro LED 超小晶粒尺寸，能夠滿足 VR、AR 上千像素密度的需求。作為未來穿戴設(shè)備顯示技術(shù)的主流趨勢和發(fā)展方向，Micro OLED 與 MicroLED 以其優(yōu)異性能和潛在應(yīng)用價(jià)值得到了行業(yè)普遍認(rèn)可。

Micro OLED 與 Micro LED 同為自發(fā)光產(chǎn)品，Micro OLED 同樣具備高亮度、高分辨率、高對比度、輕薄化、小型化、低功耗等特性。盡管其在發(fā)光效率、亮度、對比度、響應(yīng)時(shí)間、工作溫度等方面略遜于 Micro LED，但 Micro OLED 整體技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度更高。憑借性能參數(shù)與工藝制造優(yōu)勢，Micro OLED 有望成為 AR/VR 行業(yè)中短期的主流顯示方案選擇，Micro LED 有望成為未來 AR行業(yè)的主流顯示方案選擇。Micro OLED 與 Micro LED 市場規(guī)模有望受 AR/VR產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。此外，前道外延片的不良率是影響顯示模組成本的重要因素，控制不良率有利于降低成本，是設(shè)備廠商的核心競爭力，顯示模組的精密化勢必帶來檢測需求的增加。

（2）光學(xué)零件和模組行業(yè)

此前，VR設(shè)備因其重量問題，往往會(huì)導(dǎo)致佩戴過程中的不適，而如今隨著光學(xué)模組的迭代升級，VR設(shè)備的重量和體積問題已有所改善。當(dāng)前VR設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀可類比早期智能手機(jī)的發(fā)展情況，VR設(shè)備的整體升級方向是輕薄化、便攜化、提升用戶體驗(yàn)。目前菲涅爾透鏡是市場主流方案，Pancake技術(shù)因?yàn)樵谳p薄化方面的重大突破，有望成為下一階段VR光學(xué)主要升級方向。

Pancake方案壓縮了模組厚度，利用半透半反偏振膜的透鏡系統(tǒng)使光線在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返，實(shí)現(xiàn)了更短的光路。其具備輕薄化、成像質(zhì)量好、可調(diào)節(jié)屈光度等優(yōu)點(diǎn)，大幅提升了用戶的體驗(yàn)感和舒適度，但其光損高、良率低等痛點(diǎn)仍有待解決，因此其尚未完全取代技術(shù)成熟、供應(yīng)穩(wěn)定的菲涅爾透鏡。Pancake方案的應(yīng)用有望從輕薄化和屈光度調(diào)整兩方面，給VR設(shè)備帶來里程碑式的體驗(yàn)提升。目前華為、松下、HTC、蘋果、Meta已經(jīng)推出或有望推出采用Pancake方案的頭顯，在科技巨頭的引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)Pancake方案將在中短期內(nèi)迎來更廣泛的應(yīng)用。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光學(xué)顯示行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 2017-2022年中國光學(xué)顯示行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、光學(xué)顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國光學(xué)顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

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第二章全球光學(xué)顯示行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球光學(xué)顯示行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球光學(xué)顯示行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美光學(xué)顯示行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美光學(xué)顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美光學(xué)顯示行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美光學(xué)顯示行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 歐洲光學(xué)顯示行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲光學(xué)顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲光學(xué)顯示行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲光學(xué)顯示行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 亞洲光學(xué)顯示行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲光學(xué)顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲光學(xué)顯示行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲光學(xué)顯示行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球光學(xué)顯示行業(yè)規(guī)模預(yù)測

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第三章中國光學(xué)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國光學(xué)顯示產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國光學(xué)顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

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第四章 2017-2022年中國光學(xué)顯示行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)發(fā)展因素分析

一、光學(xué)顯示行業(yè)有利因素分析

二、光學(xué)顯示行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、光學(xué)顯示行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)細(xì)分市場分析

一、A領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

二、B領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

三、C領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

四、D領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

五、其他

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

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第五章中國光學(xué)顯示行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

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第六章 2017-2022年中國光學(xué)顯示市場格局分析

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)集中度分析

一、中國光學(xué)顯示行業(yè)市場集中度分析

二、中國光學(xué)顯示行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外光學(xué)顯示行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)光學(xué)顯示行業(yè)競爭格局分析

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第七章中國光學(xué)顯示行業(yè)價(jià)格走勢分析

第一節(jié) 光學(xué)顯示行業(yè)價(jià)格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國光學(xué)顯示行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國光學(xué)顯示行業(yè)價(jià)格走勢預(yù)測

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第八章 2017-2022年中國光學(xué)顯示行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)光學(xué)顯示市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)光學(xué)顯示市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)光學(xué)顯示市場前景預(yù)測

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第九章 2017-2022年中國光學(xué)顯示行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 中國光學(xué)顯示行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析

四、行業(yè)威脅分析

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第十章光學(xué)顯示行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及光學(xué)顯示產(chǎn)品介紹