在完成工信部第344批的牽引類和重卡類后，筆者按照“先分后總”的創(chuàng)作順序調(diào)整，本篇對(duì)所有的N類貨車基本型進(jìn)行盤點(diǎn)。

344批綜述：總數(shù)量縮水20%，僅專用類幸免

經(jīng)對(duì)2715款汽車公示新產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)與分類，本批N類貨車基本型共有217款，數(shù)量較上批縮水20%，包括：牽引基本型34款、凈減少17款（4字頭整車公告），底盤基本型183款、凈減少38款（1/2/3/5字頭，含1字頭多用途貨車/皮卡）。根據(jù)中汽協(xié)重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估，2021年5月商用車單月銷量同比下降8.8%，1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng)31.5%，“前高后低”的走勢(shì)也意味著在排放標(biāo)準(zhǔn)切換之年，市場(chǎng)端的“大喜大悲”正在拉開帷幕。

根據(jù)公告字頭做基本分類，具體看：

• 1字頭載貨類111款、凈減少11款，是本批整體下滑的“元兇”之一，但占比仍超過半數(shù)，行業(yè)地位穩(wěn)如磐石。

• 2字頭越野類2款、凈減少8款，但考慮其特殊性可不作為重點(diǎn)。

• 3字頭自卸類42款、凈減少7款，占比1/5，近三批始終處于下行態(tài)勢(shì)（60-49-42款），尤其土方運(yùn)輸?shù)墓こ填愖孕盾囈彩侵纬闹攸c(diǎn)對(duì)象。

• 4字頭牽引類34款、凈減少17款，直接導(dǎo)致本批數(shù)量的“整體坍塌”。不過筆者在專題分析篇中也指出：本批牽引類雖然數(shù)量減少，但看點(diǎn)并不少，認(rèn)真分析具體產(chǎn)品構(gòu)成便可消除“危言聳聽”，與大家一起“看新車”正是筆者開啟此話題的初衷。

• 5字頭專用類20款，是唯一保持?jǐn)?shù)量正向增長(zhǎng)的大品類，主要是10款泵車和7款特種作業(yè)類底盤；

• 皮卡類8款、凈減少2款，主要是長(zhǎng)安凱程F70 4款（持續(xù)高位）和成都大運(yùn)V5/大運(yùn)星P30 2款。

中卡悄然崛起，7-12噸GVW多元化

從總質(zhì)量GVW來看，本批最顯著的特征當(dāng)屬中卡份額的擴(kuò)大，合計(jì)41款、占比19%處于上升勢(shì)頭（近三批為30-31-41款），對(duì)中卡做以下說明：

統(tǒng)計(jì)口徑將7-14噸列為中卡范疇，實(shí)際包括兩類結(jié)構(gòu)不同的產(chǎn)品：其一是突破藍(lán)牌上限的“大輕卡”，這也是我國(guó)早年引進(jìn)五十鈴6噸載貨車的“公告變型車”，GVW一般為7噸，亦有8-9噸的少量產(chǎn)品；其二是加寬?cǎi){駛室的真正中卡，通常是10-12噸，增大一個(gè)總成級(jí)別，亦有針對(duì)14噸的上限做“跨類試探”的產(chǎn)品，如14060kg。

• 由于中卡市場(chǎng)整體份額有限，亦有很多利用重卡駕駛室下探的做法，進(jìn)而與16-18噸產(chǎn)品“融為一家”，這種中重卡不分家的策略對(duì)于局部市場(chǎng)還是有效的。

• 其實(shí)中卡的主要用途并非載貨類，按2020年保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，在總計(jì)11.38萬輛的中卡銷量里，如果把載貨/自卸/牽引（極少量）都視為載貨運(yùn)輸大類也只有48%的占比，其余52%的專用作業(yè)類才是中卡的主力軍，主要是環(huán)衛(wèi)品種。

基于以上可知，中卡其實(shí)是專用改裝作業(yè)的主要基型車，尤其以環(huán)衛(wèi)車為主，介于輕卡的尺寸優(yōu)勢(shì)和重卡的噸位優(yōu)勢(shì)之間，亦有自己不可替代的特色。近期的中卡反彈勢(shì)頭，更多還是出于改裝市場(chǎng)的看好，暫不涉及載貨車市場(chǎng)。

盡管本批中卡份額反彈，但宏觀看各大類的份額總體維持均勢(shì)：微卡和皮卡都是“數(shù)量弱勢(shì)”群體，整體只有5%的份額；輕卡保持1/4占比，中卡則保持15%左右的占比。14噸以下的產(chǎn)品累計(jì)份額不到半數(shù)；而重卡和牽引的合計(jì)份額則達(dá)到50%強(qiáng)，這也從數(shù)據(jù)概念上對(duì)N類貨車行業(yè)的圈子劃分提供了支持：

• 重卡和牽引統(tǒng)稱為重卡圈，指的是16噸以上的HCV；

• 輕卡圈實(shí)際包括4-7噸的藍(lán)牌輕卡和大輕卡，與中卡形成交集；

• 微卡圈則包括1-3噸，除了傳統(tǒng)1.8噸以下（越來越少），更多向2.5噸甚至3噸、后雙胎級(jí)別邁進(jìn)，形成加強(qiáng)型微卡和小卡的概念，連同輕卡圈共同構(gòu)成LCV；

• 至于中卡則始終未形成自己的獨(dú)有圈子，理論上屬于MCV，但被共用資源的大輕卡和小重卡兩端分流。不過也始終有部分企業(yè)保有真正意義上的中體駕駛室中卡產(chǎn)品，形成自己的特色，比如近年很火的東風(fēng)凱普特系列。

通過對(duì)近三批的GVW細(xì)分噸位匯總可知，如今的N類貨車在保持主流軸型+噸位的“優(yōu)勢(shì)聚焦原則”同時(shí)，亦出現(xiàn)了因中卡復(fù)蘇而引發(fā)的“局部多元化”。上圖列出警近三批累計(jì)10款以上的細(xì)分噸位，具體看：

• “聚焦原則”：由于載貨車和牽引車的共同加入，3軸25噸成為數(shù)量最大的細(xì)分噸位，合計(jì)達(dá)到150款；同屬重卡的2軸18噸和4軸31噸也有優(yōu)異表現(xiàn)，分別為84款和88款；藍(lán)牌輕卡的4噸則全部為載貨類，合計(jì)120款是單一品類的最大值，依然是貨車行業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域；與此同時(shí)，傳統(tǒng)微卡開始向3噸級(jí)別、后雙輪的小卡邁進(jìn)，這也是微卡圈發(fā)展的主流方向；

• “多元化”：此現(xiàn)象僅出現(xiàn)在7-16噸、輕中重卡交織的GVW，其中大輕卡的7噸、中體中卡的9/11/12噸和寬體重卡的16噸都有一定數(shù)量，在尚未出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)且熱銷的中卡一統(tǒng)天下之際，“江湖混戰(zhàn)”是當(dāng)下最好的寫照。

非典型性“輕卡”為改裝而生

本批出現(xiàn)了3款特殊的“輕卡”，包括上汽大通G10的MPV二類底盤，以及東風(fēng)股份御風(fēng)歐系輕客的2款二類底盤。多年以來，對(duì)于M類客車的底盤車/Cab車一直混雜在N類貨車中難以準(zhǔn)確區(qū)分，若按統(tǒng)計(jì)口徑可將其歸類為“貨車”，但實(shí)際用途卻多是旅居車XLJ、商務(wù)車XSW等載客性質(zhì)的改裝，或避免客貨混裝的客廂式廂運(yùn)車XXY（真正意義上的VAN）。筆者以為，若要解決此類問題還是應(yīng)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)歸屬下手，科學(xué)判定其究竟歸屬哪一汽車種類。

上汽大通申報(bào)了1款以MPV G10為基礎(chǔ)的SH1031C6DC-P載貨汽車底盤，采用單排駕駛室和完全封閉的鈑金隔斷，該車GVW=3噸，整備質(zhì)量1.85噸，后單胎結(jié)構(gòu)，采用上柴2.0L、160馬力國(guó)六柴油機(jī)，最高車速可達(dá)190km/h，有推測(cè)是用于后部外掛更大容積生活艙的旅居車改裝，從而避免純正MPV用于房車改裝時(shí)的內(nèi)高不足問題。

東風(fēng)股份DFAC則申報(bào)了以歐系輕客御風(fēng)為基礎(chǔ)的二類底盤EQ1043/4WACD載貨汽車底盤。盡管此前御風(fēng)輕客已有Cab底盤車，但均為單排駕駛室，本批兩款新品則采用了2-Cab雙排駕駛室結(jié)構(gòu)，可以布置2+2/2+3+3+2/3+3的4種座椅方案。同時(shí)，東風(fēng)股份均有同期申報(bào)的廂式運(yùn)輸車，從而明確了這2款底盤的具體用途，這在歐系輕客中亦不多見。本批2款新品均采用玉柴2.4L、140馬力國(guó)六柴油機(jī)，GVW=4495kg，主要區(qū)別是后單胎和后雙胎，同時(shí)前者還有3100mm軸距的選項(xiàng)可用于5米短軸產(chǎn)品，通用的3610mm軸距則用于5.75米長(zhǎng)軸或5.995米長(zhǎng)軸長(zhǎng)懸產(chǎn)品，進(jìn)而衍生出同期申報(bào)的4種廂式運(yùn)輸車新品組合方案。

燃油占比八成，天然氣逐漸走低，電動(dòng)化時(shí)代已來

從N類貨車的燃料類型來看，近三批傳統(tǒng)ICE的燃油車始終維持在八成水平，其中柴油高達(dá)七成，汽油主要在3噸以下LCV中采用。替代燃料方面，天然氣9.6%-7.0%-2.9%的份額逐漸走低，而電動(dòng)化則水漲船高，BEV+FCV的合計(jì)占比為11.2%-14.0%-18.0%，這與此前大中型客車行業(yè)的“氣改電”發(fā)展路徑多有相似之處。

• 新世紀(jì)后我國(guó)開始大力推廣CNG公交車，在部分沿海和內(nèi)陸地區(qū)解決了氣源問題后也開始LNG公交車的嘗試?；仡櫶烊粴饪蛙嚨娜娣睒s時(shí)期，部分長(zhǎng)途客運(yùn)車輛也開始采用NG動(dòng)力降低運(yùn)營(yíng)成本，甚至出現(xiàn)了NG專用校車，一時(shí)間清潔能源風(fēng)光無兩。

• 在國(guó)家2009年啟動(dòng)“十城千輛”工程后，新能源客車開始登上舞臺(tái)，尤其是2015年BEV的爆發(fā)增長(zhǎng)使得城市公交市場(chǎng)迅速完成了燃料切換，在HEV尚且邊緣化的今天，天然氣公交更罕有提及，同時(shí)公路客運(yùn)也隨著大盤走低而力不從心，從而導(dǎo)致公交“氣化”全面讓位于純電動(dòng)，其他客車領(lǐng)域也再度回歸柴油為主的地位。

以史為鑒，客車行業(yè)近十年的發(fā)展路徑，會(huì)不會(huì)是貨車行業(yè)下一個(gè)十年的鏡像？同為商用車行業(yè)成員，如果說大中型客車市場(chǎng)僅是十萬輛規(guī)模，那動(dòng)輒年銷百萬輛的貨車行業(yè)，是否也能拿出對(duì)等數(shù)量的市場(chǎng)作為先行試點(diǎn)呢？

將第344批公示的柴油N類貨車新品作為分析對(duì)象，經(jīng)數(shù)據(jù)篩選共得到151款柴油車型，其中有57款為兩款及以上發(fā)動(dòng)機(jī)配套的車型、占比37.8%。具體看：濰柴和玉柴保持相互角力的態(tài)勢(shì)，前者74款、占比27%，后者60款、占比22%，雙雄已合計(jì)占有柴油機(jī)配套的半壁江山。其次則是對(duì)外配套的云內(nèi)和對(duì)內(nèi)配套的重汽，裝車份額均為13%，其中云內(nèi)動(dòng)力已成長(zhǎng)為18噸以下貨車的重點(diǎn)選配品牌之一。其余數(shù)量較大的還有一汽、安徽全柴動(dòng)力和福田康明斯，其中一汽和?？狄泊蜷_了對(duì)外配套之路。

玉柴BEV牽引教練車、重汽55噸泵車引人注目

牽引類的GVW Max責(zé)無旁貸歸屬3軸25噸的極限車型，本批共計(jì)27款，例如重汽濟(jì)寧新推出的NX系列ZZ4257V344KF1W危險(xiǎn)品牽引汽車，這也是筆者此前提到的“一次公告申報(bào)，兩種基本車型（牽引/危化）”的典型案例。Min則是玉柴新能源推出的YCE5100XLHBEV純電動(dòng)牽引教練車，GVW=9955kg，其實(shí)就是用中卡加裝鞍座改裝而來，同平臺(tái)產(chǎn)品為YCE5120XLHBEV純電動(dòng)教練車，使用玉柴YCE1120VJJBEV純電動(dòng)載貨汽車底盤。

無鞍座結(jié)構(gòu)的重卡類方面，本批GVW Max=55噸，即重汽濟(jì)南卡車豪沃系列ZZ5557THBV52KGF1混凝土泵車底盤，整車質(zhì)量11.8/12.8噸，搭載重汽動(dòng)力12.4L、500/540馬力國(guó)六柴油機(jī)。如今國(guó)際工程機(jī)械巨頭普茨邁斯特、CIFA和施維英已被國(guó)內(nèi)的三一重工、中聯(lián)重和和徐工集團(tuán)收購(gòu)，特種作業(yè)底盤的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也大幅加快，越來越多的自主重卡品牌開始進(jìn)入。Min則為4款16噸新品，例如上汽紅巖杰豹Genpaw系列CQ1167ES1J載貨汽車底盤，整備質(zhì)量5.5噸，搭載玉柴5.1L、190/210/240馬力國(guó)六柴油機(jī)，可選單排/排半、高頂/平頂駕駛室、導(dǎo)流罩、后視鏡等多種適于載貨車的配置。

福田瑞沃“好久不見”，五征飛碟W5、豪馳延鋒Y350

中卡類GVW Max保持“擦邊球”申報(bào)策略，本批的14060kg共有4款車型，例如福田瑞沃大金剛ES系列BJ3144DJPDA-03自卸汽車底盤，整備質(zhì)量4.35噸，搭載云內(nèi)動(dòng)力3.0L、170馬力國(guó)六柴油機(jī)。目前此類產(chǎn)品主要采用4860/9200kg的前后軸荷分布方式，形成“恰好過線一點(diǎn)”的GVW。Min為江鈴順達(dá)系列JX1071T02BEV純電動(dòng)載貨汽車底盤，GVW=7.3噸，整備質(zhì)量2.8噸，兩組軸距為3815/4200mm、可用于不同箱長(zhǎng)的整車制造，該車采用寧德時(shí)代106.96度LFP動(dòng)力電池，蘇州朗高TZ262XSLGD01永磁同步電機(jī)，額定/峰值60/120kW，峰值1000Nm、4500rpm，直驅(qū)結(jié)構(gòu)。

輕卡系列由于混雜了藍(lán)牌輕卡、小卡和加強(qiáng)型微卡，GVW差異依然較大。具體看：Max為4495kg，本批共計(jì)14款，例如五征旗下的浙江飛碟汽車W5系列FD1041W68K6載貨汽車底盤，整備質(zhì)量2.25噸，搭載云內(nèi)動(dòng)力2.5L、150馬力國(guó)六柴油機(jī)，采用極富科幻與動(dòng)感的外觀設(shè)計(jì)，駕駛室造型在當(dāng)今卡車行業(yè)中獨(dú)樹一幟。Min則為廣西汽車EV50電卡系列的GXA1038DBEV純電動(dòng)載貨汽車底盤，GVW=2510kg，實(shí)際屬于加強(qiáng)型微卡，后單胎結(jié)構(gòu)，整備質(zhì)量1.27噸，采用力神LFP動(dòng)力電池，五菱柳機(jī)TZ195XSLJC30A永磁同步電機(jī)，額定/峰值30/60kW，峰值220Nm、9000rpm，電驅(qū)橋結(jié)構(gòu)。

本批出現(xiàn)了兩款微卡新品，恰好構(gòu)成GVW的兩極，分別是：Max的東風(fēng)股份小霸王系列EQ1021S60Q3輕型載貨汽車底盤，GVW=2478kg，整備質(zhì)量1.21噸，單排駕駛室，搭載五菱柳機(jī)1.25L、91馬力或1.5L、113馬力國(guó)六汽油機(jī)。該車在2015年BEV爆發(fā)后迅速為各大車企“選用”，在大江南北也有較高的知名度。Min則是以模塊化為主打賣點(diǎn)的山東豪馳推出的延鋒Y350系列HDY1020BEV01純電動(dòng)載貨汽車底盤，GVW=2060kg，整備質(zhì)量990kg，單排駕駛室，搭載南通億能LFP動(dòng)力電池，北京海博瑞德TZ180X181永磁同步電機(jī)，峰值功率45kW。該款駕駛室此前也是著名的“網(wǎng)紅車”，并有載貨版和載客版，讀者有意可進(jìn)一步探尋。

2-4噸產(chǎn)品剖析：4.5/3.5噸高度集中，自卸輕卡再進(jìn)宮？

本批輕型商用車LCV的GVW起止為2060-4495kg，將細(xì)分噸位全部列出，可知本批的LCV高度集中在兩個(gè)噸位段——4.5噸和3.5噸。在治超新政的嚴(yán)格引導(dǎo)下，“小車往大走”已成必然趨勢(shì)，載貨運(yùn)力結(jié)構(gòu)的調(diào)整與釋放將促進(jìn)聚焦的標(biāo)準(zhǔn)化噸位出現(xiàn)，但具體實(shí)現(xiàn)路徑則有差異。

• 4.5噸為藍(lán)牌輕卡極限，一般車寬在2米左右，卡友朋友非常熟悉。

• 3噸級(jí)（2.5-3.5噸）則有兩條路徑：其一是用傳統(tǒng)微卡加強(qiáng)而來，與傳統(tǒng)微面同平臺(tái)，車寬在1.7米以下，俗稱“大微卡”，例如五菱榮光新卡、東風(fēng)小康C31、福田祥菱V系長(zhǎng)安星卡等；其二是傳統(tǒng)卡車業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，車寬在1.9米左右，俗稱“小卡”，例如長(zhǎng)安跨越王X系列、河北長(zhǎng)安神騏T20、福田祥菱M等。

從3噸級(jí)輕卡的兩種發(fā)展路徑可知，在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，小卡和大微卡都將共存于世，這是不同企業(yè)選擇了差異化策略的必然結(jié)果，其背后隱含更是企業(yè)升級(jí)的“大棋”。不同的歷史路徑?jīng)Q定了各家車企的發(fā)展基礎(chǔ)，還有一種解釋是：不管你自評(píng)如何，只有博得客戶的青睞才是車企能否在市場(chǎng)中安身立命的本錢。從此前的低速貨車升級(jí)為輕卡企業(yè)，到微卡企業(yè)產(chǎn)品“越做越大”，在LCV這個(gè)本身就產(chǎn)品高度交叉的領(lǐng)域，如何利用好歷史資源、為今天的市場(chǎng)形象選擇好差異化路線，是車企必然面對(duì)的問題。否則，一旦淪為比拼原材料采購(gòu)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，就只能在“越做越low”的圈里不能自拔，當(dāng)今的LCV行業(yè)已然如此，不知新的破局者和開拓者何時(shí)才能出現(xiàn)？

在藍(lán)牌治超傳聞中，對(duì)于4.5噸以下的自卸類輕卡原則不允許申報(bào)，在上批新品中也有很好反饋，即“自卸類啟動(dòng)中大型化”。不過自卸車其實(shí)有兩大用途：一為常見的城市土方運(yùn)輸，即各種基建單位的渣土車、或者3字頭基本型公告；另一則是環(huán)衛(wèi)性質(zhì)的垃圾類運(yùn)輸車，均為5字頭專用車公告，例如自卸式垃圾車ZLJ、壓縮式垃圾車ZYS、自裝卸式垃圾車ZZZ等。由此也引發(fā)一個(gè)話題：如果說渣土車的藍(lán)牌自卸是治超重點(diǎn)，那環(huán)衛(wèi)垃圾車這種需要走街串巷的城市車輛，是否還有自卸輕卡的改裝車需求呢？答案是肯定的。綜上，藍(lán)牌輕卡自卸車在特殊場(chǎng)景中還是有不可替代的作用，本批便有2款自卸類輕卡產(chǎn)品，分別是：江淮愷達(dá)系列HFC3040PV4K1B3S自卸汽車底盤及同期整車新品，GVW=4.5噸，整備質(zhì)量1.935噸，搭載安徽全柴2.3L、95馬力國(guó)六柴油機(jī)。另一為山東凱馬金運(yùn)卡K1系列KMC3036Q260DP6自卸汽車底盤及同期整車新品，GVW=3.5噸，整備質(zhì)量1.63噸，搭載五菱柳機(jī)2.0L、133馬力國(guó)六汽油機(jī)，可選裝排半駕駛室。

鄭州日產(chǎn)AT銳騏6來襲，大運(yùn)V5皮卡會(huì)成功嗎？

最后是皮卡類。本批GVW Max為鄭州日產(chǎn)銳騏6系列ZN1038UCM6Z多用途貨車底盤，GVW=3345kg，整備質(zhì)量1885kg，采用東風(fēng)輕型2.3L、162馬力國(guó)六柴油機(jī)M9T-60A，德國(guó)采埃孚第二代8檔自動(dòng)變速箱，同期申報(bào)的整車貨箱尺寸為1760×1562×475mm，最高車速160km/h。5月7日上市訊息中，日產(chǎn)銳騏6自動(dòng)擋有2驅(qū)/4驅(qū)、標(biāo)箱/長(zhǎng)箱和豪華型/旗艦型共6種車型配置，價(jià)格12.48-15.48萬元。Min則為成都大運(yùn)V5/大運(yùn)星P30系列DYQ1030K6Y-1多用途貨車底盤，GVW=2755kg，整備質(zhì)量1797kg，搭載沈陽航天三菱2.4L、220馬力國(guó)六汽油機(jī)4K22D4T，最高車速140km/h。大運(yùn)汽車在進(jìn)入皮卡領(lǐng)域后，選擇了業(yè)內(nèi)著名皮卡白車身供應(yīng)商南海福迪的相關(guān)產(chǎn)品，例如早期的福迪雄師F22便屬于同平臺(tái)車型。（完）

圖文：C3