2009年，一個澳大利亞籍華人在上海被抓。一樁間諜案，讓中國鋼企海外流失財富7000億。

十年時間，中國臥薪嘗膽忍辱負(fù)重。鐵礦大跌，對世界壟斷巨頭的絕地反擊即將完成。

為什么近年鐵礦石價格反復(fù)橫跳？為什么澳洲總理頻頻對中國歇斯底里？

01

時光回到2003年，那一年是中國正式加入WTO的第二年，隨著產(chǎn)業(yè)協(xié)議的落實，全球各地掀起了新一輪基建熱潮。

基建需要鋼鐵，以寶鋼為首的中鋼協(xié)正與外國的鐵礦供應(yīng)商進(jìn)行著緊鑼密鼓的談判。

當(dāng)時世界上有三家鐵礦巨頭，巴西淡水河谷，英澳合資的力拓集團(tuán)與澳大利亞必和必拓。三家公司壟斷了全世界70％的鐵礦出口。

因此，如果能搞定這三家，中國便能源源不斷地獲得優(yōu)質(zhì)鐵礦石。

然而在談判期間，出人意料的事情發(fā)生了。

按照時任中鋼協(xié)秘書長羅冰生的說法，“他們不僅清楚我方庫存量，還對我方談判底線了如指掌，就像鐵扇公主肚子里的孫悟空，每次都能踩到我們的痛腳”。

隨著一輪又一輪的談判失敗，中國鐵礦公司不得不接受一個可怕的事實：在未來四年內(nèi)，中國鐵礦石進(jìn)口價分別要上漲18.6％，71.5％，19％和9.5％，而2008年之后，鐵礦價格更漲了96.5％。

這是什么概念？鐵礦石從原本40美元一噸一下翻到200美元一噸，賣鐵礦的利潤是煉鐵礦的110倍。

事反常態(tài)必有妖，在經(jīng)歷多方調(diào)查后，中鋼協(xié)得到了一個驚人的結(jié)論：有內(nèi)鬼。

2009年，上海警方突襲了力拓集團(tuán)駐上海辦事處，一個黑發(fā)黃皮膚的澳大利亞籍華人被捕。

而警方從他的私人電腦中竟然搜出了數(shù)百頁內(nèi)含中國幾十家大型鋼企詳細(xì)庫存，采購費(fèi)用及一系列商業(yè)機(jī)密。

這個人叫胡士泰，原北京大學(xué)高材生，1997年入澳大利亞籍，此后十年，他利用自己華人身份騙取國內(nèi)人員信任，秘密竊取中國鋼企情報。

中國因他一個人導(dǎo)致的財富損失，僅2003年一年就達(dá)7000億。

02

一個小小的商業(yè)間諜，為什么有這么大的威力？想要弄懂這個問題，還必須從鐵礦石進(jìn)出口定價模式說起。

長期以來，鐵礦石存在兩種定價模式。一個是現(xiàn)貨模式，一個是長協(xié)模式。前者很好理解，鐵礦石公司將一定量的貨源拋向市場，由市場實時定價。

后者則相當(dāng)于鋼企與鐵礦石供應(yīng)商簽訂一個協(xié)議，每年談判一次價格，事實上，世界絕大多數(shù)鋼企都選擇后者進(jìn)行交易，因為每年的需求穩(wěn)定，三大鋼鐵巨頭也欣然接受。

然而隨著中國的發(fā)展，問題卻來了。眾所周知中國是基建狂魔，每年每個月甚至每周的鋼鐵需求量每0.1個百分點(diǎn)浮動，那都是天文數(shù)字的鐵礦石需求量。

因此，三大鋼鐵巨頭認(rèn)為用長協(xié)模式和中國做生意自己吃虧了，所以他們希望換一種浮動定價模式。

2009年，受金融危機(jī)影響，市場鐵礦石供大于求，日本新日鐵公司扛不住長協(xié)定價壓力，率先開啟了與力拓集團(tuán)的商業(yè)談判。

力拓答應(yīng)了日本鐵礦石降價32.94％，但代價是接受新的定價模式——指數(shù)定價。

所謂指數(shù)定價，是指以普世能源資訊的普氏指數(shù)，環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)，以及英國金屬導(dǎo)報的MBIO指數(shù)三大指數(shù)為參考，實時決定鐵礦石價格。

2010年，三大鐵礦公司均宣布實時指數(shù)定價，中國由于90％的鐵礦石都來源于進(jìn)口，被迫接受了這個事實。

因此，中國的天量財富流失實質(zhì)上是因為中國缺少議價權(quán)，在國際壟斷的純賣方市場上又毫無商業(yè)籌碼，所以只能忍痛接受盤剝。

但中國有句老話，叫君子報仇，十年不晚，一場好戲，正悄然到來。

03

2020年因為疫情，讓世界經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)。

特朗普政府印了4.5萬億美元大水漫灌，原材料價格水漲船高，普氏鐵礦指數(shù)一度高達(dá)229.55美元一噸。

加之中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇對鐵礦石需求量大增，澳大利亞總理竟公開配合美國炒作中國威脅話題。

但是西方也有句諺語，叫欲讓你滅亡，必先讓你瘋狂，在澳大利亞緊跟美國的同時，澳大利亞的經(jīng)濟(jì)卻與中國深刻捆綁。

據(jù)統(tǒng)計，截止到今年五月，澳大利亞鋼企對中國鐵礦石銷售增加了20％，約占對中國出口額的75％，這意味著什么？

這意味著澳大利亞現(xiàn)在是坐在中國這個巨人的肩膀上，中國動一動，他就要抖三抖。

好小子，十年前你讓我吃了大虧，十年后你不僅不思悔改反而變本加厲，不弄你弄誰？

從今年一季度起，中國打出了一套組合拳，直接將澳洲礦業(yè)集團(tuán)揍得鼻青臉腫。

第一，提高粗鋼出口稅率，并將粗鋼進(jìn)口稅率降為0；第二，取消部分鋼鐵出口退稅，第三，加大國內(nèi)廢鋼材回收力度。

大家千萬不要孤立地看這三點(diǎn)，現(xiàn)在的世界大背景是美元放水下全球通脹，人民幣預(yù)期升值。

我們的所作所為，目的是將鐵礦石暴漲的成本轉(zhuǎn)嫁到美國人身上，因為美國是消費(fèi)國，中國是生產(chǎn)國，針對鋼產(chǎn)品的進(jìn)出口操作壓力必須，也只能由美國埋單。

因此，從短期來看中國的鐵礦石有所下跌，是中國稅率變動的結(jié)果，但是這一招治標(biāo)不治本，畢竟世界鐵礦石出口份額還捏在三大壟斷公司手里。那么中國有沒有后手呢？

答案是肯定的，我們真正的殺手锏，在非洲。

2020年6月，以中鋁集團(tuán)為首的聯(lián)合體正式拿下幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦3，4號礦區(qū)開采權(quán)，而1,2號礦區(qū)開采權(quán)則被山東魏橋等國內(nèi)企業(yè)拿下。

這是一個世界級鐵礦，品位優(yōu)良，探明儲量超22.5億噸，預(yù)計2025年正式投產(chǎn)，屆時全面投產(chǎn)年產(chǎn)量達(dá)1億噸。

1億噸鐵礦石是什么概念？中國一年進(jìn)口鐵礦石11億噸，澳大利亞一年向中國出口不過7億噸。

這一下中國對外鐵礦石依存度要下降10個百分點(diǎn)，能極大地提高中國鐵礦石進(jìn)口議價權(quán)。

無獨(dú)有偶，7月5號澳大利亞光比公司播報了一則新聞，說中國企業(yè)已經(jīng)接近控制喀麥隆和剛果交界處的姆巴拉姆—拉貝巴鐵礦石項目。

一樣是世界級大型露天鐵礦，探明優(yōu)質(zhì)品相儲量達(dá)8.05億噸。

急的澳大利亞總理莫里森11號慌忙致電中國，希望與中國鋼企盡快舉行新的鐵礦石貿(mào)易談判，不過國內(nèi)的反應(yīng)嘛...直接選擇了無視。

天道好輪回，蒼天饒過誰，十年前你對我愛理不理，十年后我讓你高攀不起。至多五年，澳洲將再也無法左右中國的鐵礦石進(jìn)口。

如果用一句話來形容他們，那就是秋天的螞蚱，蹦跶不了多久了。

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作者：金陵風(fēng)語