（圖：愛建集團(tuán)官微）

鮮少發(fā)行

作者 | 王苗苗

近日，《雪浪Finance》自深圳證券交易所獲悉，“招商證券-惠智1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”獲得受理，受理日期為2023年5月18日。該項目品種為ABS，擬發(fā)行金額80億元，發(fā)行人為上海愛建信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“愛建信托”），承銷商/管理人為招商證券資產(chǎn)管理有限公司，后者為招商證券全資子公司。

此前不久，據(jù)上海證券交易所公司債券項目信息平臺披露，“華寶-惠泓1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”項目狀態(tài)變?yōu)椤耙逊答仭?，受理日期?023年4月27日，更新日期為2023年5月16日。該項目品種為ABS，擬發(fā)行金額100億元，原始權(quán)益人為愛建信托，計劃管理人為華寶證券有限責(zé)任公司。

愛建信托擬發(fā)行100億、80億ABS的資金用途是什么？愛建信托回復(fù)《雪浪Finance》稱，公司作為原始權(quán)益人，協(xié)助招商證券和華寶證券，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

《雪浪Finance》注意到，近年來愛建信托鮮少發(fā)行ABS，且發(fā)行之路并非一帆風(fēng)順。

根據(jù)上海證券交易所和深圳證券交易所披露，此前，愛建信托與渤海國際信托股份有限公司作為原始權(quán)益人/發(fā)行人，擬共同發(fā)行“西贏-共贏1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”“西贏-萬家共贏1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”，項目品種均為ABS，擬發(fā)行金額均為100億元，項目先后于2020年12月28日、2020年12月30日獲得受理，管理人/計劃管理人均為萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司。

然而到了2021年6月23日，“西贏-萬家共贏1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”被終止；兩天后，即2021年6月25日，“西贏-共贏1-30期資產(chǎn)支持專項計劃”也被終止。

終止原因是什么？愛建信托回應(yīng)《雪浪Finance》表示，系資產(chǎn)沒有按照原有計劃落地。

據(jù)愛建信托官網(wǎng)介紹，公司創(chuàng)建于1986年8月，是我國改革開放以后，設(shè)立的全國第一家民營非銀行金融機(jī)構(gòu)，公司注冊資本金46億元，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)。

愛建信托的控股股東為愛建集團(tuán)，后者為均瑤集團(tuán)重要金融板塊。愛建集團(tuán)財報顯示，2022年公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3,008,368,898.71元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為481,941,095.45 元；截至2022年末，愛建集團(tuán)的總資產(chǎn)為26,534,668,367.42元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為12,461,210,742.66元。

愛建集團(tuán)2022年財報顯示，截至 2022 年末，愛建信托總資產(chǎn)為 1,103,134.64 萬元，凈資產(chǎn)766,286.74 萬元，營業(yè)總收入為142,998.87 萬元，凈利潤為 39,000.33 萬元。相較2021年，愛建信托的營業(yè)總收入、凈利潤均出現(xiàn)明顯下滑，其中凈利潤同比下降約60%。

愛建集團(tuán)2021年財報顯示，截至2021年末，愛建信托的總資產(chǎn)為1,170,759.39萬元，凈資產(chǎn)828,401.09萬元，營業(yè)總收入為241,908.81萬元，凈利潤為95,187.53萬元。

另據(jù)愛建集團(tuán)2023年5月18日公告，截至2023年一季度，愛建信托（合并，未經(jīng)審計，下同）的資產(chǎn)總額為105.21億元，較2022年末有所減少；資產(chǎn)凈額77.92億元，營業(yè)總收入2.06億元，凈利潤1.30億元。

愛建信托曾在2022年財報中表示，公司正在努力克服信托行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、房地產(chǎn)深度調(diào)整等帶來的困難和挑戰(zhàn)，深入探索轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，深入推進(jìn)“第二曲線”創(chuàng)新業(yè)務(wù)。同時，愛建信托稱，信托行業(yè)經(jīng)過近幾年的持續(xù)調(diào)整，信托業(yè)務(wù)的功能和結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化， 行業(yè)正在邁入新的發(fā)展階段。

5月18日，愛建集團(tuán)發(fā)布為愛建信托提供擔(dān)保的公告。公告顯示，2023年5月18日，接愛建信托公司報告，愛建信托公司與中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（以下簡稱“信?；鸸尽保┖炇鹗坠P《流動性支持協(xié)議》，后續(xù)愛建信托公司將在最高擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求分別簽訂流動性支持協(xié)議。

愛建集團(tuán)與信保基金公司簽署《最高額保證合同》，為上述短期融資業(yè)務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證，本次《最高額保證合同》擔(dān)保的最高額債權(quán)金額為人民幣11億元，包含原最高額保證合同項下最高額債權(quán)金額人民幣20億元項下的擔(dān)保余額。本次實(shí)際為其提供的擔(dān)保本金余額為人民幣1.1億元（為上述原最高額保證合同項下債權(quán)本金余額）。

除上述愛建集團(tuán)提供的擔(dān)保外，愛建信托公司已將持有的上海申創(chuàng)浦江股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）15.0376%的有限合伙份額質(zhì)押給信?；鸸?，目前相關(guān)質(zhì)押手續(xù)已辦理完畢。

此前，據(jù)愛建集團(tuán)財報披露，截至2022年12月31日，愛建集團(tuán)為子公司上海愛建信托有限公司提供擔(dān)保余額為7.3億元。

此外愛建集團(tuán)公告顯示，2023年度公司及控股子公司提供的對外擔(dān)保額度預(yù)計為人民幣99億元，其中愛建集團(tuán)為愛建信托公司提供預(yù)計擔(dān)保額度不超過人民幣11億元。

5月22日，愛建集團(tuán)還披露了一則關(guān)于愛建信托對外提供擔(dān)保的公告。

公告顯示，2023年5月22日，接愛建信托公司報告，愛建信托公司近期與浙商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“浙商銀行上海分行”）簽署了《最高額保證合同》，為上海平祥與浙商銀行上海分行簽署的《物業(yè)通借款合同》項下最高余額不超過人民幣2.1億元的債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證，并對上述合同進(jìn)行公證。在愛建信托公司提供擔(dān)保服務(wù)期間，上海平祥按照合同約定向愛建信托公司支付擔(dān)保費(fèi)用。愛建信托公司于5月19日分別與上海平祥及其股東簽署《反擔(dān)保合同》，為上述擔(dān)保事項提供反擔(dān)保。