近日，臻和科技集團(tuán)有限公司（下稱“臻和科技”）再次遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所主板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，這已經(jīng)是臻和科技第二次沖刺港交所上市。在此之前，臻和科技曾于2022年9月26日遞表，后選擇了“撤回”。

據(jù)招股書介紹，臻和科技是一家創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測(cè)公司。據(jù)弗若斯特沙利文資料，2030年中國(guó)腫瘤分子診斷及檢測(cè)市場(chǎng)的潛在市場(chǎng)規(guī)?？傤~預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣5611億元。臻和科技城，其相信該公司能夠充分利用中國(guó)腫瘤分子診斷及檢測(cè)市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)潛力。

天眼查信息顯示，臻和科技最早于2014年成立，此前的公司名稱為臻和（北京）科技有限公司，后在2020年3月由北京市海淀區(qū)遷址至江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)，公司名稱也變更為無(wú)錫臻和生物科技有限公司（即“臻和科技”）。

臻和科技在招股書中表示，該公司是中國(guó)開發(fā)癌癥預(yù)后及監(jiān)測(cè)診斷工具的先行者，以基于NGS的癌癥預(yù)后及監(jiān)測(cè)的收入計(jì)，其2021年的市場(chǎng)份額最大，達(dá)到36.8%，并推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)MRD檢測(cè)服務(wù)Genecast MRD – Lung（朗微博）。

據(jù)介紹，臻和科技建立了一個(gè)全面的產(chǎn)品與服務(wù)組合，包括涵蓋20多種癌癥類型的20項(xiàng)商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)以及16項(xiàng)在研產(chǎn)品及服務(wù)。臻和科技在招股書中稱，其有望成為中國(guó)所有基于NGS的腫瘤分子診斷及檢測(cè)行業(yè)頭部企業(yè)中首家盈利的公司。

2020年、2021年和2022年，臻和科技的收入分別約為3.04億元、3.93億元和4.35億元，毛利分別約為2.09億元、2.63億元和2.74億元；年內(nèi)虧損（凈虧損）分別約為5.81億元、4.07億元和4.29億元，三年合計(jì)虧損約14億元。

臻和科技在招股書中解釋稱，凈虧損主要由于：經(jīng)營(yíng)開支，主要包括銷售及營(yíng)銷開支、研發(fā)開支及行政開支；以股份為基礎(chǔ)的付款開支；及非經(jīng)營(yíng)開支，主要為關(guān)于優(yōu)先股的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價(jià)值虧損，屬一次性及非經(jīng)營(yíng)性質(zhì)。

招股書顯示，臻和科技2020年、2021年和2022年的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價(jià)值虧損分別約為3.60億元、1.59億元和1764.1萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.60億元、2.07億元和2.99億元。

據(jù)招股書介紹，臻和科技的收入主要來(lái)自于在該公司的中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)下于其的實(shí)驗(yàn)室向個(gè)人患者客戶提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測(cè)服務(wù)，以及來(lái)自于在其進(jìn)院業(yè)務(wù)下向醫(yī)院銷售產(chǎn)品和服務(wù)。

于往績(jī)記錄期間，臻和科技的所有收入均來(lái)自客戶合約。2020年、2021年和2022年，臻和科技向前五大客戶的總銷售額分別約為3490萬(wàn)元、6140萬(wàn)元和7440萬(wàn)元，分別占該公司收入的11.4%、15.7%和17.1%。

于2020年、2021年和2022年，臻和科技分別為20585名、27304名和31312名癌癥患者提供診斷及檢測(cè)服務(wù)。臻和科技在招股書中稱，其自2020年至2021年的收入同比增長(zhǎng)29.2%，為2020年至2021年市場(chǎng)頭部企業(yè)中最高的增長(zhǎng)率。

據(jù)介紹，臻和科技的產(chǎn)品及服務(wù)組合包含20項(xiàng)商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)，其中包括1項(xiàng)IVD產(chǎn)品、16項(xiàng)商業(yè)化LDT服務(wù)及3項(xiàng)商業(yè)化IVD設(shè)備及軟件產(chǎn)品；以及16項(xiàng)在研產(chǎn)品及服務(wù)，包括9項(xiàng)IVD在研產(chǎn)品、4項(xiàng)LDT在研服務(wù)及3項(xiàng)IVD設(shè)備及軟件在研產(chǎn)品。

截至最后實(shí)際可行日期，臻和科技擁有72項(xiàng)中國(guó)授權(quán)專利、263項(xiàng)中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)、1項(xiàng)美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)及2項(xiàng)香港注冊(cè)商標(biāo)，以及28項(xiàng)中國(guó)待決專利申請(qǐng)、7項(xiàng)美國(guó)待決專利申請(qǐng)、5項(xiàng)正在進(jìn)行的PCT專利申請(qǐng)及86項(xiàng)中國(guó)待決商標(biāo)申請(qǐng)。

而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，臻和科技共有41項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利37項(xiàng)，占比90.24%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在試劑盒、測(cè)序數(shù)據(jù)、甲基化、標(biāo)志物、檢測(cè)方法等技術(shù)領(lǐng)域。

截至同期，臻和科技已擁有83名檢驗(yàn)人員。于2020年、2021年及2022年，臻和科技在無(wú)錫的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室擁有的LDT服務(wù)檢測(cè)產(chǎn)能分別為7.2萬(wàn)次、9.6萬(wàn)次及9.6萬(wàn)次，實(shí)際檢測(cè)量分別為53578次、68650次及69112次，利用率分別為74.4%、71.5%和72.0%。

另?yè)?jù)介紹，臻和科技在泰州生產(chǎn)基地?fù)碛?0名具備豐富經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)人員。于2020年、2021年及2022年，該公司的試劑盒產(chǎn)能分別為4950盒、4950盒和4950盒，實(shí)際產(chǎn)量分別為940盒、2377盒及2237盒，利用率分別為19.0%、48.0%和45.2%。

本次上市前，臻和科技曾獲得多輪融資，其中包括于2015年2月獲得250萬(wàn)元天使輪融資，2015年12月獲得2600萬(wàn)元A輪融資，2017年1月獲得1.15億元B輪融資，2018年1月獲得2億元C1輪融資，2018年5月獲得2379萬(wàn)元C2輪融資。

2019年9月至2020年5月，臻和科技獲得2.75億元D輪融資。而在2020年9月至10月，臻和科技則獲得12.3億元的E輪融資。據(jù)招股書披露，臻和科技E輪融資時(shí)的每股成本為14.5277元，對(duì)應(yīng)估值為52.30億元。

值得一提的是，2021年中下旬，臻和科技的投資方——海南郎杰科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“海南郎杰”）則撤資3000萬(wàn)元。

據(jù)臻和科技招股書披露，海南郎杰因減資而獲得人民幣3000萬(wàn)元的投資金額。然而，其境外聯(lián)屬公司在符合臻和科技整體重組計(jì)劃的期間內(nèi)難以籌集足夠的美元資金。經(jīng)與該公司討論后，海南郎杰決定撤資且不認(rèn)購(gòu)該公司優(yōu)先股。

本次上市前，臻和科技的控股股東杜波通過Genecast Holding持股18.92%，通過Anchor ElevenLimited持股10.15%，通過Enternal Shield Limited持股5.07%，通過Genecast ESOP持股3.12%，合計(jì)行使37.26%的股份所附帶的投票權(quán)。

同時(shí)，正心谷資本通過上海正心谷投資管理有限公司持股6.59%，經(jīng)緯創(chuàng)投通過Tembusu Growth Investment Limited持股5.93%，國(guó)調(diào)基金持股6.35%。此外，辰德資本、中金資本、高瓴、泰康人壽等也是臻和科技的股東或投資方。